◈ 주요 일정
- 02/24 日국회 24일 우에다 일본은행(BOJ) 총재 후보자 청문회 ★★★
- 02/24 여,야 '이재명 체포동의안' 본회의 (27일 표결예정)
- 02/27 MWC 모바일월드콩그래스 2023 개최*
- 02/27 네이버 연례 개발자 컨퍼런스 데뷰(DEVIEW) 개최
- 02/28 인천공항 면세점 입찰 마감 기한
- 02/28 MSCI 2월 리밸런싱 ★★ 카카오페이/레인보우/
- 03월 YTN 매각 주관사 선정 (9월 결정)
- 03/01 테슬라 인베스터데이(테슬라봇, 모델2/스타링크 공개여부) ★★★
- 03/02 규제지역 내 다주택자 주택담보대출 허용*
- 03/04 중국 최대 정치행사 양회(정협/전인대 개최) ★★★
- 03/06 토근 증권 발행(STO) 관련 국회 토론회 개최 ★★
- 03/10 3월 10일 더글로리 파트2 공개
- 03/12 미국 서머타임 시행
- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨)
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 511종목 vs 하락 365종목 / 보합 60종목
* 코스닥 : 상승 848종목 vs 하락 616종목 / 보합 100종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,439.09p (+0.89%), KOSDAQ 783.28p (+0.61%)
◐ 원/달러 환율: 1,297.1원 (-7.8원), 국고채 3년물: 3.599% (-4.6bp)
◐ 강세 : 보험(+3.23%), 운수창고(+2.10%), 음식료(+1.92%) 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-2.00%), 철강금속(-0.91%), 통신(-0.89%) 약세
* 금리 동결: 금통위는 기준금리를 3.50%로 동결. 1년 반 만에 금리 인상 중단. 올해 경제성장률과 물가 전망은 각각 1.6%, 3.5%로 0.1%p 하향 조정
* 특징주: 한화생명(+13.77%)은 새로운 국제회계제도(IFRS17) 도입에 따른 회계적 증익 효과 기대로 급등. 영업 효율성 증대에 대한 기대감 확산
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 시소게임
→ 2차전지 VS 인공지능+로봇
▶️교통정리 그리고 Next stage 준비
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
1) CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 주기별 이벤트
2) 중국 : 제로코로나 완화에 따른 중국소비 + 경기관련주
3) 2차전지 : IRA와 CRMA / 양극재 → 동박/전해질
4) 경기침체 → 그에 맞는 PM은?
- 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
5) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/키다리스튜디오/애니플러스/SAMG엔터/탑코미디어 등
5) 23년 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크/뉴로메카*/로보스타/로보티즈 등
● 신기술3 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
● 신기술4 (STO) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
- 애플 리얼리티(H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피
- (빅, 구체적일정필요) 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
======== [돈의 흐름] =========
◈ 상한가 :
셀바스헬스케어(+29.97%) 1 정부 의료AI 도입 소식속 최대주주 셀바스AI의 음성인식 기술을 접목한 AI 의료기기 사업 추진 지속 부각에 상한가
뉴로메카 (+29.94%) 1 자율주행로봇 보도 통행 관련 도로교통법개정안 통과 소식 속 협동로봇, 물류로봇, 자율이동로봇 등 다양한 로봇 생산 사실 지속 부각에 상한가
◈ 급등&특징주
● 자율주행
라닉스(+23.54%) 벤츠, 자율주행 기술 상향 목표 제시 및 국토부, 자율주행 시범운행지구 확대 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등
넥스트칩(+13.74%) 반도체 관련주 상승 및 벤츠,자율주행 기술 상향 목표 제시 및 국토부, 자율주행 시범운행지구 확대 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등
● 엔비디아 호실적+ 인공지능 관련 초강세
셀바스AI(+21.35%) 솔트룩스(+21.04%) 코난테크놀로지(+19.07%)
● 메타버스(Metaverse) 테마 상승 및 문체부, K-챗GPT 개발 추진 소식
알체라(+21.09%) 바이브컴퍼니(+13.61%) 마인즈랩(+9.47%) 위세아이텍(+12.53%)
오브젠(+15.73%) 딥노이드(+14.92%) 플래티어(+11.16%) 핀텔(+10.85%) 비트나인(+10.66%)
엠게임(+13.10%) 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR) 테마 상승 속 지난해 호실적에급등
● 인공지능 의료AI
뷰노(+16.67%) 유럽영상의학회서 뷰노메드 솔루션 전시 및 국내외 제품 활용사례 공개 예정 소식에 급등
루닛(+13.50%) 3차원 유방암 검진 AI 솔루션 유럽 출시 소식 등에 급등
폴라리스오피스(+12.01%) 셀바스헬스케어, 정부 '의료 AI 시스템' 사업 확대 수혜 기대감에 따른 주가 급등 속 2대주주인 점이 지속 부각되며 급등폴라리스오피스(+12.01%) 셀바스헬스케어, 정부 '의료 AI 시스템' 사업 확대 수혜 기대감에 따른 주가 급등 속 2대주주인 점이 지속 부각되며 급등
● 로봇
티로보틱스(+11.78%) 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 자율주행로봇 보도 통행 관련 도로교통법 개정안 통과 소식 속 자율주행 물류로봇 수주 확대 기대감 지속 등에 급등
세동(+17.80%) 지난해 실적 호조 모멘텀 지속 등에 급등
서연이화(+14.99%) 자동차부품 테마 상승및 한국형 UAM 사업 상용화 기대감 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등
한화생명(+13.77%) 4분기 실적 컨센서스 부합 및 新 회계제도 도입 수혜 기대감 등에 급등
아이티아이즈(+11.91%) 엔비디아 호실적 발표 속 엔비디아 파트너 기업으로 부각 및 AI, 빅데이터 사업 추진 기대감 등에 급등
세토피아(+11.15%) 글로벌 1위 전자담배 '엘프바' 온라인유통 추진 기대감 지속 등에 급등
비투엔(+10.88%) 교육부, 디지털 기반 교육 혁신 방안 발표 속 AI 학습용 데이터 관리도구 개발 이력 부각에 급등
포바이포(+10.73%) 삼성 스마트TV 탑재 '키컷플레이'에서 8K 초고해상도 화질 드라마 제공 소식
한화손해보험(+10.42%) 손해보험 테마 상승 속 지난해 4분기 흑자전환에 급등
소프트센(+10.09%) 尹 대통령, 24시간 소아전문상담·비대면 영상시스템 구축 언급소식 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등
아이엠(+9.33%) 삼성전자, XR 조직 가동 속 신제품 양산 기대감
◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터
[특징주] 비투엔, 디지털교과서 도입에 '국내 최초' AI 학습용 데이터 관리도구 개발 '부각'
[특징주] 플래티어, 카카오 한국어 잘하는 '코챗GPT' 상반기 출시 전방에 강세
[특징주] 태광, 지난해 영업익 235% 증가 소식에 강세
[특징주] 오성첨단소재, 지난해 영업익 213% 급증 소식에 강세
[특징주] 파인디지털, 정부 구글 지도에 한국 허용 여부 재논의... 전자지도 공급 부각
[특징주] 제이엘케이, 24시간 소아 영상 상담 시스템 구축… AI 비대면영상 진료 플랫폼부각
[특징주] 오스템임플란트, 공개매수 종료 앞두고 5% 급락
[특징주] 메가스터디, 주당 1050원 현금배당 결정… 6%↑
[특징주] 파인디지털, 정부 "구글 전자지도 허용 재논의" 소식에 '급등'
[특징주] 솔트룩스, 국립국어원 'K-챗GPT' 개발… 데이터 말뭉치 구축 사업 수주 부각
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 尹 대통령, 저출산 범부처 종합대책 지시 및 저출산고령사회위원회 직접 주재 계획 등에 시간외 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승
→ 제로투세븐 +9.99% 메디앙스 +9.97% 캐리소프트 +9.95% 아가방컴퍼니 +8.06%
● 풀무원 +9.97% 장 마감 후 863.88억원 규모 기 발행 상환전환우선주식 전부 상환 및 종류주 4,034,580주 소각 결정 공시. 보통주 1주당 102원(시가배당율0.88%) 현금배당(결산배당) 결정
<하락률>
●캠시스 -8.08% ‘로또’ 운영 차기 복권수탁사업 우선협상대상자 ‘행복복권’→‘동행복권’으로 변경 기사
● 지엔원에너지 -3.96% 전환사채권발행결정(제4,5회차) 정정 공시(인수인 및 납입일변경 등)
● 세동 -3.73% 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 및 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시
======== [수급 데이터] ========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI(5천, 신고4th)/오픈엣지테크놀로지(3천)/솔트룩스(3천)/코난테크놀로지(2천)
● 신기술2 (로봇) : 뉴로메카(3천)/레인보우로보틱스(2천)
● 2차전지(IRA+CRMA) : 에코프로(3천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/솔트룩스*/메디톡스/이오플로우/레인보우로보틱스*/동진쎄미켐/모트렉스/카카오게임즈/에스피지/오픈엣지테크놀로지
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/LG화학/삼성전기/신한지주/메리츠금융지주/LG전자
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용
→ 뉴로메카/셀바스AI/솔트룩스/서연이화/오픈엣지테크/오리온/바이오니아/에스엠/대성홀딩스/케이엔제이/휠라홀딩스/에스비비테크/에이디테크놀로지/영원무역홀딩스/남양유업/이루다/KTis/디와이피엔에프/토비스/톱텍/YBC/JYP/대한유화/DB
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 뉴로케마/셀바스AI/솔트룩스/한화생명/오픈엣지테크놀로지/KTcs
◈ 외인&기관 공격수급
→ 뉴로메카/솔트룩스/알체라/코난테크놀로지/넥스트칩/바이브컴퍼니/루닛/에메임/위세아이텍/티로보틱스/유아이엘/핀텔/포바이포/비트나인/한화손해보험/AP위성/오픈엣지테크놀로지/이오플로우/율호/샤페론/아이에스이커머스/엑셈/삼화콘덴서/KG ETS/켄코아에어로스페이스/플라즈맵/PI첨단소재/인크로스/주성엔지니어링/DSC인베/비엠티/이스트소프트
◈ 기관 공격수급
→ 넥스트칩/엠게임/유아이엘/오픈엣지테크놀로지*/이오플로우/삼화콘덴서/PI첨단소재/인크로스/이코크리츠랩
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