1. 주가지수
1) 코스피
· 2,444.48 (+0.06%)
· 개인 -1,500억, 외국인 +2,000억, 기관 -781억
2) 코스닥
· 731.92 (-0.76%)
· 개인 +1,045억, 외국인 -823억, 기관 -123억
· 코멘트: 개인 순매도 전환에 코스피 강보합 마감 / 외인 홀로 전기전자, 서비스 업종에서 매수 / 건설기계주 상승에 기계 업종 상승..섬유의복 업종 부각 / 시총 상위 10개주 대부분 상승 속 NAVER, 카카오는 하락 / 코스닥은 기관 매도세에 하락 마감 / CJ ENM, 오스템임플란트 상승에 방송서비스, 의료정밀기기 업종 상승 / 원달러 환율은 0.09% 오른 1340.30원 마감
2. 주요 이슈
1) 과열종목 지정 강화에도 공매도 130조 돌파 임박
· 올해 공매도 거래대금 130조 돌파 눈 앞..사상 최대치
· 과열종목 지정 강화 및 공매도 금지기간 연장에도 증가
· 올 연말까지 140조원대 넘어설 전망..종목 변동성 주의
2) JP모건 한국 주식 저평가..내년 하반기 개선 기대
· 미국 연준 24년 금리 인하 가능성 있어..하반기 개선 전망
· 한국 주식 저평가 및 과소평가..내년 중순 회복 시작 기대
· 미국 인플레 수준 아직 연준 목표만큼 내려오지 않아
· 내년 금리인상 중단 가능성 높아..채권·주식 반등 기대
3) BoA, 내년 반도체주 강세장 올 것
· 뱅크오브아메리카, 23년 하반기 반도체 판매 반등 예측
· 자동차와 클라우드 분야 반도체 수요 증가 예상
· 클라우드 수요 26년까지 3배 증가..엔비디아, AMD수혜
4) 지스타 2022 개최..게임 트렌드는?
· 올해 지스타 게임 키워드는 멀티 플랫폼..영역 확장
· 모바일게임 체험 부스에서 PC용 체험 모니터 부스 채워
· 북미, 유럽 공략 위해 PC, 콘솔 게임 선보여..트렌드 변화
· 중국 판호 발급 어려워 게임사들 북미, 유럽 등 시야 확장
5) SK하이닉스 4분기 적자 우려에 주가 변동
· SK하이닉스 4분기 영업이익 추정지 -49억원..적자전환
· 내년 1분기 영업익 추정치는 -6713억원 적자 대폭 증가
· 다만, 내년 2분기 기점 메모리 반도체 가격 상승 전환
· 전일 주가 급락 후 낙폭 축소..낙폭 과도 판단 유입 풀이
6) 현대차·기아, 내년 중고차 시장 진출 본격화
· 내년 1~4월 인증 중고차 시범 판매..5월부터 본격
· "시장 규모 더 커질 것"..소비자 신뢰 상승 기대
· 쌍용차 등도 중고차 시장 진출 검토 중으로 알려져
7) 증권가, 수소·바이오 주목
· SK증권, 빈 살만 방한..국내 수소 인프라·방산 주목해야
· 태양광, 풍력, 그린수소 생산 파트너십 구축해 수혜
· KB증권, 바이오 업종 주가 매력적..바이오시밀러 긍정적
· 빅파마 현금 충분히 쌓여있어..M&A 및 기술이전 기대
8) 한솔제지, 무림페이퍼 제지 판매가 인상에 실적↑
· 원재료, 물류, 에너지 비용 증가했지만 판매가도 인상
· 산업용지 판매가격 전년동기대비 14% 상승
· 인쇄용지, 특수지 부문은 28% 상승..환율상승도 긍정적
· 수출 비중 높아 환율 효과 톡톡..당분간 지속 성장 전망
9) 정유기업, 시대 변화 따라 신사업으로 대비
· 친환경 에너지 득세와 탈탄소 흐름에 정유사 신사업 발굴
· S-Oil, 탈정유 프로젝트인 '샤힌' 진행..재활용 소재 생산
· 현대오일뱅크, GS칼텍스도 재활용 가능 소재 생산 구축
· SK이노베이션, 배터리 소재 및 폐배터리 생태계 구축
3. 월요일 주요 일정
· 3분기 지역경제동향
· 보험분야 규제개선 방안 발표 예정
· 거래소, 코스닥 글로벌 세그먼트 기업 지정 시행
· 미국, 10월 시카고 연방 국가활동지수
· 중국, 11월 대출우대금리 발표 예정
· 독일, 10월 생산자물가지수
4. 강세업종
1) 우크라이나 재건
· 정부, 우크라 재건 포함해 평화 지원 지속하겠다 밝혀
· 우크라 재건 비용 약 3490억달러(467조원) 필요 예상
· 에너지, 통신 인프라 뿐만 아니라 생계 위한 물자도 부족
· 상승 종목: 현대건설기계, 디와이파워, 현대두산인프라코어, 진성티이씨 등
2) 중국 관련주
· 정부, 시진핑 회담 무난한 진행 소식에 관련주 부각
· 한한령 해제 기대는 엔터, 드라마, 게임주에 호재
· 증권가, 코로나19 규제 완화는 소비재 업종에 긍정적
· 상승 종목: 룽투코리아, 예림당, 제로투세븐, 티웨이홀딩스 등
5. 특징주
· 클라우드에어: 빈 살만 탄소포집기술 협력 희망에 관련 사업 진행 부각 급등
· 파이오링크: 데이터이중화 입법 수혜 분석에 강세
· 신테카바이오: 신생항원 AI 예측 플랫폼 출시 소식에 상승
· 비올: 피부미용 의료기기 4분기 수출 증가 전망에..↑
· 원익머트리얼즈: 반도체 레어 가스 실적 경인 분석에 오름세
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