◈ 주요 일정
- 04/25 [공모청약마감] 에스디바이오메딕스/줄기세포치료제/
- 04/25 신한자산, 소부장ETF 상장(반도체, 2차전지)
- 04/25 메리츠금융지주 변경상장(주식교환, 이전)
- 04/25 윤대통령 미국 국빈방문 (24~29) ★
- 04/25 TK신공항 특별법 공포
- 04/25 K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/25 현대차, SK온, LG엔솔과 미국 합작법인 설립 이사회 안건
- 04/25 트럼프 라이벌, 미국 공화당 론 디샌티스 플로리다 주시사 한국 방문(무역 사절단 동행)
- 04/25 미국 바이든 재선 도전 공식 발표
- 04/26 [신규상장] 마이크로투나노(반도체용 프로브카드)
- 04/26 (9시) SK하이닉스 1분기 실적발표&컨콜(반도체 감산, 투심체크)
- 04/26 3시45분 현대건설기계, 오픈 컨콜
- 04/26 (보도) 산업부, 중동국가 진출 원스탑으로 돕는다
- 04/26 한미정상회담 ★★
- 04/27 (10시) 삼성전자 1분기 확정실적 발표&컨콜(반도체 감산, 투심)
- 04/27 이수화학 거래정지(분할) 시작일
- 04/27 여야, 전세사기 대책 논의, 본회의 법안 처리 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 04/27 오전, LIG넥스원, 애널리스트 컨콜
- 04/27 4시, 한화에어로스페이스, 오픈 컨콜
- 04/27 LS ELECTRIC, 공시
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/28 [공시기한] 금양, 천억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한
- 04/28 [공시기한] 삼천당제약, 먹는 인슐린 2천억 투자 유치 추진 보도에 대한 재공시 기한
- 04/28 윤대통령, 하버드 정책연설(디지털시대 자유 양면성 주제)
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/01 증시휴장(한국, 중국, 대만, 홍콩, 프랑스, 독일 등)
- 05/01 하이브, 르세라핌 컴백
- 05/03 美, FOMC 회의 발표
- 05/04 美 애플 실적 발표
- 05/05 초거대 AI 추진협의회 발족
- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표
- 05/10 국제인공지능대전(엑스포)
- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최
- 05/10 구글, 폴더블폰
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 206종목 vs 하락 699종목 / 보합 28종목
* 코스닥 : 상승 332종목 vs 하락 1182종목 / 보합 50종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,523.50p (-0.82%), KOSDAQ 855.23p (-1.56%)
◐ 원/달러 환율: 1,334.8원 (+6.6원), 국고채 3년물: 3.230% (-3.7bp)
◐ 강세 : 운수장비(+1.12%), 섬유의복(+0.80%), 의약품(+0.19%)만 강세
◐ 약세 : 전기가스(-8.21%), 비금속광물(-3.36%), 운수창고(-2.02%) 등 약세
* 미 경제지표 호조: 4월 제조업 및 서비스업 PMI 잠정치는 각각 50.4p, 53.7p 기록. 견조한 지표에 확장국면으로 돌입하며 경기침체 우려 일부 완화
* 특징주: 서울가스(-29.95%)은 특이사항이 없는 가운데 SG증권 창구 대량 매도에 하한가. 금융당국은 하한가 종목 속출과 관련해 모니터링 착수
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 과열해소 구간과 바람의 방향
▶️주도주 > 시장추세 > 매크로
→ 주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️물극필반
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
4) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)
5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..
● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....
● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
=========== [돈의 흐름] ================
◈ 상한가 :
누보(+29.80%) 2 흑해 곡물협정 연장 중단 우려 지속 등에 관련주로 지속 부각되며 상한가
선익시스템(+29.94%) 1 애플, LG디스플레이에 동사 IT용 8세대 OLED 증착기 사용 의사 전달 소식에 상한가
KC코트렐
(+29.93%) 1 美 화력발전소 온실가스 배출제한 추진 소식 등에 일부 온실가스(탄소배출권)/태양광에너지 테마 상승 속 상한가
까스텔바작(+29.91%) 1 美 진출 가시화 소식 등에상한가
에이에프더블류(+29.89%) 1 폭스바겐, 캐나다에 20조원 규모 배터리 공장 건설 소식 속 동사의 부품이 폭스바겐 배터리에 탑재되는 점이 부각되며 상한가
◈ 급등&특징주
● 中 희토류 무기화 가능성 재부각
유니온(+17.45%) 삼화전자(+11.21%)
● 美 화력발전소 온실가스 배출제한 추진 소식 / 태양광
신성이엔지(+15.84%) KC그린홀딩스(+14.98%)
KCC(+9.35%) 태양광에너지 테마 상승 속 종속회사 MPM, 美 상장 예정 소식에 급등
● 대차·기아, 1분기 역대급 실적 전망
육일씨엔에쓰(+11.11%) 덕양산업(+10.68%)
센트랄모텍(+9.01%) 현대모비스, e-코너 시스템 기술 실증 성공 소식 속 현대차에 알루미늄 컨트롤 암 공급 사실 부각에 급등
야스(+18.26%) 애플, LG디스플레이에 국산 IT용 8세대 OLED 증착기 사용 의사 전달 소식 속 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등
한일사료(+11.03%) 흑해 곡물협정 연장 중단 우려 지속 등에 관련주로 지속 부각되며 급등
뉴로메카(+9.76%) 대기업과의 협력 파트너십 긍정적 검토 소식에 급등
형지I&C(+8.70%) 계열사 까스텔바작, 美 진출 가시화 소식 등에 강세
메지온(+8.27%) 499.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 현대모비스, 스텔란티스에 배터리관리시스템 공급 소식.
→ 종속회사 모베이스전자, 시장에서 BMS(배터리제어시스템) 관련주로 부각
→ 모베이스 ( +9.99% ) / 모베이스전자( +9.96% )
● ㈜화승소재를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2023-07-01) 공시
→ 화승코퍼레이션 (+9.85%) / 화승알앤에이 (+3.49%)
● 한미정상회담 기대감 속 시간외 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승
한국항공우주(+7.11%) / 제노코(+3.73%)/LIG넥스원(+2.85%)/현대로템(+2.42%)/한화에어로스페이스( +2.07% )
● 한미정상회담 기대감 속 시간외 원자력발전 테마 상승
→ 한신기계(+6.81%)/지투파워(+4.70%)/한전기술/(+2.96%)
<하락률>
● 천보(-3.71%) : 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 469.98억원(전년동기대비 -50.15%), 영업이익 16.37억원(전년동기대비 -90.92%)
●누리플랜(-3.78%) 주식등의 대량보유자(이규홍) 소유주식수 변동(특별관계자(임원) 퇴직으로 인한 변동)
========= [수급 데이터] ==============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 양극재/유럽공장증설 : 에코프로(8천)/레이크머티(8천)
● K-방산/STR수주 : 현대로템(6천)
● 설탕가격+흑해 곡물협정 : 한일사료(2천)
● OLED 증착기/애플 : 선익시스템
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 성일하이텍/HPSP/인텔리안테크
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/하이브/CJ/LIG넥스원/한화솔루션
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) :
→ 크리스탈신소재/현대로템/레이크머티/KBG/한농화성/포스코DX/씨에스윈드/포스코퓨처엠/이아이디/KG ETS/KG케미칼
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ KC코트렐/유니온/신성이엔지/SIMPAC/한화갤러리아/이엔플러스/엘컴텍/크리스탈신소재/유니온머티/현대로템/레이크머티
◈ 외인&기관 공격수급
→ 선익시스템/네온테크/현대로템/LIG넥스원/아이패밀리에스시/동아엘텍/강원에너지/알에프세미/한국카본/이루다/신대양제지/티로보틱스/금양
◈ 기관 공격수급
→ 선익시스템/LIG넥스원/아이패밀리에스시/동아엘텍/한국카본/이루다/퓨런티어
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