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◈ 주요 일정
- 11/13 [신규상장] 에이직랜드 (TSMC 국내유일 공식협렵사)
- 11/13 [신규상장] 에스와이스틸텍(데크플레이트 제조 판매)
- 11/13 [공모청약] 그린리소스(반도체 식각/주관사 : NH투자/유통물량 34.28%)
- 11/13 [공모청약] 한선엔지니어링(계측장비용 피팅/밸브, 주관사 : 대신/유통물량 2%)
- 11/13 에코프로머티리얼즈 배정/납입/환불일
- 11/13 업비트 D 컨퍼런스(UDC 2023) 개최 (블록체인, 코인)
- 11/13 韓美 국방장관, 한미안보협의회 간담회 개최 ★
- 11/13 카카오모빌리티, 택시기사 간담회
- 11/13 [에스엠] 레드벨벳 정규 3집 공개
- 11/13 [정부일정] 노동부, 주52주시간제 개편방향 발표
- 11/13 [정부일정] 산업부, 친환경 모빌리티 분야 순환경제 기반 마련
- 11/14 삼성전자 삼성 소프트웨어 개발자 컨퍼런스(SDC2023 코리아) 개최
- 11/14 MSCI 반기 리뷰 발표 ★ ★
- 11/14 [정부일정] 기재부, 한중 경제협력교류회 개최
- 11/14 MS Ignite 2023 ★★
- 11/14 美 10월 소비자물가지수(CPI)발표
- 11/15 [신규상장] 캡스톤파트너스 - VC
- 11/15 미중정상회담 개최 ★★
- 11/15 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 개최
- 11/15 [정부일정] 총리실, 고려아연 및 SK지오센트릭 울산ARC 기공식 참석
- 11/15 [정부일정] 산업부, K-조선산업 차세대 선도전략 발표
- 11/15 [정부일정] 산업부, 원전 중소 중견기업, 힘찬 수출 첫걸음 내딛어
- 11/15 美 10월 소매판매, 생산자물가지수(PPI) 발표
- 11/16 한국 수능 (오전 10시 개장) ★
- 11/16 [공모청약] 에이에스텍(자외선 차단 원료 생산/주관사 : 미래에셋/유통물량 25.28%)
- 11/16 엔비디아(NVDA), 중국향 신규 반도체 3종 정식 출시 ★★★
- 11/16 김포 서울 편입 관련 논의 : 서울시장, 경기도지사, 인천시장 ★
- 11/16(~19) G-STAR2023 부산 벡스코 (게임주)
- 11/16 [정부일정] 윤 대통령, 샌프란시스코 APEC, IPEF 정상회의 참석
- 11/17 [신규상장] 에코프로머티리얼즈(이차전지용 하이니켈 전구체 생산)
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 옵션만기일
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한(임시예산안 시효만료일)
- 11/20 [정부일정] 윤대통령, 영국 국빈방문
- 11/20 농심, 신라면 더 레드 정식 출시
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아 ★★
- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★
- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최
- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최
- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/07 코스피200/코스닥150 정기변경일
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 261종목 vs 하락 603종목 / 보합 72종목
* 코스닥 : 상승 379종목 vs 하락 1179종목 / 보합 68종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1316.80원(+6.70) [※ 22.10월 고점 1440원대]
→ 공매도 금지 이후 급락한 환율, 되돌림 진행 중
※ 중요한건 실적시즌! : 변압기 신고, 반도체주 투자 및 ETF 설정소식에 강세
※ 2차전지 약세 VS 반도체 강세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,409.66p (-0.72%), KOSDAQ 789.31p (-1.69%)
◐ 원/달러 환율: 1,316.8원 (+6.7원), 국고채 3년물: 3.862% (+1.5bp)
◐ 강세 : 보험(+0.81%), 통신(+0.08%)만 강세
◐ 약세 : 화학(-2.53%), 철강금속(-1.75%), 섬유의복(-1.79%), 유통(-1.65%) 등 대부분 업종 약세
v 코스피는 약세 마감. 파월 의장의 매파 발언과 미국채 30년물 입찰 부진에 금리가 상승한 게 부정적. 반도체와 함께 방어주도 상대적으로 견고
v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재 부진 지속. 외사의 테슬라 매도 의견에도 영향. 반도체 장비는 HBM 투자 수혜 기대에 상승. 빈대 테마도 강세
v 미국 금리 상승: 파월 연준의장은 필요 시 추가 긴축을 감내하겠다 발언. 동시에 재무부가 진행한 30년물 입찰 부진도 금리 상방 압력으로 작용
<특징주>
v 포스코DX (+1.94%): 3분기 호실적 기록 및 코스피 이전상장 기대감
v SK바이오팜 (+2.82%): 뇌전증 치료제 미국 특허권 2032년까지 연장
v AI 수요 증가로 HBM 수혜 기대감: 피에스케이홀딩스 (+9.45%), 한미반도체 (+7.80%), 에스티아이 (+6.13%), 이오테크닉스 (+2.65%)
v 비트코인 가격 강세 지속: 제이씨현시스템 (+7.44%), 우리기술투자 (+5.68%), 갤럭시아머니트리 (+5.41%), 케이피엠테크 (+3.37%)
v 전일 미국 금리 반등 및 리스크 오프 심리 확대: 동양생명 (+3.51%), DB손해보험 (+2.71%), 롯데손해보험 (+1.03%), 한화손해보험 (+0.61%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ HBM 관련주 신고가 경신
→ 엔비디아 중국향 신제품 출시+SK하이닉스 투자+ 반도체ETF 설정 소식에 강세
→ 그외, 파두파두 괴담만, 하루종일 조리돌림
※ 한미반도체도 부진한 실적에 시간외 하한가
→ 최근 강세였던 HBM관련 장비주들 시간외 약세
→ 실적시즌 실적우려 재부각
▶️ 비트코인 강세 : 5000만원 터치, 알트코인 순환매
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥
① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 → ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상승
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
2) 오미2 : 로봇 스텝 2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
======== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
멕아이씨에스(+29.93%) 1 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 상한가
큐로셀(+29.95%) 1 전일 신규 상장 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려
→ 위더스제약(+27.22%) 그린생명과학(+18.86%) 텔콘RF제약(+14.97%)
젠큐릭스(+21.43%) 대장암 동반진단 검사 건강보험 적용 소식에 급등
메디콕스(+16.06%) 99.99억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
한국파마(+15.82%) 빈대 물림 효과 스테로이드피부 연고 판매 사실 지속 부각에 급등
컨텍(+15.70%) 전일 신규 상장 속 급등
하나머스트7호스팩(+14.50%) 사피엔반도체와의 스팩소멸합병 관련 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 급등
한일진공(+12.87%) 블랙록, 이더리움 현물 ETF 서류 등록 소식 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
큐리언트(+12.59%) 3분기 적자폭축소 속 급등
파라텍(+12.57%) 尹 대통령, 재난대응 시스템 지원 소방로봇 보급 추진 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등
라이트론(+10.25%) 이차전지 LFP 배터리 사업 진출 재부각 및 200억원 규모 CB 발행 결정 모멘텀 지속 등에 급등
피에스케이홀딩스(+9.45%) SK하이닉스, 내년 AI용 HBM 반도체 설비 증설 등 10조원 규모 설비투자 소식
컴투스홀딩스(+8.80%) 신작'소울 스트라이크', 5개국 선출시 속 내달 6일 글로벌 정식 출시 기대감 지속에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 대구백화점+10.00% 대구백화점 경영권 매각… 차바이오그룹 최근 실사 기사
● 팜젠사이언스+9.93% 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려 속 시간외 일부 제약업체 테마 상승
● YTN+9.91% 최대주주 한전KDN㈜, 한국마사회가 유진이엔티㈜에 보유주식 13,000,000주를 3,199.30억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:-) 공시
● 유진기업+4.46% 종속회사 유진이엔티 주식회사, 사업다각화를 위한 지분인수 목적으로 주식회사 와이티엔 주식 13,000,000주를 3,199.30억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:30.95%, 취득예정일:미정) 공시
● 조선내화+7.38% 최대주주가 (주)시알홀딩스 외 11인으로 변경 공시
● CR홀딩스+4.47% 인적분할 사업회사 조선내화, 장 마감 후 최대주주가 동사 외 11인으로 변경 공시
● 화천기계+3.86% 장중 최대주주 화천기공 주식회사 대상 보통주 2,200,000주(93.61억원) 규모 자사주 처분 결정 공시
<하락률>
● 한미반도체-9.95% 시간외 HBM(고대역폭메모리) 테마 하락. 장 마감 후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 311.99억원(전년동기대비 -61.15%), 영업이익 29.03억원(전년동기대비 -90.98%). 주식등의 대량보유자 소유주식수(특수관계인 곽혜신, 곽명신) 변동(장내매도) 전자공시
→ 프로텍-5.71% HPSP -5.10% 에스티아이 -4.62% ISC-5.03% 이오테크닉스-5.04%
● 인텔리안테크-6.06% 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 667.74억원(전년동기대비 +17.07%), 영업손실 15.77억원(전년동기대비 적자전환)
● 제이엘케이 -5.69% 임원ㆍ주요주주(부사장 강신욱, 이명재) 특정증권등 소유주식수 변동(전량 장내매도) 전자공시
========= [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장+우주항공 : 컨텍(2천)
● HBM반도체 ETF 설정 및 투자 소식 : 한미반도체(2천)/하나마이크론(2천)
● 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려 : 위더스제약(1천)
● 美 '캔서 엑스' 첫 공식 프로젝트 참여 소식 : 루닛
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 브이티/위메이드/갤럭시아머니트리/이오테크닉스/주성엔지니어링/하나마이크론
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/TIGER Fn반도체TOP10/LG이노텍/기아/LIG넥스원
◈ 52주 신고가
→위더스제약/컨텍/텔콘RF제약/씨씨에스/우리기술투자
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 위더스제약/컨텍/텔콘RF제약/씨씨에스/우리기술투자
◈ 외인&기관 공격수급
→ 라이트론/컴투스홀딩스/한미반도체/갤럭시아머니트리/엘오티베큠/케이피에스
◈ 기관 공격수급
→ 컴투스홀딩스/갤럭시아머니트리/브이티
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