#6월증시요약
1. 주가 및 수급요약
- 코스피 월간 0.5% 하락, 월간최대 2.85%상승, 코스닥 월간 1.32%상승, 월간 최대 5%상승
- 코스피 월간 외국인 8700억매도, 기관 4300억매수, 코스닥 월간 외국인 5700억매도, 기관 850억매수
- 외국인 삼성전자 1.67조, 두산에너빌리티 2800억, 현대차 2200억 포스코퓨처엠 1500억 코스모신소재 1400억매수
- 기관 SK하이닉스 2800억 하이브 2천억 POSCO홀딩스 2천억 두산밥캣 1500억 매수
- 상승율순위
이수스페셜티케미칼 201%, 동운아나텍 166%, TS트릴라온 161%, 동원금속 119% 코드네이처118% 아우딘퓨쳐스 110% 피에스케이홀딩스 99%이수페타시스 92% 프로텍 82% 상승
2. 6월 주요주식시장 요약
- 가장중요한 이벤트였던 미국 FOMC 금리인상여부였는데 금리는 이번 금리인상사이클중에 첫 동결
- 반도체, 5월말부터 이어진 반도체업종의 상승추세를 이어갈지여부 중요했는데 추세를 이어감, 글로벌 반도체 대장주인 엔비디아의 실적발표이후 급등추세 이어감
엔비디아의 AI반도체 GPU에 핵심역할을 하는 SK하이닉스가 주도를 했고 이수페타시스가 가장 높은 상승율, 6월을 넘어가면서 HBM관련 수혜주 찾기에 시장이 집중, 한미반도체로부터 촉발된 관련주가 피에스케이홀딩스 프로텍 에스티아이 인텍플러스 등으로 확산
- AI의료, 올초에 글로벌테마로 큰 상승나왔던 생성형AI 테마가 몇달 조정을 받는사이 의료AI가 글로벌 경쟁력가지면서 이번달 주도테마, 루닛의 시총이 한때 2조를 넘어가기도 했고 뷰노 제이엘케이 딥노이드등 관련주 확산
- 2차전지, 조정과 상승을 반복, 고점에 대한 논란은 지속되고 공매도와의 싸움, 양극재이외의 분리막 알루미늄박 관련기업이 상승, 분리막쪽 더블유씨피와 삼아알미늄 , 장비에선 윤성에프엔씨가 역사적 신고가 갱신도 함
- 경기민감업종, 금리의 반등과 실적장세로 전환되면서 경기민감업종이 선제적 반응, 특힛 조선업종과 굴삭기 업종이 강세
조선업종은 LNG선수주에 대한 기대감이 이어졌고 특히 한화그룹에 인수된 한화오션이 MSCI편입기대로 중소형주에선 HSD엔진이 고가돌파
굴삭기업종은 미국,중국,인도 인프라투자 및 우크라이나 재건 기대, 두산밥캣은 역사적 신고가를 기록하기도 했고 그외 현대인프라코어 현대건설기계 상승
- 상사업종, 워렌버핏의 일본상사기업 투자 지속, 원자재가격 상승과 2차전지 광물조달등의 이슈, 포스코인터와 LX인터 좋은 모습
- 변압기, 변압기 3인방 효성중공업 현대일렉 제룡전기 역사적 신고가, 수주데이터가 엄청 좋은흐름
- 에스테틱, 올해들어 큰 조정없이 꾸준한 상승추세, 파마리서치 클래시스 원텍등 주요기업들 신고가
- 임플란트, 수출데이터가 항상 잘나오며 오스템임플란트 공개매수, 중국 VBP이후 급부상, 다만 이번달 10일단위씩 나오는 수출데이터 부진, 대장주 덴티움의 하락, 7월초에나올 6월월간 데이터이후 다시흐름을 지켜봐야할듯
- 엔터업종, 5월에 가장 좋은 서프라이즈 실적을 냈던 업종, 주요 엔터 4사는 쉬어가는 흐름이긴했는데 JYP정도만 MSCI편입기대감, 중소형엔터사 큐브엔터와 에프엔씨엔터 강세
- 중소형화장품, 트렌드의 변화에 잘적응한 중소형 화장품주의 강세, 탈중국, 색조의 트렌드, 마녀공장의 상장과 더욱부각, 코스메카코리아, 실리콘투, 브이티지엠피 씨앤씨인터내셔널등 경쟁력있는 화장품업종 강세
- 4월 SG증권발 폭락사태이후 동일산업 동일금속 만호제강 대한 방직 방림 5종목 하한가사태, 자산주중심의 거래량 없는 종목으로 특정카페 중심으로 매도물량
- 6월은 일단 주도테마 중심으로 명확하게 흘러감, 반도체 중에서도 엔비디아관련 HBM기업과 AI진단쪽 테마가 워낙 강하게 시장을 주도
3. 7월 주식시장전망
- 3일 미국ISM제조업지수, 5일 FOMC의사록공개, 7일 고용보고서, 12일 6월CPI, 26일 FOMC 금리발표 일정
- 미국 주요지표 발표일정중요하지만 어느정도 시장 컨센을 벗어나진 않을것이고 현재로선 25bp 인상확률이 80%이상, 9월 FOMC에서 연속 금리인상을 올해 하느냐안하느냐가 중요한 의사결정
한국은행 금통위는 13일예정, 동결의 기조속에 이창용 총재가 인상가능성도 지난번 시사한만큼 주목할필요
- 주도적으로 봐야할 업종은 반도체와 자동차, 경기민감업종, 그리고 의료기기, 엔터업종
- 반도체업종, 여전히 시장의 주도업종으로 이어질 가능성, 7일 삼성전자 잠정실적발표가 중요 , 시장컨센은 2천억대이지만 최근 나온 컨센은 9천억대까지 상승, 2Q를 실적의 저점을 찍을지여부, 실적발표후의 하반기 반도체업황에 대한 커멘트가 중요, 1Q 때는 감산을 언급
미국 반도체업종의 상승과 궤를 같이할것으로 보이며 미국 주도주인 엔비디아, AMD와 반도체지수의 흐름이 중요
삼성이 뒤쳐진 HBM관련 SK하이닉스를 따라잡기위한 얼마나 공격적이고 빠른 투자를 이어갈지 여부
- 자동차업종, 현대차와 기아 모두 실적컨센 상회전망, 1Q와 마찬가지로 2Q에도 전업종내에서 분기 최고실적 전망, 이게 과연 피크아웃이냐 하반기에도 이어질거냐의 논란은 이어지겠지만 증시가 불안하다면 실적가장 좋고 밸류에이션 낮은 자동차 업종 부각 될것
- 엔터업종, 글로벌 가장 경쟁력있는 업종으로 부각, 중소형엔터사에서도 빌보드200진입하는 사례다수, 대형엔터사가 쉬어가는 흐름이었는데 엔믹스 뉴진스 BTS정국 A2K등 기대감 있는 주요 아티스트 컴백하면서 앨범판매량에 대한 수치는 상향될것, JYP Ent는 특히 컴백 아티스트가 많고 msci 기대감, 중소형 엔터사도 봐야할것
- 의료기기, 미용쪽 의료기기는 여전히 수출데이터가 좋고 당뇨관련 아이센스, 케어젠등도 추세유지, 덴탈쪽 수출데이터가 개선될지 여부가 중요
- 2차전지, 양극재기업에대한 고평가 공매도 논란은 지속될것, LG에너지솔루션의 1조 회사채 자금조달이후 여름 장비발주기대감있기에 장비쪽은괜찮을것
- 7월의 증시도 만만치는 않을것, 지수는 반등과 하락 박스권 횡보흐름
7일에 있을 삼성전자 실적발표후 주도업종 반도체흐름이 가장 중요할것으로 보이고 숫자가 나오고 기관의 수급이 잡히는 종목장세가 이어질것으로 전망, 투자자들은 더욱 많은 스터디가 필요한시점, 한번 트렌드를 놓치면 빠른 순환매에 적응하기 어려운 시점
**7월에도 성투하시길 바라겠습니다
#울산고래
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