◈ 주요 일정
- 01/16 [신주상장] 이브로드캐스팅 스팩합병 상장(삼프로TV)
- 01/16 [공모청약] 에이치비인베스트먼트/벤처투자/주관사 : NH투자/유통물량 33.82%
- 01/16 [공모청약] 우진엔텍/원자력 계측제어 / 주관사 : KB증권/유통물량 17.78%
- 01/16 제4차 지능형로봇 기본 계획 발표
- 01/16 국내 최초 디지털치료 처방 시작
- 01/17 [공모청약] 포스뱅크/포스기/주관사 : 하나증권/유통물량 29.75%
- 01/17 [공모청약] 현대힘스/선박블록 제조, 조선/주관사 : 미래에셋/유통물량 22%
- 01/17 엔씨소프트 게임, TL서버 통합
- 01/17 드래곤플라이, 아도르 수호의 여신 출시
- 01/17 포항 이차전지 특화단지 현장 간담회
- 01/17 [정부일정] 통상교섭본부장, 희토류 금속 생산 현장방문
- 01/18 (03:00) 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
- 01/18 (03:00) 美 20년물 채권 입찰
- 01/18 (04:00) 美 베이지북 발표
- 01/18 [실적발표] 대만, TSMC 실적발표
- 01/18 [공시] LS머트리얼즈 현저한시황변동 재공시 기한
- 01/18 (22:30) 美 신규실업수당 청구건수 발표
- 01/18 한-미 차세대 배터리 협력방안 논의
- 01/18 美 임상 종양학회 소화기암 심포지엄
- 01/19 美 행정부 일부 셧다운 기한
- 01/19 (오전 5시) 애플 Vision Pro 사전예약
* 관련주 : 메타버스 / 포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 엔피, 위지윅스튜디오
- 01/19 네이버, 카카보 보험상품 비교 가능
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 307종목 vs 하락 577종목 / 보합 53종목
* 코스닥 : 상승 546종목 vs 하락 1010종목 / 보합 80종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1320.20원(+6.70원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 1/11 옵션만기 전후 포지션 변화 → 3월 동시만기까지 하방인지 체크
※ 9거래일만의 하락행진 스탑.
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,525.99p (+0.04%), KOSDAQ 859.71p (-0.96%)
◐ 원/달러 환율: 1,320.2원 (+6.7원), 국고채 3년물: 3.191% (-1.3bp)
◐ 강세 : 은행(+2.28%), 금융(+1.42%), 운수장비(+1.30%) 등 강세
◐ 약세 : 섬유의복(-1.98%), 건설(-1.16%), 화학(-1.09%) 등 약세
v 코스피는 강보합세 마감. 장중 지속된 약세 흐름이 종가에 상승 반전하면서 8거래일 연속 하락 종료. 해운은 중동 불안에 따른 운임 강세에 급등
v 코스닥은 약세 마감. 테슬라 가격 인하에 2차전지 부진. JYP Ent.가 아티스트 초동판매 쇼크에 하락하면서 엔터주 약세. 통신장비는 6G 기대 반영
v 테슬라 가격 인하: 12일(현지시간) 중국 내 모델3와 모델Y SUV 가격을 각각 5.9%, 2.8% 인하. 역내 가격 경쟁이 마진을 훼손할 것이란 우려 확산
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️9일만에 상승 마감
→ 글로벌 이슈에 가장 민감한 "탄광속의 카나리아"
→ 공포에 사고, 호재에 파는 BOX권 전략 지속 **
▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
========== [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
동방(+29.87%) 1 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 상한가
LG헬로비전(+29.97%) 1 LG전자, 美 텍사스서 전기차 충전기 생산거점 구축 소식에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가
에이스테크(+29.78%) 1 5G/통신장비 및 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가
대성에너지(+29.94%) 1 美, 홍해서 후티 반군 순항미사일 격추소식 등에 일부 도시가스 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 / 5G
→ 라이트론(+24.60%) 케이엠더블유(+17.41%) 오이솔루션(+12.47%) 와이어블(+8.82%) 쏠리드(+8.59%)
● 美, 홍해서 후티 반군 순항미사일 격추소식 등
→ 지에스이(+18.04%) KCTC(+14.86%) 흥아해운(+14.08%) 삼일(+8.93%)
● 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감
→ 네오셈(+17.57%) 제주반도체(+17.17%) 에이팩트(+11.48%) 엑시콘(+10.91%) 태성(+9.84%)
현대에이치티(+21.64%) 삼성넥스트,오픈AI가 투자한 휴머노이드 로봇 스타트업 투자 소식 속 동사가 세계 1위 AI 휴머노이드사의 국내 파트너스와 협력 사실 지속 부각되며 급등
현대공업(+20.32%) 하버드대 10분 완충 전고체전지 개발 소식 속 美 실리콘 음극재 기업 투자 이력 부각에 급등
SH에너지화학(+15.96%) 美 심해 광물자원에 대한 탐사와 채굴을 위한 사전 준비 단계 착수 소식 속 SH Energy USA, Inc.를
통해 美 광권 리스 사실 부각에 급등
에코앤드림(+15.71%) 전구체 증설에 따른 실적 퀀텀 점프 전망 등에 급등
엔켐(+14.93%) 美 IRA 시행에 따른 전해액 공급망 재편 수혜 기대감 지속에 급등
한미사이언스(+12.76%) OCI홀딩스와최대주주 변경 수반 주식매매 등 계약 체결 속 경영권 분쟁 조짐 등에 급등
크라우드웍스(+12.17%) GPT스토어 개화 최대 수혜 분석 등에 급등
와이투솔루션(+10.30%) LG전자, 美 텍사스서 전기차 충전기 생산거점 구축 소식에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등
코디(+10.12%) 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 모멘텀 지속에 급등
LB인베스트먼트(+9.93%) 피부를 뚫지 않는 비침습 혈당 측정기 FDA 승인 기대감 속 비침습 혈당측정기 개발 업체 HME스퀘어 투자 사실 부각에 급등
일승(+9.73%) 조선업체, 연초 수주 호조소식 및 신조선가지수 상승 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 美 심해 광물자원에 대한 탐사와 채굴을 위한 사전 준비 단계 착수 소식 속 SH Energy USA, Inc.를 통해 美 광권 리스 사실 부각에 정규장 15.96% 급등
→ SH에너지화학 (002360) ( +10.00% )
● 셀트리온홀딩스, 美 나스닥 상장 추진 소식 속 시간외 셀트리온의 투자 및 인수 기대감 재부각
→ 고바이오랩 (348150) ( +9.96% ) 셀트리온제약 (068760) ( +5.00% ) 셀트리온 (068270) ( +1.75% )
● [인탑스, '봇핏' 시제품 납품했다…삼성 B2C 확대에 '제2의 레인보우로보틱스' 되나]/시간외 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승
→ 인탑스 (049070) ( +9.90% ) 에스비비테크 (389500) ( +2.05% ) 아진엑스텍 (059120) ( +1.96% )
● 삼성·LG, 투명 디스플레이 경쟁 본격화 속 시간외 관련주로 부각
→ 빛샘전자 (072950) ( +9.86% ) 광전자 (017900) ( +4.91% )
<하락률>
● 장 마감 후 4분기 실적 발표, 별도기준 매출액 6,468.35억원(전년동기대비 -47.18%), 영업손실 2,804.27억원(전년동기대비 적자전환)
→ 엘앤에프 (066970) ( -3.74% ) / 새로닉스 (042600) ( -3.76% )
● 장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 주식매매 및 현물출자계약, 신주인수계약 체결 정정공시(주식양수도 계약당사자 변경)
→ 한미사이언스 (008930) ( -3.23% )
========= [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 : 흥아해운(5천)/대성에너지(3천)/지에스이(2천)
● 온디바이스AI/CXL/갤럭시AI폰 : 제주반도체(4천)
● OCI홀딩스와 최대주주 변경 수반 주식매매 등 계약 체결 : 한미사이언스(2천)
● 美 IRA 시행에 따른 전해액 공급망 재편 수혜 : 엔켐(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/ISC/카페24/알테오젠/실리콘투/디앤씨미디어
● 코스피(30~10억 ↑) : 기아/카카오뱅크/CJ대한통운/한화시스템/솔루엠/KODEX 단기채권PLUS/크래프톤/KODEX 200/KODEX 200선물인버스2X/한화에어로스페이스/카카오페이/HD현대일렉트릭
◈ 52주 신고가
→ 동방/엔켐/흥아해운/코디/카카오뱅크/HD현대일렉트릭
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ LG헬로비전/대성에너지/동방/에이스테크/현대공업/지에스이/네오셈/케이엠더블유/제주반도체/KCTC/흥아해운/와이어블/쏠리드/엘컴텍
◈ 외인&기관 공격수급
→ 제주반도체/엔켐/이스트소프트/크라우드웍스/태성/이노와이어리스/아이티센/아가방컴퍼니/컨텍/비아이매트릭스/알에스오토메이션/뉴프렉스/엑셈
◈ 기관 공격수급
→ 크라우드웍스/이노와이어리스/뉴프렉스
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