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◈ 주요 일정
- 09/12 리얼서밋 2023 : 삼성SDS 생성형 AI 서비스 공개 (엠로, 마음AI, 솔트룩스) ★
- 09/12 (09:30) 포스코DX 기업설명회(KB Korea Conference 참가)
- 09/13 [거래재개] STX 회사분할 거래정지(~09/12)
- 09/13 [정부일정] 문체부, K-관광로드쇼 중국서 개최
- 09/13 세계 최대 수소산업 전문 전시회 H2 MEET 개최
- 09/13 ARM IPO 예정일 10:30
- 09/13 2023 세계폐암학회'(IASLC 2023 WCLC) 폐막★★
* AZ의 타그리소+화학항암제(FLAURA 2)가 9월 11일 발표(경쟁약물)
* 레이저티닙(유한,오스코텍)/보로노이/브릿지바이오/에스티큐브/루닛
- 09/13 美 8월 CPI (소비자물가지수) 공개
- 09/13 미국 상원 원내대표 비공개 AI 미래 포럼 ★★
(*테슬라 머스크, 메타 저크버그, MS 빌 게이츠 엔비디아 젝슨 황, 오픈AI 샘 울트먼 참석!!!)
- 09/13 애플 아이폰15, 13일 새벽 공개
- 09/14 [공모청약] 인스웨이브시스템즈(기업용 소프트웨어 개발 플랫폼)
- 09/14 韓 선물*옵션 동시말기일 ★★
- 09/14 대만 국민당, 총통후보(친중성향) 미국 방문
- 09/14 국제 병원 및 의료기기 산업 박람회
- 09/14 코리아 그래픽스 온라인 개최(AI,메타버스)
- 09/14 기업설명회 (현대오토에버, 자람테크놀로지)
- 09/14 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정
- 09/14 美 8월 PPI(생산자물가지수) 및 소매판매 발표
- 09/15 두산로보틱스 IPO 수요예측 마감일 (11~15) ★
- 09/15 FTSE 반기 리뷰 편입일
- 09/15 美 선물, 옵션 동시 만기일
- 09/18 [정부일정] 문체부, 2023 K-콘텐츠 엑스포 개최
- 09/19 네오위즈 P의 거짓 출시 일정
- 09/20 KG모빌리티, 순수전기 SUV 토레스 EVX 출시
- 09/20 美 FOMC 회의 발표
- 09/21 두산로보티스 공모청약(21~22) ★
- 09/21 세계 3대 게임쇼 도쿄 게임쇼 개최 ★
- 09/21 유럽소아내분비학회(ESPE)
- 09/22 애플 아이폰15 출시
- 09/23 中 항저우 아시안 게임 개최
- 09/23 SM TOWN LIVE 개최(에스엠)
- 09/27 美 마이크론 실적발표
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 / 의료AI ★★
- 10/05 삼성 시스템 LSI 테크데이(시스템반도체, 로봇) ★★
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소
초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 실적발표) 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 611종목 vs 하락 268종목 / 보합 57종목
* 코스닥 : 상승 867종목 vs 하락 634종목 / 보합 97종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1,331.100(-2.30원) : 1320원 이상, RISK 관리 와칭
※ 로봇/의료AI 변동성 확대 → 수급 전이 와칭 :기존 신약바이오/치매/HBM 및 변압기 관련주 강세 !
※ 레인보우 필두로 로봇주 변동성 확대 레인보우 이격도 150, 루닛 150 진입 주의 *
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,556.88p (+0.36%), KOSDAQ 912.55p (-0.18%)
◐ 원/달러 환율: 1,331.1원 (-2.3원), 국고채 3년물: 3.865% (+7.0bp)
◐ 강세 : 섬유의복(+3.00%), 보험(+2.85%), 의약품(+1.97%) 등 상승.
◐ 약세 : 철강금속(-1.62%), 통신(-1.29%), 화학(-0.90%) 등 약세
* 코스피는 강세 마감. 무역 부진에도 외인과 기관 순매수 유입에 반등. 보험은 고배당 전망이 긍정적. 두산은 자회사 로보틱스 상장 기대에 강세
* 코스닥은 약세 마감. 리튬가격 급락으로 에코프로는 100만원선 하회. 지난주처럼 로봇 및 제약주 강세 지속. AI는 메타의 '라마3' 개발 소식에 상승
* 무역 부진: 9월 상순 무역수지는 16.4억달러 적자 기록. 중국향 수출이 전년동기대비 17.7% 감소. 반도체도 28.2% 줄어들면서 수출 부진에 영향
<특징주>
* 현대오토에버 (+10.34%): 현대차 자율주행 추진 수혜 기대감 (MSCI 후보)
* 넷마블 (+8.82%): 세븐나이츠 키우기, 구글 매출 2위, 애플 매출 1위 달성
* 한화에어로스페이스(+3.84%): 폴란드와 군용 무인차량, 천무 제조 협력
* 대기업 로봇 사업 진출 부각 지속: 에스피시스템스 (+30.00%), 두산 (+27.65%), 스맥 (+15.76%)
* 비만치료제, 항암제 등 업종 내 기업 별 개별 모멘텀 부각: 차바이오텍 (+24.65%), 박셀바이오 (+12.60%), 한올바이오파마 (+11.32%), 오스코텍 (+7.53%)
* 글로벌 고금리 지속 부각: 한화생명 (+7.80%), 동양생명 (+4.34%), 삼성화재 (+3.09%), 현대해상 (+2.82%)
* 네옴시티 프로젝트 관련 수주 및 우크라이나 재건 기대감: HD현대건설기계 (+9.15%), 서연탑메탈 (+7.85%), 에스와이 (+7.29%), HD현대인프라코어 (+4.64%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ MSCI 편입 후보군 리뷰 +2달전부터 초강세 패턴
→ 주요이벤트 일정매매는 꿀 이벤트
→ 포스코DX/금양/현대오토에버/레인보우로보틱스/루닛...
▶️ 주도주는 역시 주도주
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)
▶️ 현재구간 上 금융장세 → 변곡/조정 → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향
* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속 → 결국 코스피가 가기 위해서는...
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
▶️ 2023년 주식시장 대 성인의 출현 (유투브+텔레세일즈)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
밧데리 - 빠데리아저씨
그외...방산아저씨... 피카츄아저씨...
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
======= [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 :
드림씨아이에스(+29.77%) 1 임상 성공 여부 예측'의료AI' 시장 진출 기대감 등에 상한가
에스피시스템스(+30.00%) 1 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 자회사 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감
두산(+27.65%) 디아이씨(+19.00%) 스맥(+15.76%) 티피씨글로벌(+11.56%) 오리콤(+9.30%)
● 세계 폐암 학회 기대감 및 의료 AI 산업 성장 기대감/ 제약바이오 수급 유입
차바이오텍(+24.65%) 알테오젠(+18.09%) 박셀바이오(+12.60%) 바이오스마트(+11.54%) CMG제약(+10.22%) 펩트론(+9.56%)
한올바이오파마(+11.32%) IMVT-1402, 임상 1상 발표 기대감 등에 급등
퀀타매트릭스(+11.01%) 바이오메드글로벌과 향균제 감수성 검사 솔루션 'dRAST' 동남아 지역 독점 판매 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
유한양행(+9.45%) 제약/바이오 관련주 상승 속 타그리소 내성 환자 대상 lazertinib 신약 가치 상향 조정 분석 등에 급등 → 10월 ESMO 까지 일정 모니터링
메디톡스(+9.48%) 보툴리눔 톡신 제재 '뉴럭스' 국내 품목허가 획득에 따른 실적 성장 기대감 지속에 급등
● 한동훈 법무부 장관 관련주로 시장에서 지속 부각
노을(+26.04%) 오파스넷(+9.62%)
● 시진핑 中 국가주석 방한 기대감/ 단체관광/ 보톡스/ 리들샷 등
마녀공장(+14.70%) 한국화장품(+13.12%)
율촌(+26.90%) 스팩소멸합병 상장 이틀째 급등
이노시뮬레이션(+22.11%) 올해 영업이익 흑자 전환 전망 등에 급등
이스트소프트(+18.77%) 메타,초거대 AI '라마3' 개발 기대감 및 삼성, MS와 사내 생성형 AI 개발 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
세보엠이씨(+17.67%) 고배당 매력 부각 및 주주환원 정책 기대감에 급등
액토즈소프트(+17.09%) 전기아이피(위메이드로부터 분할하여 신설된 법인), 동사 대상 820억원 규모 채권가압류 소송 취하 모멘텀 지속에 급등
에코바이오(+15.56%) 한국에너지기술연구원과 바이오가스 전환 기술 개발 성공 소식에 급등
씨엔알리서치(+12.97%) CRO 임상 성공률 높이는 '메디데이터 AI 솔루션' 아시아 최초 도입 사실 부각에 급등
SNT다이내믹스(+12.73%) 방위산업/ 전쟁 및 테러 테마 상승 속 향후 성장성 및 실적 개선 가속화 전망 등에 급등
CJ CGV(+11.46%) 유상증자 일반공모 청약 흥행 기대감에 급등
넵튠(+10.67%) ‘이터널 리턴 1.0’ 스팀 동시 접속자 3만 돌파 소식에 급등
현대오토에버(+10.34%) 현대차그룹 인프라 변화 수혜 기대감 지속에 급등
에쓰씨엔지니어링 (+9.68%) 우크라이나 재건 테마 상승 속 자회사 셀론텍, 리젠씰 치료효과 입증 소식에 급등
HD현대건설기계(+9.15%) 尹 대통령, 대규모 우크라이나 공적 개발 원조(ODA) 프로그램 발표 소식에 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승 속 급등
시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 테슬라 DOJO 컴퓨팅관련 : 자율주행차 테마 상승
모바일어플라이언스 ( +9.95% ) 라닉스 ( +4.01% ) 이노시뮬레이션 ( +3.48% ) 디와이( +2.26% )
● 한국에너지기술연구원과 바이오가스 전환 기술 개발 성공 소식에 정규장 15.56% 급등
에코바이오) ( +9.94% )
● 노보노디스크/일리아릴리 신고가 : 비만치료제 시장 확대 기대감 지속
인벤티지랩 ( +7.75% ) 올릭스 ( +3.03% ) 대봉엘에스 ( +3.01% ) 일동홀딩스 ( +2.99% ) 일동제약 ( +2.75% )
● 간외 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승 / 100.억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2023-09-11~2024-03-11, 삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.)) 공시. 시
아가방컴퍼니 ( +5.51% ) 꿈비 ( +2.38% ) 제로투세븐 ( +2.12% )
<하락률>
● 시설자금 등 확보 목적으로 6,300,000주(570.15억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
→ 알체라 ( -9.94% )
● 운영자금 등 확보 목적으로 5,436,560주(200.07억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
→ 라이프시맨틱스 ( -9.91% )
========== [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 11월 MSCI 편입 후보군 초강세 : 레인보우로보틱스(1.1천)/포스코DX(3천)/
● 반도체/HBM : 삼성전자(8천)/SK하이닉스(2천)
● 두산로보틱스 수요예측+로봇 : 두산(6천)
● 바이오/치매 : 차바이오텍(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 오스코텍/이오플로우/브이티/메디톡스/아프리카TV/와이지엔터테인먼트/넵튠/심텍
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/삼성전자/유한양행/CJ/LG에너지솔루션
◈ 52주 신고가
→ 에스피시스템스/두산/스맥/현대오토에버/유한양행/메디톡스/브이티/텔레칩스/HD현대/삼성화재
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 율촌/디아이씨/스맥/KIB플러그에너지/센서뷰/드림시큐리티
◈ 외인&기관 공격수급
→ 에스피시스템스/노을/차바이오텍/디아이씨/알테오젠/스맥/하인크코리아/엠아이큐브솔루션/오파스넷/펩트론/메디톡스/티라유텍/크라우드웍스/에스코넥/알에스오토메이션/오스코텍/에스티아이/대봉엘에스/와이랩/에스바이오메딕스/러셀/우림피티에스/CJ//폴라리스오피스/셀바스AI/테라사이언스/OCI/인벤티지랩/코스맥스
◈ 기관 공격수급
→ 엠아이큐브솔루션/오스코텍/에스티아이/CJ/플리토/펨트론
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