[10월 4일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●유한양행(BUY/목표주가 15만원)
가보지 않은 길, 새로운 시대의 서막
- 글로벌 블록버스터 의약품으로 상업화에 성공할 국내 첫 신약 개발 사례, 유한양행 기업가치 Re-rating 국면 진입
- 레이저티닙은 국내 2023년 말, 해외 2024년 말 1st Line Therapy로 처방이 시작될 전망
- 2023년 말 국내에서 NSCLC 1st Line Therapy로 처방 확대 시 Target 시장 약 2천억원 추정
유진투자증권 권해순
●오스코텍(BUY/목표주가 5.3만원)
전고점을 향해
- 레이저티닙 EGFR변이 비소세포폐암 치료요법 First Line Therapy 등재 예상: 국내 2023년말, 해외 2024년 말
- 레이저티닙의 상업화 성공으로 기업 가치 퀀텀 점프 예상, 후속 파이프라인 개발에 꾸준히 투자 중
- 10월 13일 R&D Day 개최를 통해 레이저티닙 후속 파이프라인 개발 현황 발표 예정
유진투자증권 권해순
●보령(BUY/목표주가 1.4만원)
ETC 강자로, 제2의 종근당으로 나아가기
- 3분기 계절적 효과는 크지 않았으나 실적개선은 지속
- 연초 실적 가이던스를 뛰어넘는 전문의약품 성장
- 실적 전망치 상향으로 투자의견 Buy로 상향. 목표주가 14,000원 제시
DB금융투자 이명선
●현대모비스(BUY/목표주가 31만원)
예상한대로
- 3Q23 1) 운임 하락, 2) 고객사 가동률 개선에 따른 실적 개선 지속
- BEV 수요 부진으로 전동화 매출 성장 둔화 예상하나, 마진 영향 제한적
- ‘24년 전동화 BEP 달성/논캡티브 수주 가능성 감안 시, 매수 전략 유효
대신증권 김귀연
●KB금융(BUY/목표주가 7만원)
업종 내 최고의 자본비율 기반으로 더욱 강화될 총주주환원율!!
- 3Q23 Preview: 대손부담 확대에도 지배주주순이익 증가 지속 예상
- 투자의견 매수 및 목표주가 70,000원으로 상향조정
BNK투자증권 김인
●하나금융지주(BUY/목표주가 5.5만원)
최대실적 지속과 돌아온 배당시즌 주주환원율 강화에 주목!!
- 3Q23 Preview: 대손부담 증가에도 비이자이익으로 상쇄 가능할 전망
- 투자의견 매수 및 목표주가 55,000원으로 상향조정
BNK투자증권 김인
●아모레퍼시픽(BUY/목표주가 15만원)
3Q23 Preview: 중국 약세 vs 비중국 견조
- 3Q23 Preview: 중국 약세 vs 비중국 견조
- 성장의 축 이동, 방한 중국인 수요는 알파 요소
하나증권 박은정
이지스 리서치
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