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◈ 주요 일정
- 03/03 [신규상장] 나노팀/2차전지 소재
- 03/03 2023 BAMA 부산 아트페어(NFT 등)
- 03/03 [정부일정] 국가 미래전략 정책토론회_부총리
- 03/03 [정부일정] 산업부, 세계 1등 수소산업 이끌 수소전문기업 본격육성
- 03/03 [정부일정] 중기부 AI분야 창어빅업 간담회
- 03/03 美 2월 ISM비제조업지수 발표
- 03/04 중국 최대 정치행사 양회(정협/전인대 개최) ★★★
- 03/06 토근 증권 발행(STO) 관련 국회 토론회 개최 ★★
- 03/08 국민의힘 전당대회
- 03/08 스마트공장, 자동화산업전(SF+AW 2023) 개최
- 03/09 삼성전자, NEO QLED, OLED TV 등 신제품 출시
- 03/09 컴투스, 서머너즈워 크로니클, 전세계 출시
- 03/10 3월 10일 더글로리 파트2 공개
- 03/10 영국-프랑스 정상회담 개최
- 03/12 미국 서머타임 시행
- 03/14 EU, CRMA(유럽판 IRA) 인플레이션 감축법 발표(폐배터리)★ ★
- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨)
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 497종목 vs 하락 391종목 / 보합 45종목
* 코스닥 : 상승 691종목 vs 하락 807종목 / 보합 69종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,427.85p (+0.62%), KOSDAQ 787.19p (-0.56%)
◐ 원/달러 환율: 1,315.6원 (-7.0원), 국고채 3년물: 3.878% (+8.1bp)
◐ 강세 : 철강금속(+4.21%), 섬유의복(+2.36%), 기계(+2.36%) 등 강세
◐ 약세 : 은행(-1.82%), 증권(-1.04%), 금융(-0.72%) 등 약세
* 중국 경기 반등: 2월 관방 제조업과 비제조업 PMI는 각각 52.6, 56.3을 기록해 예상을 상회. 제조업 내 신규주문과 생산이 전월비 큰 폭으로 개선
* 특징주: 현대제철(+6.43%)은 중국발 수요 회복 전망으로 강세. 중국 정부의 대규모 부동산 및 내수 부양책 공개로 중국 철강 수요가 증가할 것이란 전망
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대
→ 롱&숏 모두 기회가...
▶️교통정리 그리고 Next stage 준비
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
▶️ Goat(2차전지/로봇/인공지능) & 환율 변동성 확대
→ 환율 24원 급락
▶️시즌2 : 순환매 (소-금융장세)
→ 양회 기대감과 중국PMI 자신감 그리고 IRA => 중후장대 강세
→ 전력기기, 태양광(퍼스트솔라)
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
4) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피
5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크/뉴로메카*/다믈멀티/로보스타/로보티즈
● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....
● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
======== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
미래컴퍼니(+29.85%) 2 삼성전자, 헬스케어 로봇시장 M&A 기대감 속 차세대 복강경 수술로봇 개발 사실 지속 부각에 상한가
디알텍(+29.98%) 1 삼성전자, 헬스케어 로봇 시장 M&A 기대감 속 삼성SDI 와 함께 무선충전 디텍터 공동개발 사실 부각에 상한가
일성신약(+29.97%) 1 주식분할 및 배당 서프라이즈에 상한가
꿈비(+29.86%) 1 정부 저출산 대책 기대감 지속, 中 양회 부양책 기대감 등에 출산장려정책 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 폐배터리 관련주 및 리튬 관련주, 2차전지 테마 상승
성일하이텍(+24.13%) 코스모화학(+10.90%) 새빗켐(+13.83%) 이지트로닉스(+9.17%)
● 리튬 / GM, 캐나다 리튬 광산 업체에 약 8,000억원 규모 투자 계획 발표 소식
지엔원에너지(+21.52%) 금양(+11.43%) 유일에너테크(+9.89%)
이브이첨단소재(+13.91%) 전기차배터리 FPCB 신규 공급 소식 등에 급등
● 전고체 / 이재용 삼성전자 회장, 삼성SDI 전고체 배터리 설비 점검 소식
미코(+19.39%) 이수화학(+9.43%)
메디앙스(+23.68%) 정부 저출산 대책 기대감 지속, 中 양회 부양책 기대감 등에 출산장려정책 테마 상승 속 급등
차백신연구소(+21.88%) 안희정 분당차병원 교수 등이 스마트 면역세포 치료 핵심 기술 개발 소식 등에 급등
한샘(+19.73%) 최대주주 IMM프라이빗에쿼티, 공개매수 소식에 급등
아모그린텍(+16.17%) 지난해 역대 최대 실적 달성 및 올해 호실적 전망 등에 급등
아이큐어(+13.94%) 메나리니 아시아-퍼시픽사와 도네페질 패치제 라이선스 이전 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
에프앤리퍼블릭(+13.82%) 中 제조업 지표 호조 및 대규모 부동산·내수 부양 정책 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등
씨이랩(+13.08%) 챗GPT 연동 신제품 개발 완료 및 출시 준비 기대감 지속에 급등
휴맥스홀딩스(+12.91%) 글로벌 전기차 충전 시장 확대 기대감 지속 등에 급등
소프트센(+11.64%) 텐센트, 챗GPT와 같은 AI개발팀 설립 소식 속 자회사 텐클라우드가 텐센트의 전략파트너인 점
메디톡스(+11.44%) 국내업체와 보툴리눔 톡신 균주 소송전 본격화 속 수혜 기대감 및 두바이 국영기업 동사 오송공장 실사 모멘텀 지속 등에 급등
제이오(+11.11%) CNT 수요 성장 수혜 기대감 등에 급등
피엔케이피부임상연구센타(+11.07%) 차등배당으로 책임경영 실천 모멘텀 지속에 급등
코스맥스(+11.00%) 中 제조업 지표 호조 및 대규모 부동산·내수 부양 정책 기대감 등에화장품 테마 상승 속 급등
코이즈(+10.42%) 2차전지 양극재용 소재 공정 개발 완료 속 고객사 양산 승인 대기 재부각에 급등
한국팩키지(+10.28%) 일회용기 미세플라스틱 함량 심각 소식 속 카톤팩 생산 사실 부각에 급등
큐브엔터(+10.11%) 中한한령 해제 최대수혜주 분석 등에 급등
아바텍(+9.92%) 디스플레이 성장 및 MLCC 턴어라운드 기대감 등에 급등
에스케이증권7호스팩(+9.89%) 메쎄이상으로 변경상장(상호변경) 예정 속 급등
효성중공업(+9.70%) 글로벌 재생에너지 확대 기대감 등에 풍력에너지/수소차 테마 상승 속 급등
아바코(+9.68%) 글로벌재생에너지 확대 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터
[특징주] 코아시아, 삼성전자와 연합 AI 기반 주문형 반도체 스쿠에아루토 협약 소식에 강세
[특징주] 한네트, 美 CBDC 정기 논의 돌입 예고에 강세
[특징주] NPC, '600조' 폐배터리 시장 뒤흔들 '유럽 IRA'에 현대차그룹 공동 개발 '부각'
[특징주] 차백신연구소, 차병원 AI 적용 암세포 공격… '스마트 면역세포 치료' 기술 개발에 강세
[특징주] 셀루메드, 이차전지 교체형 배터리 플랫폼 신사업 순항에↑
[특징주] 브리지텍, 음성인식 '챗GPT' AI콜센터 확산 전망… 음성 AI 기술 부각
[특징주] 플레이디, 최상위 등급 '구글 프리미어 파트너' 선정에 강세
[특징주] 바이오인프라, 상장 첫날 급등락…22%↓
[특징주] 디아이티, 삼성전자 전력반도체 사업 진출 검토… 국내 유일 장비 개발 부각
[특징주] 이브이첨단소재, 전기차배터리 FPCB 신규 공급 진행에↑
[특징주] 라파스, 세계 최초 여드름 OTC 의약품 美 출시… 7%↑
[특징주] 아모텍, 올해 1분기 실적 개선 전망에 오름세
[특징주] 동방, 지난해 매출 '26조' 사상 최대… 2분기 연속 흑자에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 저출산/출산장려정책 테마 / 정부 저출산 대책 기대감 지속, 中 양회 부양책 기대감
캐리소프트+9.99% 토박스코리아 / 메디앙스
● 의원급 비대면 진료 제도화 소식
인성정보+9.92% 비트컴퓨터+5.02% 유비케어+4.50%
● 산자부, 관계부처 합동 '첨단로봇 규제혁신 방안' 발표 등에 시간외 로봇주/인공지능주 강세
로보티즈+3.02% 레인보우로보틱스+3.00% 뷰노 +2.12%
● 에스케이증권7호스팩+5.16% 메쎄이상으로 변경상장(상호변경) 예정 속 정규장 9.89% 급등
● 코스모화학 +2.27% 폐배터리 관련주 및 리튬 관련주, 2차전지 테마 상승 속 정규장 10.90% 급등
● 한국수출포장+9.90% 장 마감 후 1주당 가액 5,000원을 500원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2023-04-17) 공시. 보통주 1주당 800원(시가배당율 2.7%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2022-12-31) 공시
● 소프트센+7.45% 의원급 비대면 진료 제도화 소식 등에 시간외 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승.
장 마감 후 1주당 가액 500원을 200원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2023-04-19) 공시
<하락률>
● 셀바스헬스케어-3.80% 장 마감 후 투자위험종목 지정예고 및 매매거래정지 예고 공시
● 코드네이처-2.84% 장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시
● 셀피글로벌 -2.05% [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시. 최대주주 변경(담보제공 주식의 반대매매) 공시
======= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● GM + 리튬 : 금양(6천)/POSCO홀딩스(4천, 철강+리튬)/
● 오미1. 2차전지(IRA+CRMA) : 성일하이텍(6천)/코스모화학(4천)/새빗켐(3천)
엘앤에프(약 1조, 3.8조 수주)/에코프로(4천)/코스모화학(3천)/미래나노텍(2천, 리튬/광물)
● 로봇+M&A기대 : 미래컴퍼니(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 메디톡스/에스앤에스텍/HPSP/제룡전기
● 코스피(30억 ↑) : SK이노베이션/LG생활건강/LG에너지솔루션/기아/POSCO홀딩스/SK하이닉스/현대차/OCI/아모레퍼시픽/씨에스윈드
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용
→ 디알텍/꿈비/미래컴퍼니/성일하이텍/린드먼아시아/메디톡스/금양/코스모화학/에스비비테크/브리지텍/나노신소재/KTis/한화에어로스페이스/KTcs/셀바스AI/레인보우로보틱스/로보티즈/에코프로비엠/이수페타시스/MDS테크/뉴로케마/솔트룩스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 디알텍/차백신연구소/지엔원에너지/미코/아이큐어/금양/피엔케이피부관리임상센타/나무기술
◈ 외인&기관 공격수급
→ 성일하이텍/아모그린텍/새빗켐/플래스크/제룡전기/메디톡스/금양/피엔케이피부관리임상센타/코스맥스/코스모화학/큐브엔터/유일에너테크/효성중공업/아바코/이지트로닉스/대한광통신/에스비비테크/현대에너지/OCI/아모텍/시노펙스/디와이파워/원준/강원에너지/희림/휴젤/와이지-원/비엠티/세경하이테크/오리콤/진성티이씨
◈ 기관 공격수급
→ 큐브엔터/효성중공업/아바코/대한광통신/아모텍/세경하이테크/에스앤에스텍/선익시스템/에스엠
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