|
◈ 주요 일정
- 09/05 포스코DX, 코스피이전상장 안건 임시주주총회
- 09/05 코리아 블록체인 위크 2023(KBW2023) : 이더리움 비탈릭 기조연설
- 09/05 폴란드, 국제 방위사업 전시회 개최 (로템, 한화에어로)
- 09/05 윤대통령, 인도네시아, 인도 순방
- 09/05 세계 3대 모터쇼 IAA 모빌리티 2023 (독일뮌헨)
- 09/05 엔비디아, LLM 온라인 개발자 밋업 AMA개최
- 09/05 [정부일정] IMF 연례협회 대표단 면담(부총리)
- 09/06 폴라리스오피스, 폴라리스오피스AI출시
- 09/06 HD현대중공업 노조, 전면 파업 돌입 예정
- 09/06 JYP엔터, 스트레이키즈 첫 일본 미니앨범 판매
- 09/06 삼천당제약 유럽 Site Audit(~9/7)
- 09/06 세미콘 타이완
- 09/06 [정부일정] 환경부, 전기차 충전인프라 확충 및 안정강화 협의체 발족
- 09/07 현대, LG, 롯데, LS 등 국내 주요 그룹 총수, 인도네시아 순방
- 09/07 사우디 국부펀드 총재 방한(희림/삼부토건/한미글로벌)
- 09/07 특례보금자리론 금리 0.20~0.25% 인상
- 09/07 파두 1개월 보호예수 해제
- 09/07 솔트룩스 AI 컨퍼런스
- 09/07 바이든, G20 참석위해 뉴델리 방문 (~10)
- 09/08 율촌(유안타제8호스팩) 합병 신주 상장
- 09/08 BTS 뷔, 첫 솔로앨범 발매
- 09/08 [정부일정] 산업부, 美 네브라스카 주지사와 통상협력 논의
- 09/08 [정부일정] 서호주 총리와 에너지 공급망 협력 논의
- 09/08 [정부일정] 인도네시아 할랄식품 및 농기계 분야 협력강화
- 09/08 엔케이바이오텍, 나스닥 합병 승인 위한 특별 주주총회
- 09/09 G20 (인도, 시진핑 불참, ~10)
- 09/09 FOMC 블랙아웃 시작 (~21)
- 09/09 (~13) 2023 세계폐암학회'(IASLC 2023 WCLC) ★★
* AZ의 타그리소+화학항암제(FLAURA 2)가 9월 11일 발표(경쟁약물)
* 레이저티닙(유한,오스코텍)/보로노이/브릿지바이오/에스티큐브/루닛
- 09/10 바이든, 베트남 방문
- 09/12 리얼서밋 2023 : 삼성SDS 생성형 AI 서비스 공개 (마음AI, 엠로, 솔트룩스) ★
- 09/13 [거래재개] STX 회사분할 거래정지(~09/12)
- 09/13 미국 상원 원내대표 비공개 AI 미래 포럼
- 09/15 두산로보틱스 IPO 수요예측 마감일
- 09/15 FTSE 반기 리뷰 편입일
- 09/19 네오위즈 P의 거짓 출시 일정
- 09/21 유럽소아내분비학회(ESPE)
- 09/26 美 마이크론 실적발표
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 등
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD)
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA)
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 431종목 vs 하락 436종목 / 보합 66종목
* 코스닥 : 상승 622종목 vs 하락 906종목 / 보합 69종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1,319.(+1.00원) : 1320원 이하, RISK ON 지속
※ 외인 : 전자+선물 환매수 4700억, 코스닥 매도
※ 오전장 : 엔비디아향 HBM3 공급이슈로 삼성전자 초강세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,584.55p (+0.81%), KOSDAQ 919.16p (-0.06%)
◐ 원/달러 환율: 1,319.8원 (+1.0원), 국고채 3년물: 3.738% (+4.9bp)
◐ 강세 : 철강금속(+4.29%), 화학(+2.07%), 건설(+1.44%) 등 상승
◐ 약세 : 종이목재(-0.84%), 보험(-0.28%), 서비스(-0.20%) 등 하락
* 코스피는 강세 마감. 미 고용지표 소화 및 중국 부동산 위기 완화에 상승. 외국인의 현선물 순매수도 긍정적. 철강은 성수기 진입 기대 등에 상승
* 코스닥은 약보합세 마감. 2차전지 소재와 일부 IT 부진에도 로봇, 제약 등이 오르며 낙폭 축소. 로봇은 기업들의 로봇 사업 진출 소식에 상승세
* 중국 부동산 위기 완화: 컨트리가든은 7000억원 규모 위안화 채권 상환 유예 승인에 디폴트 위기 모면. 링깃화 표시 채권 이자도 지급한 것으로 확인
<특징주>
효성티앤씨 (+13.19%): 중국 스판덱스 가격 상승 기대감
포스코DX (+12.36%): 코스피 이전 상장 기대감 지속
포스코인터내셔널 (+3.69%): 마다가스카르, 탄자니아와 흑연 공급망 구축 MOU 체결
* 포스코-대동 제철소 임무수행 로봇 개발 위한 MOU 체결: 대동 (+29.93%), 에스비비테크 (+23.60%), 에스피지 (+14.55%), 로보스타 (+8.92%)
* 유가 강세 부각: S-Oil (+5.46%), GS (+5.13%), SK이노베이션 (+1.99%)
* 중국 철강 가격 반등 기대감: 동국제강 (+6.65%), POSCO홀딩스 (+5.36%), 동국씨엠 (+4.82%), 현대제철 (+3.95%)
* 추석 앞두고 실적 호조 기대감: 롯데쇼핑 (+3.92%), 대구백화점 (+3.07%), 현대백화점 (+1.76%), 신세계 (+1.71%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 시소게임
→ 자율주행(현대오토에버 외)와 로봇(레인보우로보틱스 외)
→ 그외 반도체 빠사오팔
▶️메가트렌드, AI씬의 귀환
→ 시소게임 전자 VS 닉스
▶️9월 주도주 탐색구간 - 단, 추석 한달전(주의)
▶️ 2023년 주식시장 대 성인의 출현 (유투브+텔레세일즈)
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)
밧데리 - 빠데리아저씨
그외...방산아저씨... 피카츄아저씨... 초전도체아저시까지... (아재전성시대)
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향
* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
======== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
시너지이노베이션(+29.87%) 2 그룹 계열사 뉴로바이오젠, 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 모멘텀 지속에 상한가
이삭엔지니어링(+29.97%) 1 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 속 삼성엔지니어링과 로봇 산업 자동화 솔루션 독점 계약 이력 부각에 상한가
대동(+29.93%) 1 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 소식에상한가
◈ 급등&특징주
● 로봇 / 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감
→ 대동기어(+20.03%) 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 소식에 급등
→ 이랜시스(+11.97%) 삼성 웨어러블 로봇 '봇핏'에 감속기 공급 이력 부각에 급등
→ 에스비비테크(+23.60%) 에스피지(+14.55%) 스맥(+11.71%) 에이테크솔루션(+11.51%)
대화제약(+26.05%) 中 당국, 기술수출한 리포락셀 신약품목허가 검토 소식 속 승인 기대감 등에 급등
코디(+23.33%) 그룹 계열사 뉴로바이오젠, 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 모멘텀 지속에 급등
파인텍(+20.29%) 137억원(최근 매출액대비 16.82%) 규모 공급계약(2차전지 제조장비) 체결에 급등
홈캐스트(+13.46%) 빈 살만, 노화치료 연구 투자 소식 재부각 속 최대주주 에이치바이온의 최대주주 황우석 박사, UAE 아부다비 바이오테크 연구센터에서 동물 복제 연구 진행 소식에 급등
코난테크놀로지(+13.35%) 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 생성형 AI 등장에 따른 수혜 기대감 등에 급등
이노시뮬레이션(+13.07%) 현대차, '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 모멘텀 지속 속 현대차에 차량 시뮬레이터 기반 디지털검증 솔루션 공급 사실 지속 부각에 급등
포스코DX(+12.36%) 코스피 이전상장 추진 모멘텀 지속 등에 급등
벽산(+11.55%) 실적 개선 기대감 등에 급등
만호제강(+11.04%) 철강 중소형 테마 상승 및 엠케이에셋, 동사 지분 추가 취득 속 경영권 분쟁 가능성 등에 급등
디에스케이(+11.00%) 그룹 계열사 뉴로바이오젠, 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재모멘텀 지속에 급등
씨이랩(+10.36%) 삼성전자, 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 속 엔비디아 파트너사인 점이 재부각되며 급등
에코마케팅(+9.86%) 저평가 기업 지분투자·M&A 계획 소식 등에 급등
에코바이오(+9.04%) '바이오황 다싹' 우크라이나 비료 등록 완료 속 글로벌 시장 진출 박차 소식에 급등
시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 삼성전기, 美 자동차업체와 카메라 모듈 공급계약 체결 등에 시간외 자율주행차, 카메라모듈/부품 테마 상승
→ 옵트론텍 (082210) ( +9.98% ) 캠시스 (050110) ( +9.95% ) 에이테크솔루션 (071670) ( +8.87% ) 퓨런티어 (370090) ( +7.14% ) 액트로 (290740) ( +4.30% ) 스마트레이더시스템 (424960) ( +3.92% ) 디와이 (013570) ( +3.77% )
● 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 및 우선주 2,415,454주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
→ 올리패스 (244460) ( +9.84% )
● 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 등에 시간외 관련주로 부각
→ 이랜시스 (264850) ( +5.26% ) / 뉴로메카 (348340) ( +3.48% )
● 장중 셀미트와 제휴...'배양 가죽' 개발 추진 기사
디케이앤디 (263020) ( +2.55% )
● 전략적 파트너십 구축 및 기존 사업과의 시너지 창출 목적 이루다 주식 3,680,918주(404.90억원) 신규 양수 결정 공시. 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정 공시
클래시스 (214150) ( +2.20% )
<하락률>
● 경영권 매각 추진에 대한 해명 재공시를 통해 최대주주 김용한이 주식회사 클래시스에게 보유주식 3,680,918주를 404.90억원 규모에 양도하는 지분 매각 계약을 체결했다고 밝힘
→ 이루다 (164060) ( -5.26% )
● 1,237,083주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시
→ 본느 (226340) ( -4.44% )
● 3,128,263주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시
→ 나인테크 (267320) ( -4.32% )
========= [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 거래소 이전상장 : 포스코DX(8천)
● 리튬/2차전지 반등 : POSCO홀딩스(7천)/포스코인터내셔널(2천)
● 대기업 로봇산업 진출+두산로보틱스 상장 기대 : 에스피지(6천)/뉴로메카(4천)/대동(2천)
● 삼성/엔비디아/HBM3 납품뉴스 : 하나마이크론(6천)
● 재건/UAE 방한 : 삼부토건(2천)
● 자율주행 : 크라우드웍스(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 파두/에코프로/펩트론/HPSP/넥스트칩/솔브레인홀딩스/JYP Ent./피엔티/솔트룩스
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전기/CJ/POSCO홀딩스/SK하이닉스/삼성에스디에스
◈ 52주 신고가
→ 대동/포스코DX/스맥/벽산/하나마이크론/큐리옥스바이오시스템즈/현대제철/메지온/브이티
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 대동/에스피지/포스코DX/스맥/에스와이/삼부토건
◈ 외인&기관 공격수급
→ 에스피지/효성티앤씨/디이엔티/벽산/로보스타/씨유박스/클리오/지앤비에스 에코/삼부토건/CJ/포스코엠텍/티로보틱스/솔트룩스/러셀/펩트론/애니젠/덕성/레인보우로보틱스/LS ELECTRIC
◈ 기관 공격수급
→ 효성티앤씨벽산/클리오/CJ/솔트룩스/넥스트칩
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|