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◈ 주요 일정
- 04/18 [공모청약마감일] 마이크로투나노/한투/
- 04/18 [공모청약시작일] 토마토시스템 (클라우드, IT/주관사 : 교보/유통물량 48.20%)
- 04/18 [상호변경] 초록뱀헬스케어 상호변경(더메디팜)
- 04/18 [상호변경] 노터스 상호변경(HLB바이오스텝)
- 04/18 국내 첫 정식 디즈니 매장 개장 / 현대백화점(판교)
- 04/18 中 상하이 모터쇼 개최(현대/기아차 참가)
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/18 EU 경쟁당국, 한화-대우조선 기업결합 심사 최종 통보
- 04/18 EU, '산업 활성화-보조금지원' 반도체법 승인예정 ★★★
- 04/18 [美실적발표] 뱅크오브아메리카/넷플릭스
- 04/19 [거래정지] 신대양제지 주식분할
- 04/19 동원F&B 변경상장(주식분할)
- 04/19 SK오션플랜트 코스피 이전 상장
- 04/19 [정부일정] 소부장, 글로벌화 전략 발표
- 04/19 넷마블, 모두의 마블2 글로벌 출시
- 04/19 [美실적발표] ASML / 테슬라
- 04/20 美 베이지북 발표(03:00)
- 04/20 [합병상장] 셀바이오휴먼텍+스팩합병상장(화장품)
- 04/20 [합병상장] 기이아코퍼레이션+스팩합병상장(저출산)
- 04/20 [실적발표] 코스모신소재
- 04/20 [美실적발표] TSMC / AT&T
- 04/20 美 신규실업수당청구건수 발표(21:30)
- 04/21 [정부일정] 정밀화학 핵심소재 개발지원
- 04/21 [정부일정] DMZ 평화의 길 재개방
- 04/21 [실적발표] 현대건설
- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/21 美, 옵션만기일
- 04/21 美 제조업 및 서비스 구매자관리지수 발표
- 04/25 K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 491종목 vs 하락 391종목 / 보합 49종목
* 코스닥 : 상승 764종목 vs 하락 715종목 / 보합 85종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,575.91p (+0.17%), KOSDAQ 909.50p (+0.63%)
◐ 원/달러 환율: 1,311.1원 (+12.2원), 국고채 3년물: 3.287% (+7.2bp)
◐ 강세 : 비금속광물(+9.20%), 기계(+3.13%), 철강금속(+1.97%) 강세.
◐ 약세 : 의료정밀(-1.70%), 의약품(-0.98%), 금융(-0.57%) 약세
* 미 기대 인플레 상승: 4월 미시간대 1년 기대 인플레이션은 4.6%로 전월대비 1%p 급등. 다만 5년 기대 인플레이션은 2.9%로 5개월 연속 유지
* 특징주: 두산에너빌리티(+6.75%)은 원전 건설 기대에 강세. 우리기술(+21.97%)의 신한울 3,4호기의 제어시스템(DCS) 공급계약 발표가 긍정적
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️주도주 > 시장추세 > 매크로
▶️물극필반
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
4) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피
5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..
● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....
● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
======== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
포스코DX(+30.00%) 1 2차전지 등 사업 다각화를 통한 신사업 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 상한가
알에프세미(+29.97%) 1 리튬인산철 배터리 판권 확보 속 2차전지 사업 본격화 기대감 등에 상한가
비츠로시스(+29.96%) 1 한국전력 독점 송전시장 민간 개방 소식에 전력설비 테마 상승 속 상한가
이브이첨단소재(+29.94%) 1 리튬 테마 상승, 국내 기업에 수산화리튬 공급완료 모멘텀 지속 및 최대주주 넥스턴바이오, 동사 지분 확대 모멘텀 지속에 상한가
이화전기(+29.92%) 1 전력설비 테마 상승 및 이아이디 지분 추가 취득 결정 속 이아이디 네바다 리튬광산 사업 본격화 기대감 지속에 상한가
에스엠벡셀(+29.89%) 1 리튬 앰플전지 생산시설 투자 결정 등에 상한가
포스코스틸리온(+29.89%) 1 철강주요종목 테마 상승 및 2차전지 등 사업 다각화를 통한 신사업 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 상한가
선바이오(+29.94%) 1 2차전지 및 연료전지 전고체 전해질 소재 관련 사업목적 추가를 위한 임시주총 소집 결의 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 尹 대통령, 4대강 보 활용 적극 강구 발언
이화공영(+26.42%) 자연과환경(+17.01%) 웹스(+13.35%)
● 한수원과 웨스팅하우스 간 상호 지식재산권 분쟁 사실상 해소 국면 진입 소식
우리기술(+21.97%) 355.83억원(최근 매출액대비 71.89%) 규모 공급계약( 신한울 3,4 DCS 구매) 체결에 급등
한전기술(+14.56%) 총 575.32억원 규모 2023년도 가동원전 기술용역 계약 체결에 급등
보성파워텍(+10.34%) 서전기전(+9.20%) 한전산업(+13.44%)
● 포스코 그룹주 상승/비철금속 리튬 테마/
포스코엠텍(+15.49%) 포스코인터내셔널(+14.34%) 포스코퓨처엠(+12.26%)
● 한국전력 독점 송전시장 민간 개방 소식
제룡산업(+13.86%) 대원전선(+9.70%)
● 美 IRA 수혜 기대감 지속, 현대차그룹 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속
KG케미칼(+18.34%) 탑머티리얼(+12.37%) 동원시스템즈(+14.02%) 상아프론테크(+9.56%) 이엔플러스(+12.87%)
박셀바이오(+20.93%) 진행성 간암 치료제 치료목적 사용승인 모멘텀 지속 등에 급등
윌링스(+20.15%) 전기차(충전소/충전기), 태양광에너지 테마 상승 속 급등
엔투텍(+20.11%) 지엔원에너지, 저농도 염수 개발 기술 확보 기대감 속 최 대주주인 점이 부각되며 급등
세아제강(+16.87%) 철강 주요종목/강관업체 및 풍력에너지 테마 상승 속 1분기 및 올해 영업이익 사상 최고치 전망 등에 급등
진매트릭스(+15.96%) 국내 엠폭스 확진 환자 3명 추가 소식 속 원숭이두창 및 대상포진 동시진단 제품 '네오플렉스 MPX-VZV' 개발 이력 부각에 급등
디에이테크놀로지(+14.11%) 2차전지 테마 상승 속 초소형 2차전지 관련 레이저 패터닝 기술력 부각에 급등
풍산홀딩스(+13.98%) 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 비철금속 가격 반등 등에 비철금속 테마 상승 속 급등
다이나믹디자인(+13.76%) 인니 니켈 광물 운송판매 법인 인수 MOA 체결 모멘텀 지속에 급등
제너셈(+12.99%) EMI Shielding 수요 확대에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등
제이엘케이(+12.03%) 인정비급여 제품 AI 의료기기, 의료 현장 주문 쇄도 소식 등에 급등
지엔원에너지(+11.37%) 리튬 테마 상승 속 저농도 염수 개발 기술 확보 기대감 등에 급등
롯데정보통신(+11.19%) 자회사를 통한 메타버스, 전기차 충전등 신사업 추진 기대감 부각 등에 급등
이엘피(+9.89%) 차세대 롤러블 OLED디스플레이 대응 검사장비 선제적 개발완료 사실 지속 부각에 급등
이미지스(+9.38%) 스마트폰용 AMOLED 패널 전력 관리 통합 칩 개발 소식에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 정부, MZ세대 디지털 치료제 개발 착수…정책 수혜주 기사
→ 드래곤플라이 ( +10.00% )/ 라이프시맨틱스(+3.90%)/ 와이제이엠게임즈(+1.95%)
● STERLINK mini(멸균기)의 미국식품의약국(FDA) 인증 획득 공시
→ 플라즈맵(+9.88%)
● 적정의견 감사보고서 제출 공시. 시간외 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승
→ 헝셩그룹(+9.78%) / 윙입푸드(+2.73%) / 씨케이에이치(+2.25%)
● 지엔원에너지, 저농도 염수 개발 기술 확보 기대감 속 최대주주인 점이 부각되며 정규장 20.11% 급등
→ 엔투텍(+8.22%) / 지엔원에너지(+6.10%)
● 美 IRA 수혜 기대감 지속, 현대차그룹 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속, LG화학 1.2조 투자 새만금 전구체 공장 건설 소식
→ 이수화학(+5.97%)/상신이디피(+5.87%)/포스코퓨처엠(+3.77%)/디에이테크놀로지(+2.51%)/KG케미칼 ( +2.08% )
<하락률>
● [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
→ 진매트릭스( -2.45% )
● 尹 대통령, 4대강 보 활용 적극 강구 발언 등에 4대강 복원 테마 정규장 상승, 시간외 하락
→ 특수건설(-2.30% )/웹스(-4.27%)/우원개발(-4.33%)/자연과환경(-4.49%)/이화공영(-5.01%)
======== [수급 데이터] =============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 포스코그룹주 강세 : POSCO홀딩스(1.2조)/포스코DX(1조)/포스코퓨쳐엠(9천억)/포스코인터(5천)포스코엠텍/(5천)
● 원전/웨스팅하우스/한미의제 : 두산에너빌리티(4천)
● 리튬 : 이브이첨단소재(3천)/지엔원에너지(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 와이지엔터/오스코텍/에코프로비엠/에스엠/파마리서치/위메이드/더블유씨피/지놈앤컴퍼니/탑머티리얼즈/지투파워/글로벌텍스프리/엘앤씨바이오
● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/ 두산에너빌리티
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) :
→ 포스코DX/이브이첨단소재/포스코스틸리온/KG케미칼/포스코엠텍/포스코인터/이엔플러스/포스코퓨쳐/TCC스틸/티보로틱스/이녹스/레이크머티/이아이디/에코프로비엠/테라사이언스/제룡전기/윤성에프앤씨/애경케미칼/POSCO홀딩스/성우하이텍/메디톡스/에코프로/LG화학
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 포스코DX/이화전기/이브이첨단소재/에스엠벡셀/우리기술/엔투텍/진매트릭스/포스코인터/다이나믹디자인/이엔플러스/지엔원에너지/라온텍/보성파워텍/에스코넥/레이크머티/이아이디/두산에너빌리티/이구산업
◈ 외인&기관 공격수급
→엔투텍/KG케미칼/세아제강/한전기술/디에이테크놀로지/라온텍/제주은행/백광산업/상아프론테크/플리토/KG ETS/아스타/엠플러스/애니플러스/비올/비에치아이/세진중공업/AP위성/코윈테크
◈ 기관 공격수급
→ 라온텍/애니플러스/비올/글로벌텍스프리/세진중공업/지투파워/엘앤씨바이오/성울가스/조일알미늄
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