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◈ 주요 일정
- 07/24 [신규상장] 뷰티스킨 / 화장품 OEM, ODM/ 원진더블유앤랩 지분 100% 보유
- 07/24 [공모청약] 시지트로닉스/AI신약플랫폼/주관사 : 유안타/유통물량 33.80%
- 07/24 대만, 中공습 대비 훈련
- 07/24 [韓 실적발표] POSCO홀딩스(11시, IR 컨콜)/포스코퓨처엠/포스코인터
- 07/24 나스닥, 나스닥100 리밸런싱
- 07/25 [거래정지] 아이오케이 (감자)
- 07/28 미래에셋자산운용, 우주·로봇·AI ETF 출시
- 07/25 카카오게임즈, 신작 아레스 출시
- 07/25 * 수도권 최대 120mm 폭우 일기예보 *
- 07/25 산업 AI 얼라이언스 발족식
- 07/25 [韓 실적발표] LS ELECTRIC, 기업은행
- 07/25 포스코인터내셔널 기업설명회(09:00, 2023년 2분기 실적 및 주요경영현황 질의응답 진행)
- 07/25 [美 실적발표] : Microsoft, Alphabet, VISA
- 07/26 [신규상장] 버넥트/XR솔루션/
- 07/26 [공모청약] 엠아이큐브솔루션/스마트팩토리/주관사 : 한화투자/유통물량 22.56%/
- 07/26 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최 ★
- 07/26 [JYP] 트와이스 미사모 데뷔
- 07/26 세계 미래 에너지 및 소재 부품 장비 산업전
- 07/26 넷마블, 신작 신의 탑 : 새로운 세계 전세계 출시
- 07/26 영화 밀수 개봉 (NEW)
- 07/26 [韓 실적발표] SK하이닉스/티웨이항공/두산밥캣/두산퓨얼셀/LG이노텍
- 07/26 美 실적발표 : AT&T, 코카콜라 --- 램리서치, Meta, Shopify,
- 07/27 美 FOMC 회의 발표 (03:00)
- 07/27 美 FOMC 파월기자회견(03:30)
- 07/27 [신규상장] 에이엘티/비메모리 후공정 테스트/
- 07/27 [신규상장] 파로스아이비바이오/AI기반 신약개발플랫폼 케미버스 활용 혁신신약개발/
- 07/27 [공모청약~28일)] 파두/데이터센터향 SDD/주관사 : NH투자증권, 한투/유통물량 38.92%
- 07/27 北 열병식 개최
- 07/27 [韓 실적발표] 기아, LG에너지솔루션, 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG화학, 삼성중공업
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel, 맥도날드, 마스터카드
- 07/28 [와이지엔터] 그룹 트레져 컴백
- 07/28 넷플릭스, D.P 시즌2 공개
- 07/28 중국 게임 차이나조이 개최
- 07/28 日 BOJ, 기준금리 결정
- 07/28 로봇산업진흥원, 지능형로봇법 하위법령 개정 설명회
개정 로봇법 시행 준비
- 07/28 [韓 실적발표] SK이노베이션
- 07/28 [테슬라] TakeOver2023 개최
- 07/29 TVN, 경이로운 소문2 공개
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 07/31 [韓 실적발표] 두산에너빌리티(09:00, 컨콜)
- 08/01 중국, 리튬이온배터리, 배터리팩등 CCC 의무화
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/04 [韓 실적발표] NAVER(09:00, 컨콜)
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/16 알츠하이머협회 컨퍼런스 개최
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 335종목 vs 하락 510종목 / 보합 65종목
* 코스닥 : 상승 470종목 vs 하락 1063종목 / 보합 97종목
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,609.76p (+0.37%), KOSDAQ 934.58p (+0.32%)
◐ 원/달러 환율: 1,283.4원 (+13.5원), 국고채 3년물: 3.602% (+2.1bp)
◐ 강세 : 철강금속(+6.42%), 의약품(+2.01%), 통신(+1.17%) 등 상승
◐ 약세 : 운수창고(-2.31%), 기계(-1.44%), 전기가스(-1.24%) 등 하락
* 미 빅테크 조정: 신규실업수당청구건수 등 고용 과열 지속과 함께 나스닥 100 특별 리밸런싱 및 미 옵션 만기일 예정에 수급 변동성 확대
* 특징주: CJ CGV(+11.91%)는 흑자 전환에 강세. 동사는 상반기 영업이익이 17억원으로 COVID-19 이후 첫 흑자 기록. 자회사인 CJ포디플렉스도 역대 최고 실적 달성
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️메가트렌드 : 2차전지(숏스퀴즈)와 AI(미래 성장)
→ 주도주 플레이 지속, 조정시 조점매수 노리기
→ 밧데리아저씨 신드롬
1) 2차전지씬 : 양극재+광물 -- 에코그룹, 포스코그룹 초강세, 극차별화
2) AI씬 : S/W(생성형AI) → S/W(응용형 AI) → H/W(HBM) → S/W(생성형AI)
▶️1조 이상 거래대금이 매일 3-5개 (그러나 극단적 쏠림)
테슬라 - 에코그룹(에코프로, 에코비엠), 포스코그룹(포홀, 포퓨엠)
엔비디아 - 한미반/이수페타/ISC/인텍플러스프로텍(에스티아이)/인텍플러스
슈뢰딩거 - 루닛, 뷰노, 제이엘케이
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 하반기 2Q 실적시즌 On
1Q 어닝서프라이즈 섹터
- 자동차(부품)
- 방산(실적+수주)
- 굴삭기(실적+정책)
- 변압기(실적+정책)
- 중소형 화장품(실적)
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
2Q 턴어라운드 : IT 반도체
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
========== [돈의 흐름] ===============
◈ 상한가 :
신테카바이오(+30.00%) 1 제약/바이오 관련주 및지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 K-멜로디 프로젝트 참여 소식 등에 상한가
에이프로젠(+29.93%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 황반변성 치료용 다중수용체항체 융합체 개발 소식에 상한가
지엘팜텍(+29.90%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 안구건조증 신약, 3상 임상 승인 소식 등에 상한가
유비온(+29.84%) 1 네이버클라우드와 하이퍼클로바X 기반 교육 서비스 개발 관련 업무 협약 체결 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 정부, 바이오 정책 지원 기대감+ 제약바이오 강세
오스코텍(+22.88%) 렉라자 추가 기술료 및 로열티 확보 기대감 지속 등에 급등
큐라클(+14.70%) 중증도 내지 중증 궤양성 대장염에 대한 CU104의 제2상 임상시험계획승인신청(IND) 모멘텀 지속에 급등
엘앤케이바이오(+13.22%) '엑셀픽스-XTP', 미국 대규모 데이터 수집 프로젝트 개시 모멘텀 지속에 급등
유한양행(+11.48%) 올릭스(+9.38%) 라파스(+9.16%) 에이프로젠 H&G(+21.80%) 에이프로젠바이오로직스(+16.42%) 삼진제약(+10.23%)
● AI의료/신약개발
지니너스(+22.10%) AI 신약 개발 플랫폼 가치 부각 속 삼성유전체 연구소 스핀오프 업체로 부각되며 급등
노을(+13.79%) AI결과 판독 등을 전과정 자동화한 세계 유일 탈중앙화 진단 플랫폼 기업인 점이 지속 부각
● 코로나 재확산
샤페론(+17.67%) 피씨엘(+9.23%)
● 생성형 AI 관련 강세 + 네이버, 하이퍼클로바X 기반 서비스 라인업 공개 소식
솔트룩스(+12.04%) 셀바스AI(+11.93%)
에스케이증권제9호스팩(+93.00%) 신규 상장 첫날 급등
아센디오(+13.70%) KBS 드라마 '우당탕탕 패밀리' 제작 확정 소식에 급등
디이엔티(+11.95%) 유상증자 권리락 효과 발생에 급등
CJ CGV(+11.91%) 4년만의 반기 흑자전환 등에 급등
조일알미늄(+11.76%) 300억원 규모 BW 발행 결정 속 급등
한창(+11.27%) 최대주주 대상 100억원 규모 유상증자 및 110억원 규모 CB 발행 결정 등에 급등
석경에이티(+11.18%) 122 억원 규모 신규시설 투자 결정에 급등
케이엔솔(+10.87%) 소방청, 클린룸 규제 완화 소식 속 클린룸 전문업체로 지속 부각되며 급등
POSCO홀딩스(+10.75%) 포스코그룹, 2 차전지 소재 사업 성장 기대감 지속 등에 급등
디오(+10.18%) 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 높은 밸류에이션 정당화 기대감 등에 급등
TCC스틸(+9.89%) 2차전지 케이스용 니켈도금강판 증설에 따른 실적성장 기대감 지속에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 아스타 +9.95% 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(재공시)으로 2023.05.21 사우디아라비아 국제 산업단지 회사(SIIVC)와의 사우디아라비아 합작법인(JV) 설립을 완료하였으며, 법인 등기 [사우디아라비아 Ministry of Commerce로부터 승인된 Company Registration Certificate]를 발급받았다고 밝힘
● 포스코스틸리온 +6.32% 포스코그룹, 2차전지 소재 사업 성장 기대감 지속
● 모두투어리츠 +4.36% 320억원(자산총액대비 31.0%) 규모 부동산처분(토지 및 건물[서울특별시 중구충무로3가 58-8외 2필지 스타즈호텔(STAZ HOTEL) 명동2]) 공시
● 최대주주 리튬플러스, 리튬이차전지용 수산화리튬 신기술(NET) 적용 제품 확인 취득 기사
→ 하이드로리튬 +3.27% / 리튬포어스 2.29%
<하락률>
● 딥노이드 -9.99% 시설자금 등 확보 목적으로 1,500,000주(178.65억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
● ES큐브 -9.18% 장 마감 후 횡령ㆍ배임 혐의발생 공시
● 에이프로젠 H&G -3.06% 에이프로젠 그룹주 하락. 장 마감 후 제6회차 공모 BW 청약결과(청약률:159.18%) 공시
● 가온칩스 -2.53% 임원ㆍ주요주주(박영근/최진열 이사) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시
========== [수급 데이터] =============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 숏스퀴즈(에코+포스코그룹 광물+양극재) : POSCO홀딩스(1.8조)/에코프로(1.5조)/에코프로비엠(1.4조)/포스코퓨처엠(1조)
● 공매도 숏커버 : 에코프로에이치엔(8천)
● 신규상장주 : 에스케이증권제9호스팩*(5천)
● 생성형AI : 셀바스AI(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 루닛 /에코프로비엠/펌텍코리아/셀트리온헬스케어/에코프로에이치엔/이녹스첨단소재/삼천당제약/케어젠/에스엠//엘앤씨바이오/원텍/오스코텍/알멕
● 코스피(30억 ↑) : 유한양행 /POSCO홀딩스/씨에스윈드/금양/KODEX 2차전지산업/카카오/S-Oil/
TIGER 2차전지테마/현대모비스/LG에너지솔루션/
◈ 52주 신고가
→ 금양 /디이엔티/유한양행/케이엔솔/POSCO홀딩스/TCC스틸/펩트론/에코프로에이치엔//포스코퓨엠/제이브이엠/에코프로/랩지노믹스/에코프로비엠/에프에스티/엠로/퓨런티어/가온칩스/포스코인터내셔널/윤성에프앤씨/이엠텍/딥노이드//우양/엘앤씨바이오/JW중외제약//코스맥스/폴라리스오피스
피엔티/엘오티베큠/삼성중공업/포스코DX/동운아나텍
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 에이프로젠 /지니너스/샤페론/에이프로젠바이오로직스/셀바스AI/조일알미늄/큐로
◈ 외인&기관 공격수급
→ 지니너스 /엑스페릭스/큐라클/금양/솔트룩스/유한양행/케이엔솔//디오/TCC스틸/라파스/큐라티스/유니켐/대원제약/에코프로//하나기술/엠로/티케이케미칼/코난테크놀로지/레이/STX/플리토/레이저쎌/폴라리스오피스/넥스트칩/삼부토건/이녹스첨단소재/에스티아이
◈ 기관 공격수급
→ 지니너스 /솔트룩스/유한양행/레이저쎌/나무기술/루트로닉/이녹스첨단소재/펌텍코리아
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