[2023년 5월 9일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시 30분 기준)
시장 동향 KOSPI 2,506.17 (-0.28%)
매매동향 외인합계 +233억 / 개인 +74억 / 기관합계 -241억
상승업종) 의약품(+1.93%), 의료정밀(+0.76%), 서비스업(+0.47%)
하락업종) 보험(-1.33%), 건설업(-0.87%), 음식료품(-0.74%)
KOSDAQ 835.80 (-0.77%)
매매동향 외인합계 -856억 / 개인 +958억 / 기관합계 -47억
장중 시황
- 미국의 1Q23 은행 대출기준 강화. 연준 은행 대출담당자 대상 설문에 따르면, 46%가 대출 기준이 강화됐다고 응답해 전기(44.8%) 대비 상승. 상업 및 산업대출 수요가 약해졌다고 응답한 비율은 55.6%로 09년 이후 최고치 기록. 은행대출 수급이 악화되면서 향후 경기침체 가능성 점증
- 국내 증시는 혼조세를 보인 미 증시 영향으로 약보합권에서 개장, 시간이 지나며 약세. 지수 약세에도 불구, 제약∙바이오 업종은 셀트리온 그룹주를 중심으로 강세. 거래소에선 외국인이, 코스닥에선 개인이 매수 주체로 나서고 있음
특징업종
1. 사료 관련주
- 세계 최대 곡창지대인 우크라이나 곡물 수출 길 다시 막힐 것으로 우려 나오며 국내 사료 업종 강세. 우크라이나는 전 세계 밀 수출량의 30%를 차지하는 등 주요 기초 곡물의 세계 최대 공급 국가 중 하나. 지난해 초 러시아의 우크라이나 침공 사태로 우크라이나의 수출길이 막히자 세계 곡물 가격이 급등하며 식량위기 우려가 확산. 유엔·튀르키예의 중재로 러시아와 우크라이나가 동참한 가운데 흑해를 통해 곡물을 수출할 수 있도록 하는 내용의 4자 간 흑해곡물협정이 지난해 7월 첫 체결된 이후 지난해 11월과 올해 3월 두 차례에 걸쳐 연장. 문제는 오는 18일 기한 만료가 임박한 상황에서, 러시아 측이 협정 재연장에 비협조적
- 특히 러시아 측은 서방 국가들의 전방위적 경제 제재, 특히 국제 은행 간 송금망 국제은행간통신협회(SWIFT)가 러시아 주요 은행을 퇴출시킨 조처를 해제하라고 요구하고 있어 협상이 난항을 겪고 있음. 만약 흑해곡물협정이 파기돼 우크라이나의 곡물 수출길이 또다시 막히면 올 들어 그나마 안정세를 보였던 밀·콩·옥수수 등 세계 곡물가격이 다시 급격한 변동성을 보일 것이란 우려가 나오고 있음
- 대한제당(+12.67%), 고려산업(+5.11%), 한일사료(+1.93%), 팜스토리(+0.46%)
2. 도시가스 관련주
- 정부가 액화천연가스(LNG) 도매 시장의 민간 개방을 포함해 가스 시장에서 경쟁을 촉진하는 방안 마련 중. 국내 가스 유통 시장은 사실상 한국가스공사가 독점하고 있으며, 최근 공정거래위원회는 '가스산업 시장분석 및 주요 규제 에 대한 경쟁영향평가' 연구용역을 발주
- 가스 도매 부문 진입 규제, 배관 시설 공동 이용 제도, LNG 직수입 진입 규제 등이 시장 경쟁을 지나치게 제한한다고 판단될 경우, 산업통상자원부에 시장 의견 제시 가능. 향후 가스 도매 시장이 개방될 수 있을 것으로 기대. 도매 시장이 개방될 경우 민간 LNG 수입사들은 공공 발전이나 도시가스사에 가스 판매가 가능
- 민간LNG산업협회는 가스 도매 사업에 일부라도 경쟁을 도입할 경우 전력 산업 공급가가 하락해 국내총생산(GDP)은 2025년 7조 4000억 원, 2030년 17조 1000억 원 이상 증가할 것으로 전망. 일각에서는 민간의 시장 참여로 소비자 가격 상승을 우려
- 지에스이(+22.39%), 대성에너지(+16.59%), 경동도시가스(+2.77%), 인천도시가스(+2.50%)
주목해야 할 이벤트
(한국시각 5월 10일 수 21:30) 미 4월 소비자물가지수(CPI)
- 이전치 5.0%(YoY), 0.1%(MoM) / 전망치 5.0%(YoY), 0.4%(MoM)
- 근원CPI 이전치 5.6%(YoY), 0.4%(MoM) / 전망치 5.5%(YoY), 0.4%(MoM)
- 지난 3월 근원CPI(5.6%,YoY)가 반등하며 인플레이션 우려 증가
(한국시각 5월 11일 목 10:30) 중 4월 소비자물가지수(CPI) / 생산자물가지수(PPI)
- CPI 이전치 0.7%(YoY) / 전망치 1.0%(YoY)
- PPI 이전치 -2.5%(YoY) / 전망치 -2.5%(YoY)
(한국시각 5월 11일 목 20:00) 영 통화정책위원회 금리결정
- 이전치 4.25% / 전망치 4.50%
- 25bp 인상 우세
(한국시각 5월 11일 목 21:30) 미 4월 생산자물가지수(PPI)
- 이전치 2.7%(YoY), -0.5%(MoM) / 전망치 2.5%(YoY), 0.3%(MoM)
- 근원PPI 이전치 3.4%(YoY), -0.1%(MoM) / 전망치 3.3%(YoY), 0.2%(MoM)
- 지난 3월, 크게 하락한 수치(2월 4.6% → 3월 2.7%)로 발표
(한국시각 5월 11~13일 금) G7 재무장관∙중앙은행총재회의
- 한국, 인도, 브라질, 인도네시아 재무장관도 초청
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