[한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 확인하고 싶은 실적
안녕하세요, 한투증권 최보원입니다. 미국의 본격적인 어닝 시즌이 시작됐습니다.
★ 금주 preview
- 이번 주에는 월요일 휴장 이후 제조업, 소매판매, 주택 지표 연이어 공개 예정
- 예상보다 낮은 PPI 발표되며 물가 상승 압력 기대감 확산. 매크로 지표 영향은 월초 대비 제한적 예상
- 매크로 지표보다 실적발표에 따른 주가 차별화 심화 예상. 현재까지는 93%의 기업이 예상보다 양호한 EPS 발표(IBES)
- S&P500 기업의 12MF PER이 여전히 19배 넘어서는 만큼 단기 상승 여력은 제한적 예상되나 수요 지속 기대되는 업체 중심 선별적 접근 가능하다고 판단. 2024년 상반기 이익 증가 기대감 유효하기 때문
★ 주간 포트폴리오
- 선진국 포트폴리오: 라스베거스 샌즈, 어도비, 휴마나, 히타치, 월마트, 알파벳A, 서던 코퍼(https://buly.kr/FWQ5T2x)
★ 주말 증시/이슈
1) 주말 증시
- S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 0.08%, 0.02% 상승. 일부 기업 실적 발표 및 가이던스에 따른 주가 차별화 심화. 기대치 하회하는 물가 지표 발표 이후 상반기 기준금리 인하 확률 높아진 점이 장후반 투자심리 개선 요인으로 작용
2) 주말 지표 - PPI
- 12월 PPI(YoY)는 1.0%, PPI(MoM)는 -0.1%로 예상치였던 1.3%, 0.1% 하회. 근원 PPI도 기대치 하회하며 물가 상승 압력 완화. 국채금리 하락하며 IT, 커뮤니케이션 업체 반등. 부동산(리츠) 업체 상승
3) 이슈/특징주
- 대형 금융주 실적 발표. 뱅크오브아메리카는 실적이 기대치 하회하며 주가는 1.1% 하락. JP모건체이스는 사상 최대 순이익에도 0.7% 하락. 씨티그룹은 실적은 컨센서스 하회했으나, 인력 감원 계획으로 주가 1.0% 상승
- 테슬라는 독일 공장 일시적 생상 중단 계획 발표로 3.7% 하락
- 유가 상승, 델타 가이던스 발표로 항공주 부진. 델타항공, 아메리칸항공그룹은 각각 9.0%, 9.5% 하락
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★ 금주 투자 아이디어
① 미국 헬스케어, IHF - 계적적 요인 반영되며 비용 커진 이유로 단기 조정 컸던 기업 비중 높음. 밸류에이션 매력 재부각 예상
② 미국 내수주, IYK - 1월 말 대형 성장 기업 실적 발표 앞두고 보수적 컨센서스 공개 시에도 영향 제한적. 진입 부담 낮은 기업들이 상위권에 위치
감사합니다.
최보원 드림
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