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◈ 주요 일정
- 07/25 [공모청약마감일] 시지트로닉스/AI신약플랫폼/주관사 : 유안타/유통물량 33.80%
- 07/25 [거래정지] 아이오케이 (감자)
- 07/25 미래에셋자산운용, 우주·로봇·AI ETF 출시
- 07/25 카카오게임즈, 신작 아레스 출시
- 07/25 * 수도권 최대 120mm 폭우 일기예보 *
- 07/25 산업 AI 얼라이언스 발족식
- 07/25 [韓 실적발표] LS ELECTRIC, 기업은행
- 07/25 포스코인터내셔널 기업설명회(09:00, 2023년 2분기 실적 및 주요경영현황 질의응답 진행)
- 07/25 [美 실적발표] : Microsoft, Alphabet, VISA
- 07/26 [신규상장] 버넥트/XR솔루션/
- 07/26 [공모청약] 엠아이큐브솔루션/스마트팩토리/주관사 : 한화투자/유통물량 22.56%/
- 07/26 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최 ★
- 07/26 [JYP] 트와이스 미사모 데뷔
- 07/26 세계 미래 에너지 및 소재 부품 장비 산업전
- 07/26 넷마블, 신작 신의 탑 : 새로운 세계 전세계 출시
- 07/26 영화 밀수 개봉 (NEW)
- 07/26 [韓 실적발표] SK하이닉스/티웨이항공/두산밥캣/두산퓨얼셀/LG이노텍
- 07/26 美 실적발표 : AT&T, 코카콜라 --- 램리서치, Meta, Shopify,
- 07/27 美 FOMC 회의 발표 (03:00)
- 07/27 美 FOMC 파월기자회견(03:30)
- 07/27 [신규상장] 에이엘티/비메모리 후공정 테스트/
- 07/27 [신규상장] 파로스아이비바이오/AI기반 신약개발플랫폼 케미버스 활용 혁신신약개발/
- 07/27 [공모청약~28일)] 파두/데이터센터향 SDD/주관사 : NH투자증권, 한투/유통물량 38.92%
- 07/27 北 열병식 개최
- 07/27 [韓 실적발표] 기아, LG에너지솔루션, 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG화학, 삼성중공업
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel, 맥도날드, 마스터카드
- 07/28 [와이지엔터] 그룹 트레져 컴백
- 07/28 넷플릭스, D.P 시즌2 공개
- 07/28 중국 게임 차이나조이 개최
- 07/28 日 BOJ, 기준금리 결정
- 07/28 로봇산업진흥원, 지능형로봇법 하위법령 개정 설명회
개정 로봇법 시행 준비
- 07/28 [韓 실적발표] SK이노베이션
- 07/28 [테슬라] TakeOver2023 개최
- 07/29 TVN, 경이로운 소문2 공개
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 07/31 [韓 실적발표] 두산에너빌리티(09:00, 컨콜)
- 08/01 중국, 리튬이온배터리, 배터리팩등 CCC 의무화
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/04 [韓 실적발표] NAVER(09:00, 컨콜)
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/16 알츠하이머협회 컨퍼런스 개최
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 335종목 vs 하락 510종목 / 보합 65종목
* 코스닥 : 상승 470종목 vs 하락 1063종목 / 보합 97종목
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,628.53p (+0.72%), KOSDAQ 929.90p (-0.50%)
◐ 원/달러 환율: 1,279.9원 (-3.5원), 국고채 3년물: 3.617% (+1.5bp)
◐ 강세 : 철강금속(+10.40%), 종이목재(+4.13%), 유통(+3.44%) 등 상승
◐ 약세 : 운수창고(-3.21%), 의료정밀(-3.21%), 섬유의복(-3.10%) 등 하락
* 종목 장세 지속: 포스코그룹주와 LG에너지솔루션 등 2차전지 테마로의 수급 편중 지속. 개인 자금이 특정 종목에 집중되면서 FOMO 장세 전개
* 특징주: POSCO홀딩스(+16.52%)은 개인이 7거래일 연속 순매수하며 강세 견인. 전 증권사 목표가 최대치도 상회. 시가총액 순위는 4위로 상승
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️극단적 쏠림의 지속 : 2차전지(숏스퀴즈)와 AI(미래 성장)
→ 밧데리아저씨 신드롬과
1) 2차전지씬 : 양극재+광물 : POSCO홀딩스 시총 4위 도달.
2) AI씬 : S/W(생성형AI) → S/W(응용형 AI) → H/W(HBM) → S/W(생성형AI)
→ 한미반도체 곽동신 부회장 42,452원 10억 장내매수
→ 한미반도체, 이수페타시스 등 HBM/AI 서버 대장주 강세
▶️1조 이상 거래대금이 매일 3-5개 (그러나 극단적 쏠림)
테슬라 - 에코그룹(에코프로, 에코비엠), 포스코그룹(포홀, 포퓨엠)
엔비디아 - 한미반/이수페타/ISC/인텍플러스프로텍(에스티아이)/인텍플러스
슈뢰딩거 - 루닛, 뷰노, 제이엘케이
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 하반기 2Q 실적시즌 On
1Q 어닝서프라이즈 섹터
- 자동차(부품)
- 방산(실적+수주)
- 굴삭기(실적+정책)
- 변압기(실적+정책)
- 중소형 화장품(실적)
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
2Q 턴어라운드 : IT 반도체
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
========== [돈의 흐름] =========
◈ 상한가 :
자비스(+30.00%) 1 리튬이온배터리 시장 확대 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가
포스코인터내셔널(+29.92%) 1 포스코 그룹, 2분기 양호한 실적 발표 및 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 등에상한가
◈ 급등&특징주
● 2차전지 강세 + POSCO그룹 급등
POSCO홀딩스(+16.52%) 2분기 양호한 실적 발표 및 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속
LX인터내셔널(+13.06%) 포스코·LG그룹과 대규모니켈 사업 추진 사실 부각에 급등
포스코스틸리온(+23.71%) 포스코퓨처엠(+10.50%) 포스코엠텍(+9.25%)
디이엔티(+23.55%) 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등
나노신소재(+17.68%) 이차전지 CNT 사업 실적 성장 전망 등에 급등
금양(+16.99%) 리튬이온배터리 시장 확대 기대감 지속, 리튬플러스 이차전지용 수산화리튬 신기술(NET) 적용 제품 확인 취득 소식 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등
TCC스틸(+15.96%) 2차전지 케이스용 니켈도금강판 증설에 따른 실적 성장 기대감 지속 등에 급등
SK이노베이션(+11.21%) 2차전지/전기차 테마 상승 속 배터리 사업 실적 개선 기대감 지속 등에 급등
더블유씨피(+11.03%) 리튬이온배터리 시 장 확대 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
에스코넥(+13.76%) 리튬이온배터리 시장 확대 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
영풍제지(+13.44%) 전기차 사용후배터리 교정 업체 시스피아 투자 결정 소식 등에 급등
우신시스템(+9.72%) 리튬이온배터리 시장확대 기대감 지속 등에 전기차 테마 상승 속 급등
하나기술(+9.44%) 올해 신규 수주 7,500억원 전망 등에 급등
뷰티스킨(+25.38%) 신규 상장 첫날 급등
제이엘케이(+17.09%) AI 기반 뇌졸중 솔루션 가파른 매출 성장 기대감 등에 급등
코드네이처(+15.15%) 정부, 내달 우크라이나 재건 협력단 파견 예정 소식 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
이수페타시스(+14.66%) 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 따른 수혜 기대감 지속 부각 등에 급등
본느(+12.38%) ODM 사업 실적 개선 전망 및 자회사 아토세이프 상장 기대감 등에 급등
KT서브마린(+12.04%) 2분기 흑자전환에 급등
신테카바이오(+11.81%) K-멜로디 프로젝트 참여 모멘텀 지속 및 100억원 규모 CB 발행 결정 등에 급등
레이저쎌(+11.12%) HBM 관련 기술 다수 글로벌 업체와 테스트 진행 소식 등에 급등
ISC(+10.91%) 가파른 외형 성장 기대감 등에 급등
테라사이언스(+10.74%) 정부, 내달 우크라이나 재건 협력단 파견 예정 소식
미래컴퍼니(+10.45%) 반도체 웨이퍼 가공장비 국산화 성공에 따른 실적 성장 전망 등에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
●넥스트아이( +9.96% ) 최대주주 Aesthetic International Beauty Chain Group Limited가 AMPLE OCEAN LIMITED에 보유주식 18,372,228주를 88.55억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시
● 수성샐바시온 ( +9.91% ) 운영자금 확보 목적으로 투믹스홀딩스 대상 12,165,452주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
● 제테마 ( +6.15% ) 제테마더톡신주100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)의 미간주름 투여후 유효성 및 안전성 확인을 위한 제3상 임상시험 결과 공시. 보툴리눔 톡신 국내임상3상 결과 발표…유효성 및 안전성 입증 기사
● 최근 포스코 그룹주 강세 지속
→ 포스코DX( +3.13% )/ POSCO홀딩스( +2.65% )/ 포스코엠텍( +2.32% )
● 신테카바이오( +2.71% ) K-멜로디 프로젝트 참여 모멘텀 지속 및 100억원 규모 CB 발행 결정
● 이수페타시스( +2.39% ) 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 따른 수혜 기대감 지속 부각
● 컴퍼니케이( +2.38% ) 1.5兆 밸류 투자사 파두, "오버행 이슈 크지 않다" 기사
<하락률>
● 뷰티스킨( -5.83% ) 신규 상장 첫날 정규장 25.38% 급등
● 제이엘케이( -2.43% ) 투자경고종목지정 공시
● 포스코스틸리온( -2.21% ) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
● 솔트룩스(-1.97%) 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
======== [수급 데이터] ==============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 숏커버&광물+양극재) : POSCO홀딩스(4.6조)/에코프로비엠(1.6조)//포스코퓨처엠(1.6조)/에코프로(1.4조)
● 포스코그룹강세(실적+투자) : 포스코엠텍(9천)/포스코DX(7천)/포스코인터(7천)
● HBM 대장주 : 이수페타시스(8천)
● 숏커버 MSCI편입 : 금양(6천)
● 2차전지 초강세+숏커버 : SK이노베이션(6천)/LG에너지솔루션(6천)/에코프로에이치엔(4천)/LG화학(4천)
● 생성형AI : 셀바스AI(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠 /에코프로/솔트룩스/오스코텍/ISC/엘앤씨바이오/신테카바이오/제이엘케이/
인벤티지랩/천보/대주전자재료/원텍//파마리서치/셀트리온제약/메디톡스
● 코스피(30억 ↑) : LG에너지솔루션 /포스코퓨처엠/삼성전자//KODEX 2차전지산업/LG화학/카카오/이수페타시스/삼성엔지니어링
◈ 52주 신고가
→ 자비스 /포스코인터내셔널/포스코스틸리온//디이엔티/제이엘케이/금양//POSCO홀딩스/TCC스틸/이수페/시스//영풍제지//더블유씨피/포스코퓨처엠/하나기술/코윈테크/주성엔지니어링//포스코DX/에코프로비엠/에코프로에이치엔/윤성에프앤씨/랩지노믹스/엘앤씨바이오/
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 포스코인터내셔널 /이수페타시스/에스코넥//신테카바이오/테라사이언스//포스코엠텍/웰바이오텍/포스코DX
◈ 외인&기관 공격수급
→ 나노신소재 /제이엘케이/이수페타시스/예스티/영풍제지//KT서브마린/신테카바이오/우신시스템/티로보틱스/웰바이오텍/인벤티지랩/오스코텍/솔트룩스//에코프로에이치엔/이엔플러스/씨아이에스/폴라리스오피스/티엘비/플리토/코스메카코리아/에코프로/지니너스/딥노이드
◈ 기관 공격수급
→ 우신시스템 /인벤티지랩/솔트룩스/폴라리스오피스/티엘비/지니너스/오스테오닉
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