◈ 주요 일정
- 06/07 [공모청약] 프로테옴텍/체외진단 의료기기, 알레르기 진단/주관사 :키움/유통물량 40.43%/
- 06/07 12대 국가전략기술 전문가 간담회(AI반도체와 생태계 패러다임)★
- 06/07 이스라엘 외무장관 방한/경제 교류 협력 방안 논의
- 06/07 국제 환경산업기술 & 그린 에너지전 개최
- 06/07 신세계 유니버스 클럽(유료 멤버쉽) 론칭 - SSG닷컴/G마켓/이마트/스타벅스/백화점 등
- 06/07 [정부일정] 산업부, (경남 사천) 방산 폴란드 수출 초도물량 출고식
- 06/07 美 펜스 전 부통령 대권 도전 선언 예정
- 06/08 [신규상장] 마녀공장(화장품 제조/공모가 16,000원)
- 06/08 선물*옵션 동시만기일
- 06/08 [정기변경] 코스피200, 코스닥150, KRX300 구성종목 변경
- 06/08 [공시] 교보생명, 카카오페이손보 인수관련 재공시 기한
- 06/08 [공시] 현대차·LG엔솔, 이달 美배터리 공장 확정 관련 보도 재공시기한
- 06/08 [정부일정] 기재부, 외국환거래규정 개정안 행정예고
- 06/08 [보도] 산업부, 식품*화장품 중동국가 해외인증 원스톱 지원(할랄)
- 06/08 미국-영국 정상 백악관 회담(우크라이나/세계에너지 안보강화/기후변화 등)
- 06/08 (10시, 광화문 인근)) 오픈랜(개방형 무선접속망) 얼라이언스 출범 (6G, ‘오픈랜 표준화’ 민관 협의체 출범)
- 06/09 샘 알트만 OpenAI CEO, 중기부 초청 방한
- 06/09 네오위즈, 신작 P의 거짓 오프라인 쇼케이스 개최
- 06/09 하이브, BTS 데뷔 10주년 기념 신곡 발매
- 06/09 中 5월 소비자, 생산자 물가지수 발표
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 06/12 국회 여야 대정부 질문진행(12~14)
- 06/13 2023년 메타버스 엑스포 코엑스 개최(14~16)
- 06/13 美 5월 CPI 발표
- 06/14 하이브, 일본 그룹 "앤팀" 컴백
- 06/15 [정부일정] 카타르, 산업장관 방한 및 LNG선, 신재생에너지 등 논의
- 06/15 카카오게임즈, 오딘:발할라이징 일본출시
- 06/15 베트남 K-의료기기 전시회 개최
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 658종목 vs 하락 211종목 / 보합 66종목
* 코스닥 : 상승 915종목 vs 하락 565종목 / 보합 86종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,615.41p (+0.54%), KOSDAQ 870.28p (+0.26%)
◐ 원/달러 환율: 1,308.1원 (+2.4원), 국고채 3년물: 3.502% (+6.6bp)
◐ 강세 : 기계(+3.33%), 철강금속(+1.98%), 건설(+1.83%) 등 강세.
◐ 약세 : 종이목재(-1.52%), 의료정밀(-1.05%), 의약품(-0.16%) 등 약세
* 미 고용 개선: 5월 비농업 고용은 33.9만건으로 예상 상회. 단, 실업률은 3.7%로 상승했고 시간당 임금도 전월대비 +0.3%로 4월보다 상승폭 둔화
* 특징주: : HD현대인프라코어(+12.32%)은 인프라 및 광산 투자 수혜 기대에 급등. 매출 면에서 중국 의존도 축소와 지역별 다변화 소식도 우호적
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.
→ 강세장 VS 단기조정, 엇갈리는 주장들
▶️ 한국은 순환매ing
* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???]
▶️ 2023년 큰 물줄기 : key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들
▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드
▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성
* WWW - 아이폰 - ChatGPT
1) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재
2) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라
4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타
5) 오미5. 재건 : 시기?
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
=========== [돈의 흐름] ================
◈ 상한가 :
엑스게이트(+29.94%) 1 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 전세계 리튬 공급 부족에 따른 가격 상승 지속 전망
어반리튬(+18.45%) 리튬 테마 상승 속 리튬회수율 약 90% CULX 공법 개발 사실 부각에 급등
하이드로리튬(+10.30%) 포스코엠텍(+8.25%)
● IRA+칩스법 등 전력인프라 수요급증 / 미중 이슈 : 공급망 재편 등에 따른 인프라 및 광산 투자 확대 수혜 기대감
HD현대인프라코어(+12.32%) 두산밥캣(+8.36%)
제룡산업(+10.56%) 15년간 송배전 투자 비용 90조원 필요 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
라이온켐텍(+20.37%) 942,696주(80.31억원) 규모 자사주 소각 결정에 급등
피제이메탈(+18.39%) 한국과학기술연구원(KIST) 이민아 박사팀 마그네슘 이차전지 개발 소식 속 알루미늄 빌렛 생산에 마그네슘 사용 사실 부각에 급등
이원컴포텍(+13.17%) 현대차그룹 글로벌 시장 점유율 확대 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등
프리시젼바이오(+12.59%) 최대주주 아이센스, 동사 매각 추진 사실 재부각에 급등
케이씨에스(+12.50%) 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
덱스터(+10.39%) 애플 MR 헤드셋 공개를 앞두고 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)/ 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
디딤이앤에프(+8.51%) 러시아·우크라이나 갈등격화 속 세계 설탕 가격 넉달 연속 상승 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 강세
대한유화(+8.41%) 사우디 추가 감산 발표 및 OPEC+ 자발적 감산 기간 연장 소식 등에 석유화학 테마 상승 속 강세
우리로(+8.26%) 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 강세
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 정부, 초거대AI 사업에 KT·네이버·마음AI 등 선정 소식에 시간외 KT그룹주 상승
→ 케이티알파 ( +9.97% ) KTis ( +9.96% )KTcs ( +5.56% ) 플레이디 ( +1.86% ) 마음AI ( +1.60% )
● TSMC도 탐낸 프로텍 LAB 장비, 판매불가 족쇄 풀렸다 기사
→ 프로텍 ( +9.81% )
● 현대차그룹 글로벌 시장 점유율 확대 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 정규장 7.39% 강세
→ 덕양산업 ( +3.39% )
● 942,696주(80.31억원) 규모 자사주 소각 결정에 정규장 20.37% 급등
→ 라이온켐텍 ( +3.00% )
<하락률>
● 성호전자-2.17% 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
● 엠젠솔루션-1.56% 장 마감 후 555,553주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시
=========== [수급 데이터] =============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 수주+2차전지 : 포스코퓨처엠(4천)
● 리튬부족 : POSCO홀딩스(4천)/어반리튬(2천)/포스코엠텍(2천)
● 실적&전장&이벤트 : LG전자(2천)
● 이수페타시스(2천)
● 이수스페셜티케미컬(2천)
● 글로벌 인프라 투자 수요 급증+글로벌 매출 다변화 : HD현대인프라코어(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/천보/에코프로/셀트리온헬스케어/파마리서치
● 코스피(30억 ↑) : LG전자/POSCO홀딩스/SK이노베이션/한화솔루션/삼성중공업/LG에너지솔루션/하나금융지주/LG화학/HD한국조선해양/KB금융
◈ 52주 신고가
→ 엑스게이트/HD현대인프라코어/두산밥캣/디아이씨/티사이언티/GRT/감성코퍼레이션/뉴파워플라즈마/삼아제약/HD한국조선해양/대창솔루션/LS ELECTRIC/삼성중공업/진시스템/LG전자/홈캐스트/아이쓰리시스템
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 엑스게이트/피제이메탈/성호전자/HD현대인프라/폴라리스오피스/덕양산업/대한제당/와이팜/일승
◈ 외인&기관 공격수급
→ 엑스게이트/성호전자/이엔코퍼레이션/케이씨에스/HD현대인프라코어/하이드로리튬/덱스터/팬엔터/진성티이씨/덕양산업/케이아이엔엑스/지오릿에너지/일진전기/티사이언티픽/성광벤드/현대미포조선/동성화인텍/대창단조/팜스토리/미래생명자원/삼화전자/코스맥스/지투파워/제룡전기/선광/화신/현우산업/진시스템/SAMG엔터/DGP/고려산업/지에스이
◈ 기관 공격수급
→ 진성티이씨/현대모피조선/코스맥스/코스메카코리아
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