◈ 주요 일정
- 11/10 [공모청약 시작일] 에코아이(탄소배출권/주관사 : KB투자/유통물량 20.72%)
- 11/10 JYP, 스트레이키즈 컴백
- 11/10 에스엠, 에스파 미니앨범 드라마 발매
- 11/10 제이엘케이, AI뇌경색 진단기기 JBS-01K 일반 환자 대상 진단 서비스 개시 ★★
- 11/10 [정부일정] 산업부, 2023 코리아세일페스타 개막식
- 11/10 [실적 발표] JYP Ent.
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 ★APEC 정상회의(~11/17, 미중 정상회담 가능성)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI 및 비만치료제
* SELECT Study를 통해 비만환자의 보험급여 여부가 결정
- 11/13 에코프로머티리얼즈 배정/납입/환불일
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/14 MSCI 반기 리뷰 발표 ★ ★
- 11/16 한국 수능
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아 ★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
※ 원/달러 환율 종가 : 1310.10원(-0.50) [※ 22.10월 고점 1440원대]
→ Safety Zone 1340원~1290원
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,427.08p (+0.23%), KOSDAQ 802.87p (-1.00%)
◐ 원/달러 환율: 1,310.1원 (-0.5원), 국고채 3년물: 3.847% (-2.1bp)
◐ 강세 : 유통(+2.06%), 비금속광물(+1.96%), 운수창고(+1.96%) 등 강세
◐ 약세 : 전기가스(-2.08%), 의약품(-1.11%), 화학(-0.68%) 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 금리 진정 및 연준의 중립기조 등에 상승. 외국인은 대형주 중심의 순매수. 유
가가 하락하며 항공주 강세. 반면 정유주는 약세
v 코스닥은 약세 마감. 외국인과 기관의 동반 순매도에 약세. 2차전지, 바이오 등이 부진. 메디톡스
는 품목허가 취소 행정소송 1심을 승소하며 상승
v 금리 진정: 미국채 10년물 입찰 금리는 4.519%로 전월대비 9.1bp 하락. 응찰률이 2.45배로 평
균을 하회했으나, 해외 낙찰이 69.7%를 기록한 점이 긍정적
<특징주>
v 코웨이 (+6.68%): 3분기 영업이익 YoY +18.3% 증가하며 주가 강세 지속
v LG이노텍 (+3.46%): 아이폰15 시리즈 생산계획 상향 가능성 제기
v 포스코인터내셔널 (+3.87%): 미국 완성차업체로부터 1조원 규모 전기차 감속기용 부품 수주
v 비트코인 가격 강세 부각: 위지트 (+24.49%), 위메이드 (+8.85%), 우리기술투자 (+6.71%),
갤럭시아머니트리 (+4.52%)
v유가 약세 지속: 대한항공 (+4.09%), 에어부산 (+3.13%), 아시아나항공 (+2.34%), 진에어
(+2.20%)
v 배당시즌 앞두고 배당주 관심 증가: 카카오뱅크 (+4.57%), 제주은행 (+2.59%), KB금융
(+2.50%), DGB금융지주 (+1.37%)
v K-UAM원팀, 인천광역시와 UAM 상용화 위한 MOU 체결: 한화시스템 (+4.54%), LIG넥스원
(+3.20%), 한화에어로스페이스(+2.05%), 켄코아에어로스페이스(+1.92%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 실적 시즌 & 테마 순환매
→ 낙폭과대주 바닥잡기 + 빈집털이
→ 지수는 박스, 종목장세
→ 3분기 실적 시즌+일정 매매
* KOSDAQ 150에는 파두(대형주 특례조건), 루닛, 신성델타테크, 원텍, 아이센스, 엠로 등 편입 가
능
▶️ AI반도체 신고가 : 한미반도체, 하나마이크론 ★
→ 이번 씬은 HBM 반도체 랠리?!
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 → ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상
승
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
2) 오미2 : 로봇 스텝 2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 – check
=============== [돈의 흐름] ====================
◈ 상한가 :
액토즈소프트(+29.91%) 2 위메이드, 미르4·미르M 中 판호 발급 기대감 속 위메이드 자회사 전기
아이피와 '미르의전설 2·3' 라이선스 계약 체결 사실 지속 부각에 상한가
CR홀딩스(+29.97%) 1 인적분할 사업회사 조선내화, 포스코와 총 1,902.88억원 규모 공급계약
체결에 상한가
에이디엠코리아(+29.81%) 1 파동에너지극한제어연구단, 메타물질 적용 '스텔스 물질' 공개 소식
속 자회사 에이디엠바이오사이언스, 파동에너지극한제어연구단과 공동 국책과제 진행 및 극한물성
시스템 제조 플랫폼기술 특허 출원 사실 지속 부각에 상한가
조선내화(+29.83%) 1 포스코와 총 1,902.88억원 규모 공급계약 체결에 상한가
◈ 급등&특징주
● 비트코인 현물 ETF 기대감 지속, 두나무 대주주 송치형 의장 무죄 확정 소식
→ 위지트(+24.49%) 한화투자증권(+10.55%) 위메이드(+8.85%)
파라텍(+16.89%) 尹 대통령, 재난대응 시스템 지원 소방로봇 보급 추진 소식 속 스마트 소방 로봇
개발 사실 부각
메가터치(+16.46%) 신규 상장 첫날 급등
아진엑스텍(+12.69%) 삼성전자에 산업용 로봇 납품 개시 모멘텀 지속에 급등
LX세미콘(+10.94%) 일부 아이폰 테마 상승 속 내년 OLED 아이패드를 통한 큰 폭의 실적 성장 전
망 등에 급등
큐로셀(+8.50%) 신규 상장 첫날 강세
지오릿에너지(+8.48%) 세종이엔텍 신재생에너지사업부 소규모분할합병 이사회 승인에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려
→ 위더스제약+10.00% 멕아이씨에스+9.85% 국제약품+8.60% 광동제약+6.33%
● 율호+9.96% 장 마감 후 최대주주 (주)태영이엔지홀딩스외 1인이 (주)이엔플러스 외 1인에 보
유주식 3,126,945주를 156.34억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예
정일:2023-12-26) 공시. 운영자금 확보 목적으로 총 200억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 공
시
● 투비소프트+9.92% 장 마감 후 日 디지털화에 14조 투입, 투비소프트 등 현지법인 주목 기사
● 모비스+5.30% 세종시, '중입자 암치료센터' 설립 본격화 소식 속 관련주로 부각
<하락률>
● 박셀바이오-3.13% 장 마감 후 권리락(무상증자) 공시
● 삼보산업-3.98% 장 마감 후 1,594,603주(발행주식총수 대비 3.4%) 규모 전환청구권행사 공
시
● 큐로셀-4.84% 신규 상장 첫날 정규장 8.50% 강세
============== [수급 데이터] ================
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
●
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 위메이드/비올/CJ ENM//파마리서치/우리기술투자
● 코스피(30억 ↑) : 기아/한미반도체/SK하이닉스/KODEX 코스피/LG이노텍/카카오/KBSTAR
200/LG에너지솔루션
◈ 52주 신고가
→씨씨에스/디아이티/워트
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
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◈ 외인&기관 공격수급
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◈ 기관 공격수급
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