◈ 주요 일정
- 07/10 [공모청약] 센서뷰 / 케이블, 5G, XR/주관사 : 삼성/유통물량 36.83%
- 07/10 [공모청약] 와이랩/웹툰 스튜디오/주관사 : 한투/유통물량 37.34%
- 07/10 [엔터] 엑소 정규 7집(에스엠)
- 07/10 IAEA 사무총장 방한(~11일)
- 07/10 팹리스 얼라이언스 출범(가온칩스)
- 07/10 [정부일정] 산업부, SMR 개발단 개소식
- 07/10 [정부일정] K-라이스벨트 농업장관회의(국무총리, 농식품부)
- 07/10 [정부일정] 환경부, 전기차 충전산업 해외경쟁력 제고를 위한 컨퍼런스 개최
- 07/11 6월 1~10일 수출데이터 발표
- 07/11 초복 (하림, 마니커에프엔지)
- 07/11 [공시] 케이카 지분매각설 재공시 예정일
- 07/11(12) NATO(북대서양조약기구) (~12일, 윤대통령 참석/1.우크라 재건/2. 방산)
- 07/11 [정부일정] 과기부5G 28GHz 신규사업자 주파수 할당계획(안) 공개 토론회
- 07/11 POSCO홀딩스 기업설명회(14:00)
* 포스코그룹의 이차전지소재사업 Full Value Chain 및 기술 전략 (리튬, 니켈, 리사이클, 양극재, 음극재, 차세대 소재)
- 07/12 폴란드 경제사절단 참석(LG 구광모, 한화 김동관)
- 07/12 바이오플러스 - 인터펙스 코리아 개최
- 07/12 [공시] 현대건설 사우디 아미랄 프로젝트 수주 재공시
- 07/12 [실적] 에코프로그룹 실적발표(2Q)
- 07/12 美 소비자물가지수(CPI) 발표 (21:30)
- 07/13 美베이지북 발표(03:00)
- 07/13 [신규상장] TIGER, 2차전지소재Fn ETF
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/13 옵션만기일
- 07/13 [정부일정] 금융통화위원회 - 금리동결 전망
- 07/13 [정부일정] 윤대통령, 폴란드 국빈방문(~15일)(방산/원전/재건)★★
- 07/13 [정부일정] 구글-과기정통부, 대한민국 AI위크(~15일)
- 07/13 어메이징 페스티벌 프랑스서 개최(웹툰)
- 07/13 [공시] 에이블씨엔씨 최대주주 지분매각 추진 재공시 기한
- 07/13 러시아, 흑해 곡물 협정 만료
- 07/14 [신규상장] 필에너지 ★★
- 07/14 [공모청약] 뷰티스킨/글로벌코스메틱/주관사 : DB/유통물량 21.60%]
- 07/14 [하이브] BTS 제이홉 솔로 싱글 앨범 발매
- 07/14 [공시] 투자경고해제: 이수스페셜티케미컬(예)
- 07/14 [공시] 티이엠씨, 오션브릿지 지분매각 보도 재공시 기한(우선협상자)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/17 코스콤, 토큰증권(STO)매칭데이 개최
- 07/18 오픈랜 민관협의체 공식 출범
- 07/19 美 실적발표 : Tesla, Netflix, ASML
- 07/20 샌디에이고 코믹콘(SDCC) 개최
- 07/20 정부, 반도체 특화단지, 글로벌 혁신 특구 지정
- 07/20 스마일게이트, 로스트아크 中 서비스 개시
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 238종목 vs 하락 659종목 / 보합 41종목
* 코스닥 : 상승 408종목 vs 하락 1098종목 / 보합 71종목
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,526.71p (-1.16%), KOSDAQ 867.27p (-0.37%)
◐ 원/달러 환율: 1,305.0원 (+4.1원), 국고채 3년물: 3.735% (+5.9bp)
◐ 강세 : 기계(+0.24%), 종이목재(+0.15%), 철강금속(+0.10%)만 강세
◐ 약세 : 의약품(-3.28%), 전기가스(-2.10%), 섬유의복(-1.79%), 운수창고(-1.55%) 등 대부분 약세
* 삼성전자 실적 발표: 2분기 매출과 영업이익은 각각 60조원, 0.6조원으로 전년대비 22.3%, 95.7% 감소. 하반기 메모리 업황 반등 기대감 강화
* 특징주: LG전자(-1.84%)는 실적 호조에도 불구하고 약세. 2분기 영업이익은 0.89조원으로 전년대비 12.7% 증가. 다만 시장 예상치를 소폭 하회
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 새마을금고 이슈 안정화 / 금리는 기존 재료...
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 하반기 2Q 실적시즌 On
1Q 어닝서프라이즈 섹터 - 주요 이평선 위치(눌림)인지 체크
- 자동차(부품)
- 방산(실적+수주)
- 굴삭기(실적+정책)
- 변압기(실적+정책)
- 중소형 화장품(실적)
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
▶️ 에코프로(VS 공매도)&AI반도체(HBM)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성
* WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
=========== [돈의 흐름] ==============
◈ 상한가 :
다산네트웍스(+30.00%) 1 尹 대통령, 나토 정상회의·폴란드 등 순방 속 우크라이나 재건 사업 참여 본격화 기대감 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가
와이즈버즈(+29.97%) 1 메타 스레드 하루새가입자 3,000만명 돌파 소식 속 메타의 비즈니스 파트너로 시장에서 부각되며 상한가
플레이디(+29.88%) 1 메타 스레드 하루새 가입자 3,000만명 돌파 소식 속 일부 광고 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 메타 스레드 하루새 가입자 3,000만명 돌파 소식 (#와이즈버즈, #플레이디 상한가)
모비데이즈(+19.17%) FSN(+18.91%) 이엠넷(+15.47%) 한국정보인증(+13.83%) 비트나인(+11.48%)
● 尹 대통령, 나토 정상회의·폴란드 등 순방 속 우크라이나 재건 사업 참여 본격화 기대감
알비케이그룹(+19.28%) 다산솔루에타(+10.91%) 삼부토건(+10.76%)
우진플라임(+15.53%) 절대적 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등
감성코퍼레이션(+13.24%) 향후 실적 고성장세 지속 전망 등에 급등
시노펙스(+13.23%) 美 수돗물 절반 과불화화합물 오염 소식 속 반사이익 기대감에 급등
금양(+12.77%) 美 상반기 전기차 판매 확대 및 LG에너지솔루션 대규모 리튬 확보 소식
애경케미칼(+12.44%) 일부 2차전지 테마 상승 속 나트륨이온배터 리(SiB) 시장 개화 수혜 기대감 부각 등에 급등
랩지노믹스(+12.02%) 2년 연속 코스닥 '라이징스타' 선정 소식 등에 급등
티에프이(+11.73%) 테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등
바이옵트로(+9.09%) 생성형 AI 인프라 확대 수혜 기대감 지속 부각 등에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 메타 스레드 하루새 가입자 3,000만명 돌파 소식 속 관련주로 부각
→ 이엠넷 +9.93% 모비데이즈 +5.53% 한국정보인증 +4.45%
● 바이오로그디바이스+4.93% 보통주 5,086,468주(49.99억원) 규모 증권 발행결과 공시
<하락률>
● ISC -3.84% : 최대주주 헬리오스 제1호 사모투자합자회사 외 2인이 에스케이씨 주식회사 외 1인에 보유주식 6,537,780주를 3,651.35억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시. 운영자금 확보 목적으로 헬리오스 프라이빗 에쿼티(주)(최대주주의 특수관계인) 등 대상 3,797,587주(1,999.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
● 에이디엠코리아 -3.83% : 15.49억원(최근 매출액대비 10.4%) 규모 공급계약(업무 위수탁 계약) 해지 공시
● 파멥신 -3.63% : 유상증자 결정 정정 공시(납입기일 변경)
========== [수급 데이터] =============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 2차전지/리튬/광물/IRA : 에코프로(8천)/금양(8천)/POSCO홀딩스(2천)
● 2차전지/양극재/숏커버 : 포스코퓨처엠(4천)/에코프로비엠(2천)
● 2차전지 장비/대코 300대 : 대원강업(2천)
● 포스코인터내셔널(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 성우하이텍/메디톡스/에코프로비엠/덕산하이메탈/에코프로
● 코스피(30억 ↑) : 한화오션/금양/NAVER/이수페타시스/효성/넷마블
◈ 52주 신고가
→다산네트웍스/시노펙스/감성코퍼레이션/티에프이/메지온/우신시스템/대원강업/덕산하이메탈/한화오션/동원금속/에코프로/체리부로/HSD엔진/프로텍/제이티/잉글우드랩/필옵틱스/제룡전기/아이쓰리시스템/포스코인터내셔널/HD현대일렉트릭/코스메카코리아/일진전기/한국콜마//오리엔탈정공/성우하이텍/디와이파워/인텍플러스/유진투자증권/유니퀘스트/제일테크노스/한스/이오메드/삼성중공업/효성중공업/하이록코리아/LS ELECTRIC/펩트론/아이패밀리에스씨
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 다산네트웍스/FSN/큐로/랩지노믹스/삼부토건/대원강업/에스와이
◈ 외인&기관 공격수급
→시노펙스/큐로/삼부토건/동국홀딩스/덕산하이메탈/다올투자증권/HSD엔진/동성화인텍/디와이파워/에코플라스틱/브이티지엠피
◈ 기관 공격수급
→ 덕산하이메탈/다올투자증권/디와이파워/에코플라스틱
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