[7월 17일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●POSCO홀딩스(BUY/목표주가 50만원)
이차전지 소재 A to Z 까지
- 2Q23 Preview: 연결 매출액 19.5조원, 영업이익 1.3조원(OPM 6.6%) 전망
- 기다리던 리튬 CAPA 확장
유진투자증권 이유진
●포스코퓨처엠(BUY/목표주가 46만원)
2Q23 Preview: 컨센서스 하회 전망
- 3분기 고객사 물량 증가와 이익 정상화
교보증권 최보영
●삼성전기(BUY/목표주가 21만원)
펀더의 변화와 뚜렷해지는 방향성
- 2Q23 Pre. 시장 기대치 부합 전망
- 하반기로 갈수록 중요해지는 전장용 MLCC와 고부가 패키지 기판
- 업종 내 상대적 부진을 하반기 매수의 기회로
DS투자증권 권태우
●HPSP(BUY/목표주가 4.5만원)
왕의 귀환
- 고압이라는 신규 기술 플랫폼을 이끄는 회사
- 기술의 도입 시점은 보다 빨라지고 있고, 그만큼 수소 어닐링이 가져올 수 있는 기술 효용성이 높다는 것을 시사
- 단기적으로도, 중장기적으로도 방향성은 밝고, 명확하다는 판단
삼성증권 이종욱
●파크시스템스(BUY/목표주가 25만원)
다가오는 성수기, 넓어지는 활용성
- 상반기 역사적 반도체 불황 속에서도 신규 수주는 견조
- 박막계측 장비, 디스플레이 등으로 TAM을 지속 확대할 것으로 기대
- 사이클과 무관하게 지속적으로 관심을 가져야 할 회사
삼성증권 이종욱
●솔브레인(BUY/목표주가 35만원)
3분기 실적 턴어라운드 전망
- 2Q23 영업이익 436억원, 분기 실적 저점 통과 예상
- 3Q23 영업이익 478억원, 실적 회복세 진입 전망
키움증권 박유악
●HD현대일렉트릭(BUY/목표주가 9만원)
2Q23 Preview: 높아지는 주가, 길어지는 사이클
- 2Q23 매출액 7,070억원, 영업이익 610억원 예상
- 22년부터 시작된 전력기기 사이클은 장기화될 가능성이 높아 보임
- 인프라 투자증가로 인한 전력기기 수요증가 요인은 단기간에 끝날 가능성은 낮음
- 반대로 중전기기 업체들의 공장 증설은 보수적인 상황
SK증권 나민식
●현대코퍼레이션(BUY/목표주가 2.7만원)
한번 더 기어를 올려
- 2Q23 Preview 한번 더 기어를 올려
- 증명되는 내실, 기대되는 이벤트
대신증권 이태환
●한국카본(BUY/목표주가 1.9만원)
수직일관. 신사업. 증설. 사상최대 업황
- 2025년까지 실적 턴어라운드에 한국신소재 합병 시너지와 이익이 더해짐
- 주식수 18% 증가하지만, 순이익은 43%로 더 늘어 Valuation에 수혜. 이익 예상을 화재로 올해 낮추지만 한국신소재 때문에 2024년부터는 상향
- 원래 투자포인트인 LNG 호황, 한화오션의 SUPER+, 중국의 한국 보냉재 구매 중에서, 한화오션 라인을 증설을 확인. 또한 화재 복구에서 증설 확인
다올투자증권 최광식
●동성화인텍(BUY/목표주가 1.7만원)
2Q23 Preview: 남은건 하반기 실적의 가시화
- 2Q22 매출액 1,210억원, 영업이익 49억원 전망
- 하반기 실적성장에 주목
상상인증권 이소중
●에스엠(BUY/목표주가 14.6만원)
2Q23 Preview: 하반기에 변화를 보여준다면
- 2분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망
- 디스카운트 요소를 해소하기 위한 변화 시도 중
한국투자증권 안도영
●JW생명과학(BUY/목표주가 2.1만원)
코로나 엔데믹시대 수액제 매출 성장
- 2분기 영업실적 개선 추정
- 증설된 TPN설비 하반기부터 본격 가동, 영업실적 개선 계속된다
- 하반기엔 배당 매력도 있다
상상인증권 하태기
●코스맥스(BUY/목표주가 13만원)
다시 찾아온 K-Beauty 전성기의 숨겨진 히어로
- 기대치에 부합할 2분기
한화투자증권 한유정
●펄어비스(Trading BUY/목표주가 5.9만원)
Trading Buy검은사막 구조선 효과와 붉은사막 모멘텀
- 2Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 전망
교보증권 김동우
●SK바이오팜(BUY/목표주가 10만원)
분명한 방향성 확인. 지금부터는 속도가 관건
- 2Q23 Pre: 미국 엑스코프리 TRx 성장세를 바탕으로 한 양호한 실적 전망
- 중장기 방향성 구체화, Cash cow 기반 3 대 차세대 기술 분야 투자 예정
- 엑스코프리 처방 속도에 따라 업사이드 상향 가능
SK증권 이동건
이지스 리서치
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