◈ 주요 일정
- 07/21 중복 ---- 하림, 마니커
- 07/21 [하이브] 뉴진스 컴백
- 07/21 (회사분할) STX변경상장 및 재상장
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 [웹젠] 뮤 레전드, 중국 사전예약 시작
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/21 中 베이징에서 글로벌 투자 심포지엄 개최
- 07/21 美 옵션만기일
- 07/24 나스닥, 나스닥100 리밸런싱
- 07/24 대만, 中공습 대비 훈련
- 07/25 카카오게임즈, 신작 아레스 출시
- 07/25 포스코인터내셔널 기업설명회(09:00, 2023년 2분기 실적 및 주요경영현황 질의응답 진행)
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최
- 07/26 세계 미래 에너지 및 소재 부품 장비 산업전
- 07/26 넷마블, 신작 신의 탑 : 새로운 세계 전세계 출시
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 北 열병식 개최
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==0========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 447종목 vs 하락 420종목 / 보합 65종목
* 코스닥 : 상승 796종목 vs 하락 687종목 / 보합 97종목
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,600.23p (-0.31%), KOSDAQ 931.60p (+0.85%)
◐ 원/달러 환율: 1,269.9원 (+4.3원), 국고채 3년물: 3.581% (+3.8bp)
◐ 강세 : 운수창고(+2.69%), 의료정밀(+1.60%), 비금속광물(+0.74%) 등 상승
◐ 약세 : 운수장비(-1.20%), 전기전자(-0.86%), 보험(-0.62%) 등 하락
* 테슬라 2분기 실적 발표: 2분기 매출과 순이익은 각각 249.3억 달러, 27억달러 기록하며 예상치 상회. 호실적에도 영업이익률 하락에 시간외 거래 약세
* 특징주: HMM(+6.73%)은 매각 본격화 기대에 강세. 매각 주관사인 삼성증권은 이달 내 경영권 매각 공고를 발표할 예정이며, SM그룹이 인수 의사 표명
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 시소게임 x, 동시 강세 (2차전지, 반도체)
→ 주도주 플레이 지속, 조정시 조점매수 노리기
→ 악재도 극복(당일 2차전지, 전일 HBM 반도체 하락)
▶️ 1조 이상 거래대금이 매일 3-4개
테슬라 - 에코그룹(에코프로, 에코비엠), 포스코그룹(포홀, 포퓨엠)
엔비디아 - 한미반/이수페타/ISC/인텍플러스프로텍(에스티아이)/인텍플러스
슈뢰딩거 - 루닛, 뷰노, 제이엘케이
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 하반기 2Q 실적시즌 On
1Q 어닝서프라이즈 섹터
- 자동차(부품)
- 방산(실적+수주)
- 굴삭기(실적+정책)
- 변압기(실적+정책)
- 중소형 화장품(실적)
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
2Q 턴어라운드 : IT 반도체
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
========= [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 :
더코디(+30.00%) 1 최대주주 대상 29.99억원 규모제3자배정 유상증자 결정에 상한가
제이스코홀딩스(+29.93%) 1 파트너사 EVMDC, 필리핀 니켈광산 개발·운영권 추가 획득 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 삼성전자, 美 텐스토렌트·그로크와 AI 칩 프로젝트 착수 소식 및 정부, 반도체 소부장 특화단지 2개 추가 지정
→ 제우스(+20.57%) 레이저쎌(+19.20%) 에이디테크놀로지(+18.93%) 피에스케이홀딩스(+17.13%) 인텍플러스(+12.20%) 엘오티베큠(+9.07%)
코스나인(+21.77%) 리튬 등 신사업 기대감 등에 급등
퓨쳐켐(+19.53%) 전립선암 치료제 및 알츠하이머 진단제 매출 성장 기대감 등에 급등
윌링스(+17.11%) 최대주주 제이스코홀딩스, 파트너사 EVMDC 필리핀 니켈광산 개발·운영권 추가 획득 소식에 급등
포스코DX(+16.07%) 2분기 호실적 모멘텀 지속에 급등
이녹스첨단소재(+15.02%) PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 수산화리튬 사업 진출 기대감 부각에 급등
와이랩(+15.00%) 신규 상장 첫날 급등
제이엘케이(+14.95%) 뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 상급종합병원 101곳 돌파 모멘텀 지속에 급등
플리토(+13.95%) 기업용 번역 플랫폼 '플리토 엔터프라이즈', 일본시장 출시 소식에 급등
모델솔루션(+13.31%) 애플GPT 구축 소식 속 애플 고객사 및 토탈 제작솔루션 제공 업체로 부각되며 급등
자비스(+12.65%) 일부 반도체 관련주 및 2차전지, PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등
광무(+11.62%) 테슬라 2분기 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
한탑(+10.06%) 러시아 흑해곡물협정 종료 영향 지속 등에 일부 사료/ 음식료업종 테마 상승 속 급등
HLB(+9.84%) 리보세라닙 美 FDA 본심사 진입 모멘텀 지속 및 무상증자 결정에 따른 숏커버링 매수세 유입에 급등
NPC(+9.40%) 폐배터리 시장 성장 기대감 지속 등에 폐배터리 테마 상승 속 급등
보로노이(+9.00%) 주요 파이프라인 임상 성과 기대감 지속 등에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 상지카일룸 +9.91% 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 주식회사 에클레시아홀딩스 등 대상 24,000,000주(120.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2023-10-13) 공시
● SK케미칼 +9.86% 장 마감 후 ASTRAZENECA UK LIMITED와 공급계약(당뇨복합제 시다프비아(Sidapvia)) 체결(계약기간:2023-07-19~2029-12-31) 공시
● 제이엘케이 +9.60% 뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 상급종합병원 101곳 돌파 모멘텀 지속에 정규장 14.95% 급등
● 조일알미늄 +6.75% 시설자금 등 확보 목적으로 알루미너스 유한회사 대상 300.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:2,980원, 행사청구일:2024-08-10 ~ 2029-07-19) 공시
● 가온칩스+4.74% 삼성전자, 美 텐스토렌트·그로크와 AI 칩 프로젝트 착수 소식 및 정부, 반도체 소부장 특화단지 2개 추가 지정 등에 반도체 관련주 상승 속 정규장 4.52% 상승
● 새빗켐+4.38% 폐배터리 및 2차전지 테마 상승 속 정규장 7.04% 강세
<하락률>
● 이화공영 -4.49% 환경부, 4대강 16개보 존치 추진 소식 속 시간외 4대강 복원 테마 하락
● 고영 -2.37% 장 마감 후 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 535.39억원(전년동기대비 -17.86%), 영업이익 30.86억원(전년동기대비 -67.65%)
● 웹스 -4.18% 환경부, 4대강 16개보 존치 추진 소식 속 시간외 4대강 복원 테마 하락
========== [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 포스코그룹 투자 + 호실적 : 포스코DX(1.3조)
● 공매도 숏커버 : 에코프로비엠(1.1조)/에코프로에이치엔(8천)
● HBM/반도체 : 이수페타시스(4천)
● 매각 : HMM(2천)
● 리튬+빳재 : 이녹스첨단소재(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 제이엘케이/에스엠/HLB/제우스/메디톡스/이오테크닉스/에코프로/에이디테크놀로지/알테오젠/엘앤씨바이오/레이저쎌/대주전자재료/이녹스첨단소재/에스티아이
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/S-Oil//메리츠금융지주/하나금융지주/KB금융/대한항공/KODEX 2차전지산업/TIGER 2차전지테마
◈ 52주 신고가
→ 제우스 /에이디테크놀로지/피에스케이홀딩스/포스코DX//드림텍/이녹스첨단소재/제이엘케이/인텍플러스/이라이콤/엔바이오니아/엘오티베큠/케이엔솔/에이프로//피엔티/엘앤씨바이오/하이로닉/디엔에프/컴퍼니케이/디이엔티/가온칩스/핌스/JW중외제약/펩트론//펌텍코리아/주성엔지니어링/체리부로//폴라리스오피스/영풍제지/제이브이엠//텔레칩스/예스티/SK네트웍스/네오셈/THE MIDONG//아이센스/에코프로비엠/케이아이엔엑스/LX하우시스//대원강업/동운아나텍/타이거일렉/
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 제이스코홀딩스/나무기술/코스나인//티케이케미칼/포스코DX//NPC/이수페타시스/HMM
◈ 외인&기관 공격수급
→ 나무기술/라파스//제우스/퓨쳐켐/레이저쎌//에이디테크놀로지/피에스케이홀딩스/이녹스첨단소재/제이엘케이/지노믹트리/자비스/이라이콤/HLB//엘오티베큠/미래컴퍼니/케이피에스/남선알미늄/에이프로//피엔티/SK오션플랜트/삼영//엔켐/미래산업/웰크론한텍/메타바이오메드//에스바이오메딕스/원준/에코프로에이치엔//유일에너테크/나인테크/대보마그네틱/에프에스티/코윈테크/에스피시스템스//디와이피엔에프/필옵틱스/KG케미칼/
◈ 기관 공격수급
→라파스 /제우스 //레이저쎌/에이디테크놀로지//피에스케이홀딩스/이녹스첨단소재/지노믹트리//삼영/에스피시스템스/디와이피엔에프
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