|
◈ 주요 일정
- 09/11 두산로보틱스 IPO 수요예측 시작일 (11~15) ★★★
- 09/11 이수페타시스 기업설명회 ★
- 09/11 북 김정은, 러시아 방문 예정
- 09/11 금양, 이차전지 생산 공장 기공식
- 09/11 [정부일정] 국무총리, 체코, 폴란드 해외 순방(~15)
- 09/11(~13일까지) 2023 세계폐암학회'(IASLC 2023 WCLC) ★★
* AZ의 타그리소+화학항암제(FLAURA 2)가 9월 11일 발표(경쟁약물)
* 레이저티닙(유한,오스코텍)/보로노이/브릿지바이오/에스티큐브/루닛
- 09/12 리얼서밋 2023 : 삼성SDS 생성형 AI 서비스 공개 (엠로, 마음AI, 솔트룩스) ★
- 09/12 (09:30) 포스코DX 기업설명회(KB Korea Conference 참가)
- 09/13 [거래재개] STX 회사분할 거래정지(~09/12)
- 09/13 [정부일정] 문체부, K-관광로드쇼 중국서 개최
- 09/13 세계 최대 수소산업 전문 전시회 H2 MEET 개최
- 09/13 ARM IPO 예정일 10:30
- 09/13 美 8월 CPI (소비자물가지수) 공개
- 09/13 미국 상원 원내대표 비공개 AI 미래 포럼 ★★
(*테슬라 머스크, 메타 저크버그, MS 빌 게이츠 엔비디아 젝슨 황, 오픈AI 샘 울트먼 참석!!!)
- 09/13 애플 아이폰15, 13일 새벽 공개
- 09/14 [공모청약] 인스웨이브시스템즈(기업용 소프트웨어 개발 플랫폼)
- 09/14 韓 선물*옵션 동시말기일 ★★
- 09/14 대만 국민당, 총통후보(친중성향) 미국 방문
- 09/14 국제 병원 및 의료기기 산업 박람회
- 09/14 코리아 그래픽스 온라인 개최(AI,메타버스)
- 09/14 기업설명회 (현대오토에버, 자람테크놀로지)
- 09/14 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정
- 09/14 美 8월 PPI(생산자물가지수) 및 소매판매 발표
- 09/15 두산로보틱스 IPO 수요예측 마감일 (11~15) ★
- 09/15 FTSE 반기 리뷰 편입일
- 09/15 美 선물, 옵션 동시 만기일
- 09/18 [정부일정] 문체부, 2023 K-콘텐츠 엑스포 개최
- 09/19 네오위즈 P의 거짓 출시 일정
- 09/20 KG모빌리티, 순수전기 SUV 토레스 EVX 출시
- 09/20 美 FOMC 회의 발표
- 09/21 두산로보티스 공모청약(21~22) ★
- 09/21 세계 3대 게임쇼 도쿄 게임쇼 개최 ★
- 09/21 유럽소아내분비학회(ESPE)
- 09/22 애플 아이폰15 출시
- 09/23 中 항저우 아시안 게임 개최
- 09/23 SM TOWN LIVE 개최(에스엠)
- 09/27 美 마이크론 실적발표
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 / 의료AI ★★
- 10/05 삼성 시스템 LSI 테크데이(시스템반도체, 로봇) ★★
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소
초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 실적발표) 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 611종목 vs 하락 268종목 / 보합 57종목
* 코스닥 : 상승 867종목 vs 하락 634종목 / 보합 97종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1,333.40(-2.00원) : 1320원 이상, RISK 관리 와칭
※ 외인 현물매도 지속
※ MSCI 편입 후보+로봇/AI +낙폭과대 에코프로띰 VS HBM 관련주 약세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,547.68p (-0.02%), KOSDAQ 914.18p (+0.86%)
◐ 원/달러 환율: 1,333.4원 (-2.0원), 국고채 3년물: 3.795% (-5.2bp)
◐ 강세 : KOSPI 2,547.68p (-0.02%), KOSDAQ 914.18p (+0.86%)
◐ 약세 : 원/달러 환율: 1,333.4원 (-2.0원), 국고채 3년물: 3.795% (-5.2bp)
* 코스피는 약보합세 마감. 미 빅테크 부진에 하락 출발. 이후 기관 자금이 유입에 낙폭 일부 축소. 반도체가 하락한 반면 유틸리티, 보험 등은 상승
* 코스닥은 강세 마감. 로봇, 제약 관련주가 지수 상승 견인. 2차전지 반등도 긍정적. 요소수 테마는 중국 요소 수출금지에 따른 반사이익 기대 반영
* 미 빅테크 부진: 중국 내 아이폰 판매 감소 우려에 애플 시가총액은 이틀 간 250조원 급감. 중국의 아이폰 금지령이 빅테크 전반의 투심 악화로 연결
<특징주>
* 레인보우로보틱스 (+11.58%): 삼성 로봇사업 수혜 기대감 지속
* HD현대 (+5.97%): 유가 상승 따른 현대오일뱅크 가치 및 HD한국조선해양 선박 수주 부각
* 한국전력 (+3.43%): 전기요금 추가 인상 기대감
* 중국, 요소 수출량 축소 결정: 조비 (+20.29%), KG케미칼 (+19.02%), 누보 (+8.40%), 효성오앤비 (+4.95%)
* 비만치료제에 대한 관심 지속: 동아에스티 (+11.86%), 펩트론 (+6.85%), 인벤티지랩 (+6.31%), 한미약품 (+6.04%)
* 미국-EU, 중국 철강 규제 가능성에 반사이익 기대감: 동국제강 (+8.53%), KG스틸 (+4.08%), 동국씨엠 (+3.63%), 한국철강 (+2.05%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 극단적 쏠림 : 11월 MSCI편입 후보군 초강세
→ 포스코DX/금양/현대오토에버/레인보우로보틱스/루닛...
▶️ 주도주는 역시 주도주
→ 로봇, AI, 자율주행, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등
▶️ 2023년 주식시장 대 성인의 출현 (유투브+텔레세일즈)
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)
밧데리 - 빠데리아저씨
그외...방산아저씨... 피카츄아저씨... 초전도체아저시까지... (아재전성시대)
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향
* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
========== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 : 하이스틸(+29.97%) 1 美·EU, 중국 철강 과잉생산겨냥한 새 관세 검토 소식 속 반사수혜 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승 속 상한가
율촌(+29.89%) 1 철강 중소형 테마 상승 속 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가
◈ 급등&특징주
● 美·EU, 중국 철강 과잉생산 겨냥한 새 관세 검토 소식 속 반사수혜 기대감
금강철강(+23.21%) 문배철강(+9.68%)
● 치매
샤페론(+22.87%) 아토피치료제 누겔, 미국 및 국내 임상 2상 시험계획 승인에 급등
퀀타매트릭스(+14.36%) 바이오메드글로벌과 향균제 감수성 검사 솔루션 'dRAST' 동남아 지역 독점 판매 계약 체결 소식에 급등
● 中 정부, 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식 (요소.비료)
조비(+20.29%) 에 비료/농업 테마 상승 속 급등
KG케미칼(+19.02%) 中 정부, 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 비료/농업/요소수 테마 상승 속 급등
체시스(+11.98%) 中 정부, 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에비료 테마 상승 속 급등
유니온(+10.62%) 中 정부, 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 요소수 테마 상승 속 급등
남해화학(+9.04) 中 정부, 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 비료/농업 테마 상승 속 급등
● 로봇
대동기어(+20.14%) 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 및 자율주행 3단계 콤바인, 트랙터출시 기대감 지속 등에 급등
디아이씨(+18.60%) 로봇 관절 및 주행장치용 사이클로이드 감속기 개발 소식에 급등
유진로봇(+13.97%) LG유플러스와 물류로봇 사업 협력을 위한 업무협약을 체결 모멘텀 지속 등에 급등
티피씨글로벌(+12.45%) 삼성전자 등 대기업, 로봇 산업 본격 추진 기대감 속 로봇용감속기 등 사업 영위사실
레인보우로보틱스(+11.58%) 삼성웰스토리와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 MOU 체결 모멘텀
두산(+9.67%) 두산로보틱스, 코스피 상장 기대감 지속 등에 급등
● 의료AI/AI플랫폼 관련
씨유박스(+17.93%) 마이베네핏과 AI 헬스케어 서비스 개발을 위한 업무협약 체결 사실 재부각 등에 급등
지니너스(+16.30%) 제약/바이오 관련주 상승 속 유전체 분석 '싱글셀' 신약개발 플랫폼으로 지속 부각에 급등
젠큐릭스(+14.01%) 제약/바이오 관련주 상승 속 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속 등에 급등
● 비만치료제 시장 확대 기대감/GLP-1 / 노보노디스크 등
고바이오랩(+16.16%) 비만치료제 비임상 관련 국가신약개발사업 선정 사실 부각되며 급등
동아에스티(+11.86%) HK이노엔과 비소세포폐암 치료제 개발을 위한 공동연구 업무협약 체결 소식에 급등
티움바이오(+11.67%)
에이프릴바이오(+10.72%) 주요 파이프라인 'APB-R3', GLP-1 계열 당뇨/비만 치료제 성분 리라글루티드와 병용투여 효과 확인 모멘텀 지속 등에 급등
아이센스(+9.63%) 연속혈당측정기 '케어센스에어' 출시 기대감 지속 등에 급등
스튜디오산타클로스(+14.89%) 최대주주 에스엘에너지, 매각 절차 재추진 소식에 급등
엑서지21(+14.22%) 자회사 엑서지솔루션스, '안티드론 시스템' 시연회 개최 소식 속 급등
휴젤(+12.26%) 메디톡스, 휴젤, 대웅제약 등 국내 보툴리눔 톡신 3사, 치료용 시장 진출을 위한 적응증 확대 소식 등에 보톡스(보툴리툼톡신) 테마 상승 속 급등
청담글로벌(+9.28%) 메디톡스, 휴젤, 대웅제약 등 국내 보툴리눔 톡신 3사, 치료용 시장 진출을 위한 적응증 확대 소식 등에 보톡스(보툴리툼톡신) 테마 상승 속 급등
세종텔레콤(+11.52%) 감자 결정 후 변경상장 첫날 급등
바이오다인(+10.48%) 적극적 IR활동 추진 및 내년 본격 매출 발생 기대감 등에 급등
샘표식품(+9.69%) 日 오염수 방류 인근 삼중수소 하한치 초과 검출 소식에 음식료업종 테마 상승 속 급등
에이블씨엔씨(+9.13%) 프리미엄 브랜드 초공진, 안티에이징 ‘오일·수면크림’ 출시 속 급등
애경산업(+9.07%) 올해 가파른 실적 회복세 전망 및 저평가 분석 등에 급등
시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 모듈러주택 강세 : UAE 로얄패밀리오피스, 에스와이 공장 전격 방문…"파트너십 검토" 기사.
→ 에스와이 +9.98% 에이트원+9.95% 덕신하우징+7.37%
● 케이비제23호스팩 +9.86% 스팩 합병 추진 기업 세니젠, 오르비텍과 日 오염수 불안 해소한다 기사
● 美·EU, 중국 철강 과잉생산 겨냥한새 관세 검토 소식 /반사수혜
→ 한일철강 +8.28% 문배철강+8.10% 금강철강 +5.51%
<하락률>
●후성 -5.21% 울산공장 반도체용 에칭가스 일부 품목 생산중단 공시
대동기어 -3.67% [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시. 시간외 일부 농업 테마 하락.
조비-4.55% 시간외 일부 비료/농업 테마 하락
더코디 -3.87% [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 11월 MSCI 편입 후보군 초강세 : 레인보우로보틱스(9천)/포스코DX(6천)/
● 삼성 휴머노이드 로봇+두산로보틱스 상장기대감 : 레인보우로보틱스(9천)/유진로봇(4천)/에스피지(2천)
● 낙폭과대+2차전지 : 에코프로(6천)/POSCO홀딩스(4천)/에코프로비엠(2천)
● 비만/당뇨/ 노노노디스크, 일라이일리 : 인벤티지랩(3천)
● 샤페론, 아토피 치료제 후보물질 미국 임상 2상 : 샤페론(2천)
● 요소/비료 관련주 : KG케미칼(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 포스코DX/랩지노믹스/아이센스/휴젤/에스티아이/바이오다인/아프리카TV/JYP Ent./레인보우로보틱스/에코프로비엠/데브시스터즈/칩스앤미디어/인텍플러스/테스
● 코스피(30억 ↑) : CJ
◈ 52주 신고가
→ 대동기어/유진로봇/체시스/레인보우로보틱스/태양금속/브이티/HD현대/에스피지/디알텍/삼성화재/대동/포스코DX/스맥/현대제철/현대오토에버/루닛/나이벡/유니트론텍/펨트론/딥노이드/삼성에스디에스/텔레칩스/제이앤티씨/큐리옥스바이오시스템즈/브이원텍/하나마이크론/노을/이랜시스/크라우드웍스/HB테크놀러지
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 샤페론/KG케미칼/디아이씨/하이딥/지니너스/유진로봇/세종텔레콤/머큐리/에스와이/셀루메드
◈ 외인&기관 공격수급
→ 하이딥//지니너스/휴젤/레인보우로보틱스/바이오다인/아이센스/메디톡스/태양금속/필옵틱스/대화제약/CJ/에스바이오메딕스/대봉엘에스/꿈비/마음AI/에스피지/코렌텍/플리토/테라젠이텍스/데브시스터즈/
에코앤드림/지니언스/에스티아이/펨트론/
◈ 기관 공격수급
→ 바이오다인 /아이센스/필옵틱스/CJ/마음AI/플리토/데브시스터즈/에코앤드림/에스티아이
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|