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◈ 주요 일정
- 09/15 [공모청약 마감] 인스웨이브시스템즈(기업용 소프트웨어 개발 플랫폼)
- 09/15 두산로보틱스 IPO 수요예측 마감일 (11~15) ★
- 09/15 FTSE 반기 리뷰 편입일
- 09/15 美 선물, 옵션 동시 만기일
- 09/18 [공모청약시작] 밀리의 서재
- 09/18 (~19일) [정부일정] 문체부, 2023 K-콘텐츠 엑스포 개최
- 09/19 네오위즈 P의 거짓 출시 일정
- 09/20 KG모빌리티, 순수전기 SUV 토레스 EVX 출시
- 09/20 美 FOMC 회의 발표
- 09/21 [공모청약[ 두산로보틱스 공모청약(21~22) ★
- 09/21 세계 3대 게임쇼 도쿄 게임쇼 개최 ★
- 09/21 유럽소아내분비학회(ESPE)
- 09/22 애플 아이폰15 출시
- 09/23 中 항저우 아시안 게임 개최
- 09/23 SM TOWN LIVE 개최(에스엠)
- 09/27 美 마이크론 실적발표
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 / 의료AI ★★
- 10/05 삼성 시스템 LSI 테크데이(시스템반도체, 로봇) ★★
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소
초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 실적발표) 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 611종목 vs 하락 254종목 / 보합 69종목
* 코스닥 : 상승 1,039종목 vs 하락 470종목 / 보합 93종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1,325.70(-4.30원) : 1320원 이상, RISK 관리 와칭
※ 9월 코스피 사이즈 지수 변경 관련 종가 리밸런싱**
※ 9월 만기데이+사이즈변경
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,572.89p (+1.51%), KOSDAQ 899.47p (+1.90%)
◐ 원/달러 환율: 1,325.7원 (-4.3원), 국고채 3년물: 3.836% (-1.7bp)
◐ 강세 : 운수창고(+3.47%), 철강금속(+2.89%), 전기전자(+1.95%), 화학(+1.54%) 등 대부분 강세
◐ 약세 : 종이목재(-3.11%)만 약세
* 코스피는 강세 마감. 미 근원 물가 하락에 시총 상위주 중심으로 반등. 원/달러 환율 및 금리는 반락. 반도체는 메모리 가격 반등 기대감에 강세
* 코스닥은 강세 마감. IT 부품/장비 등이 상승세 견인. OLED 테마는 삼성디스플레이의 애플 패널 공급, 메타버스는 엔비디아 시장 진출이 긍정적
* 미 근원 물가 하락: 8월 근원 CPI는 전년동기대비 4.3% 상승하며 둔화 지속. 헤드라인 물가는 상승했으나, 대부분 예상치에 부합해 안도심리 형성
<특징주>
* HLB (+3.73%): 리보세라닙 미국 진출 기대감 지속
* HMM (+4.17%): 매각 진행 중. 저가매수세 유입
* 한미약품 (+4.38%): 비만 치료제 개발 추진 부각
* 정부 지난 6월 하이퍼 튜브 로드맵 수립 부각: 서남 (+29.95%), 덕성 (+15.67%), 모비스 (+12.39%), 파워로직스 (+8.08%)
* ARM IPO 흥행에 반도체 업종 투자심리 개선: 하나마이크론 (+11.66%), 한솔케미칼 (+10.36%), 넥스트칩 (+9.23%), 자람테크놀로지 (+7.33%)
* 전일 미국 기술주 강세에 반등: 필에너지 (+18.24%), 한솔케미칼 (+10.36%), 디아이티 (+9.18%), 포스코퓨처엠 (+3.75%)
* 크레버스, MS와 메타버스 플랫폼 기술 협약 체결: 이노뎁 (+22.64%), 엔피 (+9.40%), 선익시스템 (+8.19%), 크레버스 (+3.44%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 전일의 급락과 용수철 효과
→ 누군가에겐 위기 그리고 기회
→ 두산로보틱스 청약 자금 확보?!
→ 과열해소는 필요한 구간 : 이격도 150(과열)
→ MSCI 편입 후보군 아직...남은 시간
▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향
* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속 → 결국 코스피가 가기 위해서는...
▶️ 2023년 주식시장 대 성인의 출현 (유투브+텔레세일즈)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) :
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
밧데리 - 빠데리아저씨
그외...방산아저씨... 피카츄아저씨...
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
======= [돈의 흐름] ================
◈ 상한가 :
피씨엘(+29.85%) 1 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
서남(+29.95%) 1 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가
윌링스(+30.00%) 1 파산신청 기각 속 거래재개 첫날 상한가
엔젠바이오(+29.97%) 1 알츠하이머 조기진단 기술 美 특허출원 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박
→ 기가레인(+13.52%) 티이엠씨(+13.32%) 하나마이크론(+11.66%) 지오엘리먼트(+11.12%) 유진테크(+10.72%) 후성(+10.49%) 넥스트칩(+9.23%) 주성엔지니어링(+18.50%) 프로텍(+9.75%) 하나머티리얼즈(+9.38%) 오픈엣지테크놀로지(+13.76%)
● 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 전 국민 AI 일상화 정책 수혜 기대감
→ 이노뎁(+22.64%) 엔피(+9.40%)
● 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식
→ 덕성(+15.67%) 모비스(+12.39%)
● LG디 애플에 2조 자금수혈 + 삼성디스플레이·LG디스플레이 아이폰15 OLED 패널 대부분 공급 소식
→ 야스(+11.15%) 한솔케미칼(+10.36%)
● 하반기 투자 싸이클 본격화 기대감
디이엔티(+23.42%) 디아이티(+9.18%)
필에너지(+18.24%) 2차전지(장비) 테마 상승 속 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등
지엘팜텍(+29.43%) 최대주주 변경 수반 주식매매계약을 위한 양해각서(MOU) 체결에급등
신스틸(+24.73%) 원희룡 장관 및 10대 그룹 총수단, 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 모멘텀 지속
젠큐릭스(+12.97%) 전립선 암 진단 사업본격 착수 모멘텀 지속에 급등
에스씨엠생명과학(+11.53%) 이즈블랑과 화장품 日 독점 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
일동제약(+11.50%) 연구개발조직 물적분할 결정에 따른 비용 절감 및 비용 효율화 기대감 등에 급등
뉴로메카(+10.48%) 국제 가공용접 전시회서 협동로봇 용접 솔루션 전시 소식에 급등
DB금융스팩9호(+9.91%) 제이엔비, 20년간 삼성전자와 협력 관계 구축 사실 지속 부각에 급등
시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 장 마감 후 TS트릴리온, 'AI 인공지능 기반 탈모 진단 시스템 및 방법' 특허 취득 기사
→ TS트릴리온 ( +10.00% )
● 장 마감 후 보통주 1주당 1,270원(시가배당율 13.5%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2023-10-04) 공시
→ 에이블씨엔씨 ( +9.99% )
● 장 마감 후 엑스페릭스, 세계 최초 '위조지문 방지기술' ISO 인증 획득 기사
→ 엑스페릭스 ( +9.94% )
● 엔비디아, 메타버스 시장 진출 모멘텀 지속 속 시간외 일부 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR) 테마 상승
→ 맥스트 ( +9.79% ) 덱스터 ( +2.15% ) 자이언트스텝( +3.06% )
●장 마감 후 알츠하이머 치료 후보물질 ADEL-Y01 임상 1a/1b상 임상시험계획 美 FDA 승인(IND) 공시
→ 오스코텍( +4.76% )
●ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 정규장 9.23% 급등
→ 넥스트칩 ( +4.51% ) 가온칩스 ( +3.34% ) 파두 ( +2.27% ) 에이디테크놀로지 ( +2.14% ) 코아시아 ( +2.00% )
● 장중 두산로보틱스 “B2B 로봇시장 선점 후 B2C까지 확장…협동로봇 생태계 구축 박차” 기사
→ 두산 ( +3.93% )
<하락률>
● “또 경영권 분쟁 붙은 줄”… 한진칼, 장 막판 치솟았다가 시간외 급락 기사. 투자주의종목 지정 공시
→ 한진칼 -9.90%
● 장 마감 후 [투자주의] 종가급변 종목 공시
→ 한전기술 -4.13% 디이엔티 -6.79%
======== [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 반도체 디램 가격 인상 : 삼성전자(1.5조)/ SK하이닉스(4천)
● 中전기차 보조금 조사 반사수혜+낙폭과대 : POSCO홀딩스(5천)/포스코퓨처엠(2천)/에코프로비엠(2천)
● 두산로보틱스 흥행기대 : 레인보우로보틱스(4천)
● 포스코인터, 9000억 현대차그룹 전기차 부품 수주 : 포스코인터(2천)/ 포스코DX(2천)
● ARM 상장 대기, 디램 가격 반등, 삼성전자 디램 감산 중단설 : 하나마이크론(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 레인보우로보틱스/알멕/에코프로/테스/모트렉스/ISC/엘오티베큠/서진시스템
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/LG에너지솔루션/삼성SDI/KG모빌리티/카카오
◈ 52주 신고가
→ 주성엔지니어링/젠큐릭스/유진테크/에스와이/두산/DB손해보험/한올바이오파마/메디톡스/알테오젠/브이티/차바이오텍/노을/펨트론/삼성화재/HD현대/흥구석유/드림씨아이에스/머큐리/스맥
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 서남/신스틸/주성엔지니어링/덕성/기가레인/엔피/파워로직스/한국무브넥스/디알텍/이랜시스
◈ 외인&기관 공격수급
→ 디이엔티/주성엔지니어링/오픈엣지테크놀로지/티이엠씨/젠큐릭스/케이아이엔엑스/유신/일동제약/유니트론텍/뉴로메카/알멕/프로텍/넥스트칩/딥노이드/에이디테크놀로지/일동홀딩스/인텍플러스/원익QnC/가온칩스/피엔에이치테크/자람테크놀로지/원익IPS/덕산네오룩스/SK바이오팜/라온텍/제이스텍/에프에스티/텔레칩스/와이지엔터테인먼트/제우스/코윈테크/칩스앤미디어/월덱스/ISC/레이저쎌
◈ 기관 공격수급
→ 디이엔티/오픈엣지테크놀로지/티이엠씨/유니트론텍/알멕/프로텍/딥노이드/인텍플러스/가온칩스/SK바이오팜/에프에스티/와이지엔터테인먼트/제우스/월덱스/화신/뷰노/모트렉스/리튬포어스/서연이화/디어유/인벤티지랩/KG모빌리티/넥센타이어
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