[메리츠증권 시황 이수정]
20240105(금) 마감 시황
HOXY 이전상장?
1. 미국 고용 호조에 10년물 국채 금리 앞자리 4% 회복. Apple(-1.3%)에 대한 부정적 의견 확산되며 NASDAQ 지수 -0.6% 하락, 5일 연속 음봉. Mobileye(-25%)는 올해 1분기 매출 가이던스($229백만, YoY -50%)를 시장 컨센서스($557백만)의 반토막으로 제시하며 급락. 고객사의 초과 재고 소진 후 관망세로 신규 주문 감소할 것이란 언급. 이러한 문제는 작년 10월 On Semi 4분기 가이던스에서 이미 제기되며 주가 -21% 폭락으로 이어진 경험이 있음. 차량용 반도체 동반 약세(Onsemi -3.9%, NXP Semiconductors -3.9%, WolfSpeed -2.4%, STMicroelectronics -4.5%)
2. KOSPI는 -0.4% 하락, 외국인 현선물 순매도로 부진. 반면 KOSDAQ은 외국인 기관 동반 순매수로 +1.4%, 8주 연속 상승 마감. 특히 시가총액 1, 2위인 에코프로비엠(+13%)과 에코프로(+3.5%)의 활약으로 KOSDAQ 150 지수 +2.0% 강세
3. 에코프로비엠이 이렇다할 뉴스 없이 급등하자 작년 7월 회사가 부인 공시한 바 있는 이전상장설이 부각됨. 당시는 그룹의 당면과제가 에코프로머티의 상장이었고 4월 한국거래소에 상장예비청구심사서를 제출했으나 예비심사가 계류된 상태였음. 이제 에코프로머티도 상장 후 안착했으니 다시 이전상장을 추진할 수 있으며 셀트리온처럼 3사 합체 카드도 가능. 다만 오늘은 (1) 에코프로비엠 20만원대, 에코프로 60만원대의 명목가격(밸류 X) 메리트(차트 상 Envelope 하단), (2) 공매도 전면 금지는 6월까지 한시적이 아니라 부작용이 완벽히 해소될 때까지 계속될 것이라는 윤대통령의 발언에 따라 2차전지 Short 커버 또는 Long 매수가 발생한 것으로 보임. 에코프로비엠과 에코프로가 오늘 외국인 순매수 상위 1, 2위를 차지했고, 외국인 대표 혐오종목인 POSCO홀딩스(+2.2%), 포스코퓨처엠(+3.8%)도 각각 순매수 3, 5위에 등극
4. 다음주 OpenAI의 GPT스토어 출시. Apple App Store, Google Play처럼 사용자가 chatGPT 기반 맞춤형 GPT를 만들어 판매할 수 있는 플랫폼. 작년 11월 OpenAI 첫 개발자 컨퍼런스에서 공개했으나 이후 Sam Altman의 퇴출 및 5일 만의 복귀 사건이 너무 강렬해 묻혔던 이벤트. 런칭이 가시화되며 AI 반도체가 아닌 AI 소프트웨어 강세(폴라리스오피스/이스트소프트 상한가, 솔트룩스 +19%, 코난테크놀로지 +11%, 알체라 +9.3%, 라온피플 +8.9%, 마음AI +8.7%, 플리토 +8.0%, 셀바스AI +7.3%, 한글과컴퓨터 +6.1%, 더존비즈온 +5.5%, 엠로 +4.9%, 슈어소프트테크 +4.2% 등). 제2의 카톡으로 불리는 AI 포털 뤼튼(테크놀로지스)에 투자한 캡스톤파트너스(+24%) 급등. 다른 말랑이 주식도 상승. 밀리의서재(+22%)는 웹소설 시장 진출 소식에 급등, 유튜브 쇼핑에 이어 틱톡샵 수혜가 부각된 카페24(+8.2%)도 간만에 반등, 하이브(+4.8%)는 블랙핑크 개인 재계약이 불발돼 52주 신저가를 갱신하는 와이지엔터(-1.1%)와 롱숏이 걸린 듯한 흐름
5. 이슬람 수니파 극단주의 무장세력인 IS가 1/3 이란 추모식 폭탄 테러는 IS 대원의 소행이라고 주장. 이란 vs. 미국&이스라엘이 아니라 이란(시아파) vs. IS(수니파)였던 것. 미국 휘발유 재고 증가와 함께 유가 하방 압력으로 작용. 한반도에서는 북한군이 백령도 연평도 북방 일대서 해안포 사격(빅텍 +11%). 유사국가인 북한은 올해 놀랍게도 선거를 함. 3/11 제15기 최고인민회의 대의원 선거, 4/10 한국 총선 전후로 추가 군사 도발 가능
6. 에코프로머티(-5.6%)는 오늘부터 투자경고종목해제, 투자주의종목으로 격하되었으나 셀온이 나옴. LS머트리얼즈(+1.0%)는 오늘이 투경해제 판단일이었으나 종가가 최고가를 기록하며 해제 요건에 해당되지 않아 하루 순연. 두산로보틱스는 상장 3개월 보호예수해제로 발행 주식수 대비 0.68%인 441,998주가 풀렸는데 주가는 -6.8% 하락. MSCI 편입/패시브 테마는 한진칼(+7.0%)에 집중
7. 인벤티지랩(-8.0%)은 유한양행(-0.6%)과 GLP-1 성분 장기지속형 주사제형 공동 개발 계약을 공시했지만 K-셀온을 피하지 못함. 한편 절삭공구, End Mill 제조사 와이지-원은 제3자배정 유상증자 공시. 이미 7.85% 지분을 갖고 있는 IMC(International Metalworking Companies B.V.)에 3백만주(지분 9.81%)를 6,500원에 발행. 오늘 종가는 5,610원, 시간외 상한가(+10%, 6,170원)
8. 오늘 밤(금) 미국 비농업고용지수 발표. 다음주는 셀온 이벤트 천지. 무엇보다 미국 12월 CPI 발표 예정. Cleveland 연은의 Inflation Nowcasting은 12월 CPI YoY +3.32%로 전망(11월 +3.1%). 각종 일정이 지난 후 실적 시즌이 도래하면 결국 EPS 개선 기업으로 귀결될 것
* 다음주 주요 일정
1/8(월)~1/11(목) JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스
1/9(화)~1/12(금) CES
1/9(화) 우주항공청법 처리 기한
1/11(목) 한국 주식선물/옵션 만기(TIGER 2차전지테마 ETF 정기변경), 한국은행 금리결정, ★미국 CPI
1/12(금) 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장
1/13(토) 대만 총통선거
다음주 중 GPT스토어 오픈, 삼성전자 잠정실적 발표
(자료) http://tinyurl.com/4hbk64r7
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