[9월 25일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●레인보우로보틱스(BUY/목표주가 20만원)
국가대표 로봇 기업
- 레인보우로보틱스는 지난해 사족보행로봇(RBQ)를 공개하고, 올해 하반기와 내년 상반기에는 각각 서빙 로봇과 물류 로봇(AMR)을 출시하며 로봇 종합 플랫폼 기업으로 변모 중
- 동사가 출시 및 출시 예정인 로봇은 모두 개별의 로봇 유형이나, 제어/보행 알고리즘과 SLAM Navigation, 감속기 등 주요 로봇 부품 등 동사의 로봇 핵심 기술에 기반을 두고 있음
- 로봇 부품과 SW 등 다양한 원천 기술력을 내재화하여, 압도적인 원가 경쟁력을 확보하고 다양한 로봇 플랫폼 개발을 통해 중장기적인 성장을 추구할 수 있는 레인보우로보틱스에 대해 투자의견 BUY 를 유지하고 목표주가를 200,000 원으로 상향 조정함
유진투자증권 양승윤
●현대코퍼레이션(BUY/목표주가 2.4만원)
유가상승 LNG 자원개발 사업에 긍정적
- 하반기 실적의 경우 상반기 대비 다소 둔화될 듯
- 올해 하반기 유가 상승으로 향후 LNG 자원개발 사업으로부터 양호한 배당금수익 및 지분법이익 발생할 듯
- 유가상승 LNG 자원개발 사업에 긍정적 ⇒ 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯
하이투자증권 이상헌
●KB금융(BUY/목표주가 7.1만원)
우등생의 나눔
- 추가 충당금 이슈로 순이익 컨센서스 5% 하회
- 대출 성장과 NIM 모두 견조
- 추가 충당금에도 불구하고 대손율은 전분기대비 하락
- 은행 탑픽으로 유지. 목표주가 8% 상향
한국투자증권 백두산
●BNK금융지주(BUY/목표주가 9,000원)
턴어라운드 임박
- 순이익 2,107억원으로 컨센서스 7% 하회
- 대출성장률은 2.3%로 견조
- 대손율 0.52%로 전분기대비 9bp 개선
한국투자증권 백두산
●DGB금융지주(BUY/목표주가 1만원)
다가온 반등 시점
- 보수적 충당금 적립 기조에 따라 순이익은 1,096억원으로 컨센서스 13% 하회
- 대출은 3.4%나 늘어나고 NIM도 선방
- 대손율은 전분기대비 9bp 하락
한국투자증권 백두산
●HK이노엔(BUY/목표주가 6만원)
글로벌 시장 진출 비전까지 보자
- 3분기 영업실적은 QoQ 증가, 2024년 전망은 더 좋다
- 글로벌 시장 진출 비전을 평가하면 2024년 기업가치 대폭 성장 전망
상상인증권 하태기
●한샘(BUY/목표주가 6.7만원)
실적개선의 방향성 및 속도가 핵심 포인트
- 올해 들어 월평균 전국주택매매거래량이 증가하는 환경하에서 신임 대표집행임원의 실적개선 방향성 설정 및 이에 따른 실적개선 속도가 중요해지고 있다
- 향후 실적개선을 기반으로 배당지급의 지속성을 높여 나가게 되면 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯
하이투자증권 이상헌
이지스 리서치
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