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◈ 주요 일정
- 12/11 윤 대통령, 네덜란드 국빈방문(~14일)
- 12/11 임시국회 개최
- 12/11 美 실적발표: 오라클(ORCL)
- 12/12 [신규상장] LS머트리얼즈 (2차전지, 로봇향 울트라캐퍼시터 생산 및 판매)
- 12/12 [스팩합병] 뉴온 스팩합병 신규상장
- 12/12 이오플로우, M&A 무산 긴급 기업설명회 (10:00~10:30)
- 12/12 제22대 국회의원 선거 지역구 예비후보자 등록일(~1/11)
- 12/12 BTS, 지민, 정국 육군 현역 입대
- 12/12 윤 대통령, 현지시간 오후 ASML 방문 (삼성 이재용, SK 최태원 동행)
- 12/12 [정부일정] 중기부, 사우디 산업광물자원부 양자 회담
- 12/12 美 11월 소비자물가지수(CPI) ★
- 12/12 美 실적발표: X
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표 ★★
- 12/13 [신규상장] 블루엠텍 (의약품 유통)
- 12/13 [공모청약] 디에스단석 (바이오, 에너지 폐배터리/주관사 KB증권, NH투자/유통물량 24.06%)
- 12/13 GREEKS 2023 게임 컨퍼런스 개최
- 12/13 에이직랜드 보호예수 해제(22.53%)
- 12/13 [정부일정]산업부, 모빌리티충전산업 융합얼라이언스
- 12/13 [정부일정] 산업부, 핵심광물 공급망 강화 및 사용후 배터리 재제조 재사용 제활용 산업 생태계 육성
- 12/14 04:00 미국 FOMC 회의 발표 ★★
- 12/14 04:40 FOMC 기자회견 ★★
- 12/14 한국 선물/옵션 동시 만기일(네 마녀의 날) ★★
- 12/14 코스피200/코스닥150/KRX300 정기변경일 ★★
* KOSPI 200(편입 7, 제외 7): HD현대일렉트릭, TCC스틸, 덴티움, KG모빌리티, 삼아알미늄, 영원무역홀딩스,세아베스틸지주 편입
* KOSDAQ 150(편입 17, 제외 17): 루닛, 큐렉소, 셀바스AI, 엠로, 아이센스 등 편입
* KRX 300(편입 31, 제외 33): 이수페타시스, 주성엔지니어링, 루닛, 하나마이크론, TCC스틸 등 편입
- 12/14 삼성전자 글로벌 전략회의 (DX부문)
- 12/14 외국인투자자 등록의무 폐지 예정일
- 12/14 영국 영란은행(BOE) 기준금리결정
- 12/14 유로존 ECB 기준금리 결정
- 12/15 컴투스홀딩스 세미나 (여의도, 14:00~16:00)
- 12/15 FTSE 지수 정기변경 적용일
- 12/15 [정부일정] 산업부, 한-사우디 산업장관 회담
- 12/15 인텔 'AI Everywhere' 이벤트 (00:00)
- 12/15 삼성전자 글로벌 전략회의 (VD부문)
- 12/15 미국 선물/옵션 동시 만기일 ★
- 12/16 코믹월드 2023 개최
- 12/18 미술품 조각투자 첫 청약개시
- 12/18 컴투스로카, VR게임 다크스워드 스팀 출시
- 12/18 ETF, ETN 호가 단위 개편
- 12/18 셀트리온헬스케어 거래정지(피흡수합병)
- 12/18 S&P500 신규 종목 정식 편입일 ★★
- 12/19 네이버, 게임스트리밍 공개 시험 서비스 출시
- 12/19 美 미국혈액학회(12/9~12, 미 샌디에고) : 파로스아이바이오 ‘PHI-101’ 완전관해 결과 발표 예정
- 12/20 신한울 원전 2호기 첫 전력 생산
- 12/20 [실적발표] 마이크론
- 12월말 IVIG FDA 승인여부 (녹십자)
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 542종목 vs 하락 340종목 / 보합 55종목
* 코스닥 : 상승 1072종목 vs 하락 464종목 / 보합 100종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1306.80원(-18.50원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 개인 현선 1.3조 매도 vs 외국인 기관 골고루 매수
※ 양도세 완화 기대감에 코스닥 강세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,517.85p (+1.03%), KOSDAQ 830.37p (+2.11%)
◐ 원/달러 환율: 1,306.8원 (-18.5원), 국고채 3년물: 3.461% (-5.0bp)
◐ 강세 : 철강금속(+2.61%), 의료정밀(+2.20%), 전기전자(+1.43%) 등 강세
◐ 약세 : 전기가스(-1.33%), 건설(-0.37%), 음식료품(-0.25%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 미국 고용 발표를 앞두고 빅테크 호조에 힘입어 상승. 반도체는 AI 성장 모멘텀에 강세. 엔씨소프트는 TL 재료 소멸로 급락
v 코스닥은 강세 마감. 정부의 대주주 기준 완화 검토에 상승폭 확대. 소부장은 AMD 신규 칩 출시가 긍정적. 중국 비료 수출 중단에 관련주 강세
v 대주주 기준 완화 검토: 정부가 대주주 기준을 종목당 10억원에서 30억원으로 높이는 방안을 검토하는 것으로 보도. 이에 매도물량 출회 우려 완화
<특징주>
v 셀트리온 (+6.41%): 싸이런 테라퓨틱스와 다중항체 신약 개발 추진 부각
v 두산로보틱스 (+3.77%): 인공지능 관심 확대되자 로봇 업종 동반 매수세 유입
v HLB (+5.04%): 코스피 이전 상장 기대감
v 구글 제미나이 공개, AMD AI칩 출시 부각: 제주반도체 (+26.17%), 퀄리타스반도체 (+19.00%), 오픈엣지테크놀로지 (+14.10%), 제우스 (+10.61%)
v 구글 제미나이 공개, AMD AI칩 출시 부각: 마음AI (+6.09%), 셀바스AI (+5.73%), 폴라리스오피스 (+5.17%), 솔트룩스 (+3.39%)
v 중국, 인산암모늄 수출 통제: 효성오앤비 (+13.06%), 남해화학 (+6.12%), 조비 (+7.49%), 누보 (+3.73%)
v 중국의 인산암모늄 수출 통제로 리튬 중국 의존도 부각: 하이드로리튬 (+13.05%), 지오릿에너지 (+11.20%), 리튬포어스 (+8.47%), 테라사이언스 (+6.15%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 대주주 양도세 기준 완화 기대감에 급등
→ 구글 제미나이 + 코스피200 편입+ 24년 금리 인하 기대감 등 개선된 위험선호 심리
→ 여전히 시장은 추세보단, "트레이딩"의 영역
▶️ 대주주 양도세 구간 대응 전략
→ 총선 앞둔 구간, 양도소득세 완화 여부 체크 : Bull vs Bear?!
→ 대주주 기준 종목당 10억원(또는 지분 1∼4%) : 오버행 여부
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓
→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목
▶️2024년 각자 도생의 시대
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
========== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
● 베셀(+29.98%) 1 주주우선공모 최대주주 100% 납입완료 소식 부각 속 상한가
◈ 급등&특징주
● (온디바이스) / AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식
→ 제주반도체(+26.17%) 퀄리타스반도체(+19.00%) 오픈엣지테크놀로지(+14.10%) 태성(+12.84%) 오로스테크놀로지(+12.38%) 마이크로컨텍솔(+12.19%) 에이직랜드(+11.94%) 제우스(+10.61%) 서플러스글로벌(+11.11%)
●(이낙연 인맥) 이낙연 더불어민주당 전 대표, 신당 창당 기대감 부각
→ 부국철강(+23.70%) 범양건영(+19.27%) 남선알미늄(+12.39%)
● (한동훈 인맥, 이민정책) 차기 정치 지도자 선호도 조사 이재명·한동훈 오차범위 내 접전 소식
→ 디티앤씨알오(+23.58%)
→ 오픈놀(+19.11%) 엑스페릭스(+11.66%) 인스웨이브시스템즈(+9.51%)
● 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 + 구글투자
YBM넷(+12.47%) 속 최대주주 와이비엠이 투자한 매스프레소가 구글로부터 투자를 받은 사실 부각
카페24(+9.47%) 구글 인터내셔널 대상 259.33억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 사실 부각 및 제미나이와 시너지 기대감 등에 급등
소룩스(+23.67%) 주당 14주 배정 무상증자 결정에 급등
파멥신(+21.73%) 황반변성 신약 후보물질 국책과제 선정 모멘텀 지속에 급등
아시아나IDT(+13.97%) EU, 내년 2월 대한항공·아시아나합병심사 결론 기대감 지속에 급등
위메이드맥스(+13.42%) 위믹스 코빗 재상장에 위메이드 그룹주 상승 속 급등
아이티센(+13.15%) 한국 최초, 최대 실물 금속 기반 STO 사업 가치 부각 기대감 지속 등에 급등
효성오앤비(+13.06%) 中 요소수에 이어 인산암모늄 수출 통제 소식에 비료/ 농업 테마 상승 속 급등
덕산테코피아(+12.53%) 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등
뷰노(+11.35%) 의료기기 테마 상승 속 딥카스 해외 진출 및 매출 성장 기대감 부각 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● LIG넥스원 +9.94% 장 마감 후 492.67억원(자기자본대비 5.27%) 규모 신규시설(위성/레이저 체계조립 시설) 투자 결정 공시. 발행회사를 통하여 미국 필라델피아 소재 로봇 개발 및 제조업체인 Ghost Robotics Corporation의 지분 60%를 인수하기 위한 목적으로 LNGR LLC(가칭) 출자증권을 1,876.73억원에 신규 취득키로 결정 공시
● 와이더플래닛, 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 이정재, 정우성, 동사 등 대상 5,965,460주(189.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
→ 위지윅스튜디오 +9.87%, 엔피 + 4.11%
● 에코프로머티 6.32% 장 마감 후 코스피200 지수 특례편입 확정 기사
<하락률>
● 소룩스 -4.31% 장 마감 후 투자경고종목지정 공시
● 텔레필드 -3.44% 장 마감 후 투자위험종목 지정예고 및 매매거래정지 예고 공시
========== [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장+코200 특례편입 : 에코머티(5천)
● 대주주양도세 완화 기대감 & 온디바이스 AI 대장 : 제주반도체
● 2차전지+리튬가격 연속 상승(상) : POSCO홀딩스(3천)/에코프로(3천)
● 주당 14주 배정 무상증자 : 소룩스(약 3천)
● 구글투자 : 카페24(2천)
● EU, 내년 2월 대한항공·아시아나 합병심사 결론+ 유가하락 : 아시아나IDT(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/더블유씨피/칩스앤미디어/뷰노/레인보우로보틱스/아프리카TV/리노공업/천보/마녀공장
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/셀트리온/CJ대한통운/NAVER/하이브/현대차
◈ 52주 신고가
→ 제주반도체/아시아나IDT/아이티센/카페24/한국파마/리노공업/솔브레인홀딩스/국제약품/삼성물산/위메이드/솔브레인/텔레필드/한국앤컴퍼니/LS전선아시아/SK디앤디/우리기술투자/갤럭시아머니트리/대상홀딩스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 제주반도체/아시아나IDT/아이티센/남선알미늄/엑스페릭스/씨씨에스/웰크론/모베이스전자
◈ 외인&기관 공격수급
→ 제주반도체/디티앤씨알오/오픈놀/퀄리타스반도체/오픈엣지테크놀로지/덕산테코피아/마이크로컨텍솔/에이직랜드/뷰노/제우스/인스웨이브시스템즈/카페24/웰크론/칩스앤미디어/엘티씨/우듬지팜/디아이티/원티드랩/테라사이언스/코어라인소프트/가비아/휴마시스/크리스탈신소재/타이거일렉/아남전자/케이옥션/다날/웅진
◈ 기관 공격수급
→ 뷰노/제우스/칩스앤미디어/엘티씨/디아이티
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