◈ 주요 일정
- 01/05 블링컨, 美 국무장관, 이스라엘 방문
- 01/05 美 12월 고용동향보고서 발표
- 01/08 글로벌 프레스 컨퍼런스, LG월드 프리미어 개최
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon (인공지능/온디바이스 &HBM )
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024 (자율주행 : 현대오토에버/넥스트칩 등)
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★ (로봇 : LIG넥스원, 레인보우로보틱스)
- 01/10 미국 SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 심사 마감일
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회
- 01/11 태영건설 워크아웃 자구책 등 최종결정일
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 279종목 vs 하락 616종목 / 보합 44종목
* 코스닥 : 상승 469종목 vs 하락 1093종목 / 보합 76종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1310.00원(+5.20) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 외인 차익실현 기조 유지 (강도는 전일대비 약해짐)
※ 제약바이오 섹터 약세 및 AI반도체 섹터 하락
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,587.02p (-0.78%), KOSDAQ 866.25p (-0.61%)
◐ 원/달러 환율: 1,310.0원 (+5.2원), 국고채 3년물: 3.227% (-5.1bp)
◐ 강세 : 운수창고(+1.31%), 음식료품(+0.25%)만 강세
◐ 약세 : 의약품(-3.69%), 은행(-2.04%), 금융(-1.59%), 의료정밀(-1.56%) 등 약세
v 코스피는 약세 마감. FOMC 회의록 공개에 변동성 확대. 미 증시 부진에 약세 압력 지속. 정유, 해운은 중동 리스크 및 유가 급등에 강세
v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 반등에도 제약, 게임 등이 하락하며 낙폭 확대. 가상화폐는 현물 ETF 미승인 가능성에 하락. 초전도체 테마는 재부각되며 급등
v FOMC 회의록 공개: 12월 FOMC 회의록에서 긴축 사이클의 종료 시사. 단, 금리 인하 전환 시기에 대한 구체적인 언급이 없어 조기 인하 기대감은 약화
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 주봉기준 음봉 지속
→ KOSPI -0.8%로 2,600선 이탈. KOSDAQ -0.6%로 YTD 마이너스 전환
▶️ 2024년 주도주 탐색구간
→ 1주, 1달, 1분기
: 1월에 강한 업종/테마가 주도주가 될 가능성이 높음
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 족보대로, 원칙대로
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 각자 도생의 시대
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
* 닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
=========== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
흥아해운(+29.94%) 1 홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 해운 테마 상승 속 상한가
흥구석유(+29.92%) 1 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가
신성델타테크(+29.94%) 1 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 상한가
소룩스(+29.94%) 1 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 및 아리바이오 주식 신규 양수 결정 모멘텀 지속 등에 상한가
한빛레이저(+29.98%) 1 스팩 합병 상장 첫날 상한가
◈ 급등&특징주
● (풋테마) 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향
→ 대성에너지(+27.51%) 한국석유(+27.12%)중앙에너비스(+21.00%) 지에스이(+18.96%) 극동유화(+9.25%)
→ STX그린로지스(+9.30%) 홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 해운 테마 상승 속 급등
● 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마
→ 서남(+17.54%) 파워로직스(+13.20%) 씨씨에스(+13.15%) 모비스(+8.42%)
픽셀플러스(+17.81%) 삼성전자, 이미지센서 내 인공지능(AI) 탑재 '온센서 AI' 기술 상용화 추진 속 AI 탑재 ISP 칩 상용화 이력 지속 부각에 급등
컴퍼니케이(+17.37%) 투자사 업스테이지 '솔라', 글로벌 개방형 AI 허깅페이스 성능 순위 1위 소식에 급등
STX중공업(+11.66%) 418.81억원 규모 공급계약 체결 속 급등
한국컴퓨터(+10.68%) 애플 OLED 생태계 확장의 최대 수혜주 분석에 급등
DN오토모티브(+8.07%) 연결대상 종속회사 DN솔루션즈, 코스피 상장 추진 소식에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 장 마감 후 '통합 셀트리온' 효과에 신약개발 파트너도 덩달아 신바람 기사. 시간외 일부 제약/바이오 관련주 상승
→ 고바이오랩 (348150) ( +6.51% )
● 시간외 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승
→ 유니온머티리얼 (047400) ( +6.05% ) / 삼화전자 (011230) ( +3.87% )/ 유니온 (000910) ( +3.11% )
동국알앤에스 (075970) ( +1.89% )
● 시간외 일부 2차전지 관련 테마 상승
→ 포스코엠텍 (009520) ( +5.95% ) / 에코프로머티 (450080) ( +4.69% ) / 포스코스틸리온 (058430) ( +1.66% )
● 장 마감 후 유무상증자결정 정정공시(금융감독원의 증권신고서 정정 요구에 따른 정정). 스위스 제약사 로슈-美 하버드대, 항생제 내성균 치료 가능 신 항상제 개발 소식 속 그람음성균 및 다제내성균 감염증 치료 펩타이드 신약 파이프라인(AMG-290) 보유 사실 부각에 정규장 2.25% 소폭 상승
→ 애니젠 (196300) ( +5.20% )
● 시간외 일부 제약/바이오 관련주 상승
→ 아미노로직스 (074430) ( +4.02% ) / 셀루메드 (049180) ( +2.75% ) / 유유제약 (000220) ( +2.26% ) / 나이벡 (138610) ( +1.99% )
<하락률>
● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
→ 픽셀플러스 (087600) ( -2.91% )
● 워크아웃 불확실성 등에 정규장 5.39% 하락
→ 태영건설 (009410) ( -2.28% )
● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시
→ 3S (060310) ( -1.99% )
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● CXL 및 팹리스+CES 모멘텀 : SFA반도체(3천)
● 신규상장+패시브 : LS머티리얼즈(2천)/에코프로머티리얼즈(2천)
● 中 LK-99 복제 성공 주장/초전도체 : 신성델타테크(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 가온칩스/인바디/JYP Ent./원익QnC/리노공업/한양디지텍
● 코스피(30억 ↑) : KODEX 200/TIGER 200/카카오/CJ대한통운
◈ 52주 신고가
→ 흥아해운/픽셀플러스/에이텍/원익QnC/제주반도체/아가방컴퍼니
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 흥아해운/흥구석유/대성에너지/한국석유/지에스이/서남/컴퍼니케이/씨씨에스/미래생명자원/극동유화/모비스/이구산업/대한해운/SFA반도체/한화갤러리아
◈ 외인&기관 공격수급
→ 디아이티/STX중공업/한양디지텍/비씨엔씨/케이엔제이/케이씨텍/가온칩스/에이디테크놀로지
◈ 기관 공격수급
→ 디아이티/한양디지텍/비씨엔씨/케이엔제이/케이씨텍/가온칩스/하이로닉
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