◈ 주요 일정
- 07/06 美 FOMC 의사록 공개(03:00)
- 07/06 [공모청약마감일] 필에너지( 子, 필옵틱스 ) 2차전지장비/주관사 : 미래에셋/유통물량 : 27.79%
- 07/06 [신규상장] 이노시뮬레이션 상장(XR장비)
- 07/06 美 옐런 재무장관 방중 (6~9일)
- 07/06 中상하이, 세계AI대회 (MS·구글·엔비디아·오픈 AI)
- 07/06 현대로템 백지계약 공개
- 07/06 메디톡스, 식약처와 판매중지 명령 선고일
- 07/06 2023 세계인공지능 대회
- 07/06 JYP 트와이스, 美 뉴욕 공연
- 07/06 저크버그 스레드 SNS플랫폼 발표
- 07/06 미 신규실업청구건수 발표(21:30)
- 07/07 [잠정실적발표] 삼성전자, LG전자 2분기 잠정실적발표
- 07/07 [정부일정] 산통부 1차관, 동진쎄미켐 방문
- 07/10 팹리스 얼라이언스 출범(가온칩스)
- 07/11(12) NATO(북대서양조약기구) 윤대통령 회의 참석 - 방산?!
- 07/11 POSCO홀딩스 기업설명회(14:00)
* 포스코그룹의 이차전지소재사업 Full Value Chain 및 기술 전략 (리튬, 니켈, 리사이클, 양극재, 음극재, 차세대 소재)
- 07/12 바이오플러스 - 인터펙스 코리아 개최
- 07/13 대한민국 AI위크 개최
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/19 美 실적발표 : Tesla, Netflix, ASML
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 247종목 vs 하락 633종목 / 보합 54종목
* 코스닥 : 상승 404종목 vs 하락 1102종목 / 보합 66종목
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,579.00p (-0.55%), KOSDAQ 891.18p (+0.13%)
◐ 원/달러 환율: 1,298.6원 (-2.8원), 국고채 3년물: 3.618% (-0.1bp)
◐ 강세 : 종이목재(+0.84%), 의약품(+0.73%), 유통(+0.50%) 등 강세
◐ 약세 : 섬유의복(-2.62%), 건설(-2.16%), 전기가스(-1.63%) 등 약세.
* 중국 서비스 부진: 6월 차이신 서비스 PMI는 53.9p로 예상치와 전월치를 하회. 서비스 수요 회복 둔화에 중국 정부 부양책에 대한 기대심리 부상
* 특징주: F&F(-3.47%)는 중국 내수 회복 둔화에 신저가. 중국 서비스 PMI 하락으로 중국향 매출 의존도가 높은 중국 소비 관련주가 부진
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 외국인도 퐁당퐁당
→ 현선차익거래/ 프로그램
→ 반도체+2차전지 강세 지속
▶️ 2023년 상반기 마감, 하반기는?
→ 하반기 2Q 실적시즌 On
1Q 어닝서프라이즈 섹터
- 자동차
- 방산
- 굴삭기
- 변압기
- 중소형 화장품
▶️ 에코프로(VS 공매도)&AI반도체(HBM)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성
* WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
========== [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 :
웰킵스하이텍(+29.99%) 1 반도체 업황 회복 기대감지속 및 삼성전자, 인공지능(AI) 반도체 등 시스템 반도체 육성 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 2차전지 및 리튬 테마 상승
금양(+21.09%) 코스모화학(+17.96%)
● 中 수출제한 광물 확대 우려 및 BYD, 칠레·브라질 리튬 광산 개발 소식
강원에너지(+10.19%) 이브이첨단소재(+9.38%) 리튬포어스(+9.18%)
● 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 삼성전자, 인공지능(AI) 반도체 등 시스템 반도체 육성 소식
가온칩스(+15.70%) 타이거일렉(+12.68%)
● 리비안, 아마존 유럽시장에 영업용 차량 공급 소식
조일알미늄(+8.59%) 대주전자재료(+8.05%)
바텍(+20.00%) 치과 기자재 시장 성장세 지속 전망 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승 속 급등
롯데에너지머티리얼즈(+19.34%) 2차전지 테마 상승 속 세계 하이엔드 동박 1위 기업 목표 제시 소식 등에 급등
필옵틱스(+17.27%) 2차전지 테마 상승 속 종속회사 필에너지, 공모가 상단 초과 확정 모멘텀 지속에 급등
동운아나텍(+15.55%) 일부 반도체 관련주 상승 속 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감
네이처셀(+14.94%) 美 SCI저널, 조인트스템 임상 3상 모든 임상지표에서 월등히 뛰어난 효능 결론 발표 소식에 급등
우진플라임(+14.49%) 절대적 저평가 분석 등에 급등
루닛(+12.50%) 사우디 가상병원 프로젝트 참여 소식에 급등
KG모빌리티(+12.26%) 6월 자동차 판매량 호조 및 에디슨모터스 인수를 위한 최종 인수예정자 선정 모멘텀 지속에 급등
더메디팜(+11.72%) 재무구조 개선 및 운영자금 확보 목적 인포마크 주식 양도 결정 속 급등
디앤씨미디어(+10.98%) 하반기 신사업 기대감 지속에 급등
유니온(+10.56%) 美, 클라우드 서비스 中 접근 제한 소식 및 美/中 갈등 고조 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등
비올(+10.29%) 2Q23 최대 실적 전망 및 매 분기 최대실적 경신 기대감 등에 급등
금양그린파워(+10.27%) 민관협동 SMR 얼라이언스 참여 사실 부각에 급등
데이타솔루션(+9.76%) 美, 클라우드 서비스 中 접근 제한 소식 속 中 현지법인 'AsiaAnalytics China' 반사이익 기대감 등에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● HLB이노베이션 +9.91% 지분 취득을 통한 기업가치 극대화 목적으로 VERISMO THERAPEUTICS, INC. 주식 3,184,714주를 130.17억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:11.75%, 취득예정일:2023-07-07) 공시
● 아우딘퓨쳐스 +5.53% 장 마감 후 주식등의 대량보유자(구봉산업 주식회사) 소유주식수 변동(전환사채 인수 및 주식매매계약 연장) 전자공시
● 시간외 리튬/광물 테마 강세
KG케미칼 +3.08% 조일알미늄+2.85% 금양 +2.53%
<하락률>
● GS건설 -5.77% 인천 검단 지하주차장 붕괴 사고 부실시공 확인 소식에 정규장 4.25% 하락
● HB솔루션 -2.71% 주식등의 대량보유자(이흥근, 코스톤라이트닝 사모투자 합자회사) 소유주식수 변동(장내매도 등) 전자공시
=========== [수급 데이터] =============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 2차전지+숏커버/테슬라,리비안 인도량 : 에코프로비(1.5조)
● 광물- 中수출제재(중국 의존도 ↑) : 금양(6천)/코스모화학(2천)/STX(1천)
● 의료AI : 루닛(4천)
● 리비안/포스코그룹투자/구동모터 : 포스코인터내셔널(3천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : JYP Ent./덕산하이메탈/와이지엔터테인먼트/리튬포어스/가온칩스/리노공업/루트로닉/포스코DX/펄어비스/씨젠/서진시스템/에이프로/
● 코스피(30억 ↑) : 현대로템/금양/셀트리온/코스모화학//KODEX 200/한미반도체/LIG넥스원/F&F/하이브
◈ 52주 신고가
→ STX /씨아이테크/서연이화/필옵틱스/가온칩스/포스코인터내셔널/에코프로/티에프이/유니퀘스트/진시스템/펩트론/아이패밀/리에스씨/우리산업/덕산하이메탈/세코닉스/오리엔탈정공/한스바이오메드/체리부로/화신/아진산업/인텍플러스//대덕전자/대원강업/삼성중공업/효성중공업/제이티/에스앤더블류/브이티지엠피/HSD엔진/케이씨텍/메지온/디와이파워/아이쓰리시스템/인포마크/NI스틸/코스메카코리아/하이록코리아/뉴파워프라즈마/한국콜마/오로스테크놀로지
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ STX/씨아이테크/네이처셀/이브이첨단소재/조일알미늄/금호에이치티/대원화성/유니온머티리얼
◈ 외인&기관 공격수급
→ STX/씨아이테크/금양/서연이화/코스모화학/가온칩스/바이오인프라/비올/이브이첨단소재/제이엘케이//인팩/마이크로투나노/티에프이/OCI//지니언스/KBG/LX인터내셔널/아이패밀리에스씨/덕산하이메탈/한주라이트메탈/인텍플러스/영풍제지/성광벤드/현대로템/와이지엔터테인먼트/제이티/디와이파워
◈ 기관 공격수급
→서연이화 /코스모화학/제이엘케이/지니언스/KBG/LX인터내셔널/아이패밀리에스씨/덕산하이메탈/인텍플러스/성광벤드/현대로템/와이지엔터테인먼트/제이티/에이디테크놀로지/디와이파워/텔레칩스
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