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◈ 주요 일정
- 01/첫주 주중, 오픈AI GPT 스토어 출시
- 01/8~11 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon (인공지능/온디바이스 &HBM )
* HD Hyundai Keynote Announcement7 - CES 2024 (자율주행 : 현대오토에버/넥스트칩 등)
- 01/09 (~12) 삼성로봇 '봇핏' CES 공개 여부 ★ (로봇 : LIG넥스원, 레인보우로보틱스)
- 01/10 TSMC 월별 매출 (2023년 12월) ★
- 01/10 케이카, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/10 미래에셋증권, 빌딩 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/10 미국 SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 심사 마감일
* 블랙록, 'BTC 현물 ETF 허가 예상' (폭스 비즈니스)
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회 및 이창용 총재 기자간담회(11시10분)
- 01/11 한동훈, 부산서 첫 현장 비대위 개최
- 01/11 태영건설 워크아웃 자구책 등 최종결정일
- 01/11 [정부일정] 산업부, 반도체 수출현장 방문(SK하이닉스)
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
* 미국 12월 CPI (예 3.2%, 22:30)
- 01/12 (신주상장) 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장 예정일
- 01/12 의무보유헤제: LS머트리얼즈 (1.5%)
- 01/12 [거래정지] SK렌터카 거래정지(주식교환 및 이전, ~1/30)
- 01/12 [거래정지] 하나금융23호스팩 거래정지(레이저옵텍, ~1/31)
- 01/12 [재공시] 한온시스템, 최대주주 지분 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 크래프톤, 성수동 메가박스 본사 매입 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자유치 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 01/19 (오전 5시) 애플 Vision Pro 사전예약
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 574종목 vs 하락 290종목 / 보합 77종목
* 코스닥 : 상승 1083종목 vs 하락 466종목 / 보합 92종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1315.70원(-0.30원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 외국인 누적선물매수는 녹 녹듯 사라짐
※ 삼성전자 4Q 실적 실망감..
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,561.24p (-0.26%), KOSDAQ 884.64p (+0.60%)
◐ 원/달러 환율: 1,315.7원 (-0.3원), 국고채 3년물: 3.255% (-4.2bp)
◐ 강세 : 의료정밀(+2.78%), 전기가스(+2.62%), 건설(+1.86%) 등 강세
◐ 약세 : 전기전자(-1.16%), 철강금속(-1.14%), 운수장비(-0.38%), 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 미 증시 강세에도 장중 기관의 순매도 전환에 하락. 항공은 유가 급락에 상승. 전기전자는 삼성전자 어닝쇼크에 하락
v 코스닥은 강세 마감. 제약 및 소프트웨어가 지수 상승 주도. 위메이드그룹주는 신작 출시 기대에 상승. 디앤씨미디어는 '나혼자만 레벨업' 공개에 강세
v 삼성전자 어닝쇼크: 동사 4분기 잠정실적은 매출 67조원, 영업이익 2.8조원으로 예상치 하회. 비메모리 사업부 부진이 어닝쇼크 원인으로 추정
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️통계는 정확하다.
: 미증시 급등 → 한국증시 갭음봉
: 엔비디아도 구하지 못한....
→ 메가 트렌드는 [AI]라는 것만 증명
▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
========= [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
제넨바이오(+29.90%) 2 최대주주 변경 모멘텀 지속 속 상한가
한빛레이저(+30.00%) 2 스팩 합병 상장 4거래일째 급등세를 이어가며 상한가
광전자(+29.91%) 1 삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 일부LED/마이크로 LED 테마 상승 속 상한가
마크로젠(+29.78%) 1 제약/바이오 관련주 상승 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공소식 속 브로드 연구소 유전자가위 기술 실시권 부각에 상한가
빛샘전자(+29.82%) 1 삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 일부 LED테마 상승 속 상한가
코디(+29.88%) 1 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 등에 상한가
디티앤씨알오(+29.79%) 1 한동훈 국민의힘 비상대책위원장, 장래 정치 지도자 선호도 1위 모멘텀 지속 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가
포바이포(+29.98%) 1 CES 2024서 혁신상을 받은 화질 고도화 솔루션 '픽셀' 전시 부각에 상한가
◈ 급등&특징주
● (메타버스)(애플비전) 애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식
→ 자이언트스텝(+28.25%) 엔피(+22.25%) 위지윅스튜디오(+10.70%)
→ 스코넥(+9.38%) 메타와 공동 개발 XR 게임 '스트라이크 러시' 출시일 확정 모멘텀 지속에 급등
● 美 필라델피아 반도체 지수 급등
제이스텍(+9.73%) KEC(+17.09%) 에이팩트(+15.14%) 에이직랜드(+9.11%)
피엠티(+17.98%) MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 속 3D MEMS 기술 보유 부각등에 급등
토니모리(+20.49%) 실적 턴어라운드기대감 등에 급등
라온피플(+19.03%) 자회사 라온로드, 美 스마트교통 및 디지털트윈 분야 AI 교통특허 등록 소식에 급등
흥구석유(+17.98%) 중동 지정학적 리스크 우려 확대에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
코센(+15.35%) 바나듐 배터리 성장 기대감 속 바나듐 배터리 업체 엑시알비 지분 보유 사실 부각에 급등
큐라클(+14.07%) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
제이엘케이(+12.02%) 美 시장 진출 본격화 소식 등에 급등
슈프리마(+11.46%) 네옴시티향 수주 확대 및 신제품 매출 성장 전망 등에급등
디티앤씨(+10.90%) 한동훈 국민의힘 비상대책위원장, 장래 정치 지도자 선호도 1위 모멘텀 지속
상상인인더스트리(+10.16%) 지난해 흑 자전환에 급등
컴퍼니케이(+9.63%) 투자사 업스테이지, 챗GPT 성능 상회 수학 특화 언어모델 개발 소식에 급등
소마젠(+9.62%) MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
디앤씨미디어(+9.55%) 웹툰 테마 상승 속 '나 혼자만 레벨업' 애니메이션 공개 모멘텀 지속에 급등
윌링스(+9.43%) 한화큐셀, 마이크로소프트와 美 역대 최대 규모 태양광 계약체결 소식 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등
갤럭시아머니트리(+9.41%) 비트코인 가격 반등 등에 가상화폐(비트코인 등)/NFT(대체불가토큰) 테마상승 속 급등
한글과컴퓨터(+9.20%) AI 서비스 본격화 및 GPT 스토어 제품 입점 추진 예정 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
●장 마감 후 [제4 이동통신 도전 3개사 모두 '적격' 판정…25일 주파수 경매]
→ 세종텔레콤 (036630) ( +9.94% )
● 장 마감 후 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가 신청) 공시
→ 디딤이앤에프 (217620) ( +9.90% )
● 바나듐 배터리 성장 기대감 속 바나듐 배터리 업체 엑시알비 지분 보유 사실 부각에 정규장 15.35% 급등 / 바나듐 배터리 성장 기대감 속 시간외 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승
→ 코센 (009730) ( +9.88% ) 유니온머티리얼 (047400) ( +9.21% ) 유니온 (000910) ( +9.19% ) 삼화전자 (011230) ( +3.58% )
● 석유사업법 개정안 국회 본회의 통과 소식 등에 시장에서 수혜주로 부각
→ 에코바이오 (038870) ( +9.84% ) 제이씨케미칼 (137950) ( +5.62% ) DS단석 (017860) ( +3.52% ) 지엔씨에너지 (119850) ( +3.25% )
● [위믹스, 블록 민팅 중단해 추가 공급 제한]기사. 시간외 위메이드 그룹주 상승
→ 위메이드맥스 (101730) ( +2.89% ) 위메이드 (112040) ( +1.98% ) 위메이드플레이 (123420) ( +1.87% )
<하락률>
● 장 마감 후 [이석배 "LK-99 상온 초전도체 맞아…연대와 신물질 개발 협업할 것"]기사 속 시간외 초전도체 테마 하락
→ 씨씨에스 (066790) ( -2.59% ) 서남 (294630) ( -3.19% ) 파워로직스 (047310) ( -4.03% ) 신성델타테크 (065350) ( -4.35%)
● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
→ 유니트론텍 (142210) ( -1.17% ) 한글과컴퓨터 (030520) ( -1.65% ) 폴라리스오피스 (041020) ( -2.28% )
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● CES+삼성AI폰 출시 기대감 : 제주반도체(5천)
● 2월 MSCI + 패낳괴 : 에코프로머티(4천)
● 오픈AI 'GPT스토어' : 한글과컴퓨터(4천)
● 트위치 BJ 이적관련 : 아프리카TV(2천)
● 신규상장 테마 : 한빛레이저(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에이직랜드/아프리카TV/심텍/동국제약/ISC/티엘비/스코넥
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/카카오/NAVER
◈ 52주 신고가
→ 디티앤씨알오/디앤씨미디어/한글과컴퓨터/아프리카TV/3S/와이아이케이//유니트론텍/이스트소프트
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 광전자/엔피/흥구석유/KEC/에이팩트/위지윅스튜디오/한글과컴퓨터/흥아해운/에이프로젠/파라텍
◈ 외인&기관 공격수급
→ 토니모리/제이엘케이/스코넥/한글과컴퓨터/인크로스/에이직랜드/제이브이엠/아프리카TV/실리콘투/카페24/다날/지아이이노베이션/디아이티/티웨이항공/파라텍/크라우드웍스/삼일제약/디알텍/코어라인소프트/HB솔루션/오스테오닉/엔켐/인벤티지랩//영풍제지/셀바스헬스케어/바이브컴퍼니/마녀공장/이스트소프트/밀리의서재/비아이매트릭스
◈ 기관 공격수급
→ 토니모리/스코넥/에이직랜드/제이브이엠/아프리카TV/디아이티/티웨이항공/삼일제약/오스테오닉/바이브컴퍼니/티엘비
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