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◈ 주요 일정
- 11/09 [신규상장] 컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
- 11/09 [공모청약 마감일] 에코프로머티리얼즈(유) ★★(에코프로)
* 2차전지용 하이니켈 전구체 생산/주관사 : 미래에셋, NH투자/유통물량 18.70%)
- 11/09 [공모청약 시작일] 스톰테크(정수기/친환경, 주관사 : 하이투자/유통물량 23.88%)
- 11/09 [공모청약 시작일] 동인기연
- 11/09 한국 주식선물&옵션 만기일
- 11/09 메디톡스-식약처 1심 판결 예정 ★
- 11/09 하이트진로, 참이슬 출고가 인상
- 11/09 국회, 본회의 개최
- 11/09 美, 신규 실업수당 청구 건수(22:30)
- 11/10 [공모청약 시작일] 에코아이(탄소배출권/주관사 : KB투자/유통물량 20.72%)
- 11/10 JYP, 스트레이키즈 컴백
- 11/10 에스엠, 에스파 미니앨범 드라마 발매
- 11/10 제이엘케이, AI뇌경색 진단기기 JBS-01K 일반 환자 대상 진단 서비스 개시 ★★
- 11/10 [정부일정] 산업부, 2023 코리아세일페스타 개막식
- 11/10 [실적 발표] JYP Ent.
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 ★APEC 정상회의(~11/17, 미중 정상회담 가능성)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI 및 비만치료제
* SELECT Study를 통해 비만환자의 보험급여 여부가 결정
- 11/13 에코프로머티리얼즈 배정/납입/환불일
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/14 MSCI 반기 리뷰 발표 ★ ★
- 11/16 한국 수능
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아 ★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 381종목 vs 하락 500종목 / 보합 54종목
* 코스닥 : 상승 715종목 vs 하락 818종목 / 보합 87종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1310.60원(+2.70) [※ 22.10월 고점 1440원대]
→ Safety Zone 1340원~1290원
※ 중요한건 실적시즌! : 화장품/변압기 그리고 게임주
※ 광기 속 언제나 다치는 건 개인투자자
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,421.62p (-0.91%), KOSDAQ 811.02p (-1.62%)
◐ 원/달러 환율: 1,310.6원 (+2.7원), 국고채 3년물: 3.868% (-1.9bp)
◐ 강세 : 의료정밀(+2.06%), 전기가스(+1.61%), 서비스(+0.96%) 등 강세
◐ 약세 : 화학(-1.80%), 보험(-1.74%), 전기전자(-1.58%) 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 미국채 입찰 소화 및 금리 하락에도 외국인 순매도는 지속. 2차전지 변동폭도 확대. 의약품은 기술수출 및 호실적에 상승
v 코스닥은 약세 마감. 에코프로그룹이 매도 의견과 자회사 IPO 수요 예측 부진에 급락한 점이 부정적. 게임은 실적 호조 및 판호 발급 기대에 강세
v 미국채 입찰 호조: 미국채 3년물 입찰금리는 4.701%로 전월대비 3.9bp 하락. 단 응찰률은 2.67배로 평균을 하회. 시장은 10년물 입찰 결과를 주목
<특징주>
v HMM (+3.86%): 경영권 매각 실사 작업 마무리 앞두며 저가매수세 유입
v 한국전력 (+2.32%): 전일 유가 하락하며 실적 개선 기대감
v 개별 기업 실적 호조에 업종 전반적 투자심리 개선: 액토즈소프트 (+29.99%), 컴투스홀딩스 (+21.80%), 위메이드 (+19.33%), 크래프톤 (+10.61%)
v 한국형 웹툰 앱, 도서 앱 매출 순위 상위권 포진 부각: 디앤씨미디어 (+15.05%), 키다리스튜디오 (+10.09%), 와이랩 (+10.05%), 엔비티 (+4.21%)
v 클래시스 실적 호조로 업종 전반적 투자심리 개선: 클래시스 (+9.24%), 비올 (+7.45%), 파마리서치 (+5.35%), 제이시스메디칼 (+4.25%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 광기 (狂氣)
→ 낙폭과대주 바닥잡기 + 빈집털이
→ 지수는 박스, 종목장세
→ 3분기 실적 시즌+일정 매매
* KOSDAQ 150에는 파두(대형주 특례조건), 루닛, 신성델타테크, 원텍, 아이센스, 엠로 등 편입 가능
▶️ AI반도체 신고가 : 한미반도체, 하나마이크론 ★
→ 이번 씬은 HBM 반도체 랠리?!
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 → ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상승
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
2) 오미2 : 로봇 스텝 2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
========= [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
윌비스(+29.92%) 1 이준석 전 국민의힘 대표, 신당 창당 기대감 속 시장에서 관련주로 부각되며 상한가
화승코퍼레이션(+29.75%) 1 파동에너지극한제어연구단, 메타물질 적용 '스텔스 물질' 공개 소식속 화승소재, 유체소음기 흡음재 메타물질 적용 연구 노하우이전 사실 부각에 상한가
액토즈소프트(+29.99%) 1 게임/모바일게임 테마 상승 및 위메이드, 미르4·미르M 中 판호 발급 기 대감 속 위메이드 자회사 전기아이피와 '미르의전설 2·3' 라이선스 계약 체결 사실 부각에 상한가
아진엑스텍(+29.92%) 1 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 삼성전자에 산업용 로봇 납품 개시 소식에 상한가
위메이드플레이(+29.91%) 1 모바일게임 테마 상승, 위메이드 호실적및 내년 미르4·미르M 中 판호 발급 기대감 등에 위메이드 그룹주 상승 속 상한가
젠큐릭스(+29.89%) 1 자회사 지노바이오, 유방암 예후예측 장비 美 FDA 승인 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 주요 국내 게임사 3분기 실적 호조/위메이드+크래프톤
컴투스홀딩스(+21.80%) / 위메이드(+19.33%) /위메이드맥스(+16.70%) /스카이문스테크놀로지(+13.42%) /네오위즈홀딩스(+11.03%) /룽투코리아(+10.18%) /액션스퀘어(+8.34%) /크래프톤(+10.61%)
이노테라피(+27.86%) 폭스콘·아마존·MS 고객사 확보 대만 H2U와 사업 협력 확대 소식에 급등
넥스트아이(+23.78%) 이준석 전 국민의힘 대표, 신당 창당 기대감 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등
이노시뮬레이션(+18.21%) 엔비디아 AI 기반 의사 결정 지원 및 고충실도 수술 리허설 플랫폼 구축 소식 속 시뮬레이터 관련 사업 부각에 급등
엔피(+8.88%) 삼성·구글·퀄컴 '확장현실(XR)동맹' 내년 말 첫 출격 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 강세
메디콕스(+16.83%) 99.99억원 규모 유상증자결정 등에 급등
툴젠(+16.65%) 망막 기능장애 질환 치료를 위한 유전자 조작 관련 美 특허권 취득 모멘텀 지속에 급등
화승알앤에이(+16.41%) 파동에너지극한제어연구단, 메타물질 적용 '스텔스 물질' 공개 소식 속 화승소재, 유체소음기 흡음재 메타물질 적용 연 구 노하우이전 사실 부각에 급등
CJ ENM(+12.98%) 3분기 영업이익 전분기대비 흑자전환 성공 등에 급등
파루(+12.41%) 빈대 전국적 확산 우려 지속 등에 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속급등
피씨엘(+11.33%) 빈대 전국적 확산 우려 지속 등에 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등
위니아(+10.85%) 광주공장 생산라인 재가동 소식에 급등
삼화전자(+10.50%) 中 희토류 수출 보고 의무화 소식 등에 희귀금속(희토류 등)/ 페라이트 테마 상승 속 급등
클래시스(+9.24%) 3분기 영업이익 컨센서스 상회및 다변화된 매출처 기반 24년 영업이익 성장 기대감 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 파동에너지극한제어연구단, 메타물질 적용 '스텔스 물질' 공개 소식 속 관련테마 상승
→ 아모텍 (052710) ( +9.96% ) 에이디엠코리아 (187660) ( +9.86% )화승알앤에이 (378850) ( +6.61% ) 루멘스 (038060) ( +2.65% ) 누리플렉스 (040160) ( +1.71% )
● 주식회사 포스코와 총 1,902.87억원(최근 매출액대비 39.81%) 규모 공급계약(조선내화 핵심 양소 래들 유입재 44 items *연간금액 기준 ('23.10.1.~'24.9.30.) ※'23.4Q신규 등) 체결 공시
→ 조선내화 (462520) ( +9.76% ) CR홀딩스 (000480) ( +4.81% )
● 포스코인터, 美 완성차 업체로부터 1조원 규모 전기차 감속기용 부품 수주 소식 등에 시간외 포스코 그룹주 상승
→ 포스코인터내셔널 (047050) ( +8.26% ) 포스코스틸리온 (058430) ( +4.15% ) 포스코엠텍 (009520) ( +3.82% ) 포스코퓨처엠 (003670) ( +2.33% ) 포스코DX (022100) ( +2.11% )POSCO홀딩스 (005490) ( +1.31% )
● 포스코 영향 시간외 일부 리튬 / 2차전지 테마 상승
→ 에코프로비엠 (247540) ( +3.13% ) /에코프로 (086520) ( +3.12% )/ 금양 (001570) ( +2.66% ) / 코스모화학 (005420) ( +2.33% )
<하락률>
● 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.20억원(전년동기대비 -97.63%), 영업손실 148.21억원(전년동기대비 적자지속)
→ 파두 (440110) ( -9.94% ) / 파생상품 평가손실
● 장중 초전도체 테마로 상한가 간 씨씨에스, 거래소는 경위서 제출 요구 기사
→ 씨씨에스 (066790) ( -4.11% )
● [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시
→ 대유에이텍 (002880) ( -4.47% )
========== [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 국내 게임사 3분기 실적 호조 : 위메이드(3천)/크래프톤(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 위메이드/동진쎄미켐/클리오/인텔리안테크/펩트론/CJ ENM/프로텍/카카오게임즈/제룡전기
● 코스피(30억 ↑) : KODEX 코스피/SK하이닉스/한국전력/하이브/한미반도체/POSCO홀딩스/KBSTAR 2차전지TOP10
◈ 52주 신고가
→ HK이노엔/코스메카코리아/KNN/주성엔지니어링/에스티아이/종근당/한국타이어앤테크놀로지/유진테크/하나마이크론
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 텔콘RF제약/화승코퍼레이션/모비스/엔피/아미노로직스
◈ 외인&기관 공격수급
→ CJ ENM/이마트/비올/드림텍/원텍/클리오/코스메카코리아/케이아이엔엑스/켐트로닉스
◈ 기관 공격수급
→ CJ ENM/이마트/비올/드림텍/클리오/케이아이엔엑스
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