◈ 주요 일정
- ~1월 국토부 원희룡장관, 사우디 수주 소식 가능성(네옴시티)
- 01/03 필리핀 대통령, 중국 국빈 방문(~5일)
- 01/03 [정부일정] 산업부, 바이오 관련 LG화학 오송공장 현장방문
- 01/03 [정부일정] 과기부, 데이터산업법 시행령 개정안 시행
- 01/04 [신규상장] 옵티코어, 스팩합병
- 01/04 현대차 자율주행 자회사 조단위 투자 관련 재공시 기한
- 01/04 [정부일정] 중기부 CES참석 국외 출장
- 01/04 [정부일정] 신재생에너지정책 심의회 개최
- 01/04 美 ISM제조업지수 발표
- 01/04 미국 FOMC 의사록 공개
- 01/05 美 CES (국제전자제품박람회) - WEB 3.0/메타버스/로봇/전기차 등
- 01/05 제주도, 방역 강화 조치로 중국발 직항항공 잠정 중단
- 01/05 카카오게임즈 '에버소올' 글로벌 동시 출시
- 01/06 테슬라, 2년만에 중국에서 모델 S, X 판매 재개
- 01/06 현대차, SK온 미국 조지아주에 배터리 합작 공장 40억달러 투자 관련 공시 기한
- 01/06 애플 부사장 로블록스 이직(메타버스 관련)
- 01/08 中 해외 입국자 격리, PCR 검사 폐지 예정
- 01/09 하이트진로, 제로 슈거 리뉴얼 제품 출시
- 01/10 JP모건헬스케어 컨퍼런스
- 01/13 한국 금융통화위원회
- 01/16 다보스포럼 개최(삼성, SK, 현대, LG, 롯데 총수 참여)
- 01/17 북한, 최고인민회의개최
- 01/18 美 12월 생산자물가지수(PPI)발표
- 01/19 美 임상종양학회 소화기암 심포지엄 개최
- 01/21 설날 연휴(21~24일)
==== Market Data Check =================
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 178종목 vs 하락 712종목 / 보합 37종목
* 코스닥 : 상승 327종목 vs 하락 1162종목 / 보합 69종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,225.67p (-0.48%), KOSDAQ 671.51p (-1.15%)
◐ 원/달러 환율: 1,272.6원 (+8.1원), 국고채 3년물: 3.782% (+6.0bp)
◐ 강세 : 비금속(+3.14%), 운수장비(+1.78%), 전기전자(+0.79%)만 강세
◐ 약세 : 전기가스(-8.02%), 의료정밀(-3.90%), 건설(-3.53%) 등 약세.
* IRA 추가 지침: 미 재무부는 한국산 리스, 렌터카 등 상업용에 대해 IRA 북미 최종 조립 조건을 면제키로 결정. 1/1부터 보조금 혜택 부활
* 비금속(+3.14%), 운수장비(+1.78%), 전기전자(+0.79%)만 강세
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️빠사오팔 구간
▶️ 수급불안 속 카라니아
→ 신용관련 매물 출회
→ 낙폭과대 반등
→ 새벽이 오기전이 가장 어둡다
▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대
→ 지금 가격에 무엇이 반영되어있는가?
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
1) CES, JP모건헬스케어컨터런스 등 주기별 이벤트
2) 중국 : 제로코로나 완화에 따른 중국소비 + 경기관련주
3) 경기침체 → 그에 맞는 PM은?
- 네옴시티 : 실사업 수혜(12~1월 실제 수주 여부 체크)
- 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 970조
- 애플XR+메타버스 : 하반기?
- 로봇 : 23년 화두 "생산성 혁신"
================== [돈의 흐름] ======================
◈ 상한가 :
피제이전자(+29.95%) 1 중국발 입국자 PCR 검사 의무화 등에 의료기기 테마 상승 속 상한가
밸로프(+29.91%) 1 '뮤레전드' 中 판호 발급 소식에 상한가
경남제약(+29.85%) 1 中 감기약 사재기 현상 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 상한가
SAMG엔터(+29.84%) 1 '반짝반짝 캐치! 티니핑', 中 최대 OTT 1위 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 향후 웹툰 산업 가파른 성장세전망 등에 웹툰 테마 상승
미스터블루(+21.95%) 디앤씨미디어(+9.96%)
● 中 감기약 사재기 현상 지속
한국유니온제약(+15.38%) 제일파마홀딩스(+11.04%) 국제약품(+10.73%)
● 중국발 입국자 PCR 검사 의무화 등에 일부 코로나19 관련
진시스템(+12.07%) 제노포커스(+10.28%)
멕아이씨에스(+17.92%) 中 자회사, 연태시로부터 '고신기술기업'으로 선정 소식 속 코로나19 확산 수혜 기대감 지속 등에 급등
리더스 기술투자(+12.89%) 尹 대통령, 경제성장 강조 소식 속 신기술사업 관련 투자 사업 영위 사실 부각에 급등
일성건설(+11.21%) 1,779.38억원(최근 매출액대비 42.75%) 규모 공급계약 체결에 급등
와이지엔터테인먼트(+9.58%) 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 예고 속 급등
이엔플러스(+8.57%) SK온 SF배터리 'CES 2023'서 최고혁신상 수상 소식 속 필리핀 니켈 광산 인수 사실 부각에 강세
◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터
[특징주] 멕아이씨에스, 中 코로나 확산 소식에 주가 강세
[특징주] 밸로프, '뮤레전드' 중국 판호 발급 소식에 상한가
[특징주] 알테오젠, 산도스 기술이전 소식에 4%대 강세
[특징주] 일성건설, '1779억 규모' 수주 계약에 주가 강세
[특징주] 한국전력, 8%대 급락..."전기요금 인상해도 적자 해소 어려워"
[특징주] 진에어, 7%대 급락...중국발 입국자 방역 강화 영향
[특징주] 현대차, 5%대 강세...美 전기차 보조금 혜택
[특징주] 우리기술, 한국수력원자력과 21억 규모 공급계약 체결에↑
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 원희룡 국토교통부 장관, 그린벨트 규제 해제 언급
SG세계물산+9.91% 성창기업지주+9.81% 신원종합개발+7.65% SG글로벌+5.06%
● 레인보우로보틱스 +4.91% 지능형로봇인공지능(AI) 테마 상승
<하락률>
● 제일파마홀딩스-4.39% 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
● 동양생명-3.88% [투자주의] 소수계좌 거래집중 종목 공시
● 신스틸-3.77% 투자경고종목 지정 공시
================ [수급 데이터] ========================
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● SAMG엔터 : '반짝반짝 캐치! 티니핑', 中 최대 OTT 1위 '쾌거'
● 양극재/테슬라 : 포스코케미칼/엘앤에프
● 中 입국자 PCR검사 : 나노엔테
● 中 코로나 관련 : 경남제약/멕아이씨에스
● 웹툰 : 미스터블루
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/오스템임플란트/카카오게임즈/이녹스첨단소재
● 코스피(30억 ↑) : 기아/삼성전자/현대차/SK하이닉스/LG화학
◈ 52주 신고가 (1,000억이상)
→ SAMG엔터/아우딘퓨쳐스/신스틸/비올/GKL/농심/씨앤씨엔터/휴메딕스/오리콤
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 경남제약/멕아이씨에스/일성건설/SG세계물산/영진약품/나노엔텍
◈ 외인&기관 공격수급
→ 지엔원에너지/디앤씨미디어/하이드로리튬/피코그램/아이패밀리에스씨
◈ 기관 공격수급
→ 디앤씨미디어/지어소프트/아이패밀리에스씨
============ [당일 핵심 이슈] =========================
1) 이창환 얼라인파트너스 대표 "은행들, 배당 늘려야 금융시스템 건전해져"
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.