1. 주가지수
1) 코스피
· 2,399.04 (+1.15%)
· 개인 -7,239억, 외국인 +2,740억, 기관 +4,406억
2) 코스닥
· 713.33 (+1.83%)
· 개인 -1,719억, 외국인 +934억, 기관 +827억
· 코멘트: 외인·기관 매수세에 증시 상승 마감 / HMM, 대한항공 상승에 운수창고, NAVER·카카오 상승에 서비스업종 강세 / 코스피 시총 상위 10개 중 삼성SDI, LG화학만 하락..삼성전자 6만1000원대 / 코스닥도 외인·기관 매수에 상승 / 양지사 상승에 출판업종 상승..반도체, 바이오 업종 강세 / 원달러 환율은 1.19% 내린 1384.90원 마감
2. 주요 이슈
1) 9월 경상수지 16.1억달러..한 달 만에 흑자전환
· 경상수지 국가간 상품·서비스 등 경제거래 합산 통계
· 8월 이례적 30.5억 달러 적자 기록 후 한 달만에 흑전
· 9월 경상수지 흑자폭 전년대비 88.9억달러 감소
· 수출 전년비 -0.7% 570.9억달러..23개월 만에 감소전환
2) 미국 중간선거 승자별 시나리오 및 수혜주는?
· 상하원 모두 공화당 차지시 바이든 행정부 제동 전망
· 공화당 수혜는 전통 에너지·플랫폼·헬스케어·소비재
· 바이든 수혜 업종이었던 친환경, 배터리 약세 가능
· 그 외에 국경안보, 방위, 대마초 등도 공화당 수혜
3) 2차전지주, 중간선거 이후에도 다릴 것
· 중간선거 결과 상관없이 IRA 수혜주는 강세 전망 나와
· 공화당 승리해도 IRA 폐지가 사실상 어렵기 때문
· 현재 상하원 모두 IRA 3년 유예 개정안 발의 상태
· 중간선거 결과 상관없이 자동차 업종은 중립적
4) 12월 지수 정기변경, 코스닥 150 편입 종목 관심
· 오는 12월 코스피200, 코스닥 150 정기변경 예정
· 코스피200, 롯데제과 한 종목만 새로 편입 예상
· 코스닥150, 더블유씨피·성일하이텍·HPSP 등 편입 예상
5) 한국 조선, 10월 선박 수주 글로벌 2위
· 한국 10월 143만CGT(22척·42%) 수주해 2위 차지
· 중국은 180만CGT(32척·53%)로 1위 기록
· 지난달 클락슨 신조선가지수 161.96p..전년비 상승
· LNG운반선 2억4800만달러..전월비 400만달러 올라
6) 야당 금투세 강행 시사.."예정대로 내년부터 시행"
· 연 5000만원 양도차익 투자자에 양도소득세 부과
· 내년 1월 시행 예정이었으나 대통령 공약에 2년 유예
· 야당 정책위원장 "예정대로 시행..양극화 완화에 좋아"
7) IMF 총재 "글로벌 인플레 정점 찍고 있을 가능성 커"
· 블룸버그 인터뷰 "세계 소비자물가 급등 고점 가까워"
· "우크라 전쟁 후 공급망 재편 물가상승 압력 위험요인"
· "경제적 결정 가격만 기초 아냐..공급망 안보도 중요"
3. 내일 주요 일정
· 엔젯 공모청약(~10일)
· 10월 고용동향
· 한국-산둥성 경제통상협력 교류 개최
· K-UAM 콘팩스 개최 예정
· OECD 글로벌 포럼 연차 총회
· 인공지능 국제산업전
· 한온시스템, 펄어비스, CJ프레시웨이, 서울바이오시스, 더블유게임즈, 씨에스윈드. GS 등 실적발표
· 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수
· 미국 월트 디즈니, 로블록스, 닥터 호턴 등 실적발표
· 중국, 10월 생산자물가지수
· 중국, 10월 소비자물가지수
· 유로존, 유럽중앙은행 비통화정책회의
4. 강세업종
1) 웹툰
· 네이버웹툰 미 상장 추진 소식에 관련주 부각
· 네이버 대표 전일 컨콜서 "몇년 내 미 상장 위해 최선"
· 하나증권 "웹툰 엔터 상장 국내 콘텐츠 시장에 변곡점"
· 상승 종목: 엔비티, 대원미디어, 키다리스튜디오, NAVER, 디앤씨미디어 등
2) 화장품
· 중국 정부 제로코로나 정책 철회 기대감에 급등
· WSJ "중 공산당 지도부 리오프닝 향한 조치 검토 중"
· "팬데믹 이전과 같은 정상적 경제수준 내년말쯤 가능"
· 상승 종목: 청담글로벌, 아우딘퓨쳐스, 오가닉티코스메틱, 잇츠한불, 아모레퍼시픽 등
3) 디지털자산
· 미국 중간선거 기대감에 상승
· 미 발키리 인베 "과거 중간선거기간 디지털자산 가격 반등"
· "중간선거 공화당 장악시 디지털자산 상승 부추길 것"
· 상승 종목: 네오위즈홀딩스, 비덴트, 엠게임, 갤럭시아머니트리, 위지트 등
5. 특징주
· 유틸렉스: 미국 면역항암학회서 폐암치료제 비임상 데이터 공개 소식에 급등
· 카카오페이: 중국 알리페이와 중국 서비스 개시 소식에 강세
· 디어유: 중국 진출 및 구독자수 증가에 내년 본격 성장 분석에↑
· 현대이지웰: 모바일 식권 기업 벤디스 인수 소식에 상승
· NAVER: 3분기 실적 시장 기대치 부합에 부각
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