◈ 주요 일정
- 05/22 윤 대통령, EU 관계자 면담
- 05/22 [공모청약] 진영(표면, 마감재/주관사 :하이투자/유통물량 30.2%)
- 05/22 [공모청약] 나라셀라 (와인물류/주관사 : 신영/유통물량 48.12%)
- 05/22 캐리와 슈퍼콜라 중국 개봉(캐리소프트)
- 05/22 中 5월 대출우대금리(LPR) 발표
- 05/22 [정부일정] 국토부장관, 폴란드 방문 예정
- 05/22 [정부일정] 전세사기 특별법 재논의 (국토위)
- 05/23 FIFTY FIFTY 빌보드 핫 100 업데이트 (23일 새벽3시)
- 05/23 [합병상장] 펨텍, 스팩합병 상장(카메라 모듈 검사)
- 05/23 한국 시찰단, 日 후쿠시마 원전 방문
- 05/23 대한민국 중소기업인대회 개최(이재용/최태원/정의선/구광모/신동빈 회장 등 10대 재벌총수 참석)
- 05/23 中 러시아 총리 초청(시진핑 회담)
- 05/23 [정부일정] 원희룡 국토부장관 폴란드 방문 (~ 23) * 방산
- 05/23 [정부일정] 한국 시찰단, 일본 후쿠시마 원전 방문
- 05/23 [정부일정] 산업부, 자동차부품 산업전략 원탁회의
- 05/23 [보도] 자동차 부품, 미래차 시대 준비에 나섰다 ★
- 05/23 [정부일정] 중기부, 로봇분야 초격차 스타트업 간담회
- 05/23 [정부일정] 산업부, 인공지능(AI) 표준화 전략 마련 착수 ★
- 05/23 MS 연례 최대 개발자대회 마이크로소프트 빌드 개최(AI관련 발언 예정) ★★★
- 05/24 美 FOMC 의사록 공개
- 05/24 [신규상장] 기가비스(반도체 기판 광학검사 AOI 및 수리장비 AOR 전문)
- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행
- 05/24 누리호 3차 발사 예정일(한화에어로/AP위성/켄코아/쎄트렉아이)
- 05/24 [정부일정] 부총리, 바이오 산업 현장 방문(오송)
- 05/24 옐런 미 재무장관 연설 ★
- 05/24 [美 실적발표] 엔비디아 실적발표(AI, 반도체)
- 05/25 [공모청약] 마녀공장(화장품 제조/주관사 : 한국투자/유통물량 17.1%)
- 05/25 코스모뷰티서울 및 헬스앤뷰티위크 개최(코엑스)
- 05/25 글로벌 그린허브 코리아 2023 개최
- 05/25 5월 금융통화위원회 개최 (금리동결 가능성↑)
- 05/25 소니, 플레이스테이션 쇼케이스
- 05/25 글로벌 벤처 투자 서밋 서울(GVIS) ~26일까지 개최
- 05/25 [정부일정] 국회 본회의 (전세사기 특별법 등 ) 개최
- 05/25 [정부일정] 산업부, 오창 LG에너지솔루션 현장방문
- 05/25 [정부일정] 중기부, 인도네시아 중소기업부 장관 면담
- 05/26 *LG에너지솔루션 이사회 개최(현대차그룹과 미국 배터리 합작공장 투자안 의결)
- 05/26 차기 우리은행 은행장 최종후보 선정
- 05/26 휴비츠, 치과용 의료기기 공개 (구강스캐너출시. VS 메디트) ★
- 05/26 [정부일정] 국가 첨단전략산업 위원회(국무 총리 등)
- 05/26 美4월 개인소득, 개인소비지출 발표
- 05/27 현대차, 포니 쿠페 양산형 모델 공개
- 05/27 금양, 8천억 2차전지 생산기지 관련 재공시 기한
- 05/29 국내증시(대체공휴일) 및 미, 영국증시 휴장
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 05/31 카타르 에너지 장관 방한 및 경제 협력 방안 논의
- 06/01 비대면진료 시범사업 실시
- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 1차 ★
- 06/01 정부, 비대면진료 시범사업 시행
- 06/02 미국 임상종양학회(ASCO) 개최
- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개)
- 06/09 샘 알트만, 중기부 초청 방한
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 582종목 vs 하락 273종목 / 보합 75종목
* 코스닥 : 상승 993종목 vs 하락 481종목 / 보합 88종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,537.79p (+0.89%), KOSDAQ 841.72p (+0.70%)
◐ 원/달러 환율: 1,326.7원 (-7.5원), 국고채 3년물: 3.340% (+2.4bp)
◐ 강세 : 전기전자(+1.94%), 기계(+1.94%), 건설(+1.57%) 강세
◐ 약세 : 철강금속(-1.32%), 화학(-0.64%), 음식료품(-0.62%) 약세
* 부채한도 협상 기대: 매카시 미 하원의장은 다음주 내에 부채한도 합의에 대해 표결할 수 있다 언급하며 협상 타결 기대감 지속
* 특징주: 삼성전자(+3.32%)는 반도체 수급 개선에 강세. 동사의 1분기 배당 수익은 8조 4400억원으로 집계. 해당 자금은 투자재원 마련에 활용할 전망
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드
→ 반도체/자동차/OLED(XR)/리오프닝(엔터/의료기기 등
▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다
→ AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비"
1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
4) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)
5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
========= [돈의 흐름] ===============
◈ 상한가 :
서울바이오시스(+29.99%) 1 '빈 살만 직속' 사우디 KACST와 LED 연구소 설립을 위한 양해각서 체결 소식에 상한가
테라사이언스(+29.94%) 1 최대주주 씨디에스홀딩스, 국내 최초 리튬 염호 개발 사업참여 소식 등에 상한가
인디에프(+29.90%) 1 계열사 쌍용건설, 우크라이나 재건 사업 참여 가능성 부각에 상한가
미래반도체(+29.88%) 1 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
소룩스(+29.88%) 1 아리바이오, 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가
에이디칩스(+29.78%) 1 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 반도체/DDR5 ) 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감
→ 윈팩(+26.40%) 한미반도체(+21.55%) 하나머티리얼즈(+15.26%) 동진쎄미켐(+14.29%) 대덕전자(+13.91%) 티엘비(+14.50%) 자람테크놀로지(+10.22%) 원익IPS(+9.88%) 제이티(+9.74%) 피에스케이홀딩스(+9.63%) 피에스케이(+9.24%) 제너셈(+9.10%)
● 재건 ) 정부, 우크라이나 인프라 재건 관련 MOU 체결 예정 소식
→ 대모(+20.79%) 디와이디(+9.76%) 삼부토건(+9.62%)
● 자율주행) SAIT(옛 삼성종합기술원), 자체 개발 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 수원-강릉 '운전자 무개입 주행' 시험 성공 소식
→ 마이크로투나노(+15.87%) 브레이크 반도체 센서 생산 사실 부각 등에 급등
→ THE MIDONG(+14.84%) 칩스앤미디어(+11.18%) 핀텔(+9.95%)
● SKC, ISC 인수 추진 소식
ISC(+13.72%)
메이슨캐피탈(+14.99%) 캑터스PE-동사컨소시엄 지분 매각 기대감에 급등
자이글(+11.78%) 美 2차전지 리튬·인산·철(LFP) 제조공장 설립 추진 모멘텀 지속에 급등
큐로(+10.53%) 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 모멘텀 지속 속 급등
판타지오(+10.13%) 드라마 제작 및 보이그룹 데뷔 기대감 지속에 급등
이오테크닉스(+9.18%) 2 분기부터 실적 회복 전망 등에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 알비더블유+7.05% 자회사 콘텐츠엑스, 피프티피프티 큐피드 등 글로벌 마케팅 대행 관련 시장에서 관련주로 부각
● 애니젠+6.62% 손석문 외 3인이 임시주주총회소집허가 소송 제기 공시
● 까뮤이앤씨+6.06% 장 마감 후 에스케이하이닉스(주)와 192.85억원(최근 매출액대비 9.9%) 규모 공급계약(SK하이닉스 M15 Project WWT PC 제작 및 납품) 체결 공시
● 마이크로투나노+3.75% 삼성전자 4단계 자율주행 S/W 시험주행 성공 소식 속 브레이크 반도체 센서 생산 사실 부각 등에 정규장 15.87% 급등
<하락률>
● 다이나믹디자인-10.00% 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회 공시
● 윈텍-2.56% 라이트론, 윈텍 지분 인수 완료 …5G·이차전지 시너지 노린다 기사
● 메이슨캐피탈-2.47% ISC(캑터스PE-동사 컨소시엄 지분 보유), 조회공시 요구(SKC 피인수 보도의 사실여부 및 구체적인 내용) 공시
● 대모-2.10% 시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락
======= [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 삼성전자(1.3조0/SK하이닉스(4천) : 반도체 다운싸이클 바닥+필반지수 급등
● 한미반도체(6천)/동진세미켐(1천) : 반도체 다운싸이클 바닥+필반지수 급등
● 서울반도체(4천) : 유럽 특허소송 승소 소식 부각
● 대모(3천) : 우크라이나재건관련주 부각
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 동진쎄미켐/오픈엣지테크놀로지/하나마이크론/하나머티리얼즈/셀트리온헬스케어/알테오젠/HPSP/글로벌텍스프리/비에이치/아비코전자
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/KB금융/NAVER/엔씨소프트/LG이노텍
◈ 52주 신고가
→ 소룩스/한미반도체/THE MIDONG/ISC/큐로/제너셈/케이엔제이/서울반도체/엘오티베큠/월덱스/아비코전자/에스엔유/매커스/레이/E1/휴메딕스/지니언스/브이원텍/삼성화재/제이브이엠/아이쓰리시스템/현대엘리베이터/유진투자증권/원바이오젠/디알텍/TJ미디어/SJM/덴티움/제이엘케이/피에이치에이/메타바이오/금화피에스씨/티앤엘
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 테라사이언스/한미반도체/대모/한국내화/이엔플러스/큐로/삼부토건/에이비프로바이오/서울반도체/제주반도체/SFA반도체
◈ 외인&기관 공격수급
→ 윈팩/하나머티리얼즈/티엘비/동진쎄미켐/대덕전자/ISC/칩스애미디어/큐로/자람테크놀로지/원익IPS/피에스케이/제너셈/펨트론/한양디지텍/주성엔지니어링/심텍/케이엔제이/티로보틱스/우주일렉트로/원익QNC/유니테스트/해성디에스/하나마이크론/지투파워/저스템/한솔케미칼/다우데이타/이수페타시스/월덱스
◈ 기관 공격수급
→ 하나머티리얼즈/티엘비/동진쎄미켐/대덕전자/원익IPS/펨트론/한양디지텍/주성엔지니어링/심텍/케이엔제이/원익QnC/해성디에스/하나마이크론/한솔케미칼/이수페타시스/바이넥스/오픈엣지테크/두산테스나/HPSP
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