멀티미디어 교실로 탈바꿈하는 중국, ‘전자칠판’시장 급성장
- 2013년 전자칠판 시장 전년 대비 50% 이상 성장, 시장규모 100억 위안대 돌파 -
- 중국 판매대행업체 통해 유통망 확보하는 것이 효과적 -
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자료원: 바이두(百度)
□ 중국 전자칠판 발전배경 및 시장규모
○ 중국 전자칠판시장 발전배경
- 중국 정부의 교육부문에 대한 투자가 확대됨에 따라 반반통(班班通: 멀티미디어 교실) 운영 등 교실 환경 개선을 위한 여러 프로젝트가 추진되고 있음.
- 2013년 중국 정부의 교육비 지출이 GDP 총액의 4%를 차지함. 중국 정부는 지속적으로 교육에 대한 투자를 확대하며 교육 정보화 정책을 추진 중임. 그중 전자칠판은 교육 정보화를 촉진하기 위한 주요 매체로서 매년 수요가 50% 이상 꾸준히 증가하고 있음.
○ 중국 전자칠판시장의 규모 및 전망
- 2013년 중국 GDP 성장률이 7.7%에 머물며 경제성장이 둔화됐지만 전자칠판시장은 아랑곳없이 전년 대비 52.6% 급성장하며 시장 규모 100억 위안 대를 돌파함.
- 2009년 중국 교실 내 전자칠판의 보급률은 3% 미만이었으나, 현재는 38%까지 증가함. 2012년 중국의 전자칠판 판매량은 총 58만 대로 시장규모가 최초로 미국을 앞지르며 중국이 전자칠판 세계 최대시장으로 떠오름.
- 2015년도 중국 교실 내 전자칠판의 보급률은 60%에 이를 것으로 예상되며 장차 850만 대의 수요가 전망됨. 북경, 천진 등 1선 도시의 교실 내 전자칠판 보급률은 100%에 이를 것으로 보임. 허난(河南), 산동(山东), 후베이(湖北), 윈난(云南), 푸지엔(福建), 장쑤(江苏)등의 2선 도시와 중서부지역의 전자칠판시장 잠재력이 상대적으로 큼.
- 중국 전자칠판시장은 2009년부터 2013년까지 4년간 연평균 67% 성장했으며 2013년 한 해 판매된 전자칠판의 수량은 총 885만 대에 달함.
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자료원: 奥维咨询(AVC)
○ 중국 전자칠판 활용 분야
- 전자칠판은 교육, 정부, 군사, 통신 등에서 다양하게 활용이 가능함. 그중 약 90%가 교육분야에서 활용되고 있고, 특히 초·중·고등학교에서의 사용이 두드러짐.
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자료원: 搜孤教育
○ 중국 전자칠판시장 제품 분류
- 현재 중국 전자칠판시장에서 전자기 센서 제품의 비율이 49.7%로 가장 많음. 다음 순위인 적외선센서 제품의 비율은 전년 23.9%에서 50% 성장해 올해 38.5%를 차지함. 향후 적외선센서의 제품이 지속적으로 고성장할 것으로 기대됨.
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주: 전자펜 입력 방식에 따라 전자유도, 적외선, 압력센서로 구분함
자료원: 搜孤教育
□ 중국 전자칠판시장 경쟁 동향
○ 중국 전자칠판시장의 90% 정도를 중국 기업이 점유하고 있음. 수입제품은 가격대가 높아 중국 기업과의 경쟁에서 밀리고 있어 최근 저가제품 개발에 주력하고 있음.
○ 중국 기업
- 현재 전자칠판시장에 진입하는 회사가 점차 증가하고 있음. 중국 자국기업 브랜드는 이미 100여 개에 달하며 대부분 민영기업임.
- 전자칠판의 시장집중도는 비교적 높은 편으로 선두기업인 홍허테크놀로지(鸿合科技)사가 시장점유율 34%를 확보하고 있으며 텐스보(天士博)사, 쥐롱테크놀로지(巨龙科教)사를 포함한 3대 기업의 시장점유율 총합은 60% 이상임.
○ 외국 기업
- 일본의 PLUS, Panasonic, 캐나다의 SMARTBoard, 영국의 Promethean 등 20여 개 브랜드가 중국 시장에 진입함. 하지만 제품의 가격이 높아 주로 고급 소비자층을 위주로 판매되며 시장점유율은 낮은 편임.
○ 한국 기업
- 2005년 한국의 디지털텍사가 중국 장춘(长春)에 단독공장을 신축한 후 Fasy-Free라는 상표의 전자칠판을 생산하기 시작함.
- 최근에는 Meetingmate, UBOARD 무선전기칠판, motuview 등의 브랜드가 판매대행 등의 경로를 통해 중국시장에 진입함. 특히, motuview는 4000위안대의 저렴한 상품을 출시하면서 가격 대비 성능이 우수하고 시장경쟁력 있는 브랜드로 자리매김함.
- 아남정보기술은 일본의 히타치 솔루션즈 CHIN과 본격적인 중국 공략에도 나설 계획임. 이미 중국의 교육정보 SI 업체와 전자칠판 솔루션 공급계약을 맺었으며 2013년 10월에는 북경전시회 및 마케팅 행사를 통해 시장 선점을 위한 판촉전에 돌입함.
2013년 중국 전자칠판시장 선호상품 및 주요특징
(단위: 위안)
기업 |
생산국 |
사진 |
제품사양 |
가격 |
홍허(鸿合) |
중국 |
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|
l 모델명: HV-1785
l 패널크기: 88.6인치
l 출력방식: 적외선센서
l 무선 건전지 펜사용 |
9,500 |
motuview |
한국 |
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|
l 모델명: H82
l 패널크기: 82인치
l 출력방식: 적외선센서
l 사용 편리함, 터치 반응속도가 빠름, 가격대 성능비 우수함 |
4,200 |
eInstruction |
한국 |
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|
l 모델명: WhiteBoard 1279
l 패널크기: 79인치
l 출력방식: 전자유도센서
l '두 개의 다른 주파수를 가진 전자 펜' 특허 기술을 보유함 |
7,300 |
PLUS |
일본 |
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|
l 모델명: IWB-800
l 패널크기: 83.5 인치
l 출력방식: 적외선센서
l 터치를 정확하고 빠르게 인식함, 간단하게 설치 가능함 |
8,000 |
SmartBoard |
캐나다 |
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|
l 모델명: SB680
l 패널크기: 77인치
l 심미적 디자인이 특징이며 터치 반응속도가 빠름 |
27,000 |
Promethean |
영국 |
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|
l 모델명: ActivBoard 78
l 패널크기: 78인치
l 출력방식: 전자유도센서 |
8,000 |
텐스보(天士博) |
중국 |
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|
l 모델명: TB-6100
l 패널크기: 100인치
l 양면 모두 필기 가능함 |
22,000 |
UBoard |
한국 |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F2%2F11%2F64880%2Fimg0008.jpg)
|
l 모델명: PNF UBoard
l 무선, 이동식 스탠드
l 초음파방식 전자펜을 사용함, 블루투스 방식의 무선센서 채택 |
4,900 |
Panasonic |
일본 |
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|
l 모델명: UB-5865
l 패널크기: 77인치
l 출력방식: 전자유도센서
l 특징: 양면 모두 필기 가능, 다양한 색깔을 사용하여 필기 가능함 |
18,000 |
□ 시사점 및 진출전략
○ 시사점
- 중국 교육이 현대화되는 추세에 따라 전자칠판의 보급도 확대되고 있음. 중국 교육부에 의하면 유치원, 초·중·고등학교 등의 각 교실에 전자칠판을 하나씩 설치하는 것이 목표임. 향후 2년 동안 100만 대가 넘는 수요가 예상되며 수요는 지속적으로 늘어날 전망임.
- 기진출 외국기업의 제품이 중국 시장에서 고전하고 있음을 미루어 봤을 때, 품질 경쟁력과 더불어 가격경쟁력 또한 확보해야 함.
- 중국 전자칠판시장에 진출해 있는 전자칠판 브랜드는 이미 120여 개에 달함. 하지만 전자칠판 TOP10 기업이 시장 매출액의 90% 이상을 차지하고 있고 나머지 기업의 영향력은 크지 않음. 따라서 한국 제품을 적극적으로 홍보하고 시장에서의 인지도를 쌓아나가야 함.
○ 진출전략
1) 중국의 판매대행업체를 통한 유통망 확보
- 캐나다의 SmartBoard사는 중국 베이징 다헝창신유한공사(大恒创新有限公司)와 판매대행 계약을 맺어 비교적 쉽게 시장에 진입해 현재 외국기업으로는 유일하게 중국 내 전자칠판 기업 10위 안에 속해 있음. 한국 기업도 판매 대행업체를 적극 활용한다면 직접 유통망을 구축하는 것보다 시간과 비용을 절약해 빠르게 시장 입지를 강화할 수 있을 것임.
2) 중국 내 시범행사 참여를 통한 브랜드 인지도 상승 모색
- 중국 시장에서 성공하기 위한 장기적 전략으로 중국 내에서 개최되는 시범 행사에 참여해 브랜드 인지도를 높이는 방법이 있음. 최근 '중국 초·중학교 대상 전자칠판 사용해 가르치기 대회'에서 홍허테크놀로지사(鸿合科技)의 HiteVision 제품 시리즈가 우수성을 인정받아 전국 시범제품으로 선정됨. 한국 기업들 또한 중국 내 행사에 적극적으로 참여해 좋은 기술을 선보인다면 기술력을 인정받고 브랜드도 홍보하는 좋은 기회가 될 수 있음.
자료원: 奥维咨询, 搜孤教育, ZOL, 淘宝网, 코트라 우한 무역관