230424
대신법인 김현석입니다
# 이번주 증시 일정
- 04/24 : 4월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업 지수, 3월 시카고 연은 국가활동지수(CFNAI), 코카콜라, 퍼스트 리퍼블릭 실적,
- 04/25 : 2월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수, S&P 케이스-실러 주택가격지수, 3월 신규주택판매, 4월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수, 4월 리치먼드 연은 제조업지수, 알파벳, 마이크로소프트, 비자, 펩시코, 바이오젠, 제너럴 일렉트릭, 제너럴 모터스, 3M, 맥도날드 실적
- 04/26 : 3월 내구재수주, 메타 플랫폼스, 힐튼 호텔, 보잉, 이베이 실적
- 04/27 : 주간 신규 실업보험 청구자 수, 1분기 국내총생산(GDP) 속보치, 3월 잠정주택판매, 4월 캔자스시티 연은 제조업활동지수, 아마존, 인텔, 암젠, 엘리 릴리, 허니웰, 마스터카드, 허쉬, 캐터필러 실적
- 04/28 : 3월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 4월 시카고 연은 PMI, 4월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 1분기 고용비용지수, 셰브론, 엑손모빌, 콜게이트-팜올리브 실적
# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 연준 추가 긴축 우려에 하락 마감
- 3월 소매판매 감소, 3월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 1% 줄어든 6천917억달러로 집계, 소비는 미국 GDP의 3분의 2를 차지한다는 점에서 소비의 감소는 경기 둔화 우려 야기, 산업 생산은 증가하고, 은행 실적은 탄탄하고, 단기 인플레이션 기대도 상승해 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성은 확대
- 1분기 어닝시즌 본격 개시, SVB사태 이후 은행주 실적 발표, JP모건과 씨티그룹, 웰스파고는 연준의 공격적인 금리 인상으로 순이자소득이 크게 증가하면서 모두 예상을 뛰어넘는 실적 발표
- 섹터별로는 자유소비재 업종 약세, 종목별로는 호실적을 발표한 JP모건체이스의 주가가 7% 이상 올랐고, 씨티그룹의 주가는 4% 이상 상승, 웰스파고는의 주가는 실적 호조에도 약보합세로 마감, JP모건의 주가 급등에 뱅크오브아메리카(BOA)의 주가도 3% 이상 상승, 보잉의 주가는 부품 공급 문제로 737 맥스 여객기 일부의 인도가 지연될 수 있다고 경고하면서 5% 이상 하락
- WTI 상승, 미국의 경제 지표 호조와 저가 매수세에 50센트(0.65%) 오른 배럴당 77.87달러
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* 주요 지수
다우존스: 33808.96 (0.07%)
S&P500: 4133.52 (0.09%)
나스닥: 12072.46 (0.11%)
유로Stoxx: 4408.59 (0.54%)
FTSE100: 7914.13 (0.15%)
CAC40: 7577 (0.51%)
DAX30: 15881.66 (0.54%)
닛케이225: 28564.37 (-0.33%)
상해종합: 3301.258 (-1.95%)
항셍: 20075.73 (-1.57%)
VIX: 16.77 (-2.33%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 101.82 (-0.02%)
원달러: 1327.9 (0.00%)
원엔: 9.93 (-0.15%)
원위안: 192.74 (-0.14%)
엔달러: 134.03 (0.10%)
달러유로: 1.1 (0.04%)
위안달러: 6.89 (-0.25%)
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* 상품
WTI : 77.87 (0.65%)
현물 금: 1983.06 (-1.08%)
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* 채권
미국10y: 3.572 (4.001bp)
미국2y: 4.182 (3.928bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.32%)
IT: (-0.37%)
자유소비재: (1.20%)
필수소비재: (0.75%)
에너지: (-0.59%)
헬스케어: (0.68%)
산업재: (-0.24%)
소재: (-0.91%)
유틸리티: (0.30%)
금융: (-0.39%)
부동산: (0.17%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.98%)
알파벳 (0.01%)
아마존 (3.03%)
넷플릭스 (0.81%)
엔비디아 (0.06%)
마이크론테크놀로지 (-0.54%)
테슬라 (1.28%)
인텔 (-1.81%)
AMD (-1.86%)
디즈니 (1.53%)
스타벅스 (1.06%)
엑슨모빌 (0.32%)
JP모건체이스 (-0.19%)
뱅크오브아메리카 (-0.10%)
존슨앤드존스 (0.76%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 현대건설, OCI
-52주 : 한화솔루션, 현대로템, 씨에스윈드, 현대일렉트릭
-역사적 : 한미반도체, 영풍제지
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 NAVER, 삼성전기, 엔씨소프트, 금호석유, 이마트, GKL, 대한유화, 하나투어, 롯데관광개발, 이노션
-52주 : 신세계인터내셔날
-역사적 : 에이프로젠, 쿠쿠홈시스
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 동성화인텍, 동원개발
-52주 : 골드앤에스
-역사적 : 선광, KG ETS, 비나텍, HLB이노베이션
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : CJ ENM, 파라다이스, 고영, 아프리카TV, 한국정보통신, HLB테라퓨틱스, 모두투어, 쏠리드
-52주 : 케이엠더블유, NICE평가정보, 다원시스
-역사적 : 없음
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