파로스아이바이오(388870) [종목분석 리포트] AI 플랫폼 기반 신약개발 기업

출처 : <a href="https://finance.naver.com/research/company_list.naver" target="_top" class="ke-link">https://finance.naver.com/research/company_list.naver</a> 파로스아이바이오(388870) [종목분석 리포트] AI 플랫폼 기반 신약개발 기업현재주가 (6/11) 12,300원52주 최고가 25,000원52주 최저가 8,730원KOSDAQ(6/11) 868.36p자본금 65억원시가총액 1,589억원액면가 500원발행주식수 13백만주일평균 거래량 (60일) 85만주일평균 거래액 (60일) 154억원외국인지분율 0.00%주요주주 윤정혁 외 12인 32.77%   체크포인트■ 동사는 2016년 4월 설립된 AI 신약개발 플랫폼 기반의 희귀난치병 치료제 개발 기업. 빅데이터 기반의 ‘Chemiverse’ AI 플랫폼을 활용해 빠게 신약 후보물질을 도출하고 신약개발 비용과 시간을 단축하여 효율적인 R&D 운영 ■ 주요 파이프라인 FLT3 저해제 PHI-101-AML은 재발성 및 불응성 급성골수성백혈병 환자를 대상으로 글로벌 임상 1상 진행 중. 1상 중간결과를 통해 일부 환자에서 완전관해 달성 효과 확인했으며 연내 1상 완료 및 최종 결과 발표 예상됨에 따라 해당 결과에 주목 필요하다는 판단 ■ 현재 동사의 시가총액은 약 1,600억원 수준. AI 신약개발 플랫폼 활용도가 높아지며 글로벌 기업은 리커전 2.8조원, 슈뢰딩거 2.1조원 등에 거래 중이며, 동사의 신약 파이프라인 임상 성공, 기술이전에 이어 AI 신약개발 플랫폼 사업 확대 시 꾸준한 기업가치 상승 기대  AI 신약개발 플랫폼 기반 희귀난치병 치료제 개발동사는 독자적인 3차원 단백질 구조 분석이 가능한 AI 신약개발 플랫폼 ‘Chemiverse’(케미버스)를 개발하며 2016년 4월 설립. 오픈 이노베이션 전략을 통해 저비용 고효율의 R&D 체제를 구축하고 있으며 케미버스를 활용해 표적 단백질의 3차원 구조 및 약물 결합부위 분석을 바탕으로 질환과 표적 단백질의 상관성이 높은 파이프라인을 우선적으로 선별 중 주요 파이프라인은 PHI-101-AMLPHI-101-AML은 케미버스를 활용해 발굴한 합성신약으로 FLT3 단백질을 타겟하는 표적항암제.재발성 및 불응성 급성골수성백혈병(AML) 환자 대상으로 국내, 호주에서 임상1상 진행 중. 2023년 발표한 1상 중간결과에서 PHI-101-AML 투약 1주기(28일) 경과 후 일부 환자에서 완전관해 수준의 효능 확인. 연내 1상 완료 및 최종 분석결과 발표 예상되며, 2025년 글로벌 임상2상 진입 계획. 임상 1, 2상에서 긍정적 결과 발표 시 조건부허가 신청 및 기술수출 기대 신약 파이프라인의 임상 성공 및 ‘케미버스’ 사업 확대가 중요동사의 현재 시가총액은 6/11 기준 1,589억원 수준. 국내 AI 신약개발 기업은 아직 해외 기업 대비 밸류가 낮은 상태. 주요 해외 기업의 시가총액은 Recursion 2.8조원, Schrodinger 2.1조원 수준. 동사는 주요 신약 파이프라인의 긍정적인 임상 결과 발표 및 기술이전에 이어 중장기적으로케미버스 AI 플랫폼 사업 범위 확대를 통해 이익 및 가치창출이 가시화된다면 기업가치는 꾸준히상승할 것으로 판단