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◈ 주요 일정
- 10/30 에코프로머티리얼즈 수요예측 (~11/3) ★★
- 10/30 [IR] 한미반도체
- 10/30 9월 관광통계 발표(중국 단체관광 재개 첫 데이터 첫 포함)
- 10/30 대한항공 → 이시아나항공 합병 관련 이사회 개최
- 10/30 애플 아이맥/맥북 신제품 출시
- 10/30 [실적발표] GS건설, CJ CGV, 더블유씨피, S-Oil, LG화학, 롯데정밀화학, 한화시스템, 삼성엔지니어링, LS ELECTRIC
- 10/30 [美 실적발표] 맥도날드(MCD), 온세미(ON), 핀터레스트(PINS), 울프스피드(WOLF)
- 10/31 [공모청약] 메가터치(2차전지, 반도체테스트/주관사 NH투자/유통물량 40.78%)
- 10/31 [공모청약] 비아이매트릭스(AI,클라우드/주관사 IBK투자/유통물량 29.30%)
- 10/31 [공모청약] 컨텍(위성영상 수신, 처리/주관사 대신/유통물량 30.06%)
- 10/31 [공모청약] 큐로셀(항암면역세포치료제/주관사 삼성, 미래/유통물량 21.48%)
- 10/31 삼성전자 확정실적 발표
- 10/31 BOJ 통화정책회의 /통화정책성명서 12:00 (예)/ 기자회견 15:00 (예) ★★
- 10/31 마음AI 컨퍼런스 개최(생성용 범용 AI 워브 공개)
- 10/31 24년 예산안 및 기금운용계획안 정부 시정연설
- 10/31 [실적발표] 한화에어로스페이스, 현대위아, SKC, 아프리카TV, 풍산, 아모레퍼시픽, 아모레
- 10/31 [美 실적발표] 화이자(PFE), AMD(AMD), 암젠(AMGN), 캐터필러(CAT), 퍼스트솔라(FSLR), 암코(AMCR)
- 11/01 에스와이스틸텍(테크플레이트, 건설/주관사 KB투자/유통물량 25.48%) 공모청약
- 11/01 KG모빌리티 토레스 전기차 출시
- 11/01 기아, 중고차 사업 시작(#케이카, #오토앤)
- 11/01 빙그레, 바나나맛 우유 가격 인상
- 11/01 한국 10월 수출입 (09:00)
- 11/01 M365 AI Copilo, 마이크로소프트
- 11/01 미국 10월 ISM 제조업지수 (23:00)
- 11/01 미국 10월 ADP 취업자 변동
- 11/01 미국 9월 JOLTs 보고서
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/01 美 실적발표 : 퀄컴(QCOM)
- 11/02 FOMC 성명서(금리결정) (03:00) ★★
- 11/02 FOMC 기자회견 (03:30) ★★
- 11/02 [신규상장] 유투바이오
- 11/02 [공모청약] 에이직랜드(AI반도체, AI솔루션/주관사 : 삼성/유통물량 29.16%)
- 11/02 일본증시 휴장
- 11/02 엔씨소프트, 신작 TL 온라인 쇼케이스
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/02 美 실적발표 : 스타벅스(SBUX), 부킹홀딩스(BKNG), 미쓰비시(MSBHF), 쇼피파이(SHOP), 팔란티어(PLTR)
- 11/03 [스팩합병상장] 글로비텍(알루미늄, 무선 통신장비 제조)
- 11/03 [스팩합병상장] 세니젠(식품제조)
- 11/03 BTS 정국, 솔로앨범 발표(#하이브)
- 11/03 제주행 중국 단체관광 전세기 운항 개시
- 11/03 [실적발표] NAVER, SK이노베이션, SKIET
- 11/03 [美 실적발표] 알리바바(BABA), 마이크로칩테크(MCHP), 마그나(MGA),
* 애플 (06:00), 팔란티어 (00:30), 이뮤노반트 (예)
- 11/04 에코프로이노베이션, 에코프로비엠 16만주 매각 종료일
- 11/05 미국 서머타임 종료
- 11/06 OpenAI 개발자의 날
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 448종목 vs 하락 421종목 / 보합 66종목
* 코스닥 : 상승 738종목 vs 하락 781종목 / 보합 94종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1355.90원(-4.10) , 22.10월 고점 1440원대
※ 외국인 매도세 지속, 외인 코스닥은 급락시 줍줍, 본격적 매수보단 관망세
※ 시초가 반대매매 급락에 따른 반발매수세 (반대매매 물량 줍줍)
- 낙폭과대 2차전지, 의료AI 先반등
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,302.81p (+0.16%), KOSDAQ 748.49p (+0.62%)
◐ 원/달러 환율: 1,355.9원 (-4.1원), 국고채 3년물: 4.073% (-3.1bp)
◐ 강세 : 의료정밀(+1.76%), 전기가스(+1.12%), 운수창고(+0.91%) 등 강세
◐ 약세 : 종이목재(-9.35%), 섬유의복(-2.89%), 보험(-1.63%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 미국 금리 하락에 투자심리가 개선되면서 2,300p선 지지. 외국인 순매도가 지속되는 가운데 실적 결과에 따라 차별화 지속
v 코스닥은 강세 마감. 수급 환경 개선과 2차전지 반등이 긍정적. 엔터는 마약 루머 부인하며 상승. 의료기기는 AI기기 건강보험 적용 예정에 강세
v 미국 금리 하락: 미 재무부의 7년물 국채 입찰 호조가 시장금리 하락에 영향. 응찰률은 2.70배로 직전 2.47배 상회. 낙찰률은 70.6%로 개선
<특징주>
v 삼성SDI (+6.86%): 3분기 최대 매출에 LFP, 전고체 배터리 순항 소식에 상승
v 하이브 (+3.92%): 전일 엔터주 급락 이후 저가 매수세 유입되며 반등
v 엔씨소프트(+3.36%): 11월 지스타 2023 앞두고 기대감에 상승
v럼피스킨병 확진 47건으로 증가하면서 모멘텀 지속: 명문제약 (+11.88%), 조아제약 (+5.71%), 대성미생물 (+0.34%), 진바이오텍 (+0.24%)
v 3분기 타이어기업 호실적 및 연간 역대급 실적 기록 전망: 효성티앤씨 (+5.33%), 넥센타이어 (+4.36%), 금호타이어 (+4.07%), 코오롱인더 (+2.87%)
v 에어부산 호실적 기록에 LCC업체들 실적 기대감: 에어부산 (+4.30%), 티웨이항공 (+2.21%), 제주항공 (+1.81%), 진에어 (+1.22%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 낙폭과대 반등에 따른 반대매매 물량 소화
→ 낙폭과대 큰 의료AI와 2차전지 개별주 강세
→ 현물매수세는 여전히 부진
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
2) 오미2 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
========== [돈의 흐름] ========
◈ 상한가 :
현대비앤지스틸(+29.95%) 1 성림첨단산업 희토류영구자석 생산 기대감 속 지분 보유 사실 부각에 상한가
에코플라스틱(+29.97%) 1 자동차부품 및 전기차 테마 상승 속 하반기 역대 최대 실적 기대감 지속 등에 상한가
위니아(+29.89%) 1 위니아에이드 회생절차 개시 신청 및 박영우 회장, 골프장 매각해 체불임금 변제 발언 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● AI 의료기기 건강보험 첫 적용에 따른 상용화 기대감 + 중동
제이엘케이(+15.59%) AI 기반 뇌졸중 진단 보조 솔루션 'JBS-01K', 의료 AI 솔루션 첫 건강보험 적용 소식 등에 급등
트윔(+13.47%) 코어라인소프트(+11.51%) 뷰노(+10.34%) 딥노이드(+9.87%)
● 현대차그룹 3분기 실적 호조
한국무브넥스(+13.37%) 이원컴포텍(+12.34%)
씨티알모빌리티(+26.58%) 사우디 정부와 현지 자동차 부품 합작 회사 설립 소식에 급등
퀄리타스반도체(+21.47%) 신규상장 첫날 급등
엔케이맥스(+18.51%) 자회사 엔케이젠바이오텍, 알츠하이머 1상 안전성 및 유효성 입증 소식 등에 급등
메가엠디(+16.10%) 전국 17개 시도교육청, 미래 교육을 위해 2024년부터 2026년까지 총 77조원 투자 소식에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
삼아알미늄(+13.83%) 정부, 이차전지 공급망 강화에 13조원이상 투자 계획 소식 및 최근 하락에 따른 반발매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
OCI홀딩스(+13.12%) 3분기 호실적 및 저평가 탈피 기대감 등에 급등
명문제약(+11.88%) 조기 발병 알츠하이머 관련 정확한 진단 가능성 발견 소식 등에 치매 테마 상승 속 급등
중앙백신(+11.59%) 긴급 방역용 럼피스킨병 백신 계약체결에 급등
진시스템(+9.44%) 29.99억원 규모 케어벳 주식 추가 취득 결정에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 리파인 +9.90% 호실적발표+자사주취득+전세사기 이슈 부각
● 클리노믹스 +9.81% 혈액으로 암 조기 예측·진단하는 마커 발굴 원천기술 특허 등록 결정 소식
● 코어라인소프트 +5.01% 중동 최대 메디컬 플랫폼과 제품 공급계약 체결 모멘텀 지속에 정규장 11.51% 급등
● 효성중공업 +3.64% 장 마감 후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.03조원(전년동기대비 +32.19%), 영업이익 945.50억원(전년동기대비 +68.68%)
● 제이엘케이+3.00% AI 기반 뇌졸중 진단 보조 솔루션 'JBS-01K', 의료 AI 솔루션 첫 건강보험 적용 소식 등에 정규장 15.59% 급등
<하락률>
● 호텔신라 -8.61% 3분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.01조원(전년동기대비 -25.70%), 영업이익 77.41억원(전년동기대비 -70.95%)
● 대림통상-8.09% 주식등의 대량보유자 소유주식수(최대주주 특별관계자 고은희, 이효진) 변동(장내매도)에 따른 최대주주등 소유주식수 변동 전자공시
=========== [수급 데이터] ======
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 정부, 이차전지 공급망 강화에 13조원이상 투자 계획/2차전지 : 에코프로(4천)/LG화학(2천)/포스코DX(2천)/삼성SDI(2천)
● 신규상장 : 퀄리타스반도체(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : JYP Ent. / 주성엔지니어링
● 코스피(30억 ↑) : NAVER/삼성SDI
◈ 52주 신고가
→ 한국무브넥스/제이에스코퍼레이션
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 에코플라스틱 /지에스이/폴라리스세원
◈ 외인&기관 공격수급
→ 코어라인소프트/딥노이드/지에스이/디엔에프/폴라리스세원/LS전선아시아/노바렉스/파마리서치/에스티아이/HPSP/현대공업/에스와이/비올/인벤티지랩/박셀바이오/티엘비/휴마시스/한국석유
◈ 기관 공격수급
→ 딥노이드/디엔에프/노바렉스/파마리서치/에스티아이/비올/티엘비
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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