◈ 주요 일정
- 11/23 추수감사절, 미국, 일본 증시 휴장
- 11/23 한국거래소, 코넥스 상장기업 합동 IR
- 11/23 2023 바이오 인천 글로벌 콘텍스 개최
- 11/23 HMM 본입찰 진행
- 11/23 [정부일정] 우주항공청법 본회의 상정 (예)
- 11/24 [신규상장] 그린리소스(반도체 코팅장비)
- 11/24 [신규상장] 한선엔지니어링(신재생에너지)
- 11/24 [합병상장] 제이앤비, 스팩합병 상장(반도체)
- 11/24 [합병상장] 카티스, 스팩합병상장(통신장비)
- 11/24 루닛, 유상신주 상장*
- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최
- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최
- 11/26 한중일 외교장관 회의 개최
- 11/26 OPEC+ 장관급 회의
- 11/27 美온라인 쇼핑행사 '사이버 먼데이' 개최
- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★
- 11/28 한화오션 유상신주 상장(89,485,500주 상장(45%수준), D-2권리매ㄷ도 가능
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표 ★
- 11/28 볼보 소형 전기차 EX30 공개
- 11/29 대한민국 소프트웨어 대전, 소프트웨이브
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 11/30 테슬라, 사이버트럭 출시
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
- 12/14 코스피200/코스닥150 정기변경일
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 432종목 vs 하락 422종목 / 보합 84종목
* 코스닥 : 상승 639종목 vs 하락 871종목 / 보합 121종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1300.50원(+11.30) [※ 22.10월 고점 1440원대]
※ IT주도주의 확인, 그러나 조선, SW 등 빈집종목도 강세 + 정테마 + 로봇
※ 종목순환매(로봇, 반도체IP, SW), 빈집털이
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,511.70p (+0.05%), KOSDAQ 814.61p (-0.29%)
◐ 원/달러 환율: 1,300.5원 (+11.3원), 국고채 3년물: 3.666% (+2.2bp)
◐ 강세 : 기계(+1.16%), 서비스(+1.14%), 보험(+0.91%) 등 강세
◐ 약세 : 섬유의복(-0.73%), 의료정밀(-0.68%), 통신(-0.51%) 등 약세
v 코스피는 강보합세 마감. FOMC 회의록과 엔비디아 실적을 소화하며 등락 반복. 장 중 외국인 순매수 전환이 긍정적. 조선은 수익성 개선 전망에 상승
v 코스닥은 약세 마감. 외국인과 기관의 동반 순매도에 2차전지, 제약 등이 부진. 반도체는 대형주 하락에도 상승. 게임은 중국 게임시장 부진 전망에 약세
v 엔비디아 실적: 동사는 3분기 매출 181.1억달러와 주당 순이익 4.02달러를 기록하며 예상치를 상회했으나, 중국 수출 규제에 따른 4분기 매출 감소 우려 부각
<특징주>
v 현대오토에버 (+4.38%): KT 관련 법적 리스크에도 현대/기아차 호실적 수혜 기대감
v 알테오젠 (+2.51%): 머크에 매각 기대감 재차 부각
v 엔씨소프트 (+6.45%): 신작 TL 출시 앞두고 주가 상승
v 10월 신조선가 YoY +9% 상승한 176.03: 흥아해운 (+29.89%), HD현대중공업 (+4.31%), 대한해운 (+4.30%), 한화오션 (+3.18%)
v 전주 지능형 로봇법 개정안 시행하며 매수세 유입 지속: 두산로보틱스 (+6.71%), 에스피지 (+5.40%), 에스비비테크 (+2.64%), 에스피시스템스 (+1.41%)
v 씨씨에스, 초전도체 신사업 진출 발표: 덕성 (+29.90%), 신성델타테크 (+9.07%), 서남 (+8.69%), 파워로직스 (+3.42%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️엔비디아 실적발표 이후 선단공정 + 반도체 IP/팹리스 강세
▶️ 빈집털이 트레이딩 구간
→ 델타 헷지 + 백워데이션 (선물저평가 구간)
→ 빈집털이 종목들의 급등 발생 : 12월 만기전 언제 해소될 것인가
▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓
→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목
▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
======= [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
흥아해운(+29.89%) 1 BDI(발틱운임지수) 반등 및 해운 업황 회복 기대감 등에 해운 테마 상승 속 상한가
덕성(+29.90%) 1 초전도체 테마 상승 속 상한가
네오리진(+30.00%) 1 'Project X' 등 내년 신작 공개 기대감에 상한가
에코아이(+29.86%) 1 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가
◈ 급등&특징주
● 한동훈 장관, 총선 등판론 인맥/정책주
(인맥)
체시스(+17.16%) 한동훈 총선 등판론 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
(정책1. 이민정책)
씨유박스(+12.36%) 법무부 외국인청 출입국 심사대 구축 이력 부각에 급등
인스웨이브시스템즈(+11.76%) 법무부차세대 이민행정시스템 구축 사실 부각에 급등
엑스페릭스(+8.21%) 전자주민증 등록 및 인증 사업, 전자 여권 발급 등 사업 영위 사실 지속 부각에 강세
(정책2. 마약 + 정부, 펜타닐·졸피뎀 처방 제한 소식)
경보제약(+24.15%) 비마약성 진통 복합주사제 '맥시제식' 국내 독점 판매 사실 부각에 급등
텔콘RF제약(+8.36%) 비보존, 비마약성 진통제 '오피란제린' 개발 사실 부각에 강세
● 씨씨에스, 초전도체 신사업 발표
신성델타테크(+9.07%) 서남(+8.69%)
큐로셀(+28.31%) 대전 GMP 시설 '첨단바비오의약품 제조업' 허가 획득 소식 부각에 급등
엔비티(+26.12%) 글로벌 진출 본격화 속 가파른 성장 기대감 등에 급등
중앙첨단소재(+19.09%) 합작법인 이디엘(EDL), 글로벌 리튬염 기업 인수 임박 소식 등에 급등
예스티(+18.07%) 고압 어닐링 장비 특허 분쟁 관련 경쟁사 특허 무효심판 청구 소식 속 급등
한국콜마홀딩스(+14.72%) 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등
에코볼트(+12.65%) 최대주주 대상 50억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등
카이노스메드(+10.99%) 엑소좀, 알츠하이머 치료효과 입증 소식 속 엑소좀을 활용한 신약 개발 사실 부각에 급등
에스앤에스텍(+10.26%) 포토마스크 업황 강세 지속 전망 속 포토마스크 원재료 블랭크마스크 생산 부각 에 급등
우수AMS(+9.88%) 2030년까지 매출 1조원 달성 목표 등에급등
뷰노(+9.07%) 3분기 누적 매출액 지난해 연간 매출 초과 달성 모멘텀 지속에 급등
LB인베스트먼트(+8.84%) 엠디헬스케어 공동연구팀, 엑소좀 알츠하이머 치료효과 입증 소식 속 엠디헬스케어 투자 이력 부각에 강세
토비스(+8.03%) 실적 성장세 지속 전망 및 저평가 매력 보유분석 등에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 영국 에너지기업 2곳, 한국 해상풍력에 1.5조 투자 확정 소식
→ 유니슨 +9.96% 씨에스베어링+9.95% 동국S&C +9.89%
● 피씨엘 +9.95% 장 마감 후 피씨엘, 삼성바이오 출신 샘 맥아워 이끄는 투자펀드와 보령바이오파마 인수 추진 기사
● 철도 원팀코리아, 우크라이나 철도 재건사업 본격 참여 소식 / 현대로템, 우크라 신규 철도차량 120량 수주...코레일은 '철도 컨설팅' 기사
→ 대아티아이+9.91% 대호에이엘+7.09% 부산산업+6.24% 푸른기술+5.97% 현대로템+5.60%
● 큐로홀딩스+9.89% 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 케이파트너스(주)(최대주주) 대상 12,000,000주(60.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2023-12-14) 공시
<하락률>
● 한동훈 장관 관련주 시간외 약세 (투자경고/단기과열 지정 등)
→ 유비온-2.76% 핑거-3.61% GH신소재-4.07% 부방-4.23% 디티앤씨-4.76%
========= [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 로봇+신규주 : 두산로보틱스(7천)
● 신규 상장주 강세 : 에코아이(6천)/큐로셀(2천)
● 씨씨에스, 초전도체 신사업발표 : 신성델타테크(1천)
● 자율주행 : 스마트레이더시스템(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 셀트리온제약
● 코스피(30억 ↑) : KODEX 반도체/카카오/TIGER 200 IT
◈ 52주 신고가
→ 큐로셀/체시스/태평양물산/칩스앤미디어/리노공업/부방
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 흥아해운/체시스/KNN/두산로보틱스
◈ 외인&기관 공격수급
→ 예스티/체시스/오픈엣지테크놀로지/에스앤에스텍/뷰노/토비스/LS ELECTRIC/HSD엔진/에이디테크놀로지/티사이언티픽
◈ 기관 공격수급
→ 오픈엣지테크놀로지/에스앤에스텍/뷰노/토비스/LS ELECTRIC/HSD엔진/비에이치
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