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◈ 주요 일정
- 11/06 공매도 한시적 전면 중단 (~ 24.06까지) ★★★
- 11/06 [공모청약 시작일] 캡스톤파트너스(벤처캐피탈/주관사 : NH투자/유통물량 33.34%)
- 11/06 챗GPT, OpenAI 개발자의 날★★
- 11/06 韓美 우주포럼 개최
- 11/06 [실적 발표] 카카오페이, CJ대한통운
- 11/06 유럽 제약 바이오 컨터런스, [바이오 유럽] 개최
- 11/07 [신규상장] 쏘닉스(RF필터전문 파운드리)
- 11/07 제7회 삼성AI포럼(엠로/폴라리스오피스/솔트룩스/마음AI/코난)★★
- 11/07 코스모화학 유상증자 신주 상장 T-2
- 11/07 에코프로그룹 IR
- 11/07 [정부일정] 산업부, 대한민국 시스템반도체 설계분야의 미래를 엿보다
- 11/07 [실적발표] KT, 크래프톤, 롯데에너지머티리얼즈, 위메이드, 한국항공우주
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/08 [공모청약 시작일] 에코프로머티리얼즈(유) ★★(에코프로)
* 2차전지용 하이니켈 전구체 생산/주관사 : 미래에셋, NH투자/유통물량 18.70%)
- 11/08 LS머티리얼즈 수요예측(~11/14)
- 11/08 (~11/09) 한화오션 유상증자 구주 청약
- 11/08 루닛 무상증자 신주배정기준일 T-2 ★
- 11/08 韓美 우주 심포지엄 개최 *
- 11/08 블링컨 美 국무장관 방한 (북핵/한미동맹, 경제안보 및 첨단기술 논의) ★★
- 11/08 K-UAM 콘펙스 개최
- 11/08 [실적발표] 카카오뱅크, 에스엠, 위메이드
- 11/08 [정부일정] 국무총리, 새만금 산업단지 착공식 및 간담회
- 11/08 [정부일정] 산업부, 한-중동 경제협력 민간추친위원회★
- 11/08 美 FED의장 파월 연설 ★★
- 11/09 [신규상장] 컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
- 11/09 [공모청약 시작일] 스톰테크(정수기/친환경, 주관사 : 하이투자/유통물량 23.88%)
- 11/09 [공모청약 시작일] 동인기연
- 11/09 한국 주식선물&옵션 만기일
- 11/09 메디톡스-식약처 1심 판결 예정 ★
- 11/09 하이트진로, 참이슬 출고가 인상
- 11/09 국회, 본회의 개최
- 11/09 美, 신규 실업수당 청구 건수(22:30)
- 11/10 [공모청약 시작일] 에코아이(탄소배출권/주관사 : KB투자/유통물량 20.72%)
- 11/10 JYP, 스트레이키즈 컴백
- 11/10 에스엠, 에스파 미니앨범 드라마 발매
- 11/10 제이엘케이, AI뇌경색 진단기기 JBS-01K 일반 환자 대상 진단 서비스 개시 ★★
- 11/10 [정부일정] 산업부, 2023 코리아세일페스타 개막식
- 11/10 [실적 발표] JYP Ent.
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 ★APEC 정상회의(~11/17, 미중 정상회담 가능성)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI 및 비만치료제
* SELECT Study를 통해 비만환자의 보험급여 여부가 결정
- 11/13 에코프로머티리얼즈 배정/납입/환불일
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/14 MSCI 반기 리뷰 발표 ★ ★
- 11/16 한국 수능
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아 ★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 720종목 vs 하락 161종목 / 보합 54종목
* 코스닥 : 상승 1,235종목 vs 하락 317종목 / 보합 68종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1322.40원(-20.00) , 22.10월 고점 1440원대
→ Safety Zone 1340원~1290원
※ 전일 미국장 급등 마감에 따른 한국증시 시가 고가 흐름 이후 매물화, 단 10시 이후 반등 흐름 지속
→ 의료AI 및 반도체 그리고 공매도 금지 관련 숏커버 관련 종목 강세 흐름
※ 전일 미국장 급등 → 시가 갭 음봉 흐름 이후 눌림 반등
→ 기존 주도주 위주 반등세 강화
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,368.34p (+1.08%), KOSDAQ 782.05p (+1.19%)
◐ 원/달러 환율: 1,322.4원 (-20.5원), 국고채 3년물: 3.949% (-3.0bp)
◐ 강세 : 화학(+2.66%), 서비스(+2.58%), 은행(+2.29%) 등 대부분 업종 강세
◐ 약세 : 의약품(-0.24%), 보험(-0.08%)만 약세
v 코스피는 강세 마감. 금리 하락과 환율 급락에 외국인 투자심리가 개선되면서 반등세 지속. SK이노베이션과 NAVER 등 업종 대표 종목의 호실적도 긍정적
v 코스닥은 강세 마감. 2차전지와 로봇 테마가 부상. 게임주는 신작 기대 및 금리 부담 완화에 상승. NAVER의 생성형 AI 사업 호조가 관련 테마에 우호적
v 금리 하락: 전일 미국채 10년물 금리는 4.66%대까지 하락하며 투자심리 회복에 기여. 금일 발표되는 미국 고용지표에 따른 금리 등락 추이에 주목할 필요
<특징주>
v NAVER (+5.08%): 3분기 영업이익 YoY +15.1% 증가한 3,802억원 기록
v 카카오뱅크 (+3.94%): 증시 강세로 저가매수세 유입 지속
v 정부, 지상철도 지하화 특별법 추진 기대감: 우원개발 (+15.59%), 이화공영 (+11.79%), 특수건설 (+7.82%), 동아지질 (+2.42%)
v AI 수요 확대 수혜 기대감 확산: 코난테크놀로지 (+25.00%), 바이브컴퍼니 (+12.58%), 솔트룩스 (+11.25%), 셀바스 AI (+5.76%)
v 테슬라 주가 강세에 매수세 유입 지속: 코스모신소재 (+7.95%), SK이노베이션 (+7.45%), SK IET (+7.02%), LG에너지솔루션 (+2.68%)
v 지스타 임박하며 매수세 유입: 엔씨소프트 (+8.61%), 액션스퀘어 (+8.05%), 넷마블 (+6.89%), 위메이드맥스 (+6.17%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 지수 반등보다는 [반등 종목 확산 및 순환매] : ADR 106%
▶️단기낙폭과 과대에 따른 리바운딩
→ KOSPI와 KOSDAQ은 이번주 +2.85%, +4.48%
→ 20일 이평선(2,382.72pt, 783.95pt) 근접. ADR(20일)도 106%로 100% 이상회복\
▶️ 24년 상반기까지 공매도 금지 카드 꺼내든 정부
→ 코200, 코150 중심 수혜?! VS 셀온? 그래도 투심에는 긍정적
→ 대차/리콜 이슈가 제외라,, 효과 의문
→ 오히려 후진적 금융제도에 따른 MSCI지수 편입 불발과 외국인 현물매도 출회 등 우려
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤ → ⑥
① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 → ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상승
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
2) 오미2 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 신규 정책 : ① 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ② 저출산 정책
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
======== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
씨씨에스(+29.84%) 2 초전도체 LK-99 관련 인사, 사내이사 후보 포함 모멘텀 지속에 상한가
큐리언트(+29.91%) 2 면역항암제 '아드릭세티닙(Q702)' 면역항암학회서 발표 기대감 지속 등에 상한가
대유에이텍(+29.73%) 1 박영우 그룹 회장, 체불 임금 상환 목적 계열사 지분 일부 매각 및 동화그룹과 몽베르CC 매각 계약 체결 소식에 대유위니아 그룹주 상승 속상한가
경보제약(+30.00%) 1 비마성 진통 복합주사제 '맥시제식' 美 FDA 신약 허가 소식 속 국내 독점판매 사실 부각에 상한가
◈ 급등&특징주
● 네이버, 3분기 호실적 발표 속 생성형 인공지능(AI) 사업 호조 소식
코난테크놀로지(+25.00%) 알에프세미(+17.65%) 바이브컴퍼니(+12.58%) 솔트룩스(+11.25%) 티로보틱스(+10.02%) 오브젠(+9.88%) 엠로(+9.35%)
● 의료AI
→ 루닛(+15.62%) : 비소세포폐암 치료효과 예측 연구 결과 발표 모멘텀 지속에 급등
→ 뷰노(+9.47%)
● 美 주요 전기차 업체 주가 강세, SK온 실적 선방
→ 테이팩스(+17.83%) 이엔플러스(+12.90%) 디아이티(+12.66%) 한국단자(+10.14%) 디이엔티(+9.80%)
● 지상철도 지하화 특별법 추진 계획 소식
우원개발(+15.59%) 이화공영(+11.79%)
세니젠(+21.05%) 스팩소멸합병 상장 첫날 급등
유투바이오(+20.35%) 코스닥 이전 상장 후 이틀 연속 급등
누리플랜(+18.41%) 김포·성남·안산 소재 토지/건물 자산재평가 실시 결정 모멘텀 지속 등에 급등
메가엠디(+16.70%) 尹 대통령 "교육 혁신 지역이 주도, 정부 권한 이전" 발언 속 교육발전특구 조성 기대감 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
옵티코어(+13.31%) 韓 스타링크 사업 예타 선정 사실 재부각 속 6G 핵심기술 개발 진행 사실 지속 부각에 급등
대유에이피(+12.99%) 박영우 그룹 회장, 체불 임금 상환목적 계열사 지분 일부 매각 및 동화그룹과 몽베르CC 매각 계약 체결 소식에 대유위니아 그룹주 상승 속 급등
DL(+11.38%) 4분기 실적 가이던스 실현 가능성 분석 등에 급등
코아스템켐온(+11.35%) 루게릭병 치료제 '뉴로나타-알' 냉장보존제 임상 완료 소식에 급등
DB금융스팩9호(+10.26%) 제이엔비와 SPAC 소멸합병에 따른거래정지를 앞두고 급등
삼영(+9.47%) 전기차 테마 상승 속 전기차용 커패시터 필름 양산에 따른 판매 믹스 개선 기대감 등에 급등
한국앤컴퍼니(+9.26%) 전기차 테마 상승 속 3분기 실적 개선 모멘텀 지속에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 당국 공매도 금지 추진 관련 차주 발표 기대감 : 2차전지
→ 에코프로비엠+3.04% /이수스페셜티케미칼/포스코퓨처엠/엘앤에프/포스코엠텍/윤성에프엔씨/포스코인터/POSCO홀딩스
● 장 마감 후 트러스톤자산운용주식회사가 이사회 의사록 열람 및 등사 허가 소송 제기 공시
→ 한국알콜+10.00% 퓨릿+4.26%
● 신시웨이+7.33% 스팩소멸합병 상장 첫날 정규장 5.58%
● 카프로+5.98% 11월1일 신주 인수 및 경영권 이전 목적 투자유치 예정 공시
● 美 주요 전기차 업체 주가 강세, SK온실적 선방, 공매도 일시 중단 발표 기대감 등에 시간외 2차전지 테마 상승
에이치와이티씨+5.30%
● 지스타 기대감 지속, 엔씨소프트 신작 'TL' 출시 기대감 등에 시간외 일부 모바일게임(스마트폰) 테마 상승
→ 썸에이지+5.22% 와이제이엠게임즈+3.41%
<하락률>
● HB솔루션-10.00% 장 마감 후 삼성디스플레이(주)와 체결한 145억원(최근 매출액대비 31.00%) 규모 공급계약(장비) 해지 공시
● 씨씨에스-9.89% 장 마감 후 매매거래정지 예고 및 투자위험종목 지정예고 공시
● 심텍-5.13% 장 마감 후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,871.91억원(전년동기대비 -39.45%), 영업손실 55.57억원(전년동기대비 적자전환). 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망 정정공시(4분기 영업실적 예상치 보수적 관점에서 조정 등)
======= [수급 데이터] =======
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 하한가탈출 + 천하제일 단타대회 : 영풍제지(8천)
● 공매도 금지 관련 기대감 : 에코프로비엠(4천)/POSCO홀딩스(3천)/포스코퓨처엠(3천)/SK이노베이션(2천)/LG에너지솔루션(1천)
● NAVER + 카카오 : 공매도 금지 관련 숏리스트 상위
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/에코프로비엠/루닛/서진시스템
● 코스피(30억 ↑) : 포스코퓨처엠/카카오/LG이노텍/LG에너지솔루션/POSCO홀딩스
◈ 52주 신고가
→ 씨씨에스/디아이티/한세실업/워트
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 경보제약/씨씨에스/유투바이오/KNN/우리바이오/영풍제지
◈ 외인&기관 공격수급
→ DL/한국단자/NHN KCP/삼영/한국앤컴퍼니/아나패스/서진시스템/아비코전자/딥노이드/꿈비/다날/에스와이/퍼스텍/에코플라스틱/모두투어/상보/희림/빅텍
◈ 기관 공격수급
→ NHN KCP
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