◈ 주요 일정
- 08월초중순 : 타임/삼성액티브 바이오 ETF 출시(의료AI 및 바이오시밀러, 주요신약업체)
* TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF (8월초)
- 08/04 [신규상장] 엠아이큐브솔루션 - 제조현장 데이터 지능화 소프트웨어
- 08/04 [주식교환, 이전] 우리종금, 우리벤처파트너스 거래정지
- 08/04 [韓 실적발표] NAVER(09:00, 컨콜)/금호석유
- 08/04 美 7월 고용동향 보고서 발표
- 08/05 우크라나이나 재건회담 (사우디)
- 08/07 [신규상장] 파두
- 08/09 [공시] NAVER, 인공지능(AI) 전문회사 설립 관련 재공시
- 08/09 이재용 삼성전자 회장, 올라프 슐츠 독일 총리 회동
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/16 한국디스플레이산업 전시회
- 08/16 美 FOMC 의사록 공개
- 08/16 알츠하이머협회 컨퍼런스 개최
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/17 메타버스 플랫폼 '캐리버스' 아시아 7개국 출시
- 08/17 넥슨, 메이플스토리M, 中 정식 출시
- 08/18 韓美日 정상회담( 바이든 美대통령 별장인 캠프 데이비드)
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 09월중 : 'IAA 모빌리티 2023
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 348종목 vs 하락 525종목 / 보합 61종목
* 코스닥 : 상승 583종목 vs 하락 948종목 / 보합 58종목
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,605.39p (-0.42%), KOSDAQ 920.32p (+1.16%)
◐ 원/달러 환율: 1,299.1원 (+0.6원), 국고채 3년물: 3.714% (+3.7bp)
◐ 강세 : 의료정밀(+6.01%), 의약품(+2.93%), 종이목재(+1.50%) 등 상승
◐ 약세 : 기계(-1.96%), 은행(-1.42%), 비금속광물(-1.21%) 등 하락.
* 코스피는 약세 마감. 미국 금리 상승과 필라델피아 반도체지수 급락에 투자심리 위축. 외국인과 기관 순매도가 지속되면서 2,600p에서 등락 반복
*코스닥은 강세 마감. 바이오 및 2차전지 관련주가 상승한 가운데 개별 테마 장세도 전개. 초전도체 테마는 기술 검증 유무에 관계없이 급등 지속
* 미국 금리 상승: 미 재무부가 장기국채 발행 규모를 1,030억달러로 증액하면서 금리 상승 압력 강화. 해당 규모는 전분기 평균인 960억달러를 상회
*특징주: STX중공업(-7.83%)은 재료 소멸에 따른 매도 출회로 약세. HD한국조선해양은 PEF 지분 및 신주 인수로 동사 지분 35%를 확보할 계획
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 초전도체 일파만파(시간외 검증논란에 하락..)
▶️ 주도주 밑꼬리.. (낙폭회복→양봉전환) : 대장주도주들의 힘
→ 2차전지 : 에코프로
→ AI반도체 : SK하이닉스/이오테크닉스/ISC/주성/HPSP 등...
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 2025년에나..)
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향
* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속
→ 1Q 어닝서프라이즈 섹터 → 셀온이 나오는 섹터와 아닌 섹터
- 자동차(부품)
- 방산(실적+수주)
- 굴삭기(실적+정책)
- 변압기(실적+정책)
- 중소형 화장품(실적)
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
=========== [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
서남(+29.94%) 3 상온 초전도체 기대감 지속 등에일부 초전도체 테마 상승 속 상한가
덕성(+29.89%) 3 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가
서원(+29.98%) 2 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
국일신동(+30.00%) 1 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
대창(+29.99%) 1 상온 초전도체 기대감 지속 등에일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
만호제강(+29.95%) 1 총 318.96억원 규모 자사주 처분 결정 철회 속 상한가
파로스아이바이오(+29.95%) 1 차백신연구소와 면역 항암제 개발 MOU 체결 및 식약처, 급성골수성 백혈병 신약 치료목적 사용승인 소식 등에 상한가
나노브릭(+29.91%) 1 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가
테라사이언스(+29.90%) 1 신안 압해도 리튬추출 지질연구원 최종보고서 등 공개 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 코로나19 재확산세 지속
휴마시스(+26.28%) 에스디바이오센서(+22.21%) 일동홀딩스(+21.81%) 지노믹트리(+20.48%) 현대바이오(+18.22%) 멕아이씨에스(+14.24%) 씨젠(+13.51%) 수젠텍(+13.50%) 일동제약(+12.53%) 피씨엘(+11.55%) 랩지노믹스(+11.32%) 엑세스바이오(+11.10%) 아이진(+10.23%) 진원생명과학(+9.62%) 진매트릭스(+9.52%) 레고켐바이오(+9.13%) SK바이오사이언스(+9.06%)
● 바이오 개별 이슈
차백신연구소(+16.86%) 파로스아이바이오와 차세대 면역 항암제 공동개발 소식에 급등
퓨쳐켐(+16.50%) K-바이오, 미국 시장 개척소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 강세
신테카바이오(+9.70%) 美 '메타클립스'와 개인 맞춤형 치료용 암백신 공동연구 MOU 체결 모멘텀 지 속에 급등
비보존 제약(+9.50%) 식약처에 비마약성 진통제 품목허가 사전 검토 신청 소식에 급등
알테오젠(+9.37%) 자회사 알토스바이오로직스, 차세대 이중항체 황반변성 치료제 개발 추진 소식에 급등
STX(+24.29%) 인도네시아 파트너사와 JV 설립 계약 체결 소식에 급등
모비스(+19.40%) 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등
더존비즈온(+15.26%) 2분기 실적 호조에 급등
토비스(+13.73%) 2분기 흑자전환에 급등
휴비스(+12.81%) 폐플라스틱 활용 LMF 세계 최초 개발 성공 소식에 급등
라온시큐어(+12.29%) 삼성전자-MS, 보안 동맹 결성 소식 속 삼성전자 녹스의 공식 파트너사인 점이 부각되며 급등
효성중공업(+12.06%) 2분기 실적 서프라이즈 모멘텀 지속에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 코로나19 재확산세 지속 마스크/진단키트 강세
국제약품( +9.94% )케이피엠테크 ( +9.93% )신풍제약 ( +9.90% ) 엑세스바이오 ( +7.14% ) 진원생명과학( +6.42% ) 씨젠( +6.35% ) 녹십자엠에스( +5.40% ) 수젠텍( +5.18% )
● 오가닉티코스메틱( +9.86% ) : 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중화 목적 복건통호무역유한공사 지분 전량 244.73억원에 양도 결정(양도예정일:2023-09-28) 공시
● 미래산업(+8.00%) : 장중 보통주 1주당 5주 배정 무상증자 결정(기준일:2023-08-18, 상장예정:2023-09-04) 공시
<하락률>
● 장 마감 후 LK-99 검증위 "논문·영상서 마이스너 효과 없어 초전도체 아냐" 결론에 시간외 초전도체 테마 하락
→ LS전선아시아/모비스/원익피앤이/파워로직스/대창/서남/덕성/서원/이구산업/신성델타테크/고려제강/상보/인지컨트롤스/비츠로테크
========== [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 2차전지 반등 : 에코프로(1.5조)/POSCO홀딩스(1.1조)/에코프로비엠(5천)/포스코퓨처엠(4천)/금양(4천)
● 초전도체 강세 지속 : LS전선아시아(4천)
● 코로나19 확진자 증가세 : 휴마시스(3천) 그외 나노브릭(상한가, 핵산추출시약), SD바이오세서/일동홀딩스/씨젠
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 위메이드/와이지엔터/에코프로/엘앤에프/HPSP/비올
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전기/카카오/NAVER/SK이노베이션/SK바이오사이언스/현대모비스/더존비즈온
◈ 52주 신고가
→ 대창 /서남/파로스아이바이오/덕성/모비스/효성중공업/이오테크닉스/LS전선아시아/한올바이오파마/LS네트웍스/드림텍/SK바이오팜/영풍제지/유한양행/파워로직스/케이엔솔/신성델타테크/삼성엔지니어링/솔트룩스/고려제강/KT서브마린/STX중공업/한양이엔지
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 대창/서원/테라사이언스/서남/파로스아이바이오/덕성/휴마시스/에스디바이오센서/모비스/라온시큐어/랩지노믹스/LS전선아시아/LS네트웍스
◈ 외인&기관 공격수급
→ 서남/파로스아이바이오/일동홀딩스/지노믹트리/퓨쳐켐/레고켐바이오/효성화학/에스바이오메딕스/대호에이엘/바이오니아/ISC/와이지엔터테인먼트/위메이드
◈ 기관 공격수급
→ 퓨쳐켐 /레고켐바이오/효성화학/와이지엔터테인먼트/위메이드
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