◈ 주요 일정
- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★(04:00)
- 11/22 GBF 글로벌바이오포럼 2023 (서울)
- 11/22 (22:30) 미국 - 내구재수주
- 11/22 (22:30) 미국 - 신규실업수당청구건수
- 11/23 추수감사절, 미국, 일본 증시 휴장
- 11/23 한국거래소, 코넥스 상장기업 합동 IR
- 11/23 2023 바이오 인천 글로벌 콘텍스 개최
- 11/23 HMM 본입찰 진행
- 11/23 [정부일정] 우주항공청법 본회의 상정 (예)
- 11/24 [신규상장] 그린리소스(반도체 코팅장비)
- 11/24 [신규상장] 한선엔지니어링(신재생에너지)
- 11/24 [합병상장] 제이앤비, 스팩합병 상장(반도체)
- 11/24 [합병상장] 카티스, 스팩합병상장(통신장비)
- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최
- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최
- 11/26 한중일 외교장관 회의 개최
- 11/26 OPEC+ 장관급 회의
- 11/27 美온라인 쇼핑행사 '사이버 먼데이' 개최
- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표 ★
- 11/28 볼보 소형 전기차 EX30 공개
- 11/29 대한민국 소프트웨어 대전, 소프트웨이브
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 11/30 테슬라, 사이버트럭 출시
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
- 12/14 코스피200/코스닥150 정기변경일
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 600종목 vs 하락 274종목 / 보합 64종목
* 코스닥 : 상승 955종목 vs 하락 558종목 / 보합 118종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1289.20원(-2.40) [※ 22.10월 고점 1440원대]
※ 못난이들의 반란(씨클,건설,게임), 빈집털이(네카오) +신규주
※ 종목순환매, 빈집털이
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,510.42p (+0.77%), KOSDAQ 817.01p (+0.48%)
◐ 원/달러 환율: 1,289.2원 (-2.4원), 국고채 3년물: 3.664% (-0.3bp)
◐ 강세 : 섬유의복(+2.19%), 은행(+2.08%), 건설(+1.59%), 서비스(+1.38%) 등 강세
◐ 약세 : 보험(-0.19%), 비금속광물(-0.02%)만 약세
v 코스피는 강세 마감. 국내외 금리 하락에 2,500선 회복. 반도체는 엔비디아 실적 경계에 상승폭 축소. 에코프로머티는 코스피 거래대금의 20% 차지
v 코스닥은 강세 마감. 제약, 반도체 등이 상승 견인. JYP Ent.는 대표 프로듀서 발언이 긍정적. 삼천당제약은 바이오시밀러 유럽 공급계약에 강세
v 국내외 금리 하락: 미 재무부는 20년물 채권을 4.780%에 발행. 응찰률은 2.58배로 6개월전 평균 하회. 다만 해외 낙찰률이 74.0%로 이전보다 상승
<특징주>
v 카카오뱅크 (+8.79%): 금리 하락하며 주가 강세
v 셀트리온제약 (+4.83%): 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 후 2단계 합병 기대감
v SKC (+5.44%): 반도체 업황 개선 및 사업 부각
v 럼피스킨병 확산 지속: 체리부로 (+22.04%), 마니커에프앤지 (+3.10%), 이지홀딩스 (+2.78%), 교촌에프앤비 (+1.35%)
v 의대정원 확대 기대감 및 이민청 설립 기대감: 유비온 (+20.44%), 비상교육 (+14.87%), 메가엠디 (+11.86%), YBM넷 (+5.63%)
v 글로벌 금리 하락으로 부동산 경기 회복 기대감: HDC현대산업개발 (+5.59%), GS건설 (+4.56%), DL이앤씨 (+1.92%), 현대건설 (+1.36%)
v 마이크로소프트, 샘 알트만 전 오픈AI CEO 영입: 칩스앤미디어 (+25.42%), 브리지텍 (+13.06%), 이스트소프트 (+5.81%), 코난테크놀로지 (+3.62%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 신규상장주+빈집털이
→ 델타 헷지 + 백워데이션 (선물저평가 구간)
→ 빈집털이 종목들의 급등 발생 : 12월 만기전 언제 해소될 것인가
▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출 준비
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓
→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
============ [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
에코프로머티(+29.88%) 2 신규상장 사흘째 급등세를 이어가며 상한가
위니아에이드(+29.98%) 1 회생절차 개시결정으로 인한 거래재개 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 에코아이(+79.54%) 신규 상장 첫날 급등
● 한동훈 총선 등판론에 따른 이민정책 지속 부각
→ 오픈놀(+20.45%) 부방(+10.97%)
● 의대 입학 정원 수요조사 결과 발표
→ 유비온(+20.44%) 비상교육(+14.87%) 메가엠디(+11.86%)
● 샘 올트먼, 마이크로소프트 새 AI 연구팀 합류 소식
한싹(+18.22%) 국내 MS 클라우드 파트너사인 점이 부각되며 급등
브리지텍(+13.06%) 챗GPT 관련주
코어라인소프트(+8.20%) MS 자회사 뉘앙스와 AI 기반 헬스케어 플랫폼 구축 추진 사실부각에 강세
● STO(증권형 토큰 발행)/미술품 조각투자 등 STO 장내시장 거래 규제 샌드박스 승인 기대감
→ 케이옥션(+18.13%) 서울옥션(+13.31%)
칩스앤미디어(+25.42%) 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 4분기 호실적 기대감 지속에 급등
인트론바이오(+24.29%) 보톡스 대체 신규소재 iN-SIS5, 항산화 효능 확인 소식 등에 급등
체리부로(+22.04%) 전국 럼피스킨병 확산세 지속 속 육계 관련 업체로 부 각되며 급등
에이치와이티씨(+21.37%) 노칭 장비 시제품 개발 완료 소식 등에 급등
세경하이테크(+14.10%) 주당 2주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
인벤티지랩(+14.01%) 자사 개발 비만 및 당뇨 치료제(IVL3021) 라이선싱 아웃 계약 논의 소식에 급등
지엘팜텍(+13.33%) 아스피린 개량신약 임상 1상 결과 긍정적 데이터 확인 모멘텀 지속에 급등
삼천당제약(+13.29%) 황반변성치료제 바이오시밀러 유럽 5개국 독점판매권 및 공급계약 체결 등에 급등
나노(+11.18%) 자회사를 통한 中 2차전지 소재 제조 사업 본격화 소식 등에 급등
CBI(+10.49%) 산은, 텅스텐 등 글로벌 공급망 핵심품목 연구보고서 발표 속 텅스텐 광산 사업 추진 사실 부각에 급등
위니아(+10.46%) 위니아에이드 회생절차 개시결정 및 대유글로벌 회생절차 개시신청 등에 급등
인성정보(+10.12%) 정부 비대면 진료 기준 완화 전망 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등
협진(+9.92%) 최대주주 씨아이테크 대상 100억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 장 마감 후 자산(토지)재평가 실시 결정 공시
→ 에넥스 (011090) ( +9.06% )
● 시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 상승
→ 유비온 (084440) ( +7.93% ) / 아이비김영 (339950) ( +1.85% )
● 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 오성첨단소재 주식회사(최대주주) 대상 5,000,000주(50.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,000원, 상장예정:2024-02-01) 공시
→ 에코볼트 (097780) ( +7.85% )
● 정치/인맥(한동훈) 관련주로 시장에서 지속 부각
→ 디티앤씨알오 (383930) ( +6.13% ) / 핑거(163730) ( + 0.88%
<하락률>
● 현대자동차(주) 의왕연구소와 체결한 1.40억원(최근 매출액대비 2.2%) 규모 공급계약(초전도 선재(HCN04100-Y-50)) 해지(계약기간:2022-06-20~2023-12-12) 공시
→ 서남( -2.85% )
● 신규 상장 첫날 2.83% 소폭 하락. 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
→ 동인기연( -2.23% )
======== [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장 초강세 : 에코프로머티리얼즈(1.5조)/에코아이(6천)
● 한동훈/인맥 : 부방(2천)
● 아일리아시밀러 계약 : 삼천당제약(1천)
● 수급빈집 : 카카오뱅크(1천)
● 보톡스 대체 신규소재 개발소식 : 인트론바이오(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 셀트리온제약/레인보우로보틱스/기가비스/에코프로비엠/동진쎄미켐/뷰노/루닛/메디톡스
● 코스피(30억 ↑) : 셀트리온/SK하이닉스
◈ 52주 신고가
→ 칩스앤미디어/부방/레고켐바이오/메디아나
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 에코프로머티/인트론바이오/부방/인성정보/에이프로젠
◈ 외인&기관 공격수급
→ 칩스앤미디어/세경하이테크/지엘팜텍/코어라인소프트/뷰노/씨앤씨인터내셔널/메디포스트/텔레칩스/디엔에프
◈ 기관 공격수급
→ 뷰노/씨앤씨인터내셔널/디엔에프/가온칩스/
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