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◈ 주요 일정
- 09/25 [신규상장] 인스쉐이브시스템즈(기업용 SW 전문)
- 09/25 3분기말 배당기준일
- 09/25 국내 첫 생성AI 스타트업협회 출범
- 09/25 수술실 CCTV 설치 의무화 / 수술실 운영 의료기관, CCTV 설치 없이 수술시 처벌
- 09/25 [정부일정] 국회 과방위 안조위, 우주항공청법 결론
- 09/26 [신주상장] 보로노이 신주상장 예정일
- 09/26 한일중, 외교 고위급 회의 (서울)
- 09/26 이재명 더불어민주당 대표, 영장심사
- 09/26 더불어민주당 새 원내대표 선출
- 09/26 [정부일정] 기재부, 우크라이나 재정 지원 우리기업의 재건산업 참여 범정부 협력 당부*
- 09/26 [정부일정] 환경/중기/산업/기재부, 민관합동 EU 탄소국경조정제도 대응 강화*
- 09/26 MS, 오는 26일 윈도11 출시/생성형AI 탑재 ★
- 09/26 세계 3대 보석 브랜드 '티파니' 가격 인상
- 09/26 美 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재(07:00)
- 09/27 [신규상장] 밀리의 서재 (KT그룹 계열 전자책 플랫폼)
- 09/27 8월 한국관광통계 발표 예정일 ★ → 중국 단체 관광 반영 시작
- 09/27 [정부일정] 산업부, 방문규 장관, 카타르 에너지장관 면담 (07:30, 서울)
- 09/27 [정부일정] 부총리, SK하이닉스 사업장 현장방문
- 09/27 [정부일정] 산업부, IEA 핵심광물 고위급회의/부산엑스포 유치(프랑스&아프리카)
- 09/27 [정부일정] 산업부/해수부, 카타르 에너지장관면담 및 에너지, 조선 협력강화 논의
- 09/27 美 메타 플랫폼즈 '커넥트 2023' ★★
- 09/27 (장마감후) 美 마이크론 실적발표 (05:30) ★
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 09/28 추석연휴 시작(09/28~10/03)
* 휴장 (한국, 인도네시아, 말레이시아)
- 09/28 美하원 공화당, 바이든 '탄핵조사' 첫 청문회
- 09/28 (장마감후) 나이키(NKE) 실적발표
- 09/28 유럽유방영상학회(EUSOBI) 개최
*루닛 : AI유방암 예측력 연구 네이처 자매지 게재(09.19)
*루닛 : 루닛 인사이트MMG, 랜싯 디지털 헬스에 유방암 검진, AI가 의료진 대체 연구 결과 게재
- 09/29 중국 중추절·국경절 연휴 (~10/8)
- 09/29 (장마감전) 카니발(CCL) 실적발표
- 09/30 Tesla AI Day ★★★
- 09/29 美 제롬 파월 연준 의장(05:00), 톰 바킨 리치몬드 연은 총재(08:00) ★
- 09/30 美 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(01:45)
- 09/30 미 하원, 연방정부 셧다운 협상 기한 ★★
* 10월 중 일정
(중국) 중국 증권사 지급준비율 인하 16% → 13%
(반도체) 삼성전자 잠정 실적 발표
(AI) 네이버클라우드 하이퍼클로바X 탑재 B2B 상품 출시(한컴독스 AI 출시)
(로봇) 한화로보틱스 설립, 두산로보틱스 상장
(전기차) 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
(전기차) Tesla 사이버 트럭 첫 고객 인도
(동박) IRA 세부 규정 발표, 동박 핵심 광물 지정
(비만) 한미약품 첫 국산 GLP-1 계열 비만약 임상 3상 시작
(위성통신) 스타링크 국내 출시
(네옴시티) 국내 10대 총수 사우디 방문
(원전) 이집트/루마니아향 8천억원 규모 원전 설비 발주 시작
(항공) EU, 대한항공-아시아나 기업결합 심사 결과 발표
- 10/01 (리튬) POSCO홀딩스 광양 수산화리튬 2공장 준공
- 10/01 네덜란드, 흐로닝언 가스전 폐쇄 예정일
- 10/01 인도, 설탕 수출 쿼터 결정일 (예)
- 10/02 한국 대체 공휴일, 월간 수출입동향 ★★
- 10/03 (게임) 엔씨소프트 TL 글로벌 동시 베타테스트 종료
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 / 의료AI ★★
- 10/04 구글 픽셀8 시리즈 공개
- 10/05 [신규상장] 두산로보틱스 상장 ★
- 10/05 삼성 시스템 LSI 테크데이(시스템반도체, 로봇) ★★★
- 10/05 포스코DX KOSPI 이전 상장 안건 임시 주총
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
- 10/06 보로노이 무상증자 신주 상장일
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소 //초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 실적발표) 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 289종목 vs 하락 596종목 / 보합 51종목
* 코스닥 : 상승 505종목 vs 하락 1,015종목 / 보합 85종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1,336.80(-2.90원) : 1320원 이상, RISK 관리 와칭 지속
※ 외인 현선매도 지속되나, 매도규모 감소
※ 지지부진
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,508.13p (-0.27%), KOSDAQ 857.35p (-0.39%)
◐ 원/달러 환율: 1,336.8원 (-2.9원), 국고채 3년물: 3.876% (-5.4bp)
◐ 강세 : 보험(+0.72%), 금융(+0.32%), 기계(+0.28%) 등 강세
◐ 약세 : 운수창고(-1.70%), 건설(-1.16%), 유통(-1.14%) 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 금리 부담으로 하락 출발했으나 개인 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 외국인과 기관은 금융, 보험, 통신 등 경기방어업종 매수
v 코스닥은 약세 마감. 외국인이 6거래일 연속 순매도하며 860선 하회. 2차전지와 반도체 일부는 반등. 뚜렷한 재료 부재 속 정치 테마주 변동성 확대
v 고금리 부담: 미국채 10년 금리가 4.49%로 마감하며 2007년 이후 최고치를 기록한 게 부담. 한편 일본은행은 기존 완화정책을 유지하기로 결정
<특징주>
v 메리츠금융지주 (+6.30%): 2,400억원 규모 자사주취득 신탁 계약 체결
v LG디스플레이 (+3.09%): 아이폰15 패널 출하로 실적 개선 기대감
v 두산로보틱스 IPO 흥행: 이랜시스 (+29.91%), 에스피지 (+16.21%), 티피씨글로벌 (+13.49%), 에스비비테크 (+3.09%)
v 중국 국경절 연휴 앞두고 방한 중국인 증가 수혜 기대감: 비올 (+5.62%), 원텍 (+3.21%), 휴젤 (+2.81%), 이루다 (+1.69%)
v 에너지 가격 강세 부각: 대성산업 (+4.13%), 흥구석유 (+2.70%), 중앙에너비스 (+1.27%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 과매도 구간에 들어선 시장,
→ 효율적으로 내가 대응할 수 있을까?
→ 단체기합 후 낙폭과대에서 '찐' 주식+다음 주도주 와칭
→ 10월, 3분기 실적서프+2024년 종목 왓칭구간
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 2023년 주식시장 대 성인의 출현 (유투브+텔레세일즈)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) :
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
밧데리 - 빠데리아저씨
그외...방산아저씨... 피카츄아저씨...
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
=========== [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
서원(+29.95%) 1 이재명 대표 체포동의안 가결 소식 속 이낙연 관련주로 시장에서 부각되며 상한가
PN풍년(+29.89%) 1 이재명 대표 체포동의안 가결 소식에 정치/인맥(김동연) 테마 상승 속 상한가
에이비프로바이오(+29.85%) 1 美 관계사 '에이비프로 코퍼레이션', 나스닥 스팩 상장 계약 체결 소식에 상한가
이랜시스(+29.91%) 1 두산로보틱스 공모청약 흥행 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가
위더스제약(+29.92%) 1 탈모치료 및 전립선비대증 주사제 신공장 준공 모멘텀 지속 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 이재명 대표 체포동의안 가결 소식 속 김동연 관련주
씨씨에스(+17.41%) 윈하이텍(+13.66%) SG글로벌(+10.62%)
● 이재명 대표 체포동의안 가결 소식에 일부 정치/인맥(이낙연)
부국철강(+15.42%)
● 두산로보틱스 공모청약 흥행 소식
에스피지(+16.21%) 티피씨글로벌(+13.49%)
DB금융스팩10호(+22.73%) 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 급등
드림씨아이에스(+21.21%) 메디팁, 큐어버스와 알츠하이머병 신약개발을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등
줌인터넷(+14.16%) 尹 대통령, 가짜뉴스 확산으로 자유민주주의 위협 발언 속 과기정통부 주관 가짜뉴스 판별 AI 개발 대회 우승 이력 부각에 급등
라이콤(+11.55%) 자체 개발 광증폭기, 美 관련 업체에 샘플 공급 완료 모멘텀 지속 속 급등
시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 최대주주 ㈜카나리아바이오엠이 에이알씨코리아㈜에 보유주식 8,905,532주를 165.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-10-24) 공시
→ 리더스 기술투자(+7.33%)
● 시간외 일부 핵융합에너지 테마 상승
→ 모비스( +5.75%) 다원시스( +1.90% )
● '3조원 대어' 새 주인 누가될까 기사
→ 롯데손해보험 (+3.63%)
● 이재명 대표 체포동의안 가결 소식 속 김동연 관련주로 시장에서 부각되며 정규장 13.66% 급등
→ 윈하이텍(+2.97%)
<하락률>
● 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
라이콤(-5.82%)
● 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 정정공시(구주매각대금 잔금일자 연장) 정정공시
→ 아우딘퓨쳐스(-5.17%)
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 두산로보틱스 공모청약 흥행 소식 : 에스피지(3천), 레인보우로보틱스(3천)
● 자체 개발 광증폭기, 美 관련 업체에 샘플 공급 완료 모멘텀 지속 : 라이콤(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 없음
● 코스피(30억 ↑) : TIGER Fn반도체TOP10/KODEX 200/KODEX 2차전지산업/TIGER 2차전지테마/KODEX 반도체/KBSTAR 비메모리반도체액티브/TIGER 미국필라델피아반도체나스닥/TIGER 소프트웨어/TIGER 미국테크TOP10 INDXX/HANARO 200
◈ 52주 신고가
→ 이랜시스/드림씨아이에스/대화제약/메리츠금융지주/SK디앤디/브이티/모비스/기업은행/아이디스/DI동일/롯데손해보험/알테오젠
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 이랜시스/위더스제약/에이비프로바이오/라이콤/에스코넥
◈ 외인&기관 공격수급
→ 에스피지/대화제약/현대바이오/피엔에이치테크/비올/OCI홀딩스/하인크코리아/바텍/심텍/흥구석유/에스피시스템스/스맥/제테마/박셀바이오/넥스틸/삼기이브이
기관 공격수급
→ 피엔에이치테크/비올/OCI홀딩스/
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