상품DB/네덜란드 수지식 공구 및 모터장착 전동공구 시장동향(2013.10)/수지식 공구(압축공기식, 유압식, 전동기를 갖추거나 비전기식 모터를 갖춘 것으로

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제목

네덜란드 수지식 공구 및 모터장착 전동공구 시장동향(2013.10)

게시일

2015-10-13

국가

네덜란드

작성자

오새봄(암스테르담무역관)

품목

수지식 공구(압축공기식, 유압식, 전동기를 갖추거나 비전기식 모터를 갖춘 것으로 한정한다)

품목코드

8467

작성일자: 2013.10.31

작성자: 암스테르담 무역관 조성연(709211@kotra.or.kr)

1. 수요동향

□ 시장규모 및 트렌드

   네덜란드 내 수지식 공구 및 모터 장착 전동공구에 대한 세분화된 시장 정보는 확인이 어려워, 네덜란드의 DIY 시장을 간접 조명함으로써 작업물 체결·절단·연마를 위한 수지식·전동식 공구 시장을 가늠해 봄.

 ○ 네덜란드 DIY 시장

  - 네덜란드 DIY 소매시장은 건축자재 전문점(Bouwmarkten), 페인트·벽지 전문점(Verf en behangspecialisten), 기타 DIY 매장(Overige DHZ zaken) 등 3개 군으로 구분되거나, 혹은 건축자재 전문점(Bouwmarkten), DIY 잡화점(Breedpakketzaken), 철물·공구점(Ijzerwaren- en gereedschapsspeciaalzaken), 페인트·벽지 전문점(Verf- en begangspeciaalzaken; vbs-zaken) 등 4개 군으로 구분됨.

   · 위와 같은 전통적인 구분의 경계는 갈수록 약화되고 있으며, 매장별 구비 품목류가 확대되는 추세임. 리빙 시장과 가든 시장의 경계 역시 희미해져 가는 추세임.

   · 매장당 매출의 약 20%를 주력 판매군이 아닌 틈새시장 판매군이 차지함.

   · 건축자재 전문점의 경우 주로(70%) 주택단지나 시내 중심가에서 멀리 떨어진 외곽에 위치하고 있는 반면, 철물·공구점이나 페인트·벽지 전문점은 주로 시내에 위치함.

  - DIY 시장 매출 및 매장 수 모두 감소세

   · ABN AMRO 경제연구소에 따르면, 2012년 DIY 시장 매출은 34억6100만 유로이며, 이 중 건축자재 전문점 통한 매출이 27억 유로(전체의 78%), 페인트·벽지 전문점 통한 매출 3억 유로, 철물·공구점, DIY 잡화점 통한 매출 각각 2억 유로였음.

     · 주: 유럽의 DIY 시장은 약 1조억 유로 규모 (독일, 영국, 프랑스 순)

   · 2012년은 5년 연속 매출 감소를 기록한 해로, 2012년 매출 전년 대비 10.8% 감소하였음. CBS에 따르면 2013년 상반기 매출 역시 전년 동기 대비 8% 감소함.

   · Rabobank에 따르면, 네덜란드 내 DIY 매장(건축자재 전문점, DIY 잡화점, 철물·공구점, 페인트·벽지 전문점) 수는 2012년 기준 2300곳으로, 글로벌 경기침체 이후 꾸준히 감소세에 있음.

네덜란드 DIY 시장 매출 추이

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
네덜란드 DIY시장 매출액 (유로)	43억8800만	42억5400만	39억8000만	38억8000만	34억6100만

자료원: KOTRA 암스테르담 작성

            (2008~2010년 매출은 GfK, 2011년~2012년 매출은 ABN AMRO 경제연구소의 보고 인용)

네덜란드 DIY 시장 매출 추이

자료원: ABN AMRO 경제연구소(Mixonline, GfK 통계치 인용)

네덜란드 내 DIY 매장 수 변화 추이

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
건축자재 전문점	760	770	770	720	710
DIY 잡화점	480	460	430	440	430
철물·공구점	470	450	430	420	380
페인트·벽지 전문점	1,020	990	870	840	780

자료원: Rabobank Cijfers & Trends

            (베네룩스 소매시장동향 조사기관 Locatus, 네덜란드 소매협회 HBD의 통계 인용)

  - DIY 시장 매출은 주택시장 경기에 크게 좌우됨.

   · 2012년 DIY 시장 매출은 2008년(경제위기 시작점) 대비 22% 감소하였으며, 2012년 주택시장은 2008년 대비 28% 감소하였음.

   · 이사 수의 감소 역시 DIY 시장 위축에 영향을 미치나, 한편으로는 기존 주택의 리노베이션 수요를 창출하는 덕에, 주택시장만큼 직접적인 영향을 미치지는 않음.

   · 주택시장의 회복이 DIY 경기 회복의 필수 전제조건으로 꼽히고 있음. 주택시장이 여전히 위축되어 있음에 따라 2013년 DIY 시장 매출의 3% 감소가 예상되고 있으며, 이러한 추세는 2014년에도 이어질 것으로 예상됨.

주택거래 추이 및 DIY 시장 매출 추이 비교

자료원: 네덜란드 통계청(CBS)

  - 강한 계절성을 띰.

   · 한 해 중 1, 2, 11월 매출이 가장 낮음.

   · 상반기 매출이 DIY 시장 매출의 상당 부분을 차지하며, 특히 4~5월 매출은 1월 매출의 30%에 달함.

     · 주: 2013년의 경우 첫 4개월 동안 날씨가 좋지 않아 많은 DIY 유지보수 작업이 연기되었으며,

            이 때문에 1/4분기 DIY 시장 매출은 매우 저조하였고 5~6월 매출 상승

  - 매장당 규모 확대 및 구비 제품 다양화 추세

   · 특히 건축자재 전문점에서 이러한 경향이 뚜렷이 나타남. 건축자재 전문점 평균 면적은 2005년 2300㎡에서 2012년 2800㎡로 확대

      · 주: 2012년 기준 매장당 평균 면적은 건축자재 전문점 2860㎡, DIY 잡화점 411㎡, 철물·공구점 250㎡,

             페인트·벽지 전문점 189㎡ 임.

   · 한 곳에서 다양한 류의 제품을 한꺼번에 선택할 수 있는 ‘토탈솔루션’ 타입 매장에 대한 소비자 선호도 증가세

   · 활발한 인수 합병 트렌드도 매장 규모 확대에 일조

  - 경쟁 심화 추세

   · DIY 잡화점, 철물·공구 전문점의 영역이 줄어드는 대신 건축자재 전문점을 통한 매출 비중이 증가세에 있으며, 건축자재 전문점들 역시 치열한 가격 경쟁을 치르고 있음.

   · '네덜란드 최대의 아웃도어 매장'임을 자처하며 2005년 야심차게 오픈했던 Gamma Houten 점의 경우 근처의 Praxis, Hornbach, Karwei 등과의 경쟁을 이기지 못하고 2년만에 폐점하기도 함. (*주: Gamma와 Praxis는 네덜란드 최대의 DIY 체인 매장임.)

  - B2B, B2C 시장 모두에서 온라인 매장의 비중이 증가하고 있음.

   · Bol.com, Coolblue 등 전통적인 온라인 강자들의 DIY 제품 비중 증가세

  - 2009년 기준 54%의 네덜란드인이 연평균 1500유로 이상을 DIY(건축 자재·페인트·벽지·조명·연장·정원용 가구 등 DIY 매장에서 판매되는 광범위한 제품군 포함)에 지출함.

   · 상공회의소에 따르면 94%의 네덜란드인이 DIY를 하며, 그 이유로는 75%가 비용 절감을 꼽음.

  - 브랜드 충성도가 비교적 약한 품목으로, 소비자들은 DIY 제품 선택시 ‘가격 대비 품질’ 간 밸런스를 중요시함.

   · 소비자들은 ‘A급 브랜드’ 혹은 ‘최저가’를 찾기보다는, 품질, 가격, 신뢰도, 친환경성을 고루 살피는 소비성향 보이며, 특히 사양 대비 가격이 적절한지 여부를 꼼꼼히 살핌.

  - 인구 고령화 및 싱글족 증가에 발맞추어 해당 계층을 겨냥한 시장 수요 증가세

   · 실버계층이나 여성을 위한 단순하고 편리한 사용법, 고객서비스(자문 등) 수요 증가

 ○ 네덜란드 유지·보수·정비(Maintenance Repair & Overhaul; MRO) 시장

  - 2007년 기준 네덜란드 설비(Installation) 유지(Maintenance) 시장 120억 규모, 종사인원 10만 명

  - MRO 관련 고용은 Brabant 주에 집중되어 있음.

네덜란드 남서부(브라반트 주 중심)의 Process·해운·인프라·전력·항공 시설 입지

  

자료원: World Class Maintenance in de Nederlandse Delta

  - 경기 위축에도 불구하고 네덜란드 MRO 시장은 안정세를 유지함.

  - 네덜란드 MRO 수준은 분야를 막론하고 세계적으로 높은 수준 유지

  - 네덜란드 내 각종 설비시설의 노후화 및 지속가능성에 대한 관심 증가가 MRO 시장 확대에 일조

 ○ 네덜란드 수지식 전동 공구 및 휴대용 전동 공구 시장

  - 건설분야(B2B) 및 일반 소비자(B2C)가 주된 수요

   · 네덜란드 건설 분야 매출 2013년 1/4분기 전년 동기 대비 9% 감소하였으며, 2013년 전체 매출 역시 전년 대비 감소할 것으로 예상됨. Ballast Nedam, Bam, Heijmans 등 주요 건설업체의 매출 감소 및 정리해고가 이어짐.

     · 주: 파이프·케이블 설치 업계는 2013년 1/4분기 매출 감소에 그쳐 비교적 선전

  - 일반 DIY 작업자(가정집, 사무실)는 가격에 좀 더 민감한 반면, 전문 DIY 작업자(인테리어, 보수·조립업체)는 A급 브랜드 및 기능성 높은 제품 선호

  - 2013년 8월 네덜란드 전기식 기계 산업 시장 매출 전년 동기 대비 7% 상승

  - 계양전기, YG 등 한국산 Tool은 인지도 상승세에 있음.

  - 충전식 공구 사용 증가 추세

   · 충전 테크닉 개선과 함께, 지속 가능성, 사용상의 편의 등이 부각되면서 고가임에도 불구하고 충전식 제품의 비중은 증가세에 있음. 불경기 속에서도 DIY 시장에서 주목받는 품목군으로 꼽힘.

   · 산업용 공구 뿐 아니라 정원용 공구에 있어서도 충전식 제품 출시 증가세

   · 3대 A급 브랜드(Bosch, Makita, Black & Decker)가 75%의 시장 비중을 차지

  - 소비자들은 구매에 앞서 Capacity, Voltage 등 기능성을 면밀히 따지며, 기능성이 떨어진다면 낮은 가격이라도 구매 의지가 낮음. 반면 인지도가 낮아도 품질, 가격, 기능성 간의 효용의 높다면 구매 가능성이 높음.

   · 단, 판매 단계에서 소비자에게 해당 제품의 기능성이 명확히 전달되는지 여부가 중요함.

     · 주: 기능성을 한 눈에 확인할 수 있는 Packaging이 제안됨.

  - 전동공구는 여전히 인기있는 ‘아버지날’ 선물임. 특히 무선 공구, 신선한 기능성을 갖춘 제품이 선물용으로 적합

2. 경쟁동향

□ 수입 동향

 ○ HS 8467 품목 수입 동향

※ HS 8467

 · 수지식 공구(압축공기식, 유압식, 전동기를 갖추거나 비전기식 모터를 갖춘 것으로 한정한다)

 · Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor

  - 중국으로부터의 수입 비중 꾸준히 증가세로, 2012년 전체의 43% 차지

  - 2012년 기준 독일로부터의 수입 비중 23%로 중국에 이어 2위이며, 그 밖에 벨기에, 일본으로부터의 수입 비중이 각각 9%. 미국, 대만, 영국으로부터의 수입 비중은 각각 3%를 차지함.

  - 2012년 한국으로부터의 HS Code 8467 품목 수입은 46만5000달러(전체의 0.2%)로, 전년 대비 약 20만 달러 감소하였음.

네덜란드 HS Code 8467 품목 수입 추이

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	1~12월			비중			증감률
		2011년	2012년	2013년	2011년	2012년	2013년	2013/2012
전체		241	210	211	100	100	100	0
1	중국	86	77	91	36	37	43	18
2	독일	57	51	48	24	24	23	-6
3	벨기에	30	24	20	13	11	9	-18
4	일본	20	20	18	8	9	9	-8
5	미국	17	9	7	7	5	3	-30
6	대만	7	6	6	3	3	3	5
7	영국	10	10	5	4	5	3	-45
8	프랑스	3	3	4	1	1	2	69
9	이탈리아	2	2	3	1	1	1	42
10	캐나다	0.05	0.6	1.5	0.0	0.3	0.7	145
11	멕시코	0.3	0.5	1.1	0.1	0.3	0.5	108
12	아일랜드	1.4	1.7	0.9	0.6	0.8	0.4	-49
13	루마니아	0.6	1.0	0.8	0.3	0.5	0.4	-17
14	말레이시아	0.5	0.6	0.7	0.2	0.3	0.3	22
15	스웨덴	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	7
16	한국	0.5	0.7	0.5	0.2	0.3	0.2	-31

자료원: World Trade Atlas

□ 경쟁업체

 ○ Bosch (독일)

  - 홈페이지: www.bosch.com

  - 가정용·DIY작업용 전동공구, 정원용 공구, 가전제품, 보일러 생산

  - Bosch 전동공구 사업 매출은 2010년 35억 유로. 매출의 90%가 독일 이외의 지역에서 창출됨

   · 최근 다양한 충전식 제품을 선보임.

 ○ Makita (일본)

  - 홈페이지: http://www.makita.biz

  - 1916년 설립

  - 전기식 공구, 목공 기계, 정원용 공구, 가정용 툴 생산

 ○ Black & Decker (미국)

  - 홈페이지: http://www.blackanddecker.com

  - 1910년 생산

  - 전기식 공구 가전제품, 자동차 유지·보수용 제품, 포터블 청소기, 핸드 툴, 정원용 공구 등 생산

 ○ Positec (중국)

  - 홈페이지: http://www.positecgroup.com

  - 중국 정부 내 전기식 공구 수출 담당 관료였던 Mr. Don Gao가 1993년 Greapo Power Tools를 설립한 것이 시초가 됨. 설립 초기에는 미국·서유럽 공구업체들을 위한 OEM 생산이 주를 이루었으나, 1998년 Positec Power Tools로 사명을 변경한 후 본격적으로 자체 브랜드 제품 제작에 뛰어듦. 2013년 현재 세계 6위의 공구 제조업체로 급성장함.

  - 네덜란드(Positec Benelux BV), 독일, 한국 등 여러 국가에 판매 법인 설립

  - Rockwell, Worx, Direct Power, Xceed 브랜드를 보유하고 있으며 이 중 Worx는 네덜란드 및 유럽에서의 인지도가 높음. A급 브랜드 대열 합류를 목표로 함.

   · Worx 제품은 산업용 공구(Worx PRO), DIY용 공구(Worx DIY), 정원용 기계(Worx Garden)로 구분됨. Worx 제품은 2011년 ‘Power Tool Product of the Year', ’Garden Tool of the Year‘ awards에서 각각 silver winner로 선정된 바 있음.

   · Rockwell은 전문 공구사용자 및 숙련 DIY-er's을 위한 공구 브랜드임.

 ○ Metabo (독일)

  - 홈페이지: http://www.metabo.com

  - 1924년 설립. Hand drill 생산으로 시작해 현재 다양한 수지식 공구 생산

  - 24개국에 판매 법인 및 지사 보유. 전 세계 2000명 직원 보유

  - 독일과 중국에 생산 시설 보유

 ○ DeWalt (미국)

  - 홈페이지: www.dewalt.com

  - Stanley Black & Decker이 자회사임.

  - 건축, 제조업, 목공용 공구 생산

  - 네덜란드 내 지사(www.dewalt.nl) 보유

   · DeWalt 2014년 카탈로그 확인: http://www.dewalt.nl/interactive/e-brochures/

 ○ Globalpowerbrands International P쇼 Ltd (오스트레일리아)

  - 홈페이지: http://idrill.com/

  - 일본산 리튬 전지 탑재, 보증기간 5년

□ 경쟁현황

 ○ A급 브랜드 대 D급(PL․하우스브랜드) 브랜드 경쟁 구도

  - DIY 시장에서 A급 브랜드의 비중은 68%. Top 3 A급 브랜드는 Black & Decker, Bosch, Makita임. 특히 고가 제품에서 A급 브랜드 비중이 두드러짐.

  - DIY 브랜드 인지도 조사 결과 Gamma, Bosch, Black & Decker, Praxis 순으로 나타남. PL브랜드인 Gamma가 A급 브랜드인 Bosch를 누르고 1위를 차지.

  - 시장조사기관 USP의 2009년 설문조사에 따르면, 조명, 연장, 자재 부문에서 ‘A급 브랜드 대신 PL제품 구매 가능하다’는 응답자 비율이 높았음.

시장조사기관 GfK의 ‘가장 먼저 떠오르는 DIY 브랜드’ 설문조사 결과    

자료원: 시장조사기관 GfK(Growth from Knowledge)

 A~D급 브랜드 비중 추이

    

자료원: GfK(Growth from Knowledge)

3. 소매가격동향 및 유통구조

□ 소매가격동향

 ○ 계양전기 및 기타 브랜드 진동드릴, 해머드릴, 데몰리션 해머 제품 등 가격 비교

브랜드	사진	사양	가격(유로)
Keyang (Combiboorhamer)		1100Watt, 5kg	499 (부가세 제외)
Keyang (Boorhamer)		800W, 3 Joule, 2kg	139 (부가세 제외)
Keyang (Combiboorhamer)		800W, 3 Joule, 2kg	159 (부가세 제외)
Keyang (파괴해머, hakhamer)		1050W. 5kg	349 (부가세 제외)
Keyang (파괴해머, hakhamer)		1300Watt, 15kg	749 (부가세 제외)
Keyang 앵글그라인더 (Haakse slijper)		1050W, 1.6kg	89 (부가세 제외)
Keyang 앵글그라인더 (Haakse slijper)		2400W, 4.9kg	179 (부가세 제외)
Bosch (Combihamer)		1350Watt, 7kg	747 (부가세 제외)
Bosch (Boorhammer)		1050Watt, 5kg	464.76~677.54 (부가세 제외)
Bosch 드라이버 (Schoevendraaier)		701Watt	141~166 (부가세 제외)
Bosch (임팩트드릴, klopboormachine)		530Watt	60 (부가세 포함)
Bosch (임팩트드릴, klopboormachine)		850Watt	149 (부가세 포함)
Bosch 콤비해머 + 앵글 그라인더 (Combihamer + Haakse slijper)		1150W, 8.8J, SDS-max	663.96 (부가세 제외)
Makita (임팩트드릴, klopboormachine)		710Watt	100 (부가세 포함)
Black & Decker (임팩트드릴, klopboormachine)		750Watt	80 (부가세 포함)
Worx (임팩트드릴, klopboormachine)		550Watt	60 (부가세 포함)
Worx (임팩트드릴, klopboormachine)		100Watt	149 (부가세 제외)
Xceed (임팩트드릴, klopboormachine)		810Watt	40 (부가세 포함)
Rockwell (임팩트드릴, klopboormachine)		710Watt	50 (부가세 제외)
Rockwell (임팩트드릴, klopboormachine)		1050Watt	90 (부가세 제외)

자료원: http://www.toolnation.nl/machine/boren-schroeven-hakken/merken/drill_doctor-bosch_blauw-keyang.html, http://www.kernboor.nl/producten/keyang-handgereedschap/hamer-gereedschappen.html 등

 ○ 충전식 공구 제품 가격 비교

브랜드	사진	사양	가격(유로)
Keyang 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		14.4V, 3.0Ah, Lithium-Ion	289 (부가세 제외)
Keyang 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		18.0V, 3.0Ah, Lithium-Ion	329 (부가세 제외)
Keyang 임팩트렌치 (Slagmoeraanzetter)		18V, 3.0Ah, Lithium-Ion	329 (부가세 제외)
Keyang 임팩트드라이버 (Slagschroevendraaiers)		18V, 3.0Ah, Lithium-Ion	329 (부가세 제외)
Bosch 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		12V, 2.6 Ah, NiMH	468.29 (부가세 포함)
Bosch 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		14.4V, 2.6Ah, Li-Ion	663.30 (부가세 포함)
Bosch 해머드릴 (Boorhamer)		36V, 2Ah, Li-Ion	875.74 (부가세 포함)
Makita 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		12V, 2Ah, NiCd	320.44 (부가세 포함)
Hitachi 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		14V, 1.4Ah, NiCd	333.20 (부가세 포함)
Metabo 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		12V, 2 Ah, NiCd	349 (부가세 포함)
DeWalt 드라이버드릴 (Schroefboormachine)		12V, 1.3Ah, NiCd	340.82 (부가세 포함)
DeWalt 드릴 (Boormachine)		12V, 2Ah, NiCd	569.30 (부가세 포함)
DeWalt 원형톱 (Cirkelzaagmachine)		18V, 2Ah, NiCd	950.10 (부가세 포함)

자료원: http://www.elektrototaalmarkt.nl/c/gereedschap/accu-gereedschap.aspx 등

□ 유통구조

 ○ 현황

  -  프랜차이즈의 영향력 높음.

   · 건축자재 전문점(Bouwmarkten) 97%, DIY 잡화점(Breedpakketwinkels)의 66%, 공구·철물점(ijzerwarenwinkels·hardware stores)의 29%, 페인트·벽지 전문점(Verf-·behangzaken)의 57%가 거대 프랜차이즈체인 그룹에 속해 있음.

   · 건축자재 전문점(전체 DIY 시장의 약 75% 차지)과 DIY 잡화점의 경우, 매장 수 기준, 마켓 리더인 DGN, Intergamma, Maxeda 총 3개 그룹이 시장의 96%를 독점하고 있음.

   · DIY 시장 매출에서 건축자재 전문점과 DIY 잡화점이 차지하는 비중은 증가세에 있으며, 철물·공구점 및 벽지페인트점 비중은 감소세(2012년 8% 감소)에 있음.

네덜란드 DIY 시장 점유 비중

자료원: ABN AMRO 경제연구소 (Vakblad Mix 인용)

  - 네덜란드의 DIY 시장은 Praxis, Gamma, Karwei, Formido, Kwantum 등 몇몇 거대 프랜차이즈 조직이 점유하고 있으며, 이들 간 가격 경쟁이 첨예함. 이들 프랜차이즈의 제품 범위는 단순 (가정집, 사무실) 수리·수선용부터 전문적인 리노베이션·건축프로젝트용에 이르기까지 다양함.

   · 이들 프랜차이즈 매장은 Gamma, Praxis 등 전국적 규모의 대형 Retailer인 Formido, Fixet, Doeland, Hubo, Deco, Karwei, Multimate 등보다 지역적 규모의 중소형 Retailer인 독일계 Hornbach(네덜란드 내 8곳 매장 보유) 등으로 구분할 수 있음. 지역형 체인의 경우 서비스 중요도보다 높음.

   · 매주 각 프랜차이즈 체인별로 할인 품목을 홍보하는 전단지를 배부하며, 네덜란드 DIY 소비자들은 전통적으로 이러한 전단지를 훑고 인터넷을 살핀 후 직접 매장들을 도는 실속형 소비성향(Cherry picking)을 보임.

 ○ DIY 제품 프랜차이즈 그룹

  - DGN

   · 홈페이지: http://www.dgnretail.nl/

   · 주소: Laan van Malkenschoten 80, 7333 NP, Apeldoorn, the Netherlands

   · Multimate, Hubo, Fixet 프랜차이즈 매장 보유 (매장 수 기준 최대 시장 점유)

     · Multimate은 건축자재 전문점으로 네덜란드 내 89곳 매장 보유

     · Hubo는 DIY 잡화점으로 네덜란드 내 177곳 매장 보유

     · Fixet은 건축자재 전문점(주로 일반 소비자용)으로, 네덜란드 내 110곳 매장 보유

   · 네덜란드 Apeldoorn 사무소(본사)에 93명 직원 보유

  - Intergamma

   · 홈페이지: http://www.intergamma.nl/

   · 주소: Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, the Netherlands

   · 네덜란드와 벨기에를 타깃으로 하는 건축자재 프랜차이즈 그룹으로, 베네룩스 DIY 시장 선두주자 중 한 곳이며 유럽 DIY 시장 15대 업체에 속함.

   · Gamma와 Karwei 프랜차이즈 매장 보유. 네덜란드 내 Gamma 매장 165곳, Karwei 매장 131곳, 벨기에 내 Gamma 매장 84곳 보유

     ·  Gamma는 1971년 첫 건축 관련 매장을 연 후, 단기간 내 네덜란드 DIY 시장 마켓리더로 부상

     ·  Karwei는 건축자재 및 DIY 잡화 전문점

   · 네덜란드와 벨기에에 사무소 보유 (직원 378명)

  - Maxeda DIY Group

   · 홈페이지: http://www.maxedadiygroup.com/

   · 주소: De Entree 500, 1101 EE, Amsterdam, The Netherlands

   · 네덜란드에 Praxis와 Formido 프랜차이즈 매장, 벨기에와 룩셈부르크에 Brico 프랜차이즈 매장, 벨기에에 Plan-It 프랜차이즈 매장 보유. 베네룩스 내 매장 370곳(Praxis 매장 139곳, Brico 매장 141곳, Formido 매장 78곳, Plan-It 매장 10여 곳) 보유

     ·  Praxis는 1978년 설립되었고, 140여 곳 매장 중 29곳은 Praxis Megastore임.

     ·  Formido는 소규모 DIY 프로젝트용 제품 판매

  - Boerenbond-Welkoop도 DIY 제품의 비중을 높여가고 있음.

   · 홈페이지: http://www.boerenbond-welkoop.nl/

   · Agrifirm 그룹 소속임.

   · Boerenbond 매장 및 Welkoop 매장은 농가 사료, 정원용품, 애완동물 용품 등을 주력제품으로 하나 최근 DIY 제품 비중 증가세

  - Macintosh Retail Group

   · 홈페이지: http://www.macintosh.nl/

   · 네덜란드 내 패션·리빙 분야 선두 유통 업체로, 다수의 프랜차이즈 매장을 거느리고 있음.

   · 리빙 제품 판매 프랜차이즈인 Kwantum 보유. Kwantum 통해 바닥재, 벽지, 조명, 실내용 가구, 정원용 가구, 부엌용품, 실내 장식품, 공구, 페인트 판매

4. 참고: DIY 제품 관련 전시회

□ Interieurbouw en Hout & Kunststof (네덜란드 Hardenberg)

□ Tools & Tools Professional Equipment (벨기에 브뤼셀)