[메리츠증권 시황 이수정] 20231025 (수) 마감 시황 싱크홀에 빠진 2차전지

[Y★Star]

[메리츠증권 시황 이수정]
20231025 (수) 마감 시황
 
싱크홀에 빠진 2차전지

1. 어제 GM은 실적발표 컨퍼런스 콜에서 2025년까지 EV 연간 100만대 생산 Capa 목표를 유지하지만, 단기 타겟인 2H23 10만대, 2022~1H24 누적 40만대 생산 목표를 폐기한다고 밝힘. 미시간주 오리온 EV 공장 가동 시점도 2025년말로 1년 연기. 전미자동차노조(UAW) 파업 타격에 전기차 업황 둔화까지 겹친 탓

2. 또한 GM은 보급형 라인인 '볼트EV' 신모델을 출시하며 비용 효율화를 위해 LFP 배터리를 탑재하겠다는 계획을 발표. 어떤 기업의 LFP 배터리를 이용할 것인지 밝히지 않았으나, 지난 8월 투자한 Mitra Chem의 LMFP 배터리 기술은 2025년부터 활용 가능, LG에너지솔루션은 2026년부터 LFP 배터리 양산 목표. 마침 오늘 장중 LG에너지솔루션 실적 발표 컨콜에서 2024년 매출 성장률이 2023년만큼 높지 않을 것이라고 밝히며 2차전지 전반 폭락(시총순 LG에너지솔루션 -8.7%, POSCO홀딩스 -6.0%, LG화학 -6.9%, 삼성SDI -7.2%, 포스코퓨처엠 -10.2%, 에코프로비엠 -8.8%, 에코프로 -8.2% 등)

3. 테마 ETF의 발달로 수급 쏠림 심화. 2차전지가 오를 때 다같이 오르고 빠질 때 다같이 빠지며 급등락을 반복하는 이유(Ex. TIGER 2차전지테마 -7.1%) 2차전지에서 빠져나온 돈은 반도체 등 다른 테마로 쏠리며 중소형주 주가 변동폭 확대(Ex. TIGER 화장품 +4.2%). 삼성전자(-0.7%), SK하이닉스(+0.6%)가 쉬어도 반도체 중소형주 시세 유지(한미반도체 +1.5%, HPSP +6.1%)
4. 중국은 어제 1조 위안(약 184조원) 국채 긴급 발행 발표. 4분기 예산 조정을 통해 국채를 발행한 것은 처음. 재정정책 확대와 11월 11일 광군제 기대로 중국주 강세. 광군제는 과거 하루 24시간 대규모 특가 행사에서 몇 년 전부터 2~3주 기간의 행사로 변화. 징둥닷컴은 23일 오후 8시 프로모션 행사 시작 후 10분 동안 사용자 수와 거래 수가 모두 전년 대비 4배 증가했다고 밝힘. Apple, 화웨이, 샤오미, 오포 등의 스마트폰 판매량은 1초만에 1억 위안을 넘어선 것으로 알려짐

5. 올해 주도주였던 ODM(영원무역 +5.9%, 코스맥스 +3.2%, 한국콜마 +6.0%, 제이에스코퍼레이션 +14%, 잉글우드랩 +5.5%), 신규 소비 브랜드(마녀공장 상한가)뿐만 아니라, 전통 중국주(아모레퍼시픽 +6.2%, LG생활건강 +3.8%, 롯데케미칼 +7.2%, 금호석유 +3.3%, 대한유화 +8.5%)까지 크게 오름. 특히 오늘 외국인은 반도체 매수를 지속한 반면 기관에서 아모레퍼시픽과 롯데케미칼 세게 매수

6. 한화오션(+2.8%) 3분기 실적이 영업이익 +741억원으로 11분기 연속적자를 탈출하고 3년 만에 흑자 전환에 성공하며 조선주도 강세(HD현대중공업 +5.2%, HD한국조선해양 +3.2%, 삼성중공업 +3.4%, 현대미포조선 +4.2%). 한화오션은 유상증자 진행 중(신주인수권증서 상장 10/23~30, 확정 발행가액 산정 11/3, 구주주 청약 11/8~9, 11/28 신주 상장). 본격 본부장 주식 강세의 날

7. Microsoft와 Alphabet(Google) 3분기 매출이 모두 두 자릿수(각각 YoY +13%, +11%) 성장했지만 클라우드 부문에서 MS는 시장 예상치를 상회, Google은 하회하면서 시간외 주가 희비 갈림. 금리가 주춤해도 주가가 무지성으로 반응하지 않고 실적을 뜯어보고 있음. 중국 Country Garden은 달러 채권에 대해 처음으로 디폴트(채무불이행) 선언. 이미 지수에서 제외된지 오래라 아시아 증시는 반응하지 않음(일본 Nikkei +0.7%, 상해종합 +0.4%, Hang Seng 현재 +0.6%). 빠질 애들은 빠지고 나머지는 합리적으로 돌아가는 시장. 내일 한국 시간 새벽 5시 35분 파월 연준 의장 연설 예정. Meta, 하이닉스 등 실적 발표의 파급력이 매크로를 이기길 기대

(자료) https://tinyurl.com/5ywhwve6

* 메리츠 시황 

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