◈ 주요 일정
- 02/08 서울옥션, 올해 첫 오프라인 경매
- 02/28 인천공항 면세점 입찰 마감 기한
- 02/28 MSCI 2월 리밸런싱 ★★ 카카오페이/레인보우/
- 02/08 美 상무부, 칩스법 보조금 신청 접수
- 03월 YTN 매각 주관사 선정 (9월 결정)
- 03/01 한국증시 휴장(삼일절)
- 03/01 테슬라 인베스터데이(테슬라봇, 모델2/스타링크 공개여부) ★★★
- 03/02 美 CB 소비자신뢰지수 발표(00:00)
- 03/02 [신규상장] 바이오인프라/CRO업체
- 03/02 [공모청약] 금양그린파워/신재생, 플랜트/주관: 삼성증권/
- 03/02 카카오 전면출근 시작
- 03/02 하이브, SM지분공개 매수 종료
- 03/02 규제지역 내 다주택자 주택담보대출 허용*
- 03/02 美 ISM제조업구매자 지수 및 제조업고용지수(00:00)
- 03/02 美 신규 실업수당 청구건수 발표(22:30)
- 03/04 [신규상장] 나노팀/2차전지 소재
- 03/04 중국 최대 정치행사 양회(정협/전인대 개최) ★★★
- 03/06 토근 증권 발행(STO) 관련 국회 토론회 개최 ★★
- 03/10 3월 10일 더글로리 파트2 공개
- 03/12 미국 서머타임 시행
- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨)
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 221종목 vs 하락 660종목 / 보합 51종목
* 코스닥 : 상승 483종목 vs 하락 1027종목 / 보합 55종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,402.64p (-0.87%), KOSDAQ 780.30p (+0.18%)
◐ 원/달러 환율: 1,323.0원 (+18.2원), 국고채 3년물: 3.683% (+12.8bp)
◐ 강세 : 비금속광물(+1.15%), 보험(+1.15%), 철강금속(+0.16%) 강세
◐ 약세 : 건설(-1.90%), 의약품(-1.85%), 전기가스(-1.64%) 등 대부분 약세
* 미국 PCE 물가: 1월 PCE(개인소비지출)와 근원 PCE는 각각 전년대비 5.4%, 4.7% 상승. 디스인플레이션 속도 둔화 우려가 변동성 확대로 연
특징주: 한국가스공사(-8.01%)은 호실적에도 불구하고 무배당을 결정하면서 급락. 소액주주들은 회계 처리 및 미수금 방치에 대한 소송을 예고
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️Goat : 에코프로/로봇/인공지능
▶️교통정리 그리고 Next stage 준비
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
1) 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
2) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
3) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
4. 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
5) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피
6) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
7) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크/뉴로메카*/다믈멀티/로보스타/로보티즈
● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....
● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
========== [돈의 흐름] ==============
◈ 상한가 :
셀바스헬스케어(+30.00%) 3 챗GPT 열풍 속 정부 의료 AI 시스템 사업 확대 수혜 기대감 지속 등에 상한가
아이큐어(+29.85%) 1 메나리니 아시아-퍼시픽사와 도네페질 패치제 라이선스 이전 계약 체결에 상한가
세아베스틸지주(+29.83%) 1 세아창원특수강, 스페이스X에 특수합금 납품 추진 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 로봇 시장 개화 기대감 및 두산로보틱스 연내 상장 소식
로보티즈(+27.19%) 레인보우로보틱스(+17.89%) 모아데이타(+17.61%) 위세아이텍(+14.59%) 로보스타(+12.90%) 두산(+10.62%) 엠로(+10.34%) TPC(+8.86%) 티피씨글로벌(+8.41%)
● 메타, 챗GPT 대항마 '라마' 공개 소식
라온피플(+24.85%) 챗GPT 활용 AI 플랫폼 개발 시작 소식 등에 급등
KTcs(+14.63%) KT, '초거대 AI' 차세대 네트워크 솔루션 공개 속 급등
비트나인(+13.80%) 메타·구글·MS에 AI데이터 그래프 DBMS 제공 사실 부각되며 급등
모비데이즈(+9.88%)구글, 메타, 트위터 등 공식 파트너사인 점이부각되며 급등
딥노이드(+9.91%) 의료용 AI
● 尹 대통령, 우주 산업 육성 기대감 및 스페이스X-세아그룹주 납품 계약 논의 소식
세아특수강(+17.77%) 파이버프로(+16.93%)AP위성(+11.31%) 세아홀딩스(+8.73%)
에코프로(+15.70%) 지난해 사상 최대 매출 달성 모멘텀 지속 등에 급등
수성샐바시온(+15.59%) 주주서한 게재 소식 등에 급등
피에스엠씨(+15.16%) 바이오로 주력사업 변경 예정 소식 등에 급등
제이스코홀딩스(+11.72%) 투자 결정한 EVMDC, 필리핀 니켈 광산 1차 탐사허가 획득 소식에 급등
메디앙스(+11.51%) 윤석열 대통령, 저출산고령사회위원회 회의 직접 주재 예정 소식
네이처셀(+8.89%) 조인트스템, 식품의약품안전처 2차중앙약심위 2월28일 개최 소식 속 강세
우수AMS(+9.94%) 경영권 분쟁 소송에 급등
엠아이텍(+9.40%) 지난해 실적 호조에 급등
◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터
[특징주] 에프에스티, 지난해 영업익 73% 감소에 3%대 약세
[특징주] KTcs, '초거대 AI' 차세대 네트워크 솔루션 공개에 강세
[특징주] 현대무벡스, 사우디 관계자 네이버 신사옥 방문… 로봇 이송 시스템 공급 부각
[특징주] 이글루, 정부 AI 보안 기업 육성… AI 보안 시스템 구축 부각
[특징주] 라온피플, 지난해 영업이익 흑자전환 소식에 급등
[특징주] 남양유업, 행동주의펀드 82만원 공개매수 제안… 4% 급락
[특징주] 한국가스공사, 호실적에도 무배당 결정에 급락세
[특징주] 세아제강, 세아창원특수강과 스페이스X 사업 착수 작업에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 이재명 체포동의안 부결 속 민주당 '무더기 이탈표' 발생 소식 등에 시간외 정치/인맥(이낙연) 테마 상승
남화토건(+9.46%) 남화산업 (+5.14%) 남선알미늄 (+4.93%) 주연테크 (+4.39%) 범양건영 (+2.95%)
● 尹 대통령, 우주 산업 육성 기대감 및 스페이스X-세아그룹주 납품 계약 논의 소식 /정규장 16.93% 급등
파이버프로 ( +6.42% )
● 뉴로메카 (+6.02%) : 로봇·전기차 등 적용 가능 배터리 화재 소화 시스템 개발 소식 등에 정규장 5.87% 상승
● 루트로닉(+5.45%) : 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 805.04억원(전년동기대비 +46.42%), 영업이익 206.91억원(전년동기대비 +133.11%)
● 로봇 시장 개화 기대감 및 두산로보틱스 연내 상장 소식 : 로보스타(+3.31%)
<하락률>
● 이재명 체포동의안 부결 속 민주당 '무더기 이탈표' 발생 소식 등에 시간외 정치/인맥(이재명) 테마 하락
토탈소프트(-2.28%) 에이텍티앤 (-3.50%) 동신건설(-3.59%) 에이텍 (-4.50%)
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스(7천, 역신)/로보티즈(4천, 역신)/로보스타(2천)/뉴로메카(2천)
● 오미1. 2차전지(IRA+CRMA) : 에코프로비엠(6천)/에코프로(5천)/엘앤에프(2천)
● 신기술5 (데이터) : 모아데이타(3천)
● 카나리아바이오(2천) : 오레고레맙 난소암 1차, 상업화 준비 박차 기사
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI(2천, 신고6th)
● 신기술3 (우주항공) : AP위성(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 뉴로메카/에코프로비엠/메가스터디교육/다우데이타/루닛
● 코스피(30억 ↑) : 크래프톤
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용
→ 로보티즈/레인보우로보틱스/위세아텍/AP위성/뉴로메카/에코프로비엠/솔트룩스/셀바스AI/나노신소재/에스비비테크/브리지텍/.코난테크놀로지/이수페타시스/DB
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 아이큐어/로보티즈/모아데이타/피에스엠씨/KTcs/웨이버스/우수AMS/모비데이즈/러셀/키나리아바이오
◈ 외인&기관 공격수급
→ 로보티즈/레인보우로보티즈/모아데이타/로보스타/AP위성/두산/세경하이테크/엠아이텍/애니플러스/SCI평가정보/뉴로메카/서연이화/제노코/아가방컴퍼니/지엔원에너지/알에스오토메이션/린드먼아시아/씨에스베어링/인텔리안테크/루닛
◈ 기관 공격수급
→ AP위성/세경하이테크/애니플러스/뉴로메카/서연이화/인텔리안테크/루닛/DB
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.