|
◈ 주요 일정
- 11/07 [공모청약 마감일] 캡스톤파트너스(벤처캐피탈/주관사 : NH투자/유통물량 33.34%)
- 11/07 [신규상장] 쏘닉스(RF필터전문 파운드리)
- 11/07 제7회 삼성AI포럼(엠로/폴라리스오피스/솔트룩스/마음AI/코난)★★
- 11/07 코스모화학 유상증자 신주 상장 T-2
- 11/07 에코프로그룹 IR
- 11/07 [정부일정] 산업부, 대한민국 시스템반도체 설계분야의 미래를 엿보다
- 11/07 [실적발표] KT, 크래프톤, 롯데에너지머티리얼즈, 위메이드, 한국항공우주
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/08 [공모청약 시작일] 에코프로머티리얼즈(유) ★★(에코프로)
* 2차전지용 하이니켈 전구체 생산/주관사 : 미래에셋, NH투자/유통물량 18.70%)
- 11/08 LS머티리얼즈 수요예측(~11/14)
- 11/08 (~11/09) 한화오션 유상증자 구주 청약
- 11/08 루닛 무상증자 신주배정기준일 T-2 ★
- 11/08 韓美 우주 심포지엄 개최 *
- 11/08 블링컨 美 국무장관 방한 (북핵/한미동맹, 경제안보 및 첨단기술 논의) ★★
- 11/08 K-UAM 콘펙스 개최
- 11/08 [실적발표] 카카오뱅크, 에스엠, 위메이드
- 11/08 [정부일정] 국무총리, 새만금 산업단지 착공식 및 간담회
- 11/08 [정부일정] 산업부, 한-중동 경제협력 민간추친위원회★
- 11/08 美 FED의장 파월 연설 ★★
- 11/09 [신규상장] 컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
- 11/09 [공모청약 시작일] 스톰테크(정수기/친환경, 주관사 : 하이투자/유통물량 23.88%)
- 11/09 [공모청약 시작일] 동인기연
- 11/09 한국 주식선물&옵션 만기일
- 11/09 메디톡스-식약처 1심 판결 예정 ★
- 11/09 하이트진로, 참이슬 출고가 인상
- 11/09 국회, 본회의 개최
- 11/09 美, 신규 실업수당 청구 건수(22:30)
- 11/10 [공모청약 시작일] 에코아이(탄소배출권/주관사 : KB투자/유통물량 20.72%)
- 11/10 JYP, 스트레이키즈 컴백
- 11/10 에스엠, 에스파 미니앨범 드라마 발매
- 11/10 제이엘케이, AI뇌경색 진단기기 JBS-01K 일반 환자 대상 진단 서비스 개시 ★★
- 11/10 [정부일정] 산업부, 2023 코리아세일페스타 개막식
- 11/10 [실적 발표] JYP Ent.
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 ★APEC 정상회의(~11/17, 미중 정상회담 가능성)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI 및 비만치료제
* SELECT Study를 통해 비만환자의 보험급여 여부가 결정
- 11/13 에코프로머티리얼즈 배정/납입/환불일
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/14 MSCI 반기 리뷰 발표 ★ ★
- 11/16 한국 수능
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아 ★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 720종목 vs 하락 161종목 / 보합 54종목
* 코스닥 : 상승 1,235종목 vs 하락 317종목 / 보합 68종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1297.30원(-25.10) , 22.10월 고점 1440원대
→ Safety Zone 1340원~1290원
→ 환율 하락 속도가 너무 가파르다 / 3일 60원 하락
※ 낙폭과대(숏많은) 2차전지 초강세 + 막판 선물 1조 컷 그래도 현선 약 1.8조 매수 흐름
※ 공매도 금지효과 : 숏 리스트 초강세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,502.37p (+5.66%), KOSDAQ 839.45p (+7.34%)
◐ 원/달러 환율: 1,297.3원 (-25.1원), 국고채 3년물: 3.877% (-7.2bp)
◐ 강세 : 철강금속(+12.53%), 화학(+8.16%), 전기전자(+6.56%), 은행(+5.85%) 등 전 업종 강세
◐ 약세 : 없음
v 코스피는 강세 마감. 정부의 깜짝 공매도 금지에 130p 이상 급등. 2차전지 중심 숏커버 자금 유입. SK하이닉스는 5% 이상 급등하며 신고가 달성
v 코스닥은 강세 마감. 2차전지 소재, 로봇, 제약 등 공매도 잔고 상위 업종 중심으로 7% 이상 상승. 코스닥 150 현선물 급변동에 장중 사이드카 발동
v 공매도 금지: 5일 금융당국은 내년 6월 말까지 공매도를 전면 금지하고 제도 개선을 추진하기로 발표. 공매도 잔고 상위주 중심으로 단기 수급 개선
<특징주>
v 포스코인터내셔널 (+21.19%): 공매도 금지시 숏커버링 수혜에 급등
v 레인보우로보틱스 (+14.36%): 공매도 금지시 숏커버링 수혜에 급등
v SK이노베이션 (+13.42%): 3분기 배터리 부문 적자폭 축소에 상승
v 공매도 금지 소식에 공매도 비중 높았던 2차전지 상승: 에코프로비엠 (+30.00%), 에코프로 (+29.98%), 금양 (+29.97%), 포스코퓨처엠 (+29.93%)
v 2분기 웹툰 5,350개 유통으로 전년대비 71% 증가: 엔비티 (+8.33%), 디앤씨미디어 (+7.87%), 미스터블루 (+3.28%), 탑코미디어 (+1.56%)
v 6~8일 바이오 유럽 2023 개최, 공매도 금지 소식 영향: 보로노이 (+14.60%), HLB (+14.38%), 에이비엘바이오 (+9.70%), 에스티큐브 (+7.67%)
v 지스타 임박하며 매수세 유입: 위메이드 (+11.40%), 넷마블 (+10.58%), 위메이드맥스 (+6.90%), 조이시티 (+4.79%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️322.5 콜 2만% 징후1
▶️ 역사적인 코스닥150 사이드카 7% 상승 징후2
→ 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 금양
→ 파괴적 상승
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 → ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상승
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
2) 오미2 : 로봇 스텝 2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
========== [돈의 흐름] ========
◈ 상한가 :
금양(+29.97%) 1 2차전지/ 리튬 테마 상승, 161.18억원 규모 MONLAA LLC 주식 및 103.21억원 규모 에스엠랩 주식 추가 취득 결정 등에 상한가
포스코퓨처엠(+29.93%) 1 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에2차전지/ 리튬 테마 상승 및 포스코 그룹주 상승 속 상한가
스카이문스테크놀로지(+29.96%) 1 지스타 2023 기대감 지속 및 공매도 전면 금지 수혜 기대감 등에 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 상한가
에코프로(+29.98%) 1 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 2차전지/ 리튬 테마 상승 및 에코프로 그룹주 상승속 상한가
에코프로비엠(+30.00%) 1 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 2차전지 테마 상승 및 에코프로 그룹주 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 에코프로에이치엔(+28.73%) 에코프로 그룹주 상승 속 급등
● 포스코 그룹주 +내년 6월까지 공매도 전면 금지
→ 포스코DX(+27.00%) 포스코엠텍(+26.06%) POSCO홀딩스(+19.18%) 포스코스틸리온(+17.16%) 포스코인터내셔널(+21.19%)
● 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 2차전지/ 전기차 테마
→ 엘앤에프(+25.30%) /LG에너지솔루션(+22.76%) /이수스페셜티케미컬(+24.31%)/새로닉스(+21.27%) /윤성에프앤씨/+18.80%) /대주전자재료(+16.69%) /엔켐(+16.76%) /디이엔티(+16.30%) /TCC스틸(+14.79%) /하나기술(+13.78%) /SKC(+13.47%) /SK이노베이션(+13.42%) /나노신소재(+13.16%) /유진테크놀로지(+12.86%) /신성에스티(+12.09%) /에코앤드림(+12.18%)
● 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 리튬 테마
→ 하이드로리튬(+26.87%) 리튬포어스(+20.57%) 코스모화학(+20.54%) 이브이첨단소재(+15.70%) 지오릿에너지(+14.29%)
새빗켐(+12.98%) 강원에너지(+12.97%)
● 美 필라델피아 반도체지수 급등, DRAM과 NAND 고정가격 상승
→ 레이크머티리얼즈(+15.78%) 주성엔지니어링(+13.64%) 이녹스첨단소재(+12.81%) 포인트엔지니어링(+12.11%)
종근당(+26.11%) 제약/바이오 관련주 상승 및 노바티스와 최대 1.7조원 규모 기술이전 계약 체결에 급등
보로노이(+14.60%) 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
HLB(+14.38%) 제약/바이오 관련주 상승 및 HLB그룹, 바이오유럽서 빅파마와 비즈니스 협력 논의 소식 등에 급등
휴마시스(+12.80%) 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 의료기기 테마 상승 속 급등
에이치앤비디자인(+17.37%) 경영권 분쟁 소송 등에 급등
카카오뱅크(+16.59%) 카카오, 비상 경영회의 소집 소식 등에 카카오 그룹주 상승 속 급등
위지윅스튜디오(+16.18%) 광고 및 방송/콘텐츠 업종 2024년 실적 기대감 및 앨범 판매량, 음원 스트리밍 성장 소식
한국알콜(+14.62%) 경영권 분쟁 소송 피소 등에 급등
레인보우로보틱스(+14.36%) 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
카프로(+13.13%) 인도, '곡물무료 정책' 5년연장에 따른 세계 곡물 가격 높은 수준 유지 전망 등에 농업/ 비료 테마 상승 속 급등
현대바이오(+12.82%) 화장품 테마 상승 속 범용 항바이러스제 '제프티', 살인진드기 바이러스 치료 효과 발표 소식에 급등
윌링스(+12.14%) 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등
한화오션(+12.13%) 캐나다 4개사와 잠수함사업 협력 MOU 체결 소식에 급등
두산퓨얼셀(+12.02%) 3분기 실적 컨센서스 부합 분석 모멘텀 지속에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 한세예스24홀딩스 +9.95% 자회사 동아출판(주), 보통주 1주당 10,000원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2023-11-21) 공시
● 잉글우드랩+8.80% 내년 6월까지 공매도 전면 금지 속 시간외 일부 화장품 테마 상승. 장 마감 후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 544.30억원(전년동기대비 +26.71%), 영업이익 91.53억원(전년동기대비 +150.21%)
● 내년 6월까지 공매도 전면 금지 속 시간외 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승
→ 코어라인소프트+6.62% / 모아데이타+7.09%
● 포스코스틸리온+6.06% 내년 6월까지 공매도 전면 금지 속 시간외 일부 전기차 테마 상승 및 포스코 그룹주 상승
● 솔루엠+5.65% 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,291.02억원(전년동기대비 +13.20%), 영업이익 452.70억원(전년동기대비 +88.93%)
<하락률>
● 세니젠 -9.63% [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
현대이지웰 -2.18% 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 284.67억원(전년동기대비 -1.06%), 영업이익 28.97억원(전년동기대비 -7.41%)
======== [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 공매도 금지 소식+ 공매도 비중 높았던 2차전지 초강세 :
→ POSCO홀딩스(1.6조)/에코프로비엠(1.1조)/포스코퓨처엠(1조)/포스코DX(9천)/LG에너지솔루션(8천)/에코프로(8천)/엘앤에프(5천)/삼성SDI(4천)/포스코인터내셔널(4천)/SK이노베이션(3천)/LG화학(3천)/금양(3천)
● 노바티스와 최대 1.7조원 규모 기술이전 및 판매 로얄티 별도 계약 체결 : 종근당(3천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/에코프로비엠/레인보우로보틱스/루닛/ISC/포스코DX/엔켐/이녹스첨단소재/에코프로에이치엔/레고켐바이오/위메이드/인텔리안테크/파크시스템스/서진시스템/주성엔지니어링/HLB/제넥신/티로보틱스
● 코스피(30억 ↑) : KODEX 반도체/삼성전자/금양/포스코인터내셔널/KODEX 코스닥150/카카오/HD현대일렉트릭/TIGER 반도체/TIGER Fn반도체TOP10/셀트리온
◈ 52주 신고가
→ 한국타이어앤테크놀로지/SK하이닉스/유진테크
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 포스코DX/이브이첨단소재/한국알콜/휴마시스/다날/웰바이오텍
◈ 외인&기관 공격수급
→포스코DX/엔켐/위지윅스튜디오/보로노이/HLB/주성엔지니어링/SKC/위메이드/티로보틱스/다날/박셀바이오/와이랩/메지온/제우스/레고켐바이오/HPSP/신성델타테크/뷰노/하나마이크론/우리기술투자/에스티아이/에이스테크/딥노이드/셀바스AI/이랜시스
◈ 기관 공격수급
→위지윅스튜디오/보로노이/티로보틱스/제우스/뷰노/에스티아이/딥노이드
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|