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◈ 주요 일정
- 04/05 중국, 홍콩 대만 증시 휴장
- 04/05 마인즈랩, 뷰티 법률 용마음 AI 공개
- 04/05 [재공시기한] 현대차-SK온 미국 조지아주 배터리 합작공장 40억달러 이상 투자 관련★
- 04/05 [정부일정] 국내 핵심광물 제련 및 가공시설 현장 방문
- 04/05 [정부일정] 산업부, 국가중요 시설과 대드론 체계운영 공공기관 협의체 세미나
- 04/05 [정부일정] 해수부, 선박수소연료전지 전력설비 잠정기준 마련
- 04/05 美 2월 무역수지/ 3월 ADP취업자변동/ 3월 ISM비제조업지수 발표
- 04/06 EU 집행위원장 프랑스 마크롱, 중국 방문 및 시진핑 회담 ★
- 04/06 러시아 푸틴-벨라루스 루카센코 회동(전술핵 배치 관련 논의 예정) ★
- 04/06 [정부일정] 산업부, 업계 대상 IRA/CRMA 등 미-EU 경제입법안 설명회 개최 ★★
- 04/06 [정부일정] 중기부, 2023년 제1회 팹리스-파운드리 상생협의회 개최 ★
- 04/06 [정부일정] 산업부(1차관), 방산수출 금융지원 MOU 체결식 및 민군기술협력사업 성과발표회
- 04/07 [정치] 국민의 힘, 새 원내대표 선출예정
- 04/07 [1분기 실적시즌 시작] 삼성전자 잠정실적 발표 ★★★
- 04/07 [정부일정] 산업부, 민관합동 배터리 얼라이언스, IRA 대응 전략 논의 ★★
- 04/07 [정부일정] 부총리, 삼성전자 평택캠퍼스 현장방문 ★★
- 04/07 미국/홍콩/프랑스/독일/영국 증시 부활절 휴장(금)
- 04/07 美 3월 고용동향보고서 발표
- 04/09 서울 모빌리티 쇼 (~04/09)
- 04/09 日, 우에다 가즈오 BOJ 총재 취임 ★
- 04/11 금융통화위원회 개최 ★
- 04/12 미국 FOMC 의사록 공개 ★
- 04/12 美 3월 소비자물가지수(CPI) 발표 ★
- 04/12 국제 그린에너지 엑스포
- 04/12 G20 재무장관 중앙은행회의 및 IMF-WB 춘계 연례회의 ★
- 04/12 美 3월 생산자물가지수 발표
- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/25 K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 639종목 vs 하락 242종목 / 보합 54종목
* 코스닥 : 상승 978종목 vs 하락 528종목 / 보합 67종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,480.51p (+0.33%), KOSDAQ 857.18p (+0.26%
◐ 원/달러 환율: 1,315.8원 (-0.7원), 국고채 3년물: 3.279% (-6.3bp)
◐ 강세 : 의약품(+3.21%), 종이목재(+2.46%), 서비스(+1.65%), 기계(+1.37%) 등 대부분 강세
◐ 약세 : 철강금속(-3.70%), 비금속광물(-0.92%), 전기전자(-0.33%)만 약세
* 미 제조업 부진: 3월 ISM 제조업지수는 예상보다 낮은 46.3p 기록. 2020년 이후 최저 수준. 제조업 부진은 연준의 긴축 강도 약화로 연결 가능
특징주: 셀트리온(+6.00%)은 안질환 시장 진출 기대에 강세. 전일 안질환 치료제 아일리아 시밀러인 'CT-P42'의 임상 3상 유효성 및 안정성 확보
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️실적시즌을 기다리며...
→ 난세에 영웅은 누가 될 것인가
▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️물극필반
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key
▶️주도주 > 시장추세 > 매크로
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
4) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피
5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..
● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....
● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
========= [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 :
다이나믹디자인(+29.90%) 2 인니 니켈 광물 운송판매 법인 인수 MOA 체결 소식에 상한가
이브이첨단소재(+29.89%) 2 국내 기업에 수산화리튬 공급 완료 모멘텀 지속에 상한가
젠큐릭스(+29.96%) 1 유방암 예후진단키트 '진스웰BCT' 기대감 지속 등에 상한가
비엘팜텍(+29.95%) 1 자회사 비엘사이언스, 여성질환 자가진단키트 '가인패드' 美 FDA 의료기기 허가 소식에상한가
엔투텍(+29.95%) 1 지엔원에너지, 리튬추출 기업 XtraLit Ltd. 최대주주 등극 예정 속 동사가 지엔원에너지의 최대주주인 점이 부각되며 상한가
지엔원에너지(+29.92%) 1 리튬추출 기업 XtraLit Ltd. 최대주주 등극 예정 등에 상한가
넥스턴바이오(+29.86%) 1 이브이첨단소재, 국내 기업에 수산화리튬 공급 완료 모멘텀 지속에상한가 속 동사가 최대주주인 점이 부각되며 상한가
◈ 급등&특징주
● 제약바이오 /개별재료
진시스템(+19.90%) 인도 진단시장 공략 기대감 지속 등에 급등
알테오젠(+17.50%) ALT-B4 관련 마일스톤 기술료 39.48억원 수령에 급등
한미약품(+13.58%) 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 급등
● 신약 기술수출 순항 및 바이오 시장 성장 전망, 바이오 학회 기대감
보로노이(+17.90%) 아이진(+16.98%) 지아이이노베이션(+16.89%) 프레스티지바이오로직스(+14.68%)
에이비엘바이오(+12.03%) 에이디엠코리아(+10.20%) 압타바이오(+10.16%) KH 필룩스(+10.00%) 네이처셀(+10.70%)
● 의료기기 수출 5대 강국 위해 민·관 R&D 10조원 투입 예정 소식
엠아이텍(+17.25%) 파마리서치(+11.45%) 인터로조(+10.74%)
<그외>
바이오니아(+13.86%) 제약/바이오 관련주 상승 속 탈모 기능성화장품을 통한 신규 Cash Cow 발굴 기대감 등에 급등
클리노믹스(+9.37%) 美 바이든 행정부 조기 암 탐지 계획 발표 속 암 진단용 혈액검사 ‘랩온어디스크(Lab-On-A-Disc)’ 시스템 개발 사실 부각에 급등
● 美 IRA 세부지침 발표 속 배터리 핵심광물 중요성 지속 부각 / 실리콘음극재 등
STX(+18.20%) 지아이텍(+9.87%) 초록뱀이앤엠(+9.05%) 에이프로(+12.82%)
제넨바이오(+16.60%) 최대주주 변경 속 급등
루닛(+16.29%) 의료 AI 솔루션 도입 의료기관 2,000곳 돌파 소식에 급등
현대엘리베이(+15.40%) 현정은 회장, 동사에 1,700억원 배상 판결 모멘텀 지속 등에 급등
KD(+13.99%) 인도네시아 에너지사업 진출 소식에 급등
SK아이이테크놀로지(+12.78%) 일부 2차전지 테마 상승 속 美 IRA 수혜 기대감 등에 급등
팬엔터테인먼트(+11.88%) Netflix Worldwide Entertainment, LLC와 OTT 콘텐츠(폭싹속았수다) 제작 계약 체결
태경비케이(+11.15%) 지질연, 충북 단양 리튬광산 발표 소식 재부각 속 단양공장 보유 사실 지속 부각에 급등
한국석유(+10.15%) OPEC+ 자발적 감산 모멘텀 지속 속 에너지 관련주로 부각되며 급등
이구산업(+10.00%) 글로벌 구리 수요 증가 기대감 속 관련주로 지속 부각되며 급등
커넥트웨이브(+9.94%) 다나와, '디아블로' 효과에 PC부품 거래액 증가 소식 등에 급등
고려시멘트(+9.66%) 시멘트 대란 우려 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등
한창(+9.40%) 국내 기업들 '도시 유전' 사업 본격 추진 계획 소식 속 폐플라스틱 열분해 공장 준공허가 완료 사실 부각에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 삼성디스플레이, 8.6세대 OLED에 2026년까지 총 4.1조 투자 소식 /시간외 OLED 섹터 상승
→ HB테크놀러지(+10.00%) / 라온텍(+9.95%) 신도기연 ( +9.92% )
→ 선익시스템 ( +9.09% ) 나래나노텍 ( +6.15% ) 야스 ( +5.43% ) 힘스 ( +4.67% ) 영우디에스피 ( +4.53% ) HB솔루션 ( +4.39% ) 코세스 ( +3.95% ) 덕산네오룩스 ( +3.82% ) AP시스템 ( +3.20% ) 동아엘텍(+3.09% ) 제이스텍 (090470) ( +2.84% ) 엘디티 (096870) ( +2.74% ) 에프엔에스테크 (083500) ( +2.62% ) APS홀딩스 (054620) ( +2.39% ) 필옵틱스 (161580) ( +2.25% ) 에스엔유 (080000) ( +2.25% )
● 액트로, 2차전지 음극재 내년 상용화···스마트폰 비중 축소 기사
→ 액트로 (290740) ( +9.94% )
● 자회사 엘앤에프 뜨자… 새로닉스 올해 3배 급등 기사
→ 새로닉스 ( +9.86% )
→ 엘앤에프 ( +2.69% ) 양극재 날개 단 엘앤에프 "2026년 매출 26조 기업 도약" 기사
● 의료 AI 솔루션 도입 의료기관 2,000곳 돌파 소식에 정규장 16.29% 급등
→ 루닛 (328130) ( +6.02% )
● 정부, 마이크로바이옴 치료제 개발에 8년간 4천억원 투자 소식/마이크로바이윰 테마 상승
→ 지놈앤컴퍼니( +3.28% ) / 고바이오랩 ( +2.09% )
<하락률>
● 주식등의 대량보유자((주)카나리아바이오엠, (유)에스엘씨엔씨) 소유주식수 변동(장외매도, 콜옵션 행사로 주식 배분, 주식대여 및 상환받음, 환매조건부 매수, 매도) 전자공시
→ 카나리아바이오(-6.43%)
● 3,006,363주 추가상장(국내CB전환) 공시
와이투솔루션 (-4.51%)
======== [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 바이오강세 : 카나리아바이오(6천)/지아이이노베이션(3천)
● 美IRA 수혜 : SK아이이테크놀로지(5천)/코스모화학(4천)/조일알미늄(2천)
● KCGI/경영권분쟁 가능성 : DB하이텍(4천)
● 구리강세 : 이구산업(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/성일하이텍/컴투스/넥슨게임즈/위메이드/피엔티/이오테크닉스/디어유/성우하이텍/루닛/인탑스/엔켐/하나마이크론/알테오젠/천보
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/LG화학/한미약품/SK아이이테크놀로지/현대엘리베이터
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) :
→ 지엔원에너지/지아이텍/새로닉스/어반리튬/선익시스템/한화에어로/DB하이텍/코스모화학/제이오/강원에너지/포스코엠텍/포스코퓨쳐/하이드로리튬/자이글/엘앤에프/광무/에코프로/이엔플러스/POSCO홀딩스/한미반도체/코스모신소재
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 엔투텍/이브이첨단소재/와이투솔루션/STX/지아이이노베이션/태경비케이/피코그램/엘컴텍/이구산업/지아이텍/에코플라스틱/제이코홀딩스/카나리아바이오/제이스코홀딩스/크리스탈신소재/세종메디칼
◈ 외인&기관 공격수급
→ 일진전기/현대엘리베이터/바이오니아/에이프로/에이비엘바이오/팬엔터/이원컴포텍/압타바이오/지아이텍/에코플라스틱/뷰노/비에이치아이/메디톡스/세종메디칼/디알텍/일동홀딩스/컴투스/감성코퍼레이션/지앤비에스엔지니어링/일동제약/에스에이티/바이오톡스텍/마인즈랩/한국비엔시/바이오인프라
◈ 기관 공격수급
→ 현대엘리베이터/에이비엘바이오/팬엔터테인먼트/뷰노/비에이치아이/컴투스/성우하이텍
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