◈ 주요 일정
- 02월 폴란드 방산 수장, 방한 (방산 : 'KF-21·레드백) ★★
- 02/20 [신규상장] 이노진(바이오, 탈모)
- 02/20 [공모청약] 나노팀/전기차, 수소차부품/주관사 : 한투/유통물량 21.79%
- 02/20 [공모청약] 바이오인프라/CRO,바이오/주관사 : DB금투/유통물량 31.89%
- 02/20 넷마블-카카오엔터 버추얼 걸그룹 메이브 웹툰 연재
- 02/20 롯데제과 편의점 빵 6종 가격 인상
- 02/20 [실적발표] 에스엠(IR)/팬오션/알테오젠
- 02/20 中, 왕이 외교부장 서유럽 방문
- 02/20 美 바이든 폴란드 방문
- 02/20 美증시 휴장일 : 워싱턴 기념일
- 02/20 EU, 우크라 지원 포탄 공동 구입 방안
- 02/21 엔씨소프트, TL 파이널 테스트 진행
- 02/21 (19-21) 국방부장관, UAE/폴란드 공식 방문
- 02/21 메리츠금융지주 변경상장(주식교환, 이전)
- 02/21 [실적발표] 대덕전자/한화생명/하이브
- 02/21 [정부일정] 산업부, 로봇친화빌딩 현장방문(분당) 및 로봇업계 간담회
- 02/21 [정부일정] 산업부, 첨단로봇산업 발전협의회 발족 및 업계 간담회 개최
- 02/21 [정부일정] 환경부, 수소버스 보급 실시협약으로 인천시 내 수소버스 200대 보급
- 02/21 푸틴, 의회 국정연설 (전쟁 1년 앞두고 국정연설)
- 02/21 美 제조업 구매자 관리자지수(23:45)
- 02/21 [美 실적발표] 월마트
- 02/22 일-중 도쿄에서 안보대회 개최
- 02/22 [공모청약] 자람테크놀로지/통신, 반도체설계/주관사 : 신영/유통물량 14.14%
- 02/22 스타벅스 코리아 아메리카노 2500원(~24)
- 02/22 소니, 차세대 VR기기 PS VR2 헤드셋 출시 ★
- 02/22 [美실적발표] 엔비디아/ Unity ★
- 02/23 미국 FOMC 의사록 공개(04:00) ★★
- 02/23 삼성증권, 신용융자 이자율 인하 적용 ★
- 02/23 금융통화위원회
- 02/23 [정부일정] 금융위 주재, 5대은행 과점 부작용제도 개선 TF 처소히의
- 02/23 아시아 최대규모 2023 드론쇼 코리아 개막☆
- 02/23 전기차 수소차 보조금 신청 접수
- 02/23 美 신규 실업수당청구건수(22:30)
- 02/24 日국회 24일 우에다 일본은행(BOJ) 총재 후보자 청문회 ★★★
- 02/24 여,야 '이재명 체포동의안' 본회의 (27일 표결예정)
- 02/27 MWC 모바일월드콩그래스 2023 개최*
- 02/27 네이버 연례 개발자 컨퍼런스 데뷰(DEVIEW) 개최
- 02/28 인천공항 면세점 입찰 마감 기한
- 02/28 MSCI 2월 리밸런싱 ★★ 카카오페이/레인보우/
- 03월 YTN 매각 주관사 선정 (9월 결정)
- 03/01 테슬라 인베스터데이(테슬라봇, 모델2/스타링크 공개여부) ★★★
- 03/02 규제지역 내 다주택자 주택담보대출 허용*
- 03/04 중국 최대 정치행사 양회(정협/전인대 개최) ★★★
- 03/06 토근 증권 발행(STO) 관련 국회 토론회 개최 ★★
- 03/10 3월 10일 더글로리 파트2 공개
- 03/12 미국 서머타임 시행
- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨)
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 396종목 vs 하락 478종목 / 보합 62종목
* 코스닥 : 상승 481종목 vs 하락 1012종목 / 보합 71종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,451.21p (-0.98%), KOSDAQ 775.62p (-1.16%)
◐ 원/달러 환율: 1,299.5원 (+14.7원), 국고채 3년물: 3.639% (+13.5bp)
◐ 강세 : 철강금속(+1.78%), 은행(+1.38%), 건설(+0.92%) 강세
◐ 약세 : 전기전자(-1.93%), 비금속(-1.59%), 서비스(-1.55%) 약세.
* 연준 위원들 매파 발언: 로레타 메스터, 제임스 불라드 연은 총재는 2월 50bp 인상을 지지한다고 발언. 단, 두 위원은 올해 FOMC 투표권이 없음
* 특징주: 하이브(-4.46%)는 에스엠 공개매수 차질 우려로 약세. 에스엠 주가가 공개매수가 12만원을 상회해 최근 발표한 인수계획에 애로 발생
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 색깔변화
▶️ Simple is the best
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대
▶️ 승부는 "디테일"에 있다. ★★
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
1) CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 주기별 이벤트
2) 중국 : 제로코로나 완화에 따른 중국소비 + 경기관련주
3) 경기침체 → 그에 맞는 PM은?
- 네옴시티/UAE : 실사업 수혜(1~2월 실제 수주 여부 체크)
4) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/키다리스튜디오/애니플러스/SAMG엔터/탑코미디어 등
5) 23년 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 코난테크놀로지 /오픈엣지테크/ 솔트룩스/마인즈랩/알체라(스노우AI)
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/뉴로메카*/로보티즈/에스비비테크 등
● 신기술3 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모다데이타 등
● 신기술4 (STO) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
- 애플 리얼리티(H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피
- (빅, 구체적일정필요) 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
========== [돈의 흐름] ========
◈ 상한가 :
안트로젠(+29.87%) 2 일부 탈모 치료 관련주 상승속 탈모완화 기능성화장품 식약처 허가 모멘텀 지속에 상한가
유니온(+29.89%) 1 中 희토류 기술 수출 제한 소식에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 상한가
화인써키트(+29.81%) 1 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가
◈ 급등&특징주
● 폐배터리 및 리튬
아이에스동서(+23.90%) 폐배터리 관련주 상승 속 폐배터리 리사이클링사업 계획 발표
미래나노텍(+13.57%) LG화학, 북미리튬 정광 구매 계약 체결 소식 (리튬)
● 중국 리오프닝 수혜
효성화학(+20.17%)
현대비앤지스틸(+10.74%) 美 인프라 정책 수혜 및 中 부동산 부양 기대감
● 챗GPT
린드먼아시아(+19.53%) 웨인힐스, 텍스트 영상 자동변환 서비스 MS 빙 플랫폼 도입 추진 소식 속 투자 사실 부각에 급등
셀바스AI(+14.93%) GPT-4 튜링테스트 통과 가능성 소식 등
● 中 희토류 기술 수출 제한 소식
유니온머티리얼(+16.51%) 에스아이리소스(+15.71%) 동국알앤에스(+8.24%)
키이스트(+21.87%) 에스엠, 비핵심자산 지분 매각 검토 소식 속 급등
BYC(+20.23%) 행동주의펀드 트러스톤자산운용, 감사 추천 주주제안서 송부 모멘텀 지속
삼영이엔씨(+16.11%) 경영권 분쟁 소송 인용 판결 및 NFT 기반 증권형 토큰시장 공략 기대감 속 급등
제테마(+12.31%) 메디톡스-대웅제약, 보툴리눔 균주 도용 관련 민사소송 1심 메디톡스일부승소 판결 속 반사이익 기대감 지속에 급등
에스디생명공학(+8.37%) 서울시, 청년 탈모 치료비 지원 조례안 발의 소식에 일부 탈모 치료 관련주 상승 속 강세
위메이드맥스(+8.09%) 지난해 실적 호조 및 코인원, 위믹스 재상장 결정 모멘텀 지속 등
◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터
[특징주] 린드먼아시아, 웨인힐스 MS '빙' 텍스트→영상 변환 솔루션 탑재 추진에 강세
[특징주] 키이스트, 에스엠 자회사 지분 매각설에 급등
[특징주] 진성티이씨, UN 우크라이나 평화 촉구 결의안 추진에 강세
[특징주] 영화테크, 전기차 수요 급증 전자폐기물 문제… 폐배터리 재활용 사업 부각
[특징주] 신성델타테크, LG전자 로봇청소기 공동제조 전파인증에 강세
[특징주] 노바텍, 中 희토류 기술 수출금지… 네오디뮴 생산 부각
[특징주] 새빗켐, 태양광 폐패널 재활용 사업 가속화… 13%↑
[특징주] 아이에스동서, 매출 2.2조원 돌파… 16% 급등
[특징주] 소마젠, 지난해 하반기 영업이익 흑자전환 소식에 강세
[특징주] 쎄노텍, 中 희토류 수출금지·제한 기술목록 포함… 공급 부족 우려에 강세
[특징주] 위더스제약, 서울시 청년 탈모 치료비 지원 조례안 발의… 탈모 주사제 공장
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
●에스코넥+10.00% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,003.57억원(전년대비 +10.48%), 영업이익 60.61억원(전년대비 흑자전환)
● 보툴리눔 균주 및 독소제제 제조기술정보의 사용금지 및 손해배상청구>에 대한 강제집행정지신청 인용 결정 공시
→ 대웅제약+9.95% 대웅+7.67% 휴젤+2.45%
● 휴마시스 +5.23% 경영지배인 직무집행정지 등 가처분 소송 등의 제기(경영권 분쟁 소송) 공시
● 다이나믹디자인 +3.64% 장중 다이나믹디자인, 인도네시아 니켈 광산 사업 참여 추진 기사
● 에코프로에이치엔+2.48% 장 마감 후 198.33억원(최근 매출액대비 21.8%) 규모 공급계약(환경오염 방지시설) 체결 공시
● 엘앤에프+2.39% 테슬라 배터리 생산 강화···엘앤에프, 6조 규모 양극재 직접 납품할듯 기사
<하락률>
● 메디톡스 -4.50% 대웅제약, <보툴리눔 균주 및 독소제제 제조기술정보의 사용금지 및 손해배상청구>에 대한 강제집행정지신청 인용 공시
● SM Life Design -1.80% 에스엠엔터테인먼트 그룹주 하락
● 에스엘-1.86% SL AMERICA Inc. 주식 추가 취득 결정 공시. 종속회사 SL AMERICA Inc., 513.48억원 규모 주주배정증자 유상증자 결정 공시
● 솔트웨어 -1.91% 장 마감 후 2,368,000주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시
====== [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 아이에스동서 폐배터리진출&EU CRMA : 코스모화학(4천)/아이에스동서(2천)
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI(4천) - GPT 4.0 음성인식 부각*
● 위믹스 코인원 재상장+ 미르M글로벌 흥행 : 위메이드맥스(2천)
● 성우하이텍 :
● 희토류 (중-대만 양안 긴장고조) : 유니온머티리얼즈(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에스엠/성우하이텍/메디톡스/카카오게임즈/월덱스
● 코스피(30억 ↑) : 엔씨소프트/SK이노베이션/NAVER/POSCO홀딩스
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용
→ BYC/셀바스AI/재테마/현대두산인프라코어/동일금속/케이엔제이/한국수출포장/코스모화학/레이/디와이피엔에프/제이앤티씨/필옵틱스/비올/이루다/로체시스템즈/KISCO홀딩스/제주은행/동일산업/POSCO홀딩스/휠라홀딩스/남양유업/삼천당제약/톱텍/나노신소재/한화에어로스페이스/파크시스템스/GS리테일/율촌화학/오브젠
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 키이스트/린드먼아시아/유니온머티리얼즈/셀바스AI/미래나노텍/성우하이텍/위메이드맥스/갤럭시아에스엠/현대두산인프라코어
◈ 외인&기관 공격수급
→ 아이에스동서/효성화학/셀바스AI/미래나노텍/성우하이텍/갤럭시아에스엠/진성티이씨/현대두산인프라코어/솔트룩스/아이씨에이치/현대건설기계/코스모화학/대동/TYM/메지온/삼화콘덴서/AP위성/엠게임/제이엔케이히터/오스템임플란트/
◈ 기관 공격수급
→ 아이에스동서/성우하이텍/진성티이씨/삼화콘덴서/AP위성/위메이드플레이
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