◈ 주요 일정
- 10/27 [신규상장] 퀄리타스반도체
- 10/27 국민연금 정부 개혁안 발표
- 10/27 생성형 AI기반 신약 세미나 (신테카바이오)
- 10/28 현대차, 현대트럭&버스 페스타 개최
- 10/30 9월 관광통계 발표(중국 단체관광 재개 첫 데이터 첫 포함)
- 10/30 대한항공 → 이시아나항공 합병 관련 이사회 개최
- 10/30 24년 예산안 및 기금운용계획안 정부 시정연설
- 10/31 삼성전자 확정실적 발표
- 10/31 마음AI 컨퍼런스 개최(생성용 범용 AI 워브 공개)
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 美 FOMC 발표
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/01 KG모빌리티 토레스 전기차 출시
- 11/01 M365 AI Copilo, 마이크로소프트
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/06 OpenAI 개발자의 날
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 81종목 vs 하락 836종목 / 보합 16종목
* 코스닥 : 상승 159종목 vs 하락 1,418종목 / 보합 37종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1360.00원(+10.30) , 22.10월 고점 1440원대
※ 개인 매수세 지속
※ 2차전지+IT발 약세 지속 → 오후 반대매매 속출로 지수 급락
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,299.08p (-2.71%), KOSDAQ 743.85p (-3.50%)
◐ 원/달러 환율: 1,360.0원 (+10.3원), 국고채 3년물: 4.104% (+6.6bp)
◐ 강세 : 없음
◐ 약세 : 종이목재(-12.77%), 철강금속(-4.27%), 화학(-4.00%), 기계(-3.66%)등 전업종 약세
v 코스피는 약세 마감. 대외 여건 악화에 외국인 자금이 이탈하며 2,300선 붕괴. 대형주 실적 부진도 부정적. 영풍제지, 대양금속은 거래 후 하한가
v 코스닥은 약세 마감. 2차전지를 비롯해 전 업종 부진에 지수 급락. 엔터는 연예계 마약 이슈에 노출. 반등 재료 부재 속 테마성 수급 쏠림화 지속
v 대외 여건 악화: 미국채 금리가 4.98%까지 반등, 구글의 클라우드 실적 부진, 이스라엘의 가자지구 급습 대외 불확실성이 극대화되며 투심 악화
<특징주>
v 알테오젠 (+7.30%): 인도에서 지속형 성장호르몬 임상 2상 추진
v 삼성바이오로직스 (+0.83%): 4공장 가동 실적 반영하면서 3분기 매출 처음으로 1조원 돌파
v 럼피스킨병 발병 반사수혜 기대감 지속: 푸드나무 (+9.79%), 마니커에프앤지 (+5.08%)
v 중국 마이코플라스마 폐렴, 국내로 확산 우려: 멕아이씨에스 (+29.98%), 국제약품 (+8.72%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 구글 및 미 재매부 저조한 국채입찰에 금리 상승 지속 부담
→ 채권금리와 유일한 희망 AI에 대한 기대감 하락으로 한국테크 매도 지속
→ 상대적으로 반도체 시가저가
→ 개인 2차전지 투매 VS 외인 2차전지 숏커버 => 전체 사이즈 축소
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
2) 오미2 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
=========== [돈의 흐름] =========
◈ 상한가 :
멕아이씨에스(+29.98%) 1 中 마이코플라스마 폐렴유행 모멘텀 지속 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 상한가
삼성출판사(+29.95%) 1 투자사 더핑크퐁컴퍼니 '베베핀', 국내 애니메이션 최초 美 넷플릭스 키즈부문 1위 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
워트(+33.08%) 신규상장 첫날 급등
극동유화(+22.63%) 국제유가 250달러 가능성 및 이스라엘 지상군, 가자지구 대규모 기습 소식에 일부LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
아이에스이커머스(+21.55%) 200억원 규모 유상증자 결정에 급등
한주라이트메탈(+21.22%) 4,000억원 규모 현대자동차 차세대 전기차 eM 플랫폼 경량화 부품 수주 소식에 급등
지엘팜텍(+16.88%) 中 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 급등
푸드나무(+9.79%) 베트남 법인, 베트남 롱안성과 무역 및 투자 분야 협력 MOU 체결 소식에 급등
국제약품(+8.72%) 中 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에일부 제약업체 테마 상승 속 강세
알테오젠(+7.30%) MSD와 SC제형 변경기술에 대한 독점계약 관련 협상 진행 소식에 강세
제이엘케이(+7.10%) 일부 의료기기 테마 상승 속진단 솔루션 추가 상용화 기대감 등에 강세
에스유홀딩스(+6.87%) 관계사 뉴로소나, 비웨이브와 뇌파 분석 및 브레인 케어 솔루션 개발 업무협약 체결 소식에강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
●전국 17개 시도교육청, 미래 교육을 위해 2024년부터 2026년까지 총 77조원 투자 소식에 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
→ 메가엠디 (133750) ( +10.00% ) YBM넷 (057030) ( +9.97% ) NE능률 (053290) ( +9.94% ) 비상교육 (100220) ( +9.93% ) 아이스크림에듀 (289010) ( +8.07% )
● 中 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에 시간외 일부 제약업체 테마 상승
→ 국제약품 (002720) ( +9.89% ) 경동제약 (011040) ( +4.38% ) DXVX (180400) ( +2.82% )
● 장 마감 후 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 2,304.58억원(전년동기대비 +95.75%), 영업이익 432.57억원(전년동기대비 흑자전환) 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승
→ 에어부산 (298690) ( +9.84% ) 티웨이항공 (091810) ( +4.41% ) 제주항공 (089590) ( +3.63% )
● 하반기 역대 최대 실적 기대감 등에 정규장 3.79% 상승
→ 에코플라스틱 (038110) ( +7.30% )
<하락률>
● 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 368.47억원(전년동기대비 +7.84%), 영업이익 58.23억원(전년동기대비 +2.40%)
→ 제이브이엠 (054950) ( -8.08% )
● 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 957.50억원(전년동기대비 +34.52%), 영업이익 55.53억원(전년동기대비 -34.22%)
→ 제주은행 (006220) ( -2.45% )
======= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장 : 워트(4천)
● YTN 유진기업인수 모멘텀 지속 : 유진기업(1천)
● 마이크플라즈마(중국폐렴) 관련주 : 신신제약(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/에스엠
● 코스피(30억 ↑) : 하이브/삼성SDI/LG에너지솔루션/POSCO홀딩스/SK하이닉스/포스코인터내셔널/삼성바이오로직스
◈ 52주 신고가
→ 코스메카코리아/제이에스코퍼레이션
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 극동유화/국제약품
◈ 외인&기관 공격수급
→ 꿈비/인카금융서비스/한국무브넥스/이수페타시스
◈ 기관 공격수급
→ 인카금융서비스
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