◈ 주요 일정
- 06/05 [공모청약] 큐라티스/바이오백신개발/주관사 : 대신, 신영/유통물량 42.87%
- 06/05 [공시] STX중공업, 경영권 지분매각 재공시 기한
- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개)
- 06/05 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 개최
- 06/05 美 5월 ISM 비제조업지수(23:00)
- 06/06 국내 증시 현충일 휴장
- 06/06 블리자드 신작 디아블로4 출시
- 06/06 美 토니블링컨 미 국무장관 사우디 방문(~8일)
- 06/07 [공모청약] 프로테옴텍/체외진단 의료기기, 알레르기 진단/주관사 :키움/유통물량 40.43%/
- 06/07 12대 국가전략기술 전문가 간담회(AI반도체와 생태계 패러다임)★
- 06/07 이스라엘 외무장관 방한/경제 교류 협력 방안 논의
- 06/07 국제 환경산업기술 & 그린 에너지전 개최
- 06/07 신세계 유니버스 클럽(유료 멤버쉽) 론칭 - SSG닷컴/G마켓/이마트/스타벅스/백화점 등
- 06/07 [정부일정] 산업부, (경남 사천) 방산 폴란드 수출 초도물량 출고식
- 06/07 美 펜스 전 부통령 대권 도전 선언 예정
- 06/08 [신규상장] 마녀공장(화장품 제조/공모가 16,000원)
- 06/08 선물*옵션 동시만기일
- 06/08 [정기변경] 코스피200, 코스닥150, KRX300 구성종목 변경
- 06/08 [공시] 교보생명, 카카오페이손보 인수관련 재공시 기한
- 06/08 [공시] 현대차·LG엔솔, 이달 美배터리 공장 확정 관련 보도 재공시기한
- 06/08 [정부일정] 기재부, 외국환거래규정 개정안 행정예고
- 06/08 [보도] 산업부, 식품*화장품 중동국가 해외인증 원스톱 지원(할랄)
- 06/08 미국-영국 정상 백악관 회담(우크라이나/세계에너지 안보강화/기후변화 등)
- 06/08 (10시, 광화문 인근)) 오픈랜(개방형 무선접속망) 얼라이언스 출범 (6G, ‘오픈랜 표준화’ 민관 협의체 출범)
- 06/09 샘 알트만 OpenAI CEO, 중기부 초청 방한
- 06/09 네오위즈, 신작 P의 거짓 오프라인 쇼케이스 개최
- 06/09 하이브, BTS 데뷔 10주년 기념 신곡 발매
- 06/09 中 5월 소비자, 생산자 물가지수 발표
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 06/12 국회 여야 대정부 질문진행(12~14)
- 06/13 2023년 메타버스 엑스포 코엑스 개최(14~16)
- 06/13 美 5월 CPI 발표
- 06/14 하이브, 일본 그룹 "앤팀" 컴백
- 06/15 [정부일정] 카타르, 산업장관 방한 및 LNG선, 신재생에너지 등 논의
- 06/15 카카오게임즈, 오딘:발할라이징 일본출시
- 06/15 베트남 K-의료기기 전시회 개최
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 603종목 vs 하락 273종목 / 보합 59종목
* 코스닥 : 상승 864종목 vs 하락 601종목 / 보합 102종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,601.36p (+1.25%), KOSDAQ 868.06p (+0.50%)
◐ 원/달러 환율: 1,305.7원 (-15.9원), 국고채 3년물: 3.346% (-13.2bp)
◐ 강세 : 철강금속(+3.01%), 화학(+2.41%), 섬유의복(+2.15%) 등 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-1.18%), 의약품(-0.46%), 전기가스(-0.30%) 등 약세
* 미 금리동결 전망: 제퍼슨 연준 이사와 하커 필라델피아 연은 총재는 6월 기준금리 동결 지지. 달러 약세 및 미 단기금리 하락에 투자심리 개선
* 특징주: POSCO홀딩스(+4.29%)은 철강재 수출 반등에 상승. 자동차 수출 호조로 용융아연도금강판(MTI 613410) 수출도 전년대비 9.4% 증가
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.
▶️ 한국은 순환매ing
* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???]
▶️ 2023년 큰 물줄기 : key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들
▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드
▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️ 텐베거 후보군의 출현
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다
→ AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비"
1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
4) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)
5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
=========== [돈의 흐름] ==============
◈ 상한가 :
제일바이오(+30.00%) 1 오너일가 경영권 분쟁 소식등에 상한가
DB(+29.86%) 1 KCGI, 자회사 DB하이텍 대상 주주서한 공개 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 현대차/기아 연간 가이던스 상향 - 자동차 부품주 강세
경창산업(+23.58%) 현대모비스에 구동모터 납품 사실 지속 부각 등에 급등
동원금속(+17.16%) SJM(+14.51%) 디아이씨(+10.89%)
● 의료 AI
인성정보(+23.09%) 하이케어넷 美 법인, 미국 원격홈케어 사업 참여 부각 등에 급등
뷰노(+17.37%) 정부, '바이오·AI' 융합 클러스터 조성 추진 기대감 지속 속 관련주로 부각되며 급등
● 美 부채한도 합의안 상원 가결 속 IRA 친환경 관련 법안 예산 불확실성 해소 (신재생/전기차 등)
유니슨(+17.22%) 윌링스(+16.45%) 펨트론(+11.54%)
수성샐바시온(+22.69%) 투믹스홀딩스와 경영권 변경 계약 체결 등에 급등
대보마그네틱(+16.92%) 2차전지/리튬 테마 상승 속 리튬 생산 신공장 7월 가동 예정 소식 등에급등
피피아이(+15.50%) 인텔, 서울 데이터센터 반도체 연구소 설립 추진 소식 속 인텔에 데이터센터용 AWG 단독 납품 이력 부각에 급등
코스메카코리아(+15.38%) 2분기 양호한 실적 전망 및 올해 창사 이래 최대 이익 달성 기대감 등에 급등
큐렉소(+14.17%) 美 관계사 씽크서지컬, 무릎관절수술 소형 로봇 '티미니' FDA 510(k) 승인 소식에 급등
에이프로젠(+11.69%) 바이오USA 구두발표 참가 및 40여개 해외 제약사와 개별미팅 소식에 급등
HD현대일렉트릭(+9.62%) 국내 변압기 업체 수출 데이터 역대 최대치 기록 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 에스넷+10.00% 자회사 굿어스, 엔비디아 파트너십 '주목'…AI 비즈니스 박차에 기대감 '증폭' 기사
● 라이온켐텍+4.77% 보통주 942,696주(80.32억원) 소각 결정 공시
● 동부건설+4.22% 국가철도공단과 1,585.23억원(최근 매출액대비 10.85%) 규모 공급계약(평택~오송 2복선화 제4공구 건설공사) 체결 공시
● 송원산업+3.95% 최대주주 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변으로 현재 지분매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있지만 이와 관련하여 구체적으로 결정되거나 확정된 사실은 없다고 밝힘
● HB테크놀러지+3.66% 2021HB반도체세컨더리투자조합, 해산사유 발생 공시
<하락률>
● 수성샐바시온 -3.45% [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
● 에이치앤비디자인 -3.26% 대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 정정 공시(양수도 일정 및 대금지급 일정 변경)
=========== [수급 데이터] =============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 2차전지/리튬 : 포스코퓨처엠(5천억)/POSCO홀딩스(3천)/LG화학(2천)
● 엔비디아/HBM : SK하이닉스(4천)
● 불할재상장 : 이수스페셜티미칼(3천)
● 의료AI : 인성정보(3천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/에코프로비엠/잉글우드랩/실리콘투/파마리서치/보로노이/코스메카코리아/골드앤에스/티이엠씨/나노신소재/코미코/펄어비스
● 코스피(30억 ↑) : 한화솔루션/이수페타시스/POSCO홀딩스/삼성전자/SK아이이테크놀로지/LG화학
◈ 52주 신고가
→ 경창산업, 인성정보, 뷰노, 동원금속, 디아이씨, 티사이언티픽, 예스티, 유진투자증권, 홈캐스트, 에프앤가이드, GRT, 일지테크/메타바이오, 에스앤더블류, 루닛, 자화전자/감성코퍼레이션, 아이패밀리에스씨, 백광산업, 브이티지엠피, 클래시스, 지니언스, 두산밥캣, 삼성전자, 피델릭스, 윈텍, 영풍제지, 넥센, JYP Ent./엘오티베큠, 덴티움, 이수페타시스, 아이쓰리시스템, 넥스틴, LG전자
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 하인크코리아/ DB/경창산업/인성정보/스성샐바시온/디알텍/삼부토건/큐로/유니온머티리얼즈/서플러스글로벌
◈ 외인&기관 공격수급
→ 경창산업/인성정보/뷰노/코스메카코리아/잉글우드랩/펩트론/디아이씨/노바텍/삼부토건/일진전기/딥노이드/엔바이오니아/큐로/씨에스베어링/트루윈/에스피지시스템/일승/뉴로메카/윤성에프엔씨/오파스넷/케이피에스/삼영/에스피지/비에이치/디에이테크놀로지/피플바이오/한일사료/엑스게이트/자람테크놀로지/가비아/이오플로우
◈ 기관 공격수급
→ 코스메카코리아/잉글우드랩/뉴로메카/비에이치/피플바이오/자람테크/이수페타ㅣ실리콘투/티이엠씨
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