◈ 주요 일정
- 12/26 미국/프랑스/독일/홍콩/영국 증시 휴장 ★
- 12/26 [정부일정] 중기부, 1.8조원 규모 2023 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고 실시
- 12/26 [정부일정] 환경부, 전기차 충전시설 확충에 탄력, 제2차 발전협의회 개최
- 12/27 12월 결산법인 배당매수 기한일/개인 대주주 확정 (수량) 기준일
- 12/27 엔씨소프트 신작 게임 'TL' 프리뷰 공개
- 12/27 정부 국무회의 개최 및 연말 특별 사면 명단 확정 ★ MB
- 12/27 [정부일정] 문체부, 방송영상콘텐츠 현장방문 및 방송영상 산업진흥 중장기계획 발표(CJ ENM) ★★
- 12/28 12월 결산법인 배당락일 ★
- 12/28 [거래정지] 코오롱글로벌 회사분할
- 12/28 정부, 인도태평양 전략 최종보고서 발표
- 12/28 국회 본회의(산업부 등 각 부처)
- 12/29 22년 증시 폐장일
- 12/29 개인 대주주 확정 (가격) 기준일 (종가) ★
- 12/29 中 왕이 부장 방한 예정 ★
- 12/29 [권리락] 유한양행 무상증자
- 12/29 [신규상장] 스튜디오삼익 스팩합병 상장 - 가구
- 12/29 [신규상장] 옵티코어 스팩합병 - 통신장비
- 12/29 두나무, 하이브 합작법인 '레벨스' 르세라핌 디지털 카드 NFT 출시
- 12/30 국내 증시 휴장일
- 12/30 원전, 한국형 녹색분류 체계로 시행
- 12/30 송혜교 주연 글로리 방영
* OTT : 넷플릭스
제작사: 아크미디어, 씨제스엔터테인먼트, BA 엔터테인먼트
- ~1월 국토부 원희룡장관, 사우디 수주 소식 가능성(네옴시티)
- 01/01 시멘트업계 가격 인상 예정
- 01/02 증시 개장일 (10시)
- 01/02 미국, 영국, 대만, 홍콩, 중국, 일본 증시 휴장
- 01/02 하이브 '뉴진스' 싱글 앨범 판매
- 01/03 중국, 해외 입국자 대상 격리 조치 폐지 예정
- 01/04 현대차 자율주행 자회사 조단위 투자 관련 재공시 기한
- 01/04 미국 FOMC 의사록 공개
- 01/05 美 CES (국제전자제품박람회) - WEB 3.0/메타버스/로봇/전기차 등
- 01/05 카카오게임즈 '에버소올' 글로벌 동시 출시
- 01/06 애플 부사장 로블록스 이직(메타버스 관련)
- 01/09 JP모건헬스케어 컨퍼런스
- 01/13 한국 금융통화위원회
◈ Market Data Check
◐ KOSPI 2,313.69p (-1.83%), KOSDAQ 691.25p (-3.32%)
◐ 원/달러 환율: 1,280.8원 (+4.6원), 국고채 3년물: 3.623% (+5.6bp)
◐ 강세 : 통신(+0.17%), 전기가스(+0.10%)만 강세
◐ 약세 : 비금속(-3.92%), 의약품(-2.97%), 기계(-2.42%) 등 대부분 약세
* 미국 경제성장률: 3분기 GDP 확정치는 3.2%로 잠정치인 2.9%를 상회. 개인소비지출과 비주거용 고정투자가 잠정치보다 상향 조정된 영향
*특징주: 포스코케미칼(-5.56%)은 테슬라가 일부 모델의 판매가격을 낮추고 상하이 공장 감산에 돌입한다는 보도에 투자심리가 위축되면서 약세
◈ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 97종목 vs 하락 796종목 / 보합 43종목
* 코스닥 : 상승 130종목 vs 하락 1377종목 / 보합 48종목
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 개인 대주주 10억...?
▶️ 이번주도 수급변수가 main
▶️ 때를 기다린다
→ 장기의 말보다, 판을 바꾼다
▶️빅롱과 빅숏의 시대
+ 中 빨라진, 제로코로나 시대
+ 기업이익 추정치 하향 + 침체
▶️ 멀티플 조정 → 실적조정하향(역실적장세) → (3~6개월후)(실물)경기싸이클 체크**
▶️ 글로벌 12월 FOMC까지는 큰 노이즈보다는 눈치보기 장세 지속 (종목에 집중)
▶️ 23년 관심이슈 : 아는 것과 중요한 것
- 중국 : 제로코로나 완화에 따른 중국소비 + 경기관련주
* 소비(화장품/의류/엔터) + 수요회복(락다운 해제 - 공장가동률 상승 -- 미세먼지?! )
- 네옴시티 : 실사업 수혜(12~1월 실제 수주 여부 체크)
- 재건 : 시장규모 970조
- 애플XR+메타버스 : 하반기?
- 로봇 : 23년 화두 "생산성 혁신"
▶️ 시장의 어느 지점에서나, 성장이 있는 곳에 가치가 있고, 가치가 있는 곳에 성장이 있다
-(70%) - 최근/현재 좋은 섹터/포트폴리오
* IRA 핵심 : ((광물)) - 2차전지/태양광/풍력/폐배터리/에너지 변화
* 뉴성장(생산성 혁신**) : 로봇/메타버스/바이오
- (30%) - 향후 3~6개월 후 섹터/포트
* 바텀 : Consumer 관련 섹터는 Watch! IT (전기전자)
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★ (장기) 판이 바뀐다.. 불확실성의 시대 - 박스권&종목장세
→ IPEF와 Quad 그리고 칩4 동맹
→ 새로운 블록 경제 : 다자주의/냉전/블록화/군비증강이슈
→ 40년만의 인플레이션 : 단기 정점, 구조적 인플레이션은 여전)
→ 양극화&차별화 : 섹터 / 공급망 / 수익-비용
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◈ 상한가 :
신스틸(+29.94%) 1 스팩합병 첫날 상한가
◈ 급등&특징주
엘컴텍(+20.48%) 내년 금가격 최대 4,000달러 전망 속 수혜 기대감 부각에 급등
미래나노텍(+16.93%) 자회사 미래첨단소재, 3000억원 규모 수산화리튬 공급 계약 체결에 급등
삼아알미늄(+14.29%) LG에너지솔루션과 알루미늄박 공급 관련 계약 준비 소식 등에 급등
금비(+13.47%) 한동훈 법무부 장관 관련주로 시장에서 부각되며 급등
레고켐바이오(+9.48%) 美 암젠에1.60조원 규모 ADC 기술이전 계약 체결에 급등
디딤이앤에프(+7.83%) 모래시계 프로듀서 출신 박창식 전 의원 자문위원 합류 소식 속 강세
◈ 특징주 모음
[특징주] 삼아알미늄, LG엔솔과 2~3조 규모 양극박 장기 공급 추진 소식에 강세
[특징주] 금비, 주주총회 당일 주가 상승세
[특징주] 엘컴텍, 전 세계 중앙은행 금 사재기… 내년 금값 두배 폭등 전망에 주가 급등
[특징주] 제일약품, 중국 코로나 확진자 폭증… 전세계 변이 바이러스 출현 우려에 강세
[특징주] 미래나노텍, 16%대 급등...계열사 3000억원 수산화리튬 공급계약 체결
[특징주] 헬릭스미스, 8%대 하락...카나리아바이오엠 매각 소식
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 미래나노텍 : 미래첨단소재의 3000억원 규모 수산화리튬 공급 계약 소식 부각
● 삼아알미늄 : 52주 신고/ LG에너지솔루션과 2~3조원 규모 양극박 장기 공급 계약 추진 소식 부각
● 레고켐바이오 : 미국의 다국적 제약사 “암젠”에 ADC플랫폼 기술 이전 소식 부각
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 레고켐바이오/에치에프알/CJ ENM
● 코스피(30억 ↑) : 기업은행/LG전자/현대로템/SK하이닉스
◈ 52주 신고가 (1,000억이상)
→ 삼아알미늄/금비/나우IB/아우딘퓨쳐스/영원무역홀딩스/STX중공업/오리온/휴메딕스/선광/대성홀딩스/삼양식품/핑거스토리/오리콤
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 없음
◈ 외인&기관 공격수급
→ 대한유화/신세계 I&C/나무가/하이로닉/디케이락/비나텍/이루다/에치에프알
◈ 기관 공격수급
→ 대한유화/나무가/하이로닉/디케이락/우주일렉트로
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● KT·LG유플러스, 5G 28GHz 주파수 할당취소 '확정' 속 수혜 기대감
아이즈비전+9.95% 파워넷+3.89% (관계사 아이즈비전),
세종텔레콤+9.64%
● 하이드로리튬-2.92% 리튬 관련주 하락 속 정규장 10.28% 급락 금비+6.85% 한동훈 법무부 장관 관련주로 시장에서 부각
● 하이드로리튬-2.92% 리튬 관련주 하락 속 정규장 10.28% 급락 일동홀딩스+6.68% 종속회사 아이디언스 주식회사, 운영자금 확보 목적으로 동사(최대주주) 대상 종류주 2,238,058주(149.94억원) 규모 제3자배정증자 유상증자 결정(발행가:6,700원) 공시. 시간외 일동그룹주 상승
● 하이드로리튬-2.92% 리튬 관련주 하락 속 정규장 10.28% 급락 STX중공업+3.98% 장 마감 후 자본재공제조합 등 대상 89,418주 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:200,000원, 상장예정:2023-01-20) 및 자본재공제조합 등 대상 82,209주 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:20,000원, 상장예정:2023-01-20) 공시
<하락률>
● 노터스-4.56% 주식등의 대량보유자(김도형, 조현선) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시
● 코이즈-3.72% 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시
● 하이드로리튬-2.92% 리튬 관련주 하락 속 정규장 10.28% 급락
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